[未央研究]本周互联网金融回顾 | 2017年第27周

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1. 监管禁互联网金融平台违规发金交所产品

近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》。通知表示，一些互联网平台仍然与各类交易场所合作开展违法违规业务，存在较大风险隐患。一些互联网平台明知监管要求（包括交易场所不得将权益拆分发行、降低投资者门槛、变相突破200人私募上限等政策红线），仍然与各类交易场所合作，将权益拆分面向不特定对象发行，或以“大拆小”“团购”“分期”等各种方式变相突破200人限制。一些产品无固定期限、资金和资产无法对应，存在资金池问题；一些产品未向投资者披露信息和提示风险，甚至将高风险资产进行包装粉饰，向不具备风险承受能力的中小投资者出售，一旦信用风险爆发，可能影响社会稳定。通知还下发了清理整顿工作要求，强调坚决整治乱象、消除危害。

2. 深圳、北京发布网贷备案指引征求意见稿

7月3日，深圳市金融发展服务办公室公布了《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法（征求意见稿）》），要求网贷机构只能找深圳辖区内设有分行以上（含）级别机构的商业银行达成资金存管安排，使得至少12家已经完成存管的P2P需要更换存管银行。对此，中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为，“这条规定比上海地区要求的‘在本地具有经营实体的商业银行作为存管银行’显然更加严格。” 他还指出，银行存管属地化可能违反《反垄断法》中的行政垄断。然而，就在7月7日，北京市金融工作局发布了《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法（试行）（征求意见稿）》，首次提到了银行业金融机构在其中应当承担的责任，却未提及存管属地化。

3. 金融稳定报告：比特币等虚拟商品吸引投资者跟风炒作存在风险

7月4日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2017）》，为总资产规模达到232.25万亿的中国银行业，做了一年一次的体检。值得关注的是，该报告将互联网金融风险放入了“银行业”的章节，并称“比特币等特定虚拟商品吸引投资者跟风炒作也存在一定风险”。同时，《报告》称2017年要开展市场体系改革，扩大相互保险、互联网保险、自保等领域的试点，提高保险供给的多元化和差异化。据悉，7月5日最高法公布的一份关于信用卡诈骗罪的司法大数据专题报告显示，2015年1月1日至2016年12月31日，全国信用卡诈骗罪案件量缓慢上升；信用卡诈骗罪案件多发生在东南沿海地区及东北地区；男性被告人数为女性被告人数的4.6倍。

4. 央行征信服务收费下调24.5% 华夏邓白氏备案开始公示

7月4日，发改委官网公告称自2017年7月1日起，商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费标准由每份60元降低至40元，查询个人信用报告基准服务费标准由每份5元降低至4元，央行征信中心服务费总体降幅达24.5%。有业内人士分析指出，此番下调收费，银行获益最大。就在前一日，人民银行上海总部在官网发布了《关于对上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司企业征信机构备案的公示》，公示信息显示，华夏邓白氏注册资本为100万元，邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司股权占比为51%，华夏国际信用咨询有限公司股权占比为49%。根据公开信息，计入华夏邓白氏，我国已有134家企业征信机构获得备案资质。此次华夏邓白氏如能顺利完成公示，获得企业征信备案资质，或可视为外资终于进入我国征信业的一个标志。

5. 互金协会信披系统平台增至24家 11家称逾期率为0

6月30日，中国互联网金融协会互联网金融登记披露服务平台公布了团贷网网贷投资、PPmoney、中融宝、房金所、爱投金融、抱财网、人人贷、邦帮堂等8家互金平台的信息披露情况。7月7日，平台又接入6家互金平台信息披露，包括红岭创投、合拍在线、挖财金融、点荣金融（点融网）、东方金科（东方汇）、翼龙贷等在内的平台均上传了相应的信息披露内容。自此，已有合计24家互金平台接入了中国互金协会信披平台。据悉，24家平台中，已有11家平台的逾期率数据显示为“0”，而上市平台宜人贷、信而富的逾期率反而不是那么的“好看”，红岭创投的项目逾期率甚至高达5.17%，仅次于宜信惠民的6.44%。有业内人士表示，这些数据应该是真实的，但各家的统计口径，到底是怎样的，又是否一致，才是关键。

6. 江苏发布全国首个网贷平台个人信息安全保护指引草案

近日，江苏省互联网金融协会发布了全国首个网贷平台个人信息安全保护规范指引——江苏省网络借贷平台个人信息安全保护规范指引（草案）。草案明确表示，网络借贷平台是个人信息安全保护责任主体。平台收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。草案指出，网络借贷平台应当采取技术措施和其他必要措施，确保收集的个人信息安全，防止信息泄露、毁损、丢失。另外，草案明确提出网络借贷平台应当记录并留存借贷双方上网日志信息，信息交互内容等数据，留存期限为自借贷合同到期起5年。草案还指出，网络借贷平台应当建立信息科技管理、科技风险管理和科技审计有关制度，每年开展一次全面的安全评估，接受国家或行业主管部门的信息安全检查和审计。

7. 麦肯锡：很多国内银行跟BAT的合作有点类似于形象工程

7月6日，全球著名管理咨询公司麦肯锡针对中国零售银行发布了三份报告——《集约化、智能化、跨越式发展零售银行之路》、《零售银行的“制胜秘籍”—大数据驱动营销及管理》和《客户体验：领先银行的成功之道》，报告指出，自2009年起，中国零售银行收入以每年23%的速度递增，预计到2020年，整体规模将达到3.2万亿元人民币，贷款资产规模将达到32万亿元人民币，成为仅次于美国的全球规模第二大的零售银行市场。但是，麦肯锡全球资深董事合伙人、大中华区金融机构咨询负责人曲向军坦言，很多国内银行跟BAT合作，或者成立直销银行有点类似于“抹口红”的形象工程。

8. 财付通市场份额突破40% Curve推出购物后仍能更改付款账户的新功能

艾瑞咨询数据显示，2017年第一季度中国第三方移动支付市场中，支付宝的市场份额达54.0%，财付通市场份额达40.0%。新加坡大华银行分析报告称，财付通2016年12月的交易笔数已超过6亿笔，预计将在2018年超越支付宝。据悉，支付宝和财付通的市场份额之和已达94.0%，只留下6%的市场份额给其他的第三方支付机构，但第三方支付牌照仍然炙手可热。近日消息，周大福收购了北京华瑞富达科技有限公司，曲线获得《支付业务许可证》，收购金额暂未披露。与此同时，支付公司也在不断改善技术，有些通过收购科技公司，有些通过自主研发。如美国支付处理公司Vantiv Inc.周三宣布以99亿美元的价格收购英国金融技术公司Worldpay Group Plc.。伦敦金融科技公司Curve也于近日推出了一项能让顾客在购物后还能改变付款账户的新功能。

9. 比特币交易所遭黑客入侵韩国拟监管比特币等数字货币

6月29日消息，韩国最大、全球前五大的比特币交易所Bithumb遭到黑客入侵，3.18万名客户的姓名、电话号码和邮箱信息等个人信息被盗取，涉及的比特币数目和金额尚未被披露。Bithumb表态，“一位员工的电脑，而不是公司总部的服务器被黑了”，风险不会进一步蔓延到平台所有的账户。几天之后，韩国民主党代表Park Yong jin起草了三份修正法案，其中一项法案将修改韩国现有的电子金融交易法，授权监管部门对加密货币交易进行监管，其他修订则涉及收入及公司税法，目的是让金融当局能够制止任何数字货币交易的逃税情况。针对比特币交易风险，日本比特币交易所Bitflyer和Coincheck分别推出了旨在防止与数字货币交易失败有关的损失的保险产品，以Bitflayer为例，这个保险政策将覆盖那些接受比特币支付的零售商所遭受的损失，以防因为技术原因造成消费者交易无法完成。

10. 国际货币基金组织提议创建央行数字货币

国际货币基金组织（IMF）最近推出了一项名为《金融技术与金融服务：初期注意事项》的内部讨论报告，旨在加强央行对加密资产的控制力，使当前的私有加密资产成为配角。中国人民银行参事、中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成也在一次采访中表示，虚拟货币从本质上不是货币，比特币不具备作为货币的价值基础，而是利用复杂算法产生的一串代码。它不同于黄金，本身不具有自然属性的价值，这是所有虚拟货币最大的特点，即‘虚拟性’。比特币能否具有价值，能否成为交换媒介，完全取决于人们的信任度，但不否认虚拟货币具备技术价值，是一种资产。他还认为，虚拟货币具备通缩性，将抑制经济发展。此外，盛松成此前曾表示，货币当局应该要研究发行央行数字货币。