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2017年中国网贷行业总结及趋势展望

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2017年是网贷行业的合规年,行业“1+3”(即一个办法,备案、存管、信披三个指引)监管体系初步构建完成,行业监管有法可依、有章可循,促进行业优胜劣汰。近日,网贷之家和零壹智库各自发布了网贷行业2017年度报告,披露了大量的行业数据。嘉银新金融研究院选取其中较为重要的数据进行分析,期待能为行业和平台的发展提供一些启示。

1、监管卓有成效,行业进入门槛提高。根据数据显示,2017年全国正常运营平台不到2000家,较2016年减少了20%。零壹智库显示2017年新上线平台168家,较去年下降72.2%,增速急剧下降。2017年退出平台有600多家,其中约三分之二的平台选择良性退出。2017年是互联网金融整治年,同时大量的监管政策出台,网贷行业的“1+3”监管框架形成,其中备案、银行存管、通信业务许可、信息披露等要求既提高了行业的进入门槛,也致使网贷行业正常出清,正常运营平台的数量减少。

2、业内大平台稳定发展,用户信心未减。从成交量看,2017年总成交超过2.5万亿元,增幅超过35%。从贷款余额看,截止2017年底贷款余额超过1.2万亿元,增速超过45%。随着平台数量的减少,而成交量和贷款余额均增加,也表明用户对大平台的信心未减,业内大平台整体稳定发展,其成交量并未受到政策收紧的影响。

3、综合收益率下降,平均借款期限拉长。零壹智库和网贷之家数据均显示,2017年网贷综合收益率降至10%以下。一方面由于体量靠前的平台,大部分都具有强大背景,比较受投资人青睐,但其综合收益率相对较低;另一方面应监管政策要求,资产端借款利率也在逐步下行,综合影响网络借贷行业综合收益率下行。由于目前整改正当时,预计2018年网络借贷行业综合收益率或将继续下行。综合收益率下降的背后是借款利率的下行,投资人回归理性。

网贷之家和零壹智库的平均借款期限呈现了“背道而驰”的走势。这是因为零壹智库考虑了现金贷资产,拉低了平均借款期限。随着现金贷受到严格监管后,平均借款期限明显延长。零壹智库数据显示,2017年12月的平均借款期限就延长至185天。

4、借款人数反超投资人数,符合普惠金融的期望。受限额政策的影响,不少平台向消费金融、个人信用贷款等小额普惠业务转型,此类业务的共性是小额分散、涵盖的借款人多,使得2017年借款人的数量和增长速度均超过投资人,符合监管对网贷普惠金融的期望。

5、单起融资金额较高,境外上市热。2017年融资金额和融资事件均出现大幅下降,融资大约40起,融资金额合计约90亿元,这意味着投资机构在合规年选择投资的平台比较慎重。另外从2017开始,不少国内金融科技企业上市或传出上市新闻,包括信而富、拍拍贷、趣店、乐信等等。

2017年是互联网金融行业的合规年,行业规范和整治贯穿全年。再结合我们对监管政策、行业和平台的长期跟踪和分析,嘉银新金融研究院认为,2018年网贷行业以下几个特征和趋势值得重点关注:

1、行业深度洗牌,加速“出清”。网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,要求各地在2018年4月底之前完成辖内主要P2P机构的备案工作、6月底之前全部完成。预计2018年行业进入深度洗牌,不合规的平台面临转型或退出的选择,行业加速“出清”。

2、地方监管备案,银行资金存管规范等合规工作是主旋律。2018年上半年业内将掀起备案潮,网贷平台合规化将逐步完成,平台经过整改验收、备案申请、地方公示等一系列环节,最终完成备案。同时,网贷平台还需完成信息披露、银行资金存管规范、通信业务许可等合规工作,这些将是网贷行业2018年的主旋律。

3、借款产品额度和借款费率降至政策规定范围内,期限拉长特征明显。个人20万元、企业100万元的借款产品额度,以及借款综合费率36%被视为监管不能逾越的“红线”。2018年行业借款额度和费率下降至规定范围内,对于平台来说,综合费率下降,利润空间压缩,也会调整产品的借款期限。综合费率下降对真正有借款需求的借款人来说,融资成本降低,可延长借款期限。

4、大数据风控能力作为核心竞争力的作用进一步凸显。随着平台信息中介性质的进一步明确,平台未来赢取市场的关键是大数据风控能力,唯有低成本的获客、可控的不良率等,才是平台长期稳定发展的根本。2018年伊始,中国互金协会联合8家个人征信业务机构共同发起成立个人信用信息平台——百行征信,有望化解信息孤岛困局,为网贷行业征信提供数据支持。网络借贷行业是金融科技的组成部分,只有技术能力、风控能力以及重视客户体验才是金融科技企业制胜的法宝,未来大数据风控能力显得更为重要。

5、网贷企业布局海外市场,境外上市将继续。随着国内网贷模式和技术的成熟,竞争加剧,国内网贷企业选择出海,开拓境外市场,输出业务模式和技术。目前,国内不少网贷巨头及一些创业团队将目光瞄向了东南亚地区,如闪银、掌众金融已经开展业务。另外,17年的境外上市热将继续发酵,预计有更多平台将眼光瞄向境外。

本文系未央网专栏作者嘉银新金融研究院发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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