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我国城商行发展趋势分析

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城商行的前身是城市信用社,城市信用社是我国经济和金融体制改革的产物,1979年,我国第一家城市信用社在河南驻马店成立。1995 年起,根据国家经济发展的需要,部分地级城市在城市信用社基础上开始探索组建城市商业银行,时至今天,我国城商行已经走过了22个年头。22年来,城商行通过化解风险、更名转制、引资重组等手段,提升了自身的综合实力和影响力,已经成为我国金融体系的重要组成部分。截止2017年9月,我国共有134家城商行,从资产规模来看,截止2017年9月,我国商业银行总资产达到186.65万亿元,其中城商行总资产达到30.54万亿元,占我国商业银行总资产的16.36%,接近六分之一。从增速来看,截止2017年9月,我国商业银行总资产同比增长10.9%,而城商行总资产同比增长16.2%,增速高于国有银行、股份制银行及农村商业银行,成为我国银行体系中最具活力和成长性的因子之一。

  一、我国城商行发展的现状分析

1. 资产规模不一,盈利能力分化严重

我国城商行数量众多,资产规模也大小不一,从一两百亿到上万亿不等,其中,北京银行2016年年报显示,2016年该行资产总额达到21163亿元,较年初增长14.71%,在国内百余家城商行总资产排名中居首,成为城商行梯队的领头羊,资产规模相对较小的城商行,例如江苏长江商业银行、宁波东海银行等,资产规模在一两百亿左右,与规模最大的北京银行相比,规模体量差距确实比较大。从总资产规模来看,据统计,总资产在一万亿以上的城商行有4家,分别是北京银行、江苏银行、上海银行和南京银行,资产规模在5000亿到一万亿的城商行有7家,分别是盛京银行、宁波银行、徽商银行、杭州银行、天津银行、锦州银行及哈尔滨商业银行,可以看出,资产规模在5000亿以上的城商行数量较少,占我国城商行总数的8%,资产规模在1000亿以下的城商行有40余家,占据了我国城商行总数的近三分之一,而其中,总资产在500亿以下的城商行有20余家,占我国城商行总数的近六分之一,主要分布在四川、河北及辽宁等城商行数量较多的省份。

再从盈利情况来看,从营业收入和净利润的角度看,2016年北京银行营业收入达到474.56亿元,净利润达到179.23亿元,不论营业收入还是净利润,北京银行都稳坐城商行梯队的第一把交椅,江苏长江商业银行2016年的营业收入是7.97亿元,净利润1.96亿元,而铁岭银行的净利润只有0.82亿元,差距依然明显,其中铁岭银行的资产规模远大于江苏长江商业银行。

2. 差异化战略突出

城商行的定位是服务当地城乡居民,深耕本地、差异化经营是城商行发展的重要选择,差异化经营更多的体现在发展战略等方面,如富滇银行,依托云南省的旅游资源优势,明确提出要构建旅游金融服务体系,发挥云南自然资源禀赋,打造以服务大旅游大文化产业为重心的旅游特色银行。郑州银行则依托郑州市的综合交通枢纽地位,充分发挥当地低廉的运输成本和广阔运输辐射范围的优势,着力打造商贸物流银行,构建“物理网点+PC端+移动端”的多渠道服务模式,组建物流金融联盟,为商贸物流各环节提供全方位多层次的综合金融服务,努力发展为领先的现代商贸物流综合服务商和全国性的商贸物流标杆银行。再如江苏长江商业银行,总行位于江苏省靖江市,作为一家发展中的小型银行,明确自身定位,打造小微银行,始终坚持以小微金融为主体,农村金融和消费金融为两翼,全力打造线上线下融合发展的一流小微精品银行。可以说,我国城商行的发展坚持了差异化经营的思路,这也符合城商行的定位,方便城乡居民,提供差异化产品和服务。

二、我国城商行发展的趋势分析

城商行成立22年来,资产规模不断增长,盈利能力也逐步增强,特别是2005年以来,我国城商行不断改革发展,综合实力不断壮大,透过城商行过去的改革历程和当下的发展状况,我们可以看到城商行的发展所呈现出的几大趋势,如省内组合的趋势、谋求上市的趋势、跨界合作的趋势等。

1. 省内组合的趋势

2005年末,安徽省内的6家城商行和7家城市信用社通过合并重组,成立徽商银行,这是国内首家以合并重组模式成立的区域性城商行,这也形成了我国城商行改革的“徽商模式”,此后,江苏银行、龙江银行、吉林银行、晋商银行及中原银行等相继成立,这也在一定程度上验证了徽商银行模式的可行性和可复制性。

截止2017年10月,我国城商行数量较多的省份依次是辽宁省(15家)、山东省(14家)、四川省(13家)、浙江省(13家)、河北省(11家)。

山东省内的14家城商行在2008年时,共同出资组建了以信息科技合作为基础的山东省城市商业银行合作联盟有限公司,保持了各家城商行的独立法人地位,并探索通过科技合作,引领业务创新和发展,联盟成立九年来,不仅为省内城商行提供了强大的信息科技支撑,也吸引了省外城商行的关注和加入,如2010年陕西省的长安银行加入联盟系统,2016年,浙江省的宁波东海银行加入联盟系统。

河北省的城商行也选择了成立合作组织,以加强协作,这就是河北省城市商业银行合作组织圆桌会议,截止2017年10月,该组织已经举办12届圆桌会议,参会银行已经不再局限于河北省内,北京银行、天津银行及新疆库尔勒银行等代表也加入会议交流中。

2016年,四川省政府官网显示,将推动四川发展(控股)有限责任公司组建金控公司及四川省级银行,2017年2月四川金控已经正式挂牌成立,预计未来,四川省内的凉山商业银行和攀枝花商业银行将合并重组为四川银行。如四川银行成立,我国省级城商行又增一家。

通过省内城商行间的合并重组,可以扩大资产规模,提高运营效能,降低经营的地域风险,提高综合竞争力,如江苏银行的资产规模和营业收入已经位居城商行的第二名,仅次于北京银行。但是将省内大多数城商行整合为一家后,也存在吸虹效应。因此,未来的趋势,就如即将组建的四川银行一样,将省内的某几家行,通过合并重组,壮大实力,形成省级银行,而不是将省内大多数城商行大规模整合。

也要看到,山东和河北两省的城商行合作组织模式,运营至今并吸引了省外城商行的加入,也说明了城商行间可以通过合作实现共赢。特别是随着近年来金融科技的迅速发展,中小城商行完全可以通过信息科技合作等,降低运营成本的同时,提升科技对业务的支撑和引领能力,抓住金融科技发展的机遇,实现经营弯道超车,或者通过召开圆桌合作会议,共同探讨新时代下中小城商行的转型发展等。

2. 谋求上市的趋势

目前国内已有不少城商行实现上市,比如北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行等,今年以来,城商行上市迎来小高潮,2017年7月,中原银行成功实现在港上市,2017年10月,泸州市商业银行发布消息,该行近期召开2017年第一次临时股东大会,审议通过关于发行H股股票并在香港上市的系列议案。这已经是四川省第二家证书披露IPO意图的城商行,之前成都银行已经在A股银行 上市排队序列多时。

2017年以来,已有12家银行披露上市事宜,上市地选择主要覆盖A股和H股,拟于A股上市的银行中,乌鲁木齐银行、营口银行、厦门银行等在上半年已完成备案登记。H股方面,九江银行已在8月底获江西银监局批准赴港上市,甘肃银行也于9月中旬在港交所递交招股说明书,有望成为西北地区首家上市城商行。

城商行上市的愿望比较强烈,一方面,通过上市,可以突破目前增资扩股中的困难,有效补充资本金,提高资本充足率,优化公司治理结构,另一方面,上市也能提高银行的知名度和声誉,特别是对于城商行而言,在存款保险制度推出后,城商行在维护品牌口碑等方面可谓煞费苦心,不少客户依然认为,城商行属于小银行,存款不安全等,通过上市,城商行的知名度可得到有效提升,吸引更多客户。

可以预见,未来将有更多发展较好的城商行,加入到上市队伍中,将规模继续做大做强,上市也将成为更多城商行的发展目标。

3. 跨界融合的趋势

近年来,随着互联网金融的发展,以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新技术已经在重塑金融业态,金融科技对银行业的冲击愈发明显,今年以来,以工农中建交为首的商业银行纷纷与以BATJ为首的互联网金融巨头牵手合作,金融与科技的交融更为深入,面对金融科技的冲击,城商行也主动出击,希望借力金融科技,布局线上业务,突破经营的地域限制,实现战略转型。

2017年7月,山东城商行联盟与京东金融签署合作协议,双方将金融科技领域展开深入合作,通过大数据、金融云及智能运营等科技能力的输出,助力城商行进行金融创新、加强数据风控能力,提升用户体验。紧随其后,2017年9月,江苏银行与京东金融签署合作协议,江苏银行成为全国首家与京东金融建立战略合作伙伴关系的城市商业银行,双方将基于各自在金融和科技领域的优势,在金融科技、普惠金融及场景金融等多个领域开展合作。

跨界合作已经成为新时代下金融发展的新引擎,特别是对于城商行而言,在利润增速放缓、不良率抬头、互联网金融冲击等多方面压力下,单靠自身的科技实力和创新能力,可能无法应对互联网金融等的冲击,通过跨界合作,可以获取先进的科技技术,设计更具吸引力的创新型产品,构建更有潜力的场景金融,开拓更多优质客户资源,实现双方的互补与共赢。相信未来会有更多的城商行,与互联网金融巨头等开展合作,更好的提升用户体验和核心竞争力。

我国城商行经过22年的改革发展,已经具备了较强的综合实力,特别是大部分省份,已经通过合并重组等方式,组建了省级的城商行,提升了全省的金融实力,相信随着时间的推移,未来城商行的改革,会探索出更符合城商行发展的新模式新道路,从可预见的未来看,城商行今后还会开展更多的合作交流,走合作共赢、抱团圆梦的道路,冲刺资本市场,依然会成为众多城商行的不二选择,做大做强规模,依然是城商行提升竞争力的重要手段,跨界融合发展,将成为城商行弯道超车的重要法宝。

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