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2016年,财富科技投资交易总数高达74笔。作为金融科技的一部分,财富科技投资通过提供技术支持工具,推动了投资和财富管理行业的发展,为传统的财富管理公司提供了替代方案。

我们在财富科技领域选择了90多家公司,并根据他们所提供的服务和软件将其分为7大类,然后又根据他们所服务的客户群进一步细分,无论是企业对消费者(B2C)、企业对企业 (B2B)或两者兼而有之。 B2C公司为个人或零售投资者服务,而B2B公司则为财富经理,家庭办公室或投资顾问提供软件和服务。

我们根据资金的最近交易时间,投资者的质量和马赛克分数(CB Insights公司的一种使用财务和非财务信号来预测私人公司健康的专有算法)将公司纳入我们的地图。

在定义投资和财富管理技术时,我们将为传统财富管理公司提供替代方案、推动投资和财富管理行业的技术支持工具的金融科技公司也纳入考虑范围。 这包括全方位服务经纪人替代方案、自动化和半自动化智能投顾、自助投资平台、资产类别特定市场以及帮助个人投资者和顾问跟上财富管理变化的动态的工具。(本类别不包括个人和企业支出管理和监控工具,投资银行专属工具和高频交易平台。)

具体类别分类如下:

 智能投顾

本类别包括利用技术降低账户最低成本并减少年度咨询费用的自动投资平台。 这类平台以调查问卷结果为基础,为客户量身定制符合自己风险预测的投资方案。 智能投顾的特点是一系列的附加服务,包括24小时自动化支持台、可咨询的人工顾问、税收优化与投资组合再平衡。

B2C模式:B2C类型的智能投顾针对个人投资者。 资金最充足的智能投顾之一是Wealthfront公司。该公司已从投资者处(包括社会资本,Spark Capital,Greylock Partners和Index Ventures这几家公司)募集了约1.295亿美元。(未央研究专题系列文章《Wealthfront:低价优质的理财先锋》,请点击

B2B模式:这些公司通过向顾问和金融服务公司提供白标签软件(white-label software)来为客户提供自动投资策略。 这类公司包括Advisor Engine,它从Wisdom Tree Investments筹集了一笔2000万美元的A轮融资。

B2C与B2B兼而有之:这类公司直接向个人投资者提供服务,并向金融服务公司提供软件和服务的组合。 而Betterment则是独立智能投顾行业中规模最大的一家。 Betterment还为顾问提供"顾问改善服务(Betterment for Advisors)",一种为公司提供内部自动化平台的白标签服务。Betterment在2016年实现了许多行业顶级交易。

 智能退休规划

我们的智能退休规划类别包含专门针对包括401(k),403(b)和IRA在内的退休储蓄账户的自动化财富管理平台。

B2C模式:Bloom公司提供自动退休咨询服务,帮助个人投资者管理其401(k)和403(b)储蓄计划。 该公司在4月16日筹集了价值9.15亿美元的B轮融资。

B2B模式:ForUsAll公司为中小型企业提供自动退休储蓄计划,可用作独立服务,或与现有人力资源平台结合使用。 该公司从基金会筹集了950万美元的A轮融资。

B2C与B2B模式兼有:Next Capital Group为个人投资者提供退休储蓄平台,是一个能满足投资咨询公司需求的开放式架构平台。

微型投资

这类专业投资平台与通过增加投资频率和降低最低投资额来颠覆传统投资手段。 投资顾问的传统收入基于交易费用和经常性的管理费用,相比之下,这类平台只收取每月1美元的订阅费,并不收取使用该平台的管理费用。 由于顾问的收入来自于佣金,这种付款模式对更大规模的机构吸引力不大,这个原因也能解释为什么该类平台的客户只是B2C模式下的零售投资者。 例如,Stash就是一个以目标为导向的数字投资平台,它的最低投资额仅为5美元。 另一家公司Acorns将信用卡和借记卡购买数额取整,然后自动收集并投资多余的零钱。

数字经纪公司

本类别包括针对零售投资者的替代性经纪平台,以及实施数字经纪业务的软件。 平台提供的资产类别包括股票、债券以及通常只能被经认证的投资者使用的替代资产类别。

B2C模式:eToro是一个在线经纪平台,兼有社会投资网络功能。 社会投资网络将投资者连接在一个中央平台上进行交互,查看其他人的投资策略,并挑选他们想要跟投的交易者。 eToro是一个独特的社会投资网络,因为它同时是注册经纪公司,帮助投资者实现他们在平台上获得的见解。(未央研究专题文章《eToro—全球最大的社交投资平台》,请点击

B2B模式:Artivest控股公司为基金经理提供了一个数字平台,方便他们对接投资者。 该公司从包括Anthemis Group和RRE Ventures在内的公司处筹集了共计1500万美元的A轮融资。

B2C与B2B模式兼有:Motif Investing是一家在线经纪公司,允许零售投资者创建与交易股票和债券的投资组合篮子,这种投资组合被该公司称为"motifs"。Motif还为顾问提供咨询平台,以建立投资组合或利用现有"motifs"向客户销售 。 Motif Investing从人人资本获得了4000万美元的公司少数股权(corporate minority stake)投资。

投资工具

本类别是提供比较工具,研究和访问咨询网络途径的软件和服务的组合。

B2C模式:NerdWallet是一个数字化研究平台,为个人投资者提供来自专家网络的财务资源和建议。 该公司筹集了500万美元的增长股权,包括Camelot金融资本管理公司。

B2B模式:Kensho Technologies开发了Warren,一种基于自然语言的算法技术,为投资者,财富管理人员和财务分析师提供按需分析与相关信息。(未央研究专题文章《Kensho - 致力于提高金融分析师的生产力》,请点击

B2C与B2B模式兼有:Wikifolio Financial Technologies是上述提到的呈增长趋势的社会投资网络之一,该平台被散户投资者和资产管理人员用于创建与分享其投资组合。 投资者可使用wikifolio投资组合作为投资工具,并对其首选经纪业务进行交易。

投资组合管理

该类别投资模式帮助投资者和顾问将投资组合集中在一个平台中,分析和预测投资组合的表现,并进行投资组合分配决策的软件。

B2C模式:Grisbee是一个数字投资组合管理平台,帮助为个人投资者集中其各种账户,接受定制咨询,并监控其投资的财务状况。 这家总部位于法国的公司在2016年第四季度获得了330万美元的投资。

B2B模式:Addepar提供能够同时统一投资管理和汇总客户的投资组合的软件。 该公司客户包括家庭办公室,注册投资顾问(RIA),基金会与捐赠,全球咨询公司,银行,金融服务公司和通讯连线证券公司(wirehouses)。

金融服务软件

这类公司提供专门的软件,用于支持数字财富管理和投资策略的使用。 其客户包括银行、金融服务公司和互联网金融创业公司。 此类别仅专注于B2B模式,包括Plaid Technologies--一种将金融应用用户与其银行账户安全连接的中介软件。

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