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本周,总部位于加拿大多伦多的线上财务规划引擎初创公司Planswell宣布获得一笔680万美元的种子轮融资。投资方信息目前暂未对外披露,但据称是一批来自该国顶级金融机构的高管。去年,该公司曾获得了一笔530万加拿大元的初始投资。

Planswell于去年十一月正式启动运营,为加拿大用户提供免费的财务规划服务,目前其客户已经超过了1.7万人。目前,该公司业务覆盖了加拿大艾伯塔省、马尼托巴省、安大略省、新不伦瑞克省和新斯科舍省等地区。用户只需要在该公司网站上回答几十个问题,然后就能在短短五分钟之内获得一个完全定制的个人财务规划建议,而且内容很容易理解——因为他们的财务规划里使用了很多通俗易懂的语言,而不是选择专业的财务术语去解释问题。据悉,Planswell的目标客户是个人资产在100万美元以上的人,这些客户只占到了加拿大人口的百分之一。

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