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暗礁与坦途并存,中国Fintech扬帆东南亚

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Fintech迎来出海浪潮。中国支付领域的龙头支付宝与微信支付正在东南亚攻城掠地。支付公司出海,从做中国人的生意开始,在旅游景点、免税店等中国游客聚集的地方布局场景,同时以投资、合资成立公司等方式进行技术输出,扩张海外规模。

在P2P业务起家的互联网财富管理行业,一批新兴公司出海,寻找更多的资产和投资人,它们在海外开设分公司,针对中产阶级推出线上资产管理平台,将国内的Fintech技术输出到国外的产品,比如人脸识别、KYC等。

同时,国内Fintech公司都会遇到一系列挑战,比如国外的监管条件、牌照获取、用户习惯、市场容量、政局形势等,国内企业正在积极应对这些挑战。

公开数据显示,过去两年,金融应用的APP全球总下载量增加了100%。在亚太地区的主要市场,金融应用的APP下载量增长率,超过了所有非游戏类应用的增长率。美国商务部曾在《2016顶尖金融科技市场报告》里,预测中国将成为2017年全球支付产品和服务的最大出口市场。

未来东南亚和南美是Fintech出海的重点竞争地,各家都摩拳擦掌,准备占领新兴市场。

飞往东南亚的蓝海

上海浦东机场,连连集团首席金融专家谢一鸣正在登机飞往印度尼西亚,他每个月都要飞到海外出差,连连集团旗下的中国第三方支付公司正在从B端业务切入海外的金融科技市场。连连集团已在东南亚和南美洲的一些国家和当地金融企业合作,在当地开展业务。开拓海外市场的目的在于:既能够扩大企业业务规模、进一步提高企业经营利润,同时支持日益增长的跨境电商支付业务。

谢一鸣告诉全天候科技:连连集团做了很多跨境电商的业务,和亚马逊、Paypal合作,在挑选出海地点时候,比较谨慎,做很多调研,不会盲目扩张。进军新兴发展中国家,最重要是理解当地的市场、需求,它的难点、痛点和中国不一样,要理解国外的市场。

他往往从这几个角度做判断:

一是掌握系统方法,调研当地的市场规模、人口、智能手机使用率,等现实情况。
二是随机应对,比如当地银行体制、银行监管、央行监管,因为各个国家的支付体系、支付网络、支付法规、支付牌照的覆盖情况都不一样,中国的第三方支付监管比较完善,外国情况不一定。三是尊重当地的习惯,比如在印尼,大家还是习惯用现金,对ATM很依赖,这些使用习惯不能一天改变,但是可以慢慢去影响。

在第三方支付、P2P领域,新兴国家是潜力很大的市场,像东南亚国家、巴西。

“最佳出海地区,是市场大、局势稳定的国家。除了英国,欧美的金融科技行业没有特别火,非洲政局不稳定,中东很多国家的银行法受穆斯林法的影响,比如贷款不能收利息,这是很复杂的市场,也有政治动荡的问题,剩下东南亚和南美洲,南美的政局也不稳定,阿根廷前几年发生过政治危机,这些宏观的问题,让中国企业比较犹豫。”谢一铭告诉全天候科技。

印尼的金融科技基础设施建设并不完善。据公开市场调查,虽然86.93%拥有银行账户,但71.66%的人对金融科技表示陌生;仅18.46%称使用过金融科技相关服务,其中81.08%由银行提供,仅10.27%来自非银行机构。基于BCG的预测,相比2013年,2020年印尼“中产阶级和富裕消费者(MAC)”数量将翻倍,从7400万人上涨至1.41亿人,这期间每年有800万到900万人进入中产阶级;伴随人数的增长,这一群体在家居用品、车辆、耐用消费品、金融服务等领域的需求也将快速增长。

在东南亚的版图中,新加坡是很重要的据点。

一位业内人士告诉全天候科技:新加坡的监管局在互联网金融创新方面比较前沿,平台跟监管局打交道,他们会帮助平台了解需要符合哪些规定;其次,新加坡监管是基于功能的,已有的框架比较成熟,申请牌照的过程非常高效率;新加坡的监管环境基于传统金融行业,包括开户、客户管理、反洗钱等等,监管局愿意了解和学习金融科技平台的线上流程,比如人脸识别技术,等等。

扬帆之外也有暗礁

蚂蚁金服出海,一是开展跨境线下业务,提升中国出境游消费体验,为中国出境游客提供移动支付、连接周边吃喝玩乐购和出行的服务,建立当地生态,向海外合作伙伴开放支付、跨境O2O、数据运维等基础能力,帮助全球用户和商家实现全球收全球付。蚂蚁金服对印度Paytm开展了两轮投资,同时提供技术经验支持,从系统架构改造、到风控体系搭建、再到数据能力,帮助Paytm提升平台能力。此外,在泰国、菲律宾、印度尼西亚,蚂蚁金服都布下了合作的棋子。

微信支付利用微信红包积累线上用户,从中国游客出国旅游拓展出消费场景,开发线下支付的途径。

这些吃喝玩乐的线下场景,通过酒店、景点、餐厅等合作伙伴开展业务,场景很开脑洞,比如在澳洲跳伞、在美国参与极限运动,都可以用微信支付费用。

早在2013年,国内的P2P平台开始布局海外市场,现在这些平台正在逐步转型为财富管理公司,不断出海寻找新的利润增长点。这些公司的做法:一是和当地机构合作,设立合资公司,二是在海外设立子公司,进一步扩大业务规模,三是引入海外的资产,丰富资产池。同时,一些平台已经在海外上市。

中国平安集团旗下陆金所推出国际业务平台:陆国际金融资产交易所(新加坡)有限公司,已经获得新加坡金融管理局(MAS)原则性批准“资本市场服务牌照”,并将在2017年第三季度上线。

宜信财富先后在香港、新加坡、以色列、纽约设立了分支机构。前几年,宜信就开始在海外资产配置服务中推出P2P产品,帮助投资人对接海外P2P机构的优质资产。

业内人士认为,中国Fintech公司出海是否成功,主要取决于本地化的程度。

这不是一件容易的事,回顾早年出海的一批“下西洋”的科技公司,基本都都遇到了挑战,比如小米、联想曾遭遇巴西经济动荡,小米去年改变巴西市场策略,不再发布新款手机,团队返回中国;联想集团曾在财报中多次提及巴西市场经济低迷拖累联想整体财报表现。

国内金融科技公司也难以避免这些问题。

比如用户习惯。支付宝和微信支付目前主要利用旅游场景,享受中国游客带来的人口红利,而红利之外,支付公司还有何优势?如何开拓本地用户群体?

在发达国家,信用卡渗透率很高,大多数人习惯刷卡消费,并不信任手机支付,而在第三世界国家,人们习惯现金支付,智能机尚不普及。

微信支付正争取境外本地用户,最近从香港17万菲佣群体切入普惠金融市场,为菲佣定制了“We Remit”港菲汇款产品。此前微信支付争取到香港金融局颁发的第三方支付牌照,推出香港版微信红包,供用户在微信上绑定信用卡,用于购买电影票、飞机票以及旅游产品支付。

此外,出海公司与当地政府沟通,也是一道绕不过去的关口。

这需要企业花费大量时间、耐心,与当地监管官员沟通,陆国际花了一年时间,获得新加坡金融管理局的资本市场服务牌照,不断根据监管局的要求,规范开户、客户管理、反洗钱等流程。

谁也无法绕过的“本土化”难题

财富管理“出海”过程中必然面临语言、文化、法律法规、金融、获客等风险。金融科技平台在反洗钱、KYC、客户背景调查、风险控制、发行和市场营销等方面,都需要符合国外监管的环境。

宜信财富的解决方式是“本土化”,在外部合作关系的建立上,持续引入法律、税务、教育、投资、房地产开发等各领域的优秀合作伙伴,如摩根士丹利、铁狮门、威灵顿资产等。

“为满足新加坡完备的金融系统和监管框架,陆国际进行了多种金融科技突破创新,例如运用大数据和生物识别技术,成功印证了资产风险管理流程、投资者适当销售流程以及反洗钱、反欺诈的在线管控等。”陆国际董事长Teh Kok Peng对全天候科技表示。

国外的金融科技监管政策更有针对性,“沙盒计划”吸引了一些区块链创业公司,在新加坡等地设置分公司,开拓用户和业务。

VeChain是国内的区块链创业公司,是普华永道的初创孵化成员,通过建立高透明度的供应链,方便各种产品的鉴定及追查。公司有十几个外国员工,分布在法国、哥伦比亚、美国、芬兰等地,分公司开设在新加坡和法国。

“我们很多项目在法国先落地了,我们在新加坡成立了合资公司,考虑到新加坡政府对区块链技术比较支持,他们有沙盒监管计划,同时一些金融科技行业的优秀公司,可以享受非常低利息的银行企业贷,这对Fintech初创公司是很好的机会。”VeChain联合创始人陆扬告诉全天候科技。

沙盒监管计划允许初创企业在没有完全许可下经营企业,政府会设定初创公司的客户规模和运作时间,比如在半年或一年时间里,是否能同时为几百个客户服务,这可以减少Fintech初创公司的失败成本。

新加坡金融科技协会会长谢福来告诉全天候科技:目前新加坡有一家保险科技初创公司进入了沙盒计划,未来会引入更多初创公司,新加坡金管局现在正在推出一些新准则,希望促进智能投顾服务发展。

在海外监管政策的引导下,未来会有更多中国Fintech公司出海。

文|孙骋


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