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直销银行发展趋势展望和竞争格局分析

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1月23日,首届中国直销银行联盟高峰会暨民生直销银行2.0发布会在北京举行。会上发布了我国首份《中国直销银行白皮书》,该报告是由民生银行牵头、联合中国金融认证中心(CFCA)共同研究制定。(点击查看:直销银行1.0发展解读  直销银行2.0发展解读

以下为第三期报告内容节选:

当前,在国家大力发展普惠金融和绿色金融战略背景下,数字普惠成为重要的实现抓手,而直销银行作为一种数字普惠具体形式,在国家政策鼓励支持、金融科技快速发展以及用户线上金融消费习惯养成等多方面有利因素综合作用下,发展空间十分广阔,将展现出强大的生命力,成为服务好实体经济和互联网用户、践行普惠金融的生力军。

第一节 直销银行发展趋势展望

展望未来,我们认为直销银行发展将呈现以下四个趋势。

1、技术赋能直销银行发展。云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息科技的应用将从根本上改变直销银行运行模式,并提升服务效率和水平,降低服务成本,具体途径主要体现在以下几方面。一是通过引入机器学习、虚拟现实、生物识别等新技术,进一步提升用户体验和服务效率;二是通过云计算、分布式架构等方案,重构基础设施部署方式,降低运营成本,打造服务海量客户的能力;三是利用大数据手段,提升风控反欺诈、产品定价、精准营销、智能投顾等方面水平。此外区块链等技术可为新的金融交易模式提供强大支撑。

直销银行在金融科技的运用过程中,一方面应把握金融科技发展趋势,通过加强人才储备和技术积累、与第三方交流与合作等多种形式布局金融科技领域。在不断增强核心技术自主掌控能力、优化提升整体科技系统效率的过程中,开展对新兴前沿技术的学习研究、应用创新,培养数据思维,建立内外各方合作机制,加强与大数据、云计算、人工智能、区块链等方面前沿高科技企业互利合作,可以共建的形式设立智能风控、精准营销等创新实验室,研究、落地创新项目,打造具有强大云计算、大数据处理能力的智能金融科技体系。另一方面要构建标准化的开放业务平台,制定标准化合作对接流程,打造集对接、联调、测试、上线、运营管理等于一体的标准化商户合作平台体系,快速、高效推进各方技术对接和金融服务标准化输出,利用科技手段提升业务产能。

2、平台化发展策略将成为未来直销银行的优先选项。近年来,平台经济正在快速崛起,在 2017 年全球市值前 10 的公司中,平台类企业占据多达 6 个席位,即苹果、谷歌、Facebook、亚马逊、阿里巴巴、腾讯。平台经济已成为全世界趋势性的商业模式、一种新的经济发展范式,推动了生产和生活方式的重大变革,日益发展为社会经济的重要组成部分。

对于商业银行而言,平台经济的快速发展既带来机遇也产生了挑战。平台企业聚集大量的商户和客户,商户和客户有金融服务需求,平台有金融跨界合作、数据商业化、业务合规等需求,对商业银行传统的获客方式和服务模式提出了新要求。平台具备商流、物流、资金流等丰富的资源,是商业银行的重要客群。

直销银行服务平台化将成为未来趋势。直销银行通过构建金融服务中介平台,在产品端实现本行、银行同业、非银同业、其他机构的基础产品和服务整合,打造财富管理、网络融资、支付结算、大数据服务的金融云,在客户服务方面将通过平台化融合方式,实现对平台企业、平台上中小企业、平台上的消费者的全面、综合服务。

面对消费、产业、政务等领域的不同平台化程度,银行所构建的金融中介服务平台策略也是不同的,总体上可按照三种模式搭建。

(1)相关领域尚未形成聚合专业化平台的,直销银行可整合行内外资源,通过自建、并购、投资等形式打通关键节点,搭建入驻式金融中介服务平台,覆盖细分行业的全场景。以 2016 年平安信托收购汽车之家为例,汽车之家作为国内汽车垂直专业媒体,除获得平安集团资本方面的大力支持外,也将成为平安集团打造全方位汽车服务生态圈的重要一环。构建平台模式,一般需依赖集团或母行资源,形成对公和零售业务协同;另外,银行需明确自身服务边界,避免做大而全的平台,导致过大的资源投入,而且难以满足个性化的需求。

(2)相关领域已形成专业化平台,或受制于监管要求,平台还未向金融领域延伸的,直销银行可通过与此类平台进行对接,输出金融产品和服务。

(3)相关领域已形成具有垄断地位资源整合者,服务已延伸到金融领域的,银行很难自建平台让参与方入驻,直销银行相对可行的方案是向平台提供资金和金融服务的补充。

3、服务场景化。未来直销银行产品将是一个可以很简单的嵌入到各个金融场景当中去的标准化的产品,按照某银行资深金融从业者的观点就是金融介质化,未来,互联网银行、直销银行会成为一个银行进行移动金融化转型的介质化工具,在互联网维度空间里,成为像空气一样的一个介质,渗透到金融服务的各个场景当中去。

4、组织结构独立化。国外直销银行多采用独立法人经营模式,我国直销银行也将逐渐朝着独立化方向发展。伴随着我国首家独立法人直销银行——百信银行的正式开业,后续可能会有若干独立法人的直销银行获准批复。直销银行组织结构独立化,将在产品创新、与母行风险隔离、调动团队积极性、成本核算、客户经营、科技开发机制等多方面带来积极影响。

直销银行独立法人化进程中,引入外部战略投资者将成为可选路径之一。通过引进战略投资者,可提升资本实力,同时通过与股东的资源、技术、场景等对接,可快速提升直销银行生态的构建和发展能力,实现直销银行与股东的协同和共赢。

除了成为独立法人直销银行,成立单独事业部、独立团队等组织结构形式,也是各行根据自身条件和内外部环境,推动实现直销银行快速发展的在组织形态上的可选方案。

第二节 直销银行未来市场竞争格局分析

经过 4 年多的发展,直销银行市场参与者众多,发展水平参差不起,中小银行发展直销银行的动力相对较大,以弥补其网点覆盖少、服务区域受限等不足,未来直销银行 2.0 阶段,竞争格局将发生显著变化,主要包括如下三个方面。

1、国有大行:晚来的大象。国有大银行具有广泛的用户基础,直销银行在 1.0 阶段更多将其定位为获客工具,导致国有银行只有工行和中行开设了直销银行,农行、建行两家均未发布独立的直销银行产品。国有银行虽具备广泛的用户基础,但其用户活跃度相对较低,缺乏场景,在金融生态融合化趋势无法避免的背景下,国有银行也在寻求外部平台的场景对接,以纯线上的方式提供服务。在直销银行2.0 阶段中,竞争的舞台上将增加其身影,国有银行具有丰富的产品体系、广泛的用户基础等优势,在与平台场景对接中,具有显著优势。

2、中小银行:差异化的发展思路。

(1)民生银行:传统银行事业部模式,产品服务丰富。民生直销银行创新推出一系列投资门槛较低、规则明确、种类丰富的金融产品,形成集“存、贷、汇、投、支付缴费”于一体的金融服务体系,业务开展渠道包括 PC、手机 App、H5 和微信,还通过空中营业厅、10100123 客服热线等专属服务渠道优化服务,并将账户与产品服务输出到一系列第三方合作平台。2017 年初,成立直销银行事业部,定位为直销银行业务的一级经营机构。

(2)平安银行:回归集团内交叉获客,提升客户价值。平安橙子银行是平安集团旗下的直销银行,2014 年上线之初进行独立运营推广,2016 年平安橙子与平安口袋银行(手机银行)实现入口统一,口袋银行开发 II 类户注册功能,支持客户绑定他行卡注册,打通平安集团旗下客户,借助一套账户体系,一方面共享客户与资源,综合营销,节约成本;另一方面减少客户录入要素,提升体验。

(3)百信银行:拥有互联网基因的独立直销银行。作为首家获批的直销银行独立法人,百信银行的成立具有里程碑的意义,传统银行与互联网企业的联姻,将为直销银行发展注入新的活力。从目前信息来看,百信银行将坚持市场化、差异化、智能化,树立普惠金融理念,以客户为中心,聚焦个人、小微和“三农”,并借助百度的科技力量,打造智能账户、智能风控等核心能力。

3、互联网银行:新锐力量,不容小觑。

(1)微众银行:聚焦个人消费贷款,市场规模扩张迅猛。微众银行是国内首家开业的民营银行,由腾讯牵头发起设立,2014 年 12月获得由深圳银监局颁发金融许可证。微众银行客户主要是个人用户,借款用途主要是个人消费,主要产品为“微粒贷”。截至 2017年 9 月末,微众银行资产规模近 700 亿元,累计发放贷款突破 6000亿元,管理贷款余额超 1200 亿元,管理资产余额逾 300 亿元,有效客户近 3800 万户,覆盖全国 31 个省、市、自治区的 567 座城市,其中近 400 万客户在主流金融机构没有享受到任何融资服务,笔均贷款仅 8100 元,户均余额约 1.2 万元,近 93%的客户贷款余额低于 5 万元。

(2)网商银行:深耕小微和个体创业客户。浙江网商银行是经中国银监会批准设立的股份制商业银行,纯互联网运营,于 2015 年6 月 25 日正式开业。网商银行客户主要是电商商户与农户,生产性贷款居多,主要产品为“网商贷”、“惠农贷”。网商银行 2016 年营业收入 26.4 亿元,比 2015 年的 2.5 亿元增长 10 倍以上,净利润近 3.2亿元。


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