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2017百度贷款行业报告:金融的初心,一半在金融之外

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前言:数字是理性的,金融不总是理性的

金融,是人类自己制造的时光机。金融的初心,则是帮助人类突破约束条件,在不确定的未来中追求更大的自由。古时的共享食物,今日的基金、股票、债券,都是一种金融安排,通过共担风险和共享利益,人类得以规模化的实现增长和繁荣。

金融拓展了人类计算未来的能力。特别是近两年,得益于政策支持,普惠金融站上了风口,使得原本没有机会享受金融服务的人群也能获得服务,其中的关键点和难点,是贷款的可获得性。

然而数字是理性的,金融不总是理性的。近两年信贷公司赴美上市潮引发各方争议,今时贷款有普惠金融的基因,也有一哄而上的混乱,常常被道德审判。

初心易得,如何坚守?合理的利用数据,可能是答案。

其一,大数据风控无论是风控算法还是数据积累,已渐从噱头走向应用。近期央行牵头组建国家级个人信用数据库,芝麻信用、中诚信征信等8家机构合体打造“信联”,意在破解数据孤岛,更准确和全面地管理信贷风险。

其二,互联网大幅度提升了获客效率和质量。依托大数据,对金融用户进行画像,通过需求响应模型,提升获客的质量和效率。

数据一面带动行业走向,另一面则是一个个真实的用户。

颇具争议的贷款业务背后的用户们究竟在想些什么?基于百度的互联网用户搜索意图数据,我们提炼了个人贷款用户的行为特征,总结出以下模型,帮助从业者更好地了解贷款行业。

积极态度:活力市场和乐观青年

人民对美好生活的需求是在不断上涨的,相比于对经济萧条和饥饿尚有记忆的父辈们,年轻一代属积极乐观体质,对未来信心十足,愿意付出资金成本来换取当下的美好生活。百度意图大数据显示,有关个人信用贷款的检索量同比上涨60.33%,按照信用程度分类,信用贷款的检索量占比76.50%,担保贷款的检索量占比23.50%。

中国正处于结构转型和产业升级中,消费已成为经济增长的新引擎。这种活力的背后,不仅在于居民消费升级的结果,也在于消费金融的可获得率的提升。

近年来,信用卡作为银行发展消费金融的重要业务,发展迅猛。

银行“很拼”,使出浑身解数鼓励用户办卡,很多人拥有不止一张卡,多卡用户催生了信用卡管家服务。以“51信用卡管家”为例,针对用户多张信用卡管理难的通点,提供还款提醒、账单分析等服务,让用户可以更高效地实现个人财务智能化管理,在信用卡服务业态中分得一杯羹。

高效地管理信用卡很必要,巧妙的运用信用卡也常被津津乐道。信用卡是通道,它可以转换成航空里程、酒店积分,“玩卡”成为风尚,越来越多的人想从卡奴变成卡神,来自民间的用卡达人,倒是有些窍门。

这厢正研究如何进阶享乐,那厢因信用卡准入门槛高暗自愁。

据《2017中国信用卡市场调查报告》数据显示中国人均信用卡持有数量为0.3张,仅为美国同期的十分之一,大量消费者由于缺乏足够的征信数据,被银行拒之门外。

乘着政策红利和消费浪潮,各大机构怀揣着普惠的理想,入局消费金融市场。根据提供服务主体的不同,可分为互联网金融系、互联网电商系和持牌消费金融系。据百度意图大数据统计,互联网金融系相关机构的检索量最高,占比52.50%,剩余份额再由另外两队瓜分。

其中,持牌系消费金融公司相关检索同比上涨53.07%,因受到银监会审批及监管,截止目前全国只有23家,它们中90%的企业都有银行背景。持牌系设立初衷是弥补银行对小额贷款发放不足的短板,覆盖银行力所不及的长尾客户。

于此同时,新技术的发展也为持牌系注入了新活力。以百度检索量最高的平安普惠为例,借助大数据分析和人脸识别的新技术,平安普惠实现了线上审批贷款,通过客户端就可以完成所有操作步骤,大大提升了客户借款体验和效率。

此外,背靠电商巨头的消费金融公司,如京东金融和蚂蚁金服等也入局消费金融市场。

电商系虽没有银行系的持照优势,但凭借着背后的电商资源,却拥有银行系缺失的线上布局优势。据百度意图大数据统计,电商消费金融相关检索量同比上涨7.63%。京东白条,蚂蚁花呗便是电商系推出的重磅消费金融产品。

刚刚过去的 “双11”两家爆出的交易成绩,均创下历史新高,其背后的消费金融也是功不可没。据来自京东的公开数据,第一个小时内,京东白条支付交易额同比增长450%,仅用7个小时,白条交易金额超去年“双11”全天;蚂蚁金服则表示,今年“双11”为超过1000万商家提供贷款授信,总提升额度超过600亿元,并为约八成用户提供临时提额,相对于去年同期平均增长80%……用户端最像信用卡场景的电商系消费金融,乘着电商强大的运营能力,继承电商一流用户体验的衣钵,驶入增长快车道。

还有,以趣店、拍拍贷、宜人贷为代表的互联网金融系,除了标准贷款(P2P)、现金贷和商品分期外,互联网金融系也开始布局多元业务。以网贷平台拍拍贷为例,从2015年开始进入在线下分期业务,目前已布局全国50多个城市,1万多家门店,并在一些城市尝试机器代替人工的方式,门店布置客户可以自主操作的贷款机器,通过人脸识别、身份识别等功能替代了传统的分期销售。

各相关方,都应该感谢这个消费主义的时代和那些对未来有着信心的年轻人,如果没有他们,消费金融市场很难发展起来。和一般金融品类不同,消费金融的用户需求更加柔性,在消费金融群雄逐鹿的大背景下,满足客户需求,优化用户体验,才能在竞争中占据优势。

灵活周转:风口浪尖上的现金贷

起源于国外而在我国发展迅速的现金贷,在不足一年的时间里从6000亿发展到1万亿  ,据百度意图大数据统计,有关现金贷的检索量同比上涨56.86%,作为消费金融的重要分支,现金贷野蛮生长也饱受争议。

现金贷面向无法取得信用卡的人群,以高风险的方式放贷,从利息中获取收益。因多数现金贷利息高于信用卡的取现利息(一般为18%左右),因此相关用户在检索现金贷产品时特别关注贷款的成本,有关贷款成本的检索量同比上涨104.75%

现金贷火爆背后的高利率、风控缺失、暴力催收等风险及衍生的社会问题,引起各方争议,近两年的现金贷赴美上市潮,更是引起舆论风暴。以趣店为例,这家创立仅3年半的消费金融公司成为今年中国企业在美最大IPO,敲响了纳斯达克钟,也举起了一把锋利的双刃剑,其业务被指摘“不体面”。相关企业也被口诛笔伐,现金贷是天使,还是魔鬼?

同时,借款人的黑色行为也为行业造成了不稳定的金融风险。“撸口子”,就是字面上的意思,迅速且不雅的获取贷款。百度数据统计,有关“撸口子”的检索量同比上涨433.33%,58.09%的检索量指向“新口子”,7.41%的用户定向找“黑户口子”,12.03%的点名要“看芝麻信用分的口子”。

趣店和拍拍贷的上市资料显示,平台用户多来自低线用户,月均收入在3000-5000元,年龄在18-35岁。这一群体获得贷款符合普惠的初心,但也容易出现多头借贷,即“共债”,百度数据显示,有关“多头借贷”的检索量同比上涨379.15%,共债让借款人的资金链和抗风险能力都变得非常弱,借的越多,便越是有恃无恐,越是深陷其中难以自拔,以债为生,无法上岸。

秒级审核已渐成行业标配,这意味着对于贷款人的信息分析要求又将上升一层,但如何通过用户信息来刻画每个用户的形象,并分别计算他的违约概率是多少,再进行不同的风险定价,仍然是摆在多数平台面前大的问题。

平台在一边在考量风险,一边在应对监管。2017年11月1互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室整治办下发文件,要求地方监管部门一律不得新批网络小贷公司牌照,并重申小贷公司不得跨省份经营……监管,永远是悬在现金贷企业头上的“达摩克利斯之剑”。

即刻满足:快速拔草的物欲清单

相比无场景的现金贷生意,依托各种消费场景的消费金融服务的日子则好过的多,蕴藏着不错的市场前景。

消费的是钱,提前的却是观念,告别过去的“养胖钱包再消费”,消费者已习惯提前享受生活。无论是汽车等大额消费,还是数码产品等小额消费,分期消费的触角已延伸在生活的方方面面。

中国汽车行业发展迅猛,从2009年开始,中国的新车销售量超过美国跃居世界首位,由汽车带动的消费金融需求十分巨大。据百度意图大数据统计,有关汽车分期的检索量同比上涨37.47%,越来越多的人想要分期买个车。

汽车金融公司大多隶属于汽车集团,贷款投放主要是为本集团客户服务,以增强厂商的汽车销量,提升双方在整个服务链条中的盈利能力。汽车金融公司统一由中国银监会批准成立,业务模式受到银监会的监管,接入银监会的央行征信系统,风险可控,产品利率与同期银行利率相近,加上厂商经常提供优惠补贴,产品很有竞争力。各大汽车金融公司各项数据表现良好,以宝马汽车金融为例,2017年其金融注册资本由48亿元增至98亿元,相关汽车金融服务检索量同比上涨39.76%,花繁叶茂正当时。

在各大厂加重对汽车金融业务投入时,具有互联网基因的各大平台也虎视眈眈。以汽车之家为例,汽车之家基于其核心业务(媒体和销售线索)优势切入汽车金融市场,并且和其大股东平安集团旗下多款金融产品进行对接,推出“家家金融”车贷产品,平安集团的金融优势和汽车之家的媒体优势均得以充分利用,实现商业协同,百度数据统计,有关“家家金融”的检索量同比上涨86.77%

除此之外,汽车金融行业也闯入了新物种,针对年轻群体的个性化购车金融方案。以“弹个车”为例,根据个人的信用评估,消费者掏出10%-20%的车辆首付款, 使用1年后再选择是否要买下这辆车。弹个车2016年11月推出市场,截止2017年9月均检索复合增长率达203.64%,快速获得市场关注。新鲜的“弹个车”并非汽车行业的新手,它是汽车交易平台“大搜车”旗下的汽车金融创新品牌,得益于“大搜车”的车商业务管理系统和渠道掌控整合能力,“弹个车”拥有天然的车商资源,得以快速铺开市场,同时通过数据让经销商的交易能力得到优化,赋能车商。“大搜车”和“弹个车”的业务协同,提升了交易效率,为消费者带来新的价值和体验。

我们生活在一个消费主义的社会里,其中许多人一定程度上通过获取商品来制定人生小目标,而这些商品既非他们生存所需,也非传统的炫耀。他们沉迷于获取的过程,并从购买和展示物品中展示自己的身份和品味,消费分期则让物品获取变得更“容易”。

汽车如此,其他消费品也如此。据百度意图大数据统计,有关消费品分期的检索量同比上涨61.37%

3C类消费分期为消费品分期的主力军,有关手机分期的检索量同比上涨68.28%,电脑分期同比上涨30.75%,家电分期同比上涨135.33%。针对3C分期市场,买单侠主打针对中国蓝领提供3C消费小额分期付款服务,将用户定位为在三四线工作,月收入不足5000元的蓝领。

随着在线购买奢侈品已逐渐为人接受,奢分期则选择了奢侈品这一品类切入女性消费分期市场。奢侈品因其不菲的价格,消费者在检索“奢分期”时最关注的是他们那里卖的是真品还是赝品,相关检索量占比74.51%,如何在商品维度构建消费者对平台的信任,也是平台需要重点考量的问题。

消费模式快速变迁,技术不断突破,商业唯有积极适应和改变。消费金融产业伙伴的之间的网状互动和协作势在必行,双方将优势资源交互共享,双方诉求都得到了满足。

减压决策:一键接入向往的生活

世界这么大,我想去看看,钱包这么小,哪都去不了。倒也不一定。据百度意图大数据统计,有关旅游分期的检索量同比上涨68.50%,即使囊中羞涩,旅游金融服务也可以让消费者拥有诗和远方。

旅游金融市场的巨大潜力引来各方猎食,各大在线旅游平台纷纷盯上了互联网旅游消费分期。去哪儿的“拿去花”,途牛的“首付出发”,同程旅游的“程程白条”,各大OTA不怕你没钱,就怕你不玩。

以途牛的“首付出发”为例,产品定位于出境游、邮轮等费用较高的产品,如其主推的“迪拜——阿布扎比7日游高端”线路,途牛着力展示迪拜的魅力,随后推出“首付出发”迪拜特别线,以轻松首付、随时出发、免息无压力的方式让普通游客点击下单,借力内容场景。

贷款的本质在于客户对于未来有信心,借钱玩为了长见识,借钱学则为了涨知识。教育分期服务为处于上升期的客户提供资金支持,使其免于“砸锅卖铁”。百度数据统计,有关教育分期的检索量同比上涨1042.29%,英语培训分期和IT培训分期几乎瓜分了全部流量。

如果说教育分期是充满期许于未来,那么租房分期就是精打细算在当下。随着房价高涨和观念转变,越来越多的年轻人一方面不得不选择租房,另一方面他们也乐于花更多的钱租房。租房常见的规则是“押一付三”,这种付款方式对于部分租房者压力较大,租房分期在此背景下应运而生,有关租房分期的检索量同比上涨42.76%,并在Q2-Q3之间的毕业季找房换房潮,迎来搜索高峰。租房分期怎么玩?最常见的就是和场景合作,以租房分期平台“房司令”为例,因国内的房源躲在房产中介手里,房司令和我爱我家达成合作,一端管客源,一端管金融,守住中介场景。

除此之外,医美、装修、结婚等消费分期服务,也纷至沓来。医美分期和医美机构合作;装修贷和装修公司、建材公司合作;结婚贷则瞄准了一个个线下的婚庆服务公司……各行都将精力放在了增加更多的场景合作方,希望成为这个细分行业的消费金融王者。

金融作为工具,如果能够充分服务一个行业,就可以更加有效率地促进交易,提升行业效率。而我们认为,若想金融的属性发挥到极致,就必然要结合正确的场景,未来的核心竞争在于场景嵌入能力,谁抓住了场景就占据了先机。

结语:不忘初心,越过山丘

消费升级,而信用下沉,消费贷款呈井喷式爆发,直接刺激消费需求,有助于经济发展,亦是人们满足美好生活需要的方式之一。我们从网民搜索意图出发,捕捉了到网民的发声,总结了个人贷款用户的特征。

针对网民对贷款态度

· 从保守到积极:优化用户体验,更细节

针对网民的贷款目的

· 灵活周转:风控和获客精细化运营

· 即刻满足:商业协同,引入优势资源和伙伴

· 减压决策:加强场景嵌入能力

帮助人们突破现有的约束条件是金融的初心,风险是金融的本质。行业进入监管日趋严格,发展态势也必将从“百花齐放”的粗放式发展变为“能者居之”的理性发展,唯不忘初心方得始终。


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