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P2P风控实战解读

本文共6299字,预计阅读时间39

2016年对P2P行业来说是严峻的一年,特别是e租宝、泛亚出事以后,对整个行业造成了非常不利的影响;同时,中国经济处于转型期,最困难的时候恐怕刚刚开始,“资产荒”成互联网金融发展行业最大瓶颈,如何在这种严峻形势下生存、发展,是每位从业者都必须思考的问题。

我觉得互联网金融平台要在2016年生存、发展下来,首先要修炼内功,最重要的就是做好风控,这也是今天想大家探讨的主要内容。我想先说说P2P行业在风控方面存在的一些问题,当然只是我个人比较肤浅的看法,还希望大家多多指正。

先从宏观方面入手,我觉得存在两个问题。从风控模式上分析,很多平台直接照搬银行的风控模式,导致“水土不服”。为什么这么说呢?

P2P平台的风控核心人员,多有银行信贷从业背景,因此大多直接照搬银行的风控模式。但有一点,P2P的客户和银行客户资质是不同的,在对借款者还款意愿控制方面,银行显然有着绝对优势。

只要分析一下贷款条件,就不难发现银行门槛是很高的,必需有抵押;就算是信用贷,大多数银行也需要抵押,或者通过消减信用额度等方法,降低借款者违约可能,这些对于P2P平台来说,显然是不现实的;所以照搬银行风控模式,往往造成大量借款申请被拒,没有借款人,平台也就无法正常开展业务。因此参考银行风控模式,制定适合自己平台特色的风控标准,这是第一点。

第二,从平台经营、发展角度看,很多平台面临投资方压力。盈利先放在一边,必须迅速把规模做大,才能保证后续的各轮融资,那么严格执行风控标准和迅速做大规模,这两个是有矛盾的,想在中间找到平衡有很大难度,这是宏观层面的问题。

接下来再说说微观层面。首先是人的问题,从业人员水平参差不齐,有些风控人员只有理论知识,缺少实践经验。

举个例子,如果对客户存疑,肯定要实地走访。假设房子不是客户自己的,你怎么发现?有经验的风控人员,通过几个简单的问题就能看出一些端倪。比如一进门就问客户,您家电话多少?(等客户说完后)我得用您座机给公司回个电话,证明来您这里实地走访了;再比如问客户您这边哪有自由市场?走访完我正好去买个菜,看客户对小区周边环境是否了解;再比走访完后,说我们还得去您工作单位再实际了解下,从您家坐车怎么过去,看客户对附近交通的了解情况?诸如此类的问题,从客户的眼神、举止、语速变化来观察是否说谎,这些都需要长期的实践积累。

第二,风控人员的专业能力,特别是学习能力,这也是非常重要的。目前P2P行业面临资产荒,平台要想生存就必须不断拓展新业务,这对风控人员提出了更高的要求。快速了解新的业务模式,新模式存在哪些风险、如何应对、贷前调查和贷后管理需要注意什么,发生逾期或者坏账追偿的途径、时间成本、人力成本等等,这些都需要考虑进去,并迅速制定出操作流程和执行标准。如果还抱着以不变应万变心态,很难在激烈的市场竞争中生存。

互联网金融平台怎样做好风控呢?我觉得要做到下面六点:

第一,风险准备金规模要与平台待收相匹配。差不多每个平台都有风险准备金,规模少的几百万,多的几千万甚至上亿,那么风险准备金多少才合适呢?我觉得和平台的待收余额有很大关系。假设某平台待收5000万,风险准备金需要多少呢?我觉得10%可以作为一个界限,之后根据实际情况上下浮动;如果某一阶段平台抵押标多,比例可以适当下调,比如8%;如果某一时期信用标多,那么就需要适当上浮,比如12%、13%。

另外,风险准备金的流动性也是需要考虑问题,最好是活期存款。

第二,信审体系不断创新,特别是利用大数据,科学、客观的评估借款人,给出信用额度和借款利率。举个例子,阿里小贷,利用客户在阿里巴巴积累的海量数据,通过计算机对客户进行信用评估,几分钟就能决定信用额度和利息,且不良率非常低,单笔信贷操作成本仅只有几块钱,远远低于银行的成本。

第三,严选担保机构进行合作。每家平台都会选择担保公司合作,那么选择担保公司,特别是融资新担保公司,需要那些问题呢?首先查担保公司的备案信息和证照,有无不良记录;其次是经营业务方面的审核,担保公司是不能吸储、放贷(直接或委托都不可以)的,如果合作的担保公司兼营吸储放贷业务,那必须要小心了;接下来查人员资质,比首席合规官和首席风险官,必须取得律师或注册会计师等相关资格;最后查业务是否合规,按规定融资性担保公司不能为母公司或子公司提供融资性担保,如果有担保公司这样做了,那趁早举报吧。

第四,严格控制抵押资产质量和担保措施安全性。使用资产进行抵押贷款,门槛较高,也把相当一部分不合格的贷款人挡在了门外,安全性较高,也是传统、安全系数较高的风控措施。但抵押资产的质量是必须考虑的问题,当发生坏账时,能否快速变现、足额偿付?比如抵押用的房产必须是一线城市房产,贷款人必须拥有注册企业,授信额度控制在资产估价七成内等等。

第五,合理降低借款人还款压力,控制了资金风险。比如针对小额信贷用户,要求借款人按月还本付息,这样还款压力就比到期一次性偿还要小,也能有效控制风险。

第六,运用各种技术手段,保证交易安全和用户信息安全。用户注册、投资,借款人还款,这些操作都是在网上进行的,信息安全、交易安全就非常重要。有些不规范的平台,随便买个系统,或者花很少的钱从请人开发一套平台,没有进行测试就上线,这样用户信息一旦被泄露,后果不堪设想。

因此从平台安全出发,本着对用户负责的态度,交易系统必须是自主研发、并配有专门的技术保障团队,这是最起码的。

刚才讲的偏理论了,下面分享一些业务方面的心得,使我们日常工作中整理的,不全面的地方还希望大家帮忙补充。

先说说车贷,也是目前最受投资人青睐的产品,讲讲他的风控要点。

首先、授信要做到“看车更要看人”。除了对车辆进行必要的审核,包括手续、车况、违章纪录、保养情况等对借款人也需要进行必要的审核,特别是资信方面的审核,如工资流水、征信报告等等,也是必不可少的。

第二、多渠道核实做到“人车匹配”。我们在核实车辆情时,除了通过网络、电话查询车辆的基本信息,或者与车主面谈、核实基本情况外,如果感觉客户风险较高,或者贷款额度较大,可以进行家访、或者到借款人工作单位进一步了解情况。

第三、以制度、系统防范操作风险和道德风险。车贷系统风险比如车辆贬值、如果贷款期限过长,新车型推出后,抵押车辆的价值低于未还款金额,那贷款人未约的可能性就比较高;道德风险比如员工收了贷款人的好处,收了有问题的车辆,搞不好平台就成了接盘侠。所以,需要建立标准化作业流程,比如车辆价值评估,无论是聘请评估师或委托第三方机构进行评估,最后都要出具《评估报告》,以便随时核查;每步都要有人专人监督负责,降低风险的同时提高审核效率。

第四、建立贯穿贷前、贷中、贷后的常态化稽核体系。贷前、贷中、贷后管理是一个完整的体系,贷前的重点是审核借款人的还款能力、评估还款意愿,贷中的重点是对可能出现的风险进行评估,贷后的重点除了督促客户及时还款,对平台而言更是难得营销机会,优质借款人是稀缺资源,千万不要让客户消失。

贷前、贷中、贷后,每步都有很多工作要做,就需要有专人负责,并且要定期核查。这里说说我们的办法。

贷前,我们采用双重风控机制,首先优金客的风控人员对贷款人进行审核,撰写评估报告,上报集团;然后集团风控部门进行复审,多数情况下会约见借款人了解实际情况,出具评估意见。

贷中,我们会组成评审委员会,通常由负责该笔业务的客户经理、市场总监、我们的风控总监、集团风控代表、CEO(也就是我本人)组成,根据优金客评估报告和集团出具的评估意见,决定授信额度和利息;最后上报集团,经过法务和内控部门审核,决定是否发标。

贷后,标满放款后,除了定期和借款人联系,了解贷款使用情况、企业生产经营情况外,还会安排客户经理和风控专员一起,定期联系、约谈借款人,或到借款人家中、企业实地走访,握第一手资料。

也许大家觉得这个流程有些过于严格复杂了,实际情况也是如此,审核的通过率很低;即便如此,去年有笔车贷出现了逾期,发生在9月中旬,原因是借款人的生意伙伴拖延付款,好在经过沟通,十一之前就还上了,并支付了逾期利息。所以,即使再严格的风控措施,也难保不出现逾期、坏账等问题,风控上严格一些是很必要的。

第五、利用技术手段加强车辆管控。这块主要针对车辆抵押,必须装GPS,以便随时了解车辆位置;一旦车辆驶离指定区域,马上联系借款人核实情况。一般安装GPS时,都会要求客户回避,防止客户私自拆卸后安装到别的车辆上。

第六、多种催收方式综合运用,保证借款人按时还款。我们是这样操作的,还款日前一周,系统会自动通过短信通知借款人及时充值,准备还款;如果还款日前三天,借款人仍未充值,客户经理会电话联系,要求客户充值还款;如果还款日到期三天客户还未还款,除了在逾期第一天就开始计算罚息,客户经理和风控专员会联系客户亲友、同事通知其尽快还款外,风控总监还会到客户家中或单位实地了解情况,并启动风险准备金备尝机制。

对于有过逾期记录的客户,我们会下调信用评级,直接影响信用额度;有过三次逾期的客户,会进入观察名单,半年内原则上不再批贷;有过确认坏账的客户,直接进入黑名单,不再批贷。

最后说说抵押、质押车辆快速处置。车辆抵押登记、过户手续(质押时)、保险变更、这些手续在放款前必须办好;最好和固定的二手车经销商合作,由他们提供车辆评估、协助办理抵押登记、车辆变现等一条龙服务。

说完了车贷,接下来说说房贷。房贷风控的重点是房屋产权方面的问题,因为房屋产权存在瑕疵,直接影响追偿。下面几类是需要大家注意的

第一,房产抵押前,存在司法或行政限制。怎么理解呢?司法限制,比如房屋抵押前被法院查封了、或者存在产权方面的纠纷;行政限制,比如房屋属于违章建筑,或者有过交易备案,但未撤销。存在什么风险呢?一是P2P平台可能自动丧失对该房屋的处置权;二是,延迟了处置期限,或者不能确定何时处置完毕,这样平台即便垫付资金,但迟迟不能收回,增加了流动性风险。

第二,谨慎处理“划拨”性质的抵押借款申请。这又怎么理解呢?在我国获得土地使用权有两种形式,出让和划拨。我们购买商品房,土地性质属于出让,可以抵押、出租或者转让,但是划拨性质的土地,除非特殊情况(比如农村集体土地,补交土地使用权出让金),原则上不能抵押、出租或者转让。最常见的是小产权房,工厂厂房等。

第三,二次抵押的房产。在法律上说,二次抵押是合法的,它的风险再于P2P平台没有优先受偿权,可能得不到或者不能得到全额赔偿。

举个例子,借款人将自己的房子抵押给某小贷公司,获得150万借款;然后在P2P平台上二次抵押,获得50万贷款;假设借款人违约,房屋处置完获得180万,根据优先受偿原则,小贷公司150万赔偿,而P2P平台只能获得30万赔偿。

第四,谨慎对待“唯一住房”抵押贷款申请。如果抵押房屋属于借款人生活必需的住房,比如父母、妻儿都住在里面,法院是不会拍卖或抵债的,房子没了你让人家住哪儿啊?这类房产在处置上比较麻烦,比如平台得帮着借款人进大换小、租房等,解决居住问题候才能处置。当然,不是说唯一住房的抵押贷款不能做,但是利息肯定要高于普通的房屋抵押贷款,而且要慎重。

第五,房产抵押的贷后管理。贷后管理可以从人、物两个层面进行。人的管理,包括借款人是否按还款计划按时还款、信用记录的变化情况(定期提供工资流水、信用卡还款记录等)、有没有出现可能影响还款的因素(比如借款人换工作)、借款人对房屋使用情况(是自住还是已经出租)等。

物的管理,即抵押房产的情况。包括证照(房屋所有权证、他项权证)保管情况或是否及时入库、是否需要对房屋价值重新评估等等。

最后,再说说信用贷的风险控制。先说说个人信用贷款。

个人信用贷款风控,首先要构建一套科学的个人信用评价体系。咱们以常见的评分制为例,主要考察三个方面:一、借款人基本情况,包括工作经历、工作单位、家庭状况等;二、信用情况,根据借款人提供的个人征信报告、工资流水、信用卡还款记录等进行综合评分;三、加减分调整,比如借款人有一笔信用卡透支的记录,但在规定时间内全额归还,就可以加分,反之则减分等,最后给出一个综合的评分,决定是否受理申请。

接下来对贷款用途进行审核。比如贷款用途是装修,那么能否提供装修合同、房产证等;用途是生产经营,需要提供必要的往来业务证明,比如合同、发票、银行流水等,以便对业务真实进行核实。

前面工作完成后,就需要决定授信额度了。额度控制有两个维度,一是对总体额度的控制,比如借款人在本平台或其他平台有过贷款,且尚未结清,如果总额的超过警戒线,就有必要降低或停止对其贷款,防止借款人借新还旧带来的风险;二是对单笔贷款额度进行控制,根据客户的收入、资产情况、信用情况综合评判。

另外选择跟有实力的担保机构合作,也是降低贷款风险的必要手段,关于担保机构选择前面已经说了,这里就不再展开了。

接下来再说说企业信用贷款,特别是中小企业、小微企业的信用贷款,风险控制方面一直是个难题。

咱们先说说中小企业、小微企业存在哪些风险。首先是企业的隐形负债,特别是法人、股东的个人融资行为,无法从企业相关的财务报表中发现;第二,企业人员流动性大,生产经营不稳定;第三,第一还款来源偏弱,过于依赖大企业的销售渠道,资金流动性很容易出现问题,抗风险能力差;第四,生产原料和人力成本持续上涨;第五,外贸因素影响,包括人民币持续升值、出口退税政策调整压缩企业利润空间。

因此,企业信用贷风险控制,也需要从这几方面切入。首先是企业法人,他的品德素质如何,对企业而言非常重要。前几年南方地区出现的企业主跑路潮,一拍屁股走人赖账;因此要重视企业法人信息收集工作,并作为是否受理贷款申请的先决条件,对那些品行不端的企业,即使看起来再安全,也列入重点监控对象。

第二,通过“曲线”策略了解企业隐性负债情况。隐性负债很难发现,但并不是无迹可寻,通过综合分析周边企业、同类型企业的资金流向,不难发现一些迹象、某些共性,从而对贷款企业隐形负债情况做出判断。

第三,全面了解企业生产经营状况。比如企业产品是否滞销,库存和应收账款变化情况、流动资金变化情况等等,做好监测工作,时时把握企业动态,及时预警并采取对策。

第四,考核企业还款来源。贷款前,要对企业的盈利能力进行全面调查分析,确定其正常的还款来源有哪些,是否稳定,为贷款偿还提供有力保障.

第五,灵活控制放贷的节奏。企业生产经营具有一定的周期性,对资金的需求也不同。采用流动资金循环贷款的模式,能有效降低企业融资成本,也便于平台风控人员工作,节省时间和人力成本。

【Q&A】

问:房屋抵押去做他项时就可以知道是否司法限制了吧?借款合同、他项权证、房屋买卖公证都做了,如果出现第三方查封,该如何处理?

答:房屋抵押去做他项时就可以知道是否司法限制了吧,是的,基本能够查到,但也不排除存在意外的可能。关于第二点借款合同、他项权证、房屋买卖公证都做了,我理解您应该是第一权利人了,如果第三方查封,和这套房产应该是没有关系的,除非是因为刑事犯罪,那就另当别论了。


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评论

  • V
    VictorXue在 2016/03/03 10:06回复

    好文章,内容值得借鉴。

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