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BATJ集体攻占黄金遍地的新山头,创业公司面临残酷收割?

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最近的互联网保险,略感凄凉:融资困难,估值惨淡,头部公司也开始转型裁员。

而相对应的,BATJ在保险领域动作频频,高调出击。先是有抢夺牌照大战,后又有大手笔投资布局。巨头的野心,昭然若揭,他们不仅想收割互联网保险,就连传统保险的领土,也在被他们缓慢蚕食。

面对金融中最多金的一个山头:保险,巨头开始了疯狂攻占……

01巨头高调入场

最近互联网保险最大的事件,莫过于10月19日,众安保险的上市。然而,众安之后的一批互联网保险企业,发展就没有那么顺利了。

据公开资料显示,开展互联网保险业务的公司数从2011年的28家增长至2016年的117家。然而,仅有小雨伞、保准牛、大特保等少数几家进入B轮,大部分还停留在A轮和天使轮。

△ 企名片数据显示,大部分互联网保险创业公司,都停留在B轮之前

“互联网保险没有一家跑出来的”,某投资机构的创始人最近集中看了一轮互联网保险,发现居然没有一个标的可投。

而头部的互联网保险公司悟空保,此前重磅押注“场景保险”。“今年年初,内部宣布转型卖寿险,所有BD降薪30%调岗,不接受就离职”,悟空保某离职员工透露,降薪不是关键,主要是大家本来是做互联网保险的,结果变成了卖保险的,大多接受不了离职。

在转型前后,悟空保的COO、CMO等多位高层,也宣布离职。“公司员工不到百人,却走了近20人”,多位离职员工都证实了该消息。

高层出走,员工离职,头部公司发展的曲折,也折射了互联网保险行业的命运多舛。

互联网保险市场如此惨淡,而巨头们却完全视而不见,高调杀入,出手决断。

近日,在蚂蚁金服、微信宣布获得保险代理牌照后,百度也收购了一家保险经纪公司。这意味着,巨头们将可以在自己的平台上,合规销售保险。

“京东一定会做保险,正在申请保险牌照,也可能会以投资购买的方式进入保险行业”,京东也不甘人后,2017京东开年大会上,刘强东也透露出对保险的蠢蠢欲动。

不仅是BATJ,小米、网易、联想、今日头条等大型互联网公司皆做着保险,或正准备进入。

为什么巨头们都想做保险?

这不奇怪。

“保险牌照最有诱惑力的地方在于,可以拿部分保费投资其他业务”,资深业内人士刘东明一针见血。

而保险真正挣钱的秘密,是因为有稳定而低成本的资金流,可以做其他投资布局。巨头把持强大的流量入口,将保险作为流量变现的方式,再合适不过。

02打法各异

BATJ已备好刀叉,开始分食保险蛋糕。

其实,早在牌照发放之前,巨头们已布局保险业务。2015年9月,蚂蚁金服成立保险事业部,并在天猫商城下,野心勃勃设立了保险频道,类似一个保险超市。而那时的负责人尹铭,只有将此视为“导流”的入口。

最近两年,互联网保险2C模式大部分折戟,核心原因是:保险就是一个弱需求产品。

头部互联网保险公司“慧择网”的一离职中层透露,慧择网曾在北京花了数千万投放分众广告,“结果流量转化惊人的低,投放效果很差”。

“保险和借款、理财等金融刚需,是不一样的,你见过谁没事去买个保险?”刘东明称。这也是为什么,保险行业存在“经纪人”,这个弱需求产品,只能用人去驱动销售。

而多位业内人士透露,阿里的销售效果并不好——巨头纵有海量流量,也无法逃脱保险的本质。尹铭后来也反省,只有流量恐怕不够,技术才是核心竞争力,“通过技术与保险公司互为生态”。

8月,阿里的保险板块就改版,植入在线互动、智能投顾、算法推荐等功能。

此外,蚂蚁金服还盯上了“车险”蛋糕。“今年上半年,蚂蚁金服的车险做起来,转换率特别高。”刘东明介绍。

腾讯紧随蚂蚁,于2016年切入保险市场。一本财经了解到,目前腾讯的保险产品皆为理财险,分为养老保障产品、分红险、万能险、投连险等四类。多名业内人士表示,微信九宫格(微信钱包栏的“腾讯服务”,先有理财通、微粒贷等8格)最后一格是留给保险的。

△ 微信九宫格最后一格很可能是留给保险

有海量的社交数据,腾讯保险将有哪些玩法?

“比如在车险即将过期时,一条续保信息在朋友圈弹出,提醒你续保。你点一下就OK了”,多为业内人士猜测,腾讯会充分发挥社交场景的优势。

保险山头的争夺战中,百度暂时落后。

此前,百度两次试图和保险公司合作,成立新的互联网保险公司,都未获批复放行。百转千回,百度近日通过全资入股黑龙江联保龙江保险经纪公司,才将一张保险经纪牌照收入囊中。

与蚂蚁和腾讯不同,百度没有一款巨头App。但百度有地图。对于车险来说,最有效的数据,就是车的驾驶数据。“其实,地图是最适合做车险业务的”,刘东明称,目前绝大多数车,都未安装智能车载装置,而百度地图就可以钻了这个空子,获取到大量驾驶数据。

而这些布局的后面,百度还有更大的野心——为无人车上路铺路。

目前来看,最后一个巨头京东,手里尚无牌照。

“其实京东很多业务,都有做保险的刚需,比如碎屏险、退运费险”,某投资机构副总裁观察到,目前京东都是和其他保险公司合作,来消化这些需求。

所以,业内人士认为,京东在保险领域的潜能不小。据一本财经了解,自去年3月起,京东开始进行大规模保险人才招聘,招聘岗位包括高级精算师、财险业务部负责人等。

巨头们来势汹汹,并且野心勃勃,已准备进攻到保险的核心一层……

03收割市场

巨头攻城掠地中,将会遭遇两类玩家:传统保企、互联网保险公司。

三者碰面,会发生怎样的交锋呢?是把酒言欢还是收割之战?

首先是互联网保险公司。

“其实我们挺期待巨头进来教育这个市场的。” 海绵保CEO许贵生介绍,中国人的保险意识仍旧薄弱,市场缺乏教育。

但巨头进场,对行业的冲击不可小觑。

驾驶着流量马车的巨头们,最先收割的,就是2C的互联网保险。“目前我们的头号问题是获客。”某位互联网保险公司创始人介绍,昂贵的流量费用和低效的转化率,成为创业公司的最大困境。“保险超市、比价平台、特卖平台等,这些模式在流量巨头面前,毫无竞争力”,业内人士称。

此外,因为流量巨大,巨头还有和保险公司的议价权,可以获得更低价格。无论是拼流量还是拼价格,初创企业都完败无疑。而相对来说,2B的互联网保险暂时安全。“巨头尚没有精力打入B端,线下模式又太重”,刘东明称,为了避免被收割的命运,部分互联网保险公司正慢慢转型,或变成巨头的触手。

另一边,BATJ和传统保险公司之间,关系微妙。“BAT的进入,对保险机构一定会产生威胁”,某业内专家称,巨头的下一步,就是要将流量转化为数据,“那才是真正可怕的时候”。

传统保险公司,倒是给巨头抛出了橄榄枝。因为,保险公司获取的数据都是线下数据,维度有限,他们对巨头的数据,一直心生向往。

太平保险首席信息官熊明曾公开宣称,保险公司想“利用互联网公司获取数据的能力,再发挥保险公司线上线下相结合的销售能力”。

BAT也敞开大门,欢迎合作。目前,蚂蚁金服保险平台已达80家。

“BAT尚无保险精算能力,不必要和传统保险一开始就正面交锋。”刘东明介绍,所以先开放能力,共谋合作。

传统保险想借力互联网,但巨头不会安于现状的,他们的野心更大。

“但巨头肯定是想做全保险的。” 许贵生表示。事实上,巨头已涉足银行、证券等传统金融领域,而保险作为金融重要一环,已被觊觎良久。他们甚至不惜用重金入股,渗透到传统保险。如,腾讯此前入股和泰人寿、英杰华人寿等传统保险,而蚂蚁金服是国泰产险、信美人寿的控股股东。

△ 天眼查数据显示,蚂蚁金服是国泰产险的最大股东,占股51%

在发展的早期,巨头还要借用传统保险的牌照优势,而后期,“他们肯定是想自己干的”。

互联网保险创业公司的寸步难行,传统保险的漫不经心,巨头们的虎视眈眈,三股势力的交集,组成了整个保险江湖。

但三方竞合搏杀中,却有一个最大的未知因子——监管。监管只会越来越严,这是所有人的共识。去年底,保监会宣称,保险姓保,意思是保险要回归保障,而不只是为了收益。

“资本追求杠杆,追求高收益率,保险追求稳健,追求最大程度风险控制”,一位保险从业者一语道破,因此,双方还需找到一个平衡点。

三股势力在竞合中,又相互绞杀,藏匿着收割野心。

有人说,金融是一盘棋局,只有几个棋手,操纵着整个棋盘。

谁是棋子,谁是棋手,不到最后一刻,都难见分晓。(文 | 洛桑)

(应受访者要求,本文部分人名为化名)

本文系未央网专栏作者一本财经发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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