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深扒招股书:7家互金上市公司背后,谁在分享资本盛宴?

本文共2563字,预计阅读时间51

2017年的冬天来得有点早。当地11月10日一大早,美国纽交所大门外,拍拍贷的高管们相互拍照,庆祝上市。一位员工对高管说,祝贺祝贺,“迎来了人生的小高潮”。显然,一旦公司上市,这位拿股份的高管或将实现财富自由,多年的辛勤工作有了丰厚的回报。

不仅是拍拍贷,先行者还有宜人贷、信而富等,互联网金融公司已然形成上市潮,罗敏、张俊等多位创业者,成为了财富新贵。

在这背后,砸下千万乃至上亿赌注的风投也跟着吃肉喝汤,甚至在一些“抽屉协议”的安排下,他们才是闷声发大财的最大赢家。

独角金融查阅了趣店、拍拍贷、信而富、宜人贷、融360等互金上市公司的招股书,计算了上市当天背后资本所得,看看这波互金上市潮中,到底谁在分享着资本盛宴?

豪赌——跟准风口,投对公司

独角金融梳理了7家互金公司的投融资方:

宜人贷:KPCB凯鹏华盈中国、IDG资本

信而富:瑞银华信

趣店集团:蓝驰创投、源码资本、凤凰瑞祥、联络互动、国盛金控(华声股份)

和信贷:Dragon gate、Long Harvest

拍拍贷:红杉资本中国、光速中国、诺亚财富、君联资本、SIG海纳亚洲 、周大福VMS Legend Investment

简普科技-融360: 光速中国、KPCB凯鹏华盈中国、清科创投、红杉资本中国、赛领资本、云锋基金、Star VC

乐信集团:经纬中国、险峰长青、华兴资本、共建创投、贝塔斯曼亚洲投资基金、DST

在这份名单中,有的互金公司获得更多投资机构的青睐,比如趣店、融360、拍拍贷、乐信集团,都有五家以上的投资机构参与融资;在融资轮次上也都完成了五到八轮的融资。

另外三家——和信贷、信而富、宜人贷,虽然披露了两到三家投资机构,但同样也获得了过亿元的融资。

上市——耐得住寂寞,终享得了繁华

在这场长跑的终点,只有几家投资机构坚持下来。根据招股书,互金公司上市背后的“赢家”是他们:

融360——红杉及相关投资基金持股6077万份,占比17.6%;光速安振持有公司持股5777万份,占比16.7%。

按融360上市当天收盘价8.40美元,市值13.85亿美元计算,红杉持股市值高达2.44亿美元;光速安振持股市值高达2.31亿美元。

信而富——DLBCRFHoldings,LLC实益持有1042万股普通股,持股比例为26.4%;BroadlineCapitalLLC或其附属机构管理下的基金实益持有611万股普通股,持股比例为15.5%。

根据信而富上市当天市值4.2亿美元和各机构持股比例计算,DLBCRFHoldings持股市值高达1.11亿美元;BroadlineCapitalLLC持股市值高达6510万美元。

趣店——凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持5807万股,持股比例为19.7%;源码资本持有约4747万股,持股比例为16.1%;蚂蚁金服旗下的API 香港投资公司持有约3772 万股,持股比例为12.8%。

趣店登陆纽约证券交易所当天收盘价29.18美元,市值达96亿美元。以此计算,华声投资持股市值高达18.91亿美元;源码资本持股市值高达15.46亿美元;API香港投资公司持股市值高达12.29亿美元。

和信贷——DDragon Gate投资基金和Long Harvest基金美国两家公司分别持股1%。

11月3日,信贷正式登陆纳斯达克,当天收盘价为12.66美元,市值约为6亿美元。以此计算,Dragon Gate投资基金和Long Harvest基金美国两家公司持股市值约为600万美元。

拍拍贷——红杉资本占拍拍贷总股本的25.5%;光速安振中国创业投资及其子公司占拍拍贷总股本的10.4%;SIG中国持有6.5%的拍拍贷股权。

拍拍贷上市当天,报收于13.08美元,总市值39亿美元。以此计算,红杉资本、光速安振中国创业投资、SIG中国持股市值分别为9.95亿美元、4.06亿美元、2.54亿美元。

乐信——Installment Payment Investment Inc.实益持有1.1亿股股票,持股比例为36.4%;险峰长青(K2 Partners entities)持有4649万股股票,持股比例为15.3%;经纬中国旗下Matrix Partners China III Hong Kong Limited持有3649万股股票,持股比例为12.0%;京东亚太投资有限公司(JD.com Asia Pacific Investment Limited)及其附属机构持有3623万股股票,持股比例为11.9%;泰康保险旗下Magic Peak Investments Limited持有1991万股股票,持股比例为6.6%;DST旗下基金管理公司Apoletto Asia Ltd持有1825万股股票,持股比例为6.0%。

他们还在等着乐信上市成功的消息,等待着投资变现。

站队——BATJ各自为营,新格局现雏形

除了这些机构外,独角金融发现了一个有意思的现象。几乎每家网贷公司的融资,都有BATJ的参与。

 · 2015年3月,乐信集团获得京东数千万美元C轮投资

 · 2015年8月,趣店集团获2亿美元D轮投资,投资方包括蚂蚁金服(阿里巴巴)

 · 2015年12月,百度旗下子公司以发行价认购宜人贷价值1000万美元的新股

哪里是风口,哪里就有BATJ。从2015年开始抢滩互联网金融,百度选择了宜人贷、京东牵手乐信,趣店被吹到阿里巴巴的墙头。

趣店放弃校园贷后,获客更加倚赖蚂蚁金服旗下的支付宝,后者为其提供流量入口和风控措施。

对于乐信来说,京东作为其合作伙伴,二者的用户订单系统实现了无缝链接,分期乐的大家电品类至今依然与京东共享供应链系统。

这些上市的金融科技公司,还在领跑整个行业。市场还在增长,业务还在创新,他们的市值并没有到达天花板,那些没有上岸的资本,还正在享受着这顿大餐。而错过了这顿盛宴的风投,也只留一声叹息。

本文系未央网专栏作者独角金融发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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