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股权众筹行业报告:股权类融资项目2016年同比下降56.6%

2016年对于股权众筹及互联网股权融资行业的从业者而言并不平静。在监管趋严的形势下,市场环境与上一年度相比堪称“冰火两重天”,行业发展前景依然不明朗,未来充满着不确定性,政策监管细则迟迟未出台。随着国务院十部委的互联网金融专项整治逐步深入,规范化运营的平台也开始逐步恢复业务活力,有望在2017年实现稳步发展。

1月10日,从中关村众筹联盟主办,中科金集团、中关村领创金融协办的2017互联网众筹行业现状及发展趋势报告发布会暨《股权众筹:创业融资指南》新书首发仪式上获悉,从平台数量来看,全国互联网非公开股权融资平台(行业实务中称之为股权众筹平台)数量共计145家,其中正常运营的互联网非公开股权融资平台数量共计118家,平台下线或众筹业务下架的平台数量共计26家,转型平台共计1家。

中关村众筹联盟与云投汇、京北众筹、36氪股权投资联合发布的《2017互联网众筹行业现状与发展趋势报告》报告秉承服务于中小微创新创业企业、构建科技金融服务体系,打造创新创业新模式新生态的理想,从全国及北京地区的众筹平台发展概况、互联网非公开股权融资平台发展概况、2016年众筹行业政策法规盘点分析、中关村众筹联盟部分重点会员平台解析、代表性成功股权融资类众筹项目解析、2016年我国众筹行业十大热点事件、我国众筹行业2017年发展趋势展望共7个维度来观察分析。报告全文近5万字。

作为国内第一家政府有关部门批准成立的全国性众筹行业社团组织,中关村众筹联盟自2015年7月发起成立以来,一直致力于积极推动股权众筹融资试点的进程和互联网股权融资行业的健康发展,和创新创业新模式新生态的前沿理论研究及创新实践共享。这也是中关村众筹联盟连续第二年发布行业发展报告。

报告显示,2016年,随着政府相关政策颁布,互联网金融监管收紧,众筹行业经历洗牌期,不少众筹平台倒闭、转型,行业野蛮生长暂告一段落。

从平台融资项目来看,截止2016年年底,2016年中国互联网非公开股权融资平台新增项目数量共计3268个,同比减少4264个,降幅达56.6%; 2016年新增项目成功融资额共计52.98亿元,同比增加1.08亿元,涨幅为2.1%。

从2016年各月份互联网非公开股权融资平台新增项目数及融资额分布可以看出,受到整体投资市场及政策等多重影响,2016年互联网非公开股权融资呈现上下半年冰火两重天的态势,上半年新增项目数及新增项目成功融资额远高于下半年。此外,随着资本去泡沫化,资本蜂拥至处于成长期的项目,项目普遍估值较高,融资额度较大,下半年新增项目平均成功融资额为219.1万元,高于上半年的147.4万元。

从投资人次来看,截止2016年年底,2016年中国互联网非公开股权融资平台新增项目投资人次为5.8万人次,同比减少4.5万人次,降幅达43.6%。

报告选取了云投汇、京北众筹、36氪股权投资、牛投网、天使街、360淘金等32家互联网非公开股权融资平台作为分析样本。32家互联网非公开股权融资平台截止2016年年底,累计成功融资项目数量共计1001个,累计成功融资额共计71.54亿元,成功融资项目披露的投资人次共计2.61万人次。

从各平台成功项目披露的信息来看,融资轮次超8成集中于早期项目(其中天使轮项目数量最多,占比49.1%),项目平均起投金额为6.7万元,平均出让股份比例为18.2%。

将32家互联网非公开股权融资平台累计成功融资项目按行业划分后,可以看出文化娱乐、餐饮、企业级服务这三个行业成功融资项目数量居前,分别为102、75、74个,分别占比10.2%、7.5%、7.4%;而互联网金融、文化娱乐、企业级服务这三个行业成功融资额居前,分别为7、7、6.8亿元,分别占比9.8%、9.7%、9.5%。

报告认为,2016年,我国供给侧改革的主要方向是“三去一降一补”,即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。事实证明,以互联网非公开股权融资为代表的中国互联网创投界,已经在逐步的探索中,实践并推动了中国供给侧的改革。互联网非公开股权融资在金融供给侧改革中的探索和实践,具体体现在:

互联网创投市场更开放,推动“双创”,助力结构调整。互联网创投对中小微企业、“双创”活动,对符合未来产业调整方向的现代服务业的推动效应日益明显。上述融资数据表明,新兴消费领域的创业项目,如文化消费、餐饮消费、健康养老消费、体育消费等,在互联网创投平台上获得了市场青睐。

将低成本资金引入实体经济,推动先进制造企业扩大、升级。李克强总理多次提及要唤醒“沉睡的资金”,让资金流向实体经济最需要的地方。许多人都认为,互联网股权融资主要集聚于新兴行业。然而,上述32家互联网非公开股权融资平台的融资业绩(先进制造以6.8亿元的成功融资额排名第四位)说明,互联网创投在过去几年的实践中,不仅支持了大量中小微创新创业项目的发展,亦为生产制造企业注入资金与活力。

唤醒沉睡的资金,对接居民资产配置的需求升级。在房地产投资大势已去之后,转型中的中国所面临的新的十年的投资机遇期,即是由短期理财、固定资产投资转向长期权益资产配置。股权类投资尽管有着相对较高的短期投资风险,但从中长期趋势上表现出的稳健高回报看,正在成为国人最重要的新的资产配置工具及财富增长来源。而互联网股权投资恰逢其时的为广大潜在投资者提供了更低的投资门槛和海量项目的选择,将大量闲散资金激活,转换成企业发展的长期性资金。

报告数据显示,2015年中国互联网非公开股权融资平台新增项目投资人次为10.21万人次,2016年新增项目投资人次为5.8万人次。据此粗略估计,我国累计参与互联网股权投资的人次在20万左右,按照20%-30%的复投率转换,保守估算,大概有近15万人投身其中。

完善多层次资本市场的有力补充。面对企业主体融资的巨大需求、多层次投资者投资需求的日益丰富以及新常态下去杠杆压力等多重因素,发展多层次资本市场,让互联网股权融资成为传统金融市场的重要补充,已成为广泛共识。从上述数据可以看出,2016年互联网非公开股权融资平台的成功融资额度继续呈上升态势,互联网股权融资对小微企业融资的推动作用日益显著。

GELP

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