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阿里收购饿了么,会引发怎样的蝴蝶效应?

本文共5142字,预计阅读时间23

今日,江湖传闻,阿里将95亿美元全资收购饿了么。

这个新闻一点都不劲爆...剧本都是早早就定好了。对于“土豪里”,价格永远不是需要考虑的问题,战略领先才是第一位的。那问题来了,对于这个收购,就外卖说外卖太小,就新零售说新零售也太小。

还是说点实话,外卖代表的“同城短途配送”是物流行业发展的新战场,是新的“基础设施级”服务。

关于物流行业的一些故事背景,可以看些旧文补补番:

富的狂欢与集体的泡沫,快递行业凛冬将至

丰,菜鸟,令狐冲,岳不群

饿了么收购百度外卖:外卖的下半场,同城物流的上半场

2016年两会,国家邮政局局长马军胜接受采访时表达:“到2020年,我国要打造出若干家具备参与国际市场竞争能力的航母级企业。快递行业“BESTY”的框架体系已现雏形,期待它们壮大升级成为“航母群”。”

马军胜心中未来的“BESTY”航母群中,既有上述五家上市企业(S,顺丰;T,三通;Y,韵达),也有老牌国企中邮速递(E),还有异军突起的快递新锐百世(B)。这些企业已经具备了成为“快递航母”的潜力。这些公司都在近两年密集上市,果然,当行业性的集体上市,包括最自信的顺丰,意味着什么,你懂的...

果然,经验限制了人们的想象力,局内人永远判断不了降维打击...

一、风起云涌

物流行业,也许那些互联网boy觉得low,但它是个十几万亿市场容量的大赛道。

此前整个行业水大鱼小,但水有点浑、也有点深,之前能长大的鱼,都是“地头鱼”,行业高度分散。快递作为增量业务,是最先打破这个桎梏的,成长出了上文提及的“BESTY”几条大鱼,随着水逐渐变清,有更多的大鱼进入这个池塘,想改变池塘的生态,想搞大新闻。

2017年9月26日,阿里巴巴集团宣布,53亿人民币增持菜鸟网络股份,增资后阿里巴巴持有菜鸟股权将从原来的47%增加到51%,菜鸟的估值约为是203亿美元,控股后并表进上市公司。计划在未来5年继续投入1000亿元,除了继续投资数据技术等领域的研发,还主要用于智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。

2018年2月14日,京东物流获投资方25亿美元投资,投后持股比例为18.6%,京东仍将持有京东物流81.4%的股权,投后估值约为134.4亿美金。本轮主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家“国家级”机构。接下来将从自建物流转型开放物流,希望在未来5年,来自非京东订单的业务量达到50%以上。

2018年2月23日,国务院、中央军委正式发函,同意新建湖北鄂州民用机场,机场总投资372.6亿元,顺丰将成为国内第一个也是唯一一个拥有自己机场的快递公司。当别人在跑汽运的时候,顺丰在买飞机;当别人在买飞机的时候,顺丰在建机场...这是冲着联邦快递的孟菲斯机场剧本去了...作为国内快递业单列一组的快递巨头,顺丰借壳后市值约为350亿美金。

老大哥邮政物流业务没上市,加盟制快递公司在大牛市中借壳上市,现在还在漫长的估值修复阶段,再者,他们的业务也严重的依赖于阿里系,估值最高的也在百亿美金左右,整个快递行业的股价走势基本也符合之前的预期,不会有大行情...加盟制还在剧烈的“出淘”或者洗牌当中,即使“含爹量”最高的百世集团(BSTI.O)未来也无可避免的受到行业迭代的压制,就看未来谁能拥抱“变化”了。

新势力的崛起,也许是马局长所预期不到的,“BESTY”当中,未来有几个必然会成为为他人做嫁衣打下手的,日子还会过着,但是,成不了航母的,命根子在别人手里...

2017年儿童节的阿里vs顺丰的数据掐架就是敲山震虎的压力测试,封禅台上,岳不群笑而不语。

2017年8月,饿了么并购百度外卖时估值60亿美元,阿里参与饿了么的该G1轮融资,金额为10亿美元,其中2亿美元就是用来支付收购百度外卖的现金部分。过去半年,作为牌桌上唯二(另一个是非卖品美团)的筹码,价格从60亿涨到95亿很正常。

饿了么不仅仅只是一个外卖的赛道,它在物流这个大框架下,是菜鸟制霸物流野望下不可或缺的拼图。这个收购,导演是“土豪里”,演员饿了么的意见根本不重要,饿了么已经在阿里系孵化这么久了,相信也是价值观改造差不多了,才有这波全资收购的剧情。

接下来,物流行业将迎来“巷战”...

二、同城巷战

2月7日,在小米年会,雷军公开信设定一个新目标:10个季度内,国内市场重回第一!

这场决战中,我们要坚定地战场前移,指挥部设在前线。我们要以省为单位、以城市为单位、以每个县乡甚至社区网格为单位,在战场的每一处始终保持勇猛机敏,寸土必争、血战到底。

寸土必争、血战到底、同城巷战,这就是新零售的未来。

零售是个无比巨大又分散的行业,据2017年的数据,上半年社会消费品零售总额17.2万亿,而线上只有2.4万亿,主次很明显,在享受完线上人口红利后(年轻人群渗透率提高),零售流量下沉到线下就是必然出路,线下正在进行剧烈的圈地运动。

阿里系投资银泰商业、苏宁云商、三江购物、百联集团、新华都、高鑫零售、居然之家、饿了么。

腾讯系投资京东、美团、唯品会、永辉超市、步步高、海澜之家。

这些圈地运动都还只是点的布局,互联网公司就是将各类传统业务搬到网络上,天网的信息化对于互联网巨头当然是没问题的,迭代更慢、更为关键的地网依然还在迭代的路上,但曙光初现。

物流简单点说,就是物品的物理转移,人力密集型行业,人密度高的行业迭代必然慢,因此需求的变化对组织架构的倒逼是高度显著,才会有来自模式的降维打击,其实上文的提及的几个重磅玩家,分别代表了地网迭代的阶段:

第一代地网:揽件—转运—投递

老大哥邮政、通达系、顺丰,这些传统的快递的老巨头,提供的服务是:长距离的点对点的快速物流服务。此前文章也说过,他们赚的是干线运输的钱,不赘述。在过去的时代,卖家都在成长期,供给分散在全国各地,几张高效的快递网才构建了C2C电商业务的繁荣,如果流通成本高,电商的发展不会这么迅速的...

第二代地网:仓储—投递

电商的业态持续繁荣,卖家迅速的向头部收敛,卖方变大后,必然需要更高效的物流方式降低成本,最大的卖方京东就衍生出了落地仓+城市配送的模式,把干线运输拿掉后,省的不仅仅是经济成本,还有时效、服务,这个模式是B2C电商模式下最优的物流方式。

京东不可能通过淘宝的路径和淘宝竞争,这个差异化是逼出来的,但是逼出来后,就形成了差异化的竞争力。所以前段时间看到京东可能比下顺丰拿到网易严选的业务,一点都不出奇,这个物流架构对于B2C大卖家是最优解。

菜鸟物流目前一阶段的方式就是通过强大的控制力,自建仓储加控制通达系构建类似的架构。

第三代地网:揽件—投递

电商业态的发展为大部分的标品的商品流通提供了很好的解决方案。行业要继续增长,接下来就需要为更多的非标商品流通、体验式服务提供解决方案。

2014年开始的那场惊天动地的O2O泡沫、互联网+、万众创新,当时资本的狂热造就了巨大的时代泡沫,产生了很多无厘头甚至可笑的业态,资本、创业者都义无反顾的投入到了线下各类服务、各类场景的互联网改造(信息化)的试错过程中,泡沫退潮后,死掉无数的企业,但几个行业的死人堆里走出了巨头:团购、外卖、叫车,活下来的都是少数,当时死掉的很多公司都是试图自建配送业务,结果都掉坑里了。

在饿了么、美团、百度外卖的助推下,外卖作为高频业务迅速的打开市场。最重要的是,这个大需求提供了这种短途直送网络的最低运营业务需求,让几个头部企业能活下来,进而兼并收购提高效率。外卖其实就是短途即时物流业务,回看整个行业的发展,这个业态的玩家都是纯纯的互联网企业,并没有任何传统快递公司的身影。

核心原因在于,这个版本的地网,本质上是去中心化的运能调度,没有中转场,核心竞争力是网络算法,并不是传统快递公司的运输网络。因此,技术导向的互联网公司主导了这次物流业态的迭代是再合理不过的事情。

正是短途即时物流网络的完善,基础设施的完善才让各种各样曾经在O2O中证伪的模式又活过来了,因为这次,他们只需要专注做好产品、做好服务就可以了。市场上有成熟的物流解决方案,同城业态才有可能繁荣,基础设施的完善,同城购物、服务的业态会诞生更多有趣的尝试。

阿里、腾讯买买买的都是点的布局,加上地网物流配送的完善,才是未来的完整版图。

信息流就像大脑,物流就像四肢,只有大脑和四肢都成熟了协调发展才有可能跑得快。

四肢发达、头脑简单或者聪明绝顶、英雄气短都是走不远的...抛开基础设施谈模式就是耍流氓...

以上是在新零售方面的推进,在快递方面,主要的电商场景,现在大卖家恨不得把货下沉到每个城市的落地仓、下沉到每个卖场...收件终端又是快递柜,中间这个短途的同城配送,是谁送的重要么?还需要快递公司么?

在这个维度下,你还觉得饿了么95亿美金的估值贵么?

在这个更大的赛道,吃过物流亏的阿里,会犯浑再次错过控制物流服务品质的机会么?请注意,这次全资收购后,阿里也开始养外卖小哥咯~服务品质的控制,最终还是得回归到自营,人性使然...

随着互联网巨头在同城零售、服务的摸索,未来每个街头都是战场。

、菜鸟联盟 vs 反阿里联盟 vs 佛系老大哥

剧本编完了,接下来就是立Flag的时候了...

在物流这个赛道下,阿里亲自下场,布局了很多仓储的大地主菜鸟物流以电商件裹挟通达系形成一个虚拟的更大的加盟制快递公司,形成菜鸟联盟。老大哥居中会一定程度的维持参与方的均势竞争,各自按照“含爹量”进行排位。饿了么作为唯一自营的物流模块,先满足新零售,逐步渗透到快递业务中去。

腾讯是依然是熟悉的配方、熟悉的味道,代理人战争,接下来大概率会发生的一个大剧情是:

腾讯投资顺丰!

敌人的敌人就是朋友,回看两者在2017年儿童节嘴炮事件的秀恩爱。

很难想象利益冲突、价值观冲突如此剧烈的顺丰和阿里会走到一起,那对应的,阿里的敌人就是腾讯,同为深圳企业的腾讯和顺丰更容易走到一起。顺丰和腾讯没有直接的利益冲突,更容易分配利益,顺丰也符合腾讯要投就投行业龙头的风格,至于价钱嘛,同为土豪的腾讯你觉得会缺钱么...腾讯赌起赛道来也是很生猛的,去看投新零售的节奏,去看上吃鸡游戏的节奏...

立Flag了,坐等打脸...

这样,在快递领域的顺丰、仓储配送的京东、同城短途的美团,分别对应上文提及的三个阶段的物流业态,组合起来形成反阿里联盟对杠菜鸟联盟,这才是未来在物流这个大赛道下对垒的两大集团军。

至于佛系老大哥邮政,国家队应该是不会选边的,而是两个小兄弟去交保护费,你懂得...

菜鸟联盟 vs 反阿里联盟 vs 佛系老大哥,谁会赢不知道,但是可以想象的是,快递行业不会是好的投资标的,很多行业赚的是行业格局的钱,你见过打的如此剧烈的行业竞争格局会出好股票么...

​结语:

正因做过物流行业,才会如此的敬佩顺丰、京东。

说到底,快递还是个服务行业,从业的都是极其普通的普通人,这样的队伍能带出这么强的战斗力,本身就是件很值得尊重的事情。这些是人,不是机器,不是一个系统、一个KPI就管得好的,没做过服务业的不知道,有性价比的维持好服务有多难,最后那一点点的服务提升成本是不可想象的。

能站着把钱赚了,谁还想跪着赚钱呢?

软件界面不管怎么设计,都是没有情绪的,流程和KPI能保证员工在指定时间,指定地点出现把事给办了,但是流程和KPI搞不来基层员工真诚的给爷笑一个。

鸡汤和梦想能管得好办公室里的白领,但是对快递员不顶用,他们需要的是尊重,试问国内有多少家服务类的公司,能让基层员工活得有尊严?

这样的行业,往往会回到人性最底层的东西,很多时候你看做得好的公司的一些行为都有点旧时江湖义气的感觉,不管是王卫保被打的快递小哥,还是刘强东说全额给快递员上社保的决策,都不是现在在商业上利益最大化的决策,但也只有这样管理,才有可能把服务体验提上来。

毕竟,有些企业家,阶级没有限制他们的想象力,他们知道服务业从业者最需要的是什么。就算你说他是公关,起码,他也想到应该这样公关啊...(文/啊咪老师 | 格隆汇·专栏作者)

本文系未央网专栏作者格隆汇发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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