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近日来,由中国平安发起的中小银行互联网金融(深圳)联盟正式成立,受到业内广泛关注,其以打造中国“中小银行互联网金融联盟第一品牌”为愿景,成立初始会员规模超200家中小银行,并将力争成为中国规模最大、会员最多、粘度最紧密、合作内容最广泛、深受会员爱戴的银行互联网金融合作平台,引领中小银行新金融科技潮流,推动新金融时代联盟会员转型升级,其创立的金科空间站也成为金融与科技更深入合作模式的一种探索,其实关于金融与科技的合作早已展开,今年以来,以四大行为首的银行业已经与以BATJ为首的金融科技公司展开战略合作,但是对于中小银行,如何能够有效抓住金融科技发展的机遇,同时能够避免合作内容的同质化,充分体现中小银行的差异化特色,真正实现金融科技公司与中小银行合作共赢,目前尚无普适性的解决方案,中小银行间成立的各种合作联盟,也成为新形势下创新合作模式的重要探索。深圳市人民政府金融发展服务办公室党组书记、主任何晓军表示:“中小银行通过联盟化、科技化的方式提高竞争力、抱团取暖,可能是未来金融业、中小银行发展的趋势。”笔者也梳理了中小银行间抱团取暖的几种合作模式。

一、中小银行面临着日趋激烈的竞争环境,迫切要求强化科技支撑与创新引领

(一)经济环境变化和同业竞争的压力

近年来,随着我国经济发展逐渐从高速增长阶段向高质量发展阶段转变,作为顺经济周期行业的银行业,在结构调整、动能转换的过程中,也面临着利差收窄、不良高企等“阵痛性”问题,这些问题在中小银行的经营中更为突出。同时,随着经济社会互联网化的程度日益加深,互联网+在各个领域广泛应用,传统的银行业亦是首当其冲,区域性中小银行受互联网金融的冲击更为明显,客户流失、存款流失等情况日益加剧,中小银行盈利空间面临极大压缩,转型已经成为中小银行的共同选择,金融科技的发展,无疑为中小银行转型超车提供了重要动力。

从同业的角度来讲,今年以来,工农中建等四大行率先与BATJ等科技公司展开战略合作,他们在金融科技的发展中占据得天独厚的资源优势,双方强强联合,在竞争中抢先一步,引领潮流,而中小银行与国有大行之间的差距越拉越大,同时,近年来我国民营银行异军突起,据统计,目前我国共有17家民营银行,他们大多采用互联网银行路径,其中近半数民营银行更是直接定位于互联网银行。新兴民营银行自成立起就与互联网时代紧密结合,创新能力突出,人才资源丰裕,产品吸引力强,而中小银行则必须与过去的经营战略相适应,只能寻求线上线下融合发展的路径,在创新能力、人才集聚能力等方面与民营银行存在差距。

(二)中小银行自身科技支撑和创新引领能力较弱

中小银行资产规模不大,大多集中在500到1000亿左右,综合竞争实力较弱,同时作为顺经济周期行业,近年来受经济环境等因素影响,盈利能力薄弱,而信息科技建设投入高、产出慢,中小银行的信息科技建设相对滞后和薄弱,同时对信息科技系统的建设缺乏整体规划,信息科技风险突出,软硬件设备更新换代较慢,不少中小银行的核心业务系统,依然是采用的是国有大行所淘汰的旧系统,系统更新速度更为缓慢,信息科技系统对业务的支撑能力尚且不足,更不用提对业务的创新引领能力,在金融科技日新月异的今天,中小银行与国有大行等,在信息科技系统支撑和引领等方面的差距越来越大。

中小银行信息科技系统的支撑和创新引领能力较弱,又导致了业务和产品的创新能力薄弱,在竞争中无法掌握“先声夺人”的优势,中小银行的客户群体以当地中老年市民为主,年轻客户群体相对较小,而中小银行产品经理的匮乏和产品创新能力的不足,又造成产品对年轻客户群体的吸引力差,如此循环往复,客户拓展难以为继,业务开展也日益困难。在互联网金融深入发展的时代,中小银行线上拓客也面临窘境,直销银行的体验度差、产品吸引力差等因素也制约了中小银行的互联网战略落地。

二、中小银行与金融科技合作模式分析

毕马威发布的《中国银行业转型20大痛点问题与金融科技解决方案》的研究报告,总结了我国商业银行布局金融科技的三种实现模式:一是银行类金融机构通过借鉴金融科技产业创新思路,自行研发创新金融技术,构建产业生态;二是采用与金融科技公司合作的形式,利用金融科技公司的创新成果来推动银行业金融科技业态的研发与应用;三是由金融机构投资或参股金融科技创业公司,来构筑双方深度业务合作。

目前我国商业银行与金融科技的合作,更多的是双方各取所需、优势互补、强强联合,而对于我国中小银行而言,由于规模小,实力弱,资源禀赋不足,难以独立与BATJ等互联网金融巨头展开合作,而因缺乏资金和人才,自行研发创新的难度更大,也没有能力开设科技子公司,同时缺乏资质(投贷联动)、资金及能力,难以通过风投或私募的形式布局金融科技,总体而言,中小银行与优质金融科技企业合作尚难,结成共生共荣的伙伴关系更为困难。

而中小银行与中小金融科技公司的合作,则存在更多问题,如银行前期资金投入大、后期维护困难的情况,双方合作难以实现优势互补,资源利用率不高,且中小银行存在很多特色化需求,对中小金融科技公司而言,受限于技术实力等因素,很难满足各家行的特色化需求。同时,中小金融科技公司在公司治理、信息科技风险防范、业务连续性管理等方面也面临短板,数据安全性也存在风险。中小银行与中小金融科技公司的合作更是以利益为交汇点,更难以达到共生共荣的效果。

三、中小银行间抱团取暖的几大模式

(一)山东城商行合作联盟模式

山东城商行联盟成立八年来,已经拥有近30家法人成员行。2005年前后,正值全国城商行改革风起云涌之际,随着徽商银行、江苏银行等省级银行的先后组建,中小城商行整合,取消独立法人地位,组建省级大中型城商行成为一种普遍模式,这种合并模式,对于提升整体规模、防范风险等有重要促进作用。但是山东省内城商行数量较多,且各家城商行发展质量相对较优,取消独立法人,组建省级银行容易产生吸虹效应。2006年山东省省内城商行董事长、行长赴德国储蓄银行金融集团考察交流,借鉴了德国储蓄银行集团的合作模式,通过保持独立法人地位,建立共享的中后台服务模式,实现省内城商行的合作共赢。由此,山东省城市商业银行合作联盟有限公司于2008年成立,2010年,陕西省的长安银行加入山东城商行联盟,成为首家省外股东行。2016年,宁波东海银行作为首家非股东成员行加入联盟系统,2017年6月,山东首家民营银行-威海蓝海银行加入联盟系统。

山东城商行联盟不仅为成员行提供信息科技支撑,也在不断探索成员行间的创新合作,如山东城商行联盟统一组织了10家成员行共同参与的全面风险管理暨新资本管理办法联合实施项目,也为城商行建设全面风险管理体系、落实新资本管理办法等探索了新模式、新路径。

(二)河北城商行圆桌会议模式

河北省城市商业银行合作组织成立于2006年5月26日,该合作组织最初是由河北省的石家庄、沧州、廊坊、秦皇岛、唐山、张家口等地的共6家城市商业银行发起成立,六家城商行于2006年共同签署了《河北城市商业银行合作组织框架协议》,在全国首次发起成立了城市商业银行间的合作组织。截至2017年,该合作组织已扩增至包括特约成员行库尔勒银行在内的12家成员行。

河北城商行合作组织与山东城商行合作联盟模式有异曲同工之妙,二者都诞生于我国城商行改革之际,而且河北城商行合作组织成立时间比山东城商行合作联盟还要早,都是为了探索中小银行间的合作共赢。但是河北城商行合作组织不具备法人地位,主要通过成员单位轮流主办圆桌会议等论坛,加强成员单位的业务交流,同时主要开展培训交流,每年会有3~5次的共同培训,以降低成员单位的人员培训成本。

截至2017年9月,河北城商行合作组织已经召开十二届圆桌交流会议,影响力不断提升,吸引了新疆库尔勒银行等单位参与其中。在京津冀协同发展的新形势下,河北城商行合作组织也着力深化京津冀三地金融交流合作,第十二届圆桌交流会议还特别邀请了北京银行、天津银行代表参会,实现了京津冀区域法人城商行的“大团圆”。

(三)中小银行互联网金融联盟模式

2017年12月6日,“中小银行互联网金融(深圳)联盟”在深圳召开成立大会,据了解,中小银行互联网金融(深圳)联盟是由中国平安集团联合各中小银行共同发起,目前已有230家银行成为联盟会员,资产总规模超过35万亿元,联盟以打造中国“中小银行互联网金融联盟第一品牌”为愿景,力争成为中国规模最大、会员最多、粘度最紧密、合作内容最广泛、深受会员爱戴的银行互联网金融合作平台,引领中小银行新金融科技潮流,推动新金融时代联盟会员转型升级,联盟将聚合中小银行资源,打造一个大平台,形成大投行、大资管、大财富管理。

中小银行互联网金融联盟的模式,已经不同于山东城商行合作联盟和河北城商行合作组织的模式,他的会员对象不再局限于区域性的城市商业银行,而是面向全国的中小银行,包括城商行、农商行甚至民营银行等,其核心会员就包括了46家城商行、农商行及民营银行(天津金城银行)等,值得注意的是,同样专注于中小银行信息科技合作的山东城商行合作联盟,也成为中小银行互联网金融联盟的创始会员,相信双方今后在金融科技方面的合作,会给中小银行的发展带来更多福音。

同时,中小银行互联网金融联盟的诞生环境,已经不同于山东城商行合作联盟和河北城商行合作组织诞生时的外部环境。当前,互联网金融、人工智能等技术深入发展,银行传统的竞争优势被互联网金融、利率市场化等因素严重削弱,在新的金融业态下,中小银行银行面对着金融科技发展带来的强烈冲击,更迫切的希望通过抱团取暖,实现合作共赢。

中小银行所面对的内外部经济环境已经发生深刻变化,联盟式的合作模式,或许成为中小银行抱团取暖的重要选择,单打独斗不如抱团取暖,这是从古至今的道理,相信今后联盟式的合作组织将在中小银行的发展中起到越来越重要的作用。欢迎大家与我交流,公众平台:鸿观新金融(hgxjr666)

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