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信用卡业务大爆发,好景能否持续?

两年前增速短暂“回撤”后,在消费金融风口的助推下,信用卡业务又迅速升温。

本文共2036字,预计阅读时间40

2017年,国内信用卡与信贷合一发卡量达到5.88亿张,同比增幅超26%,人均持有信用卡0.39张。国有大行发卡量高歌猛进,股份制银行信用卡利润贡献度则不断攀升。

两年前信用卡业务缘何遇冷?在零售大战中,银行又如何在信用卡业务端发力?蓬勃发展背后,信用卡是否又存有隐忧?

互金疯长信用卡萎缩 2015年发卡量负增长

2015年,信用卡发卡量4.25亿张,同比下降超5%,为七年来首次负增长。如果细究背后原因,除了宏观经济处于下行期,互联网金融的兴起或许是其中银行业信用卡业务受冲击的原因之一。

复盘互金成长史,2015年正是互联网金融野蛮生长数十年后达到的一个巅峰期,繁荣与乱象并存。当年,一方面,宜人贷登纽交所成国内P2P第一股,随后掀起互金公司随后赴美上市潮;另一方面,e租宝案“庞氏骗局”浮出水面,数十位高管被警方带走调查,给狂热的互金圈泼下一盆冷水。

据麦肯锡公司发布中国银行业创新系列报告称,截至2015年底,中国互联网金融的市场规模达到12-15万亿元,占GDP的近20%,而互联网金融用户人数也超过5亿成为世界第一。各类P2P、金融科技公司、互金产品像雨后春笋般疯狂生长,蚕食银行传统业务,信用卡领域也难逃一劫。

从时间节点上来看,京东白条诞生于2014年初,蚂蚁借呗成立于当年10月,蚂蚁花呗与微粒贷在分别于2015年4月和5月上线。金融科技公司的崛起与p2p的夹击,让小额信用卡业务受到不小冲击。 

2017信用卡大爆发 三大银行发卡量过亿

如果说2015年是信用卡的“小年”,那么2017年则算得上“大年”。

经历短暂收缩后,信用卡发卡量在近两年又迎来爆发式增长。2017年末,信用卡与信贷合一发卡量共计5.88亿张,同比增幅超26%,人均持有信用卡0.39张。

纵览已出炉的2017年银行年报,有两大鲜明特征:股份行向零售转型更为激进,信用卡利润贡献力度不断拉升;以对公业务为主的国有大行,从过去的“守”转为现在的“攻”,凭借基数优势继续扩容信用卡发卡量。

细分来看,股份制银行中,招行去年信用卡收入高达544.51亿元。中信银行信用卡收入390.65亿元,同比飙涨53.17%。民生银行和光大银行信用卡收入也稳步上升,增速均保持在34%左右。

而国有大行的亮点体现在开卡数量方面。2017年,工行信用卡累计发卡量以1.43亿张领跑,信用卡客户增至8859万,成为国内客户总量最大的信用卡发卡行;建行信用卡累计发卡首次突破1亿张,消费额达2.62万亿元;农行累计发卡8481万张,当年新增发卡1618万张,同比增长23.6%。

值得关注的是,股份行虽然信用卡各方面规模整体不及国有大行,但业务增速来势凶猛。比如,招行2017年信用卡累计发卡量已过亿,直逼建行的1.07亿张。这意味着,工行、建行与招行的信用卡发卡量均跻身“1亿”梯队,在5.88亿张的总市场规模中,三家银行占据大半江山。

毫无疑问,信用卡作为新的利润驱动力,已成为银行零售转型的必争之地。

信用卡高增速能否持续?背后有无隐忧?

银行业信用卡业务缘何爆发?

2017年,在强监管态势下,全行业均处于缩表状态。从资产端来说,在银监会的一系列政策下,表外融资逐渐规范、通道业务遭到打压,在此背景下,信用卡业务自然属于大力发展的对象。从利润端来看,去年因为银行缩表,而且通道内资管类业务受到大力压缩,银行尤其是中收部分需要寻找新的收入来源。信用卡也是一个极好的中间业务收入来源。

从获客途径来说,随着互联网金融逐渐打开中小消费者市场,银行也开始关注到此前不予重视的小微客群。“去年信用卡暴增原因很简单,中低层收入者现在可以通过一些信用类软件如支付宝等,也可以通过大数据快速审核获取信用卡了。比如通过支付宝、微信等得到两三千块钱额度的信用卡。这样的引流可以带来巨量的发卡增长。”一位股份行人士分析指出。

但问题是,这种增长可持续吗?

“这样的发卡量未必可以持续。”上述人士给出了否定答案。

“第一个原因是,中低收入这一类人群的失信概率教高,恐怕在一年到两年之内,银行会产生比较高额的不良;第二是,这么巨量的发卡很有可能会出现一部分套现的机构。还要注意的是,部分申请发卡的对象本身就有问题,产生信用问题的卡可能会比较多。”

国家金融与发展实验室副主任曾刚认为,随着经济结构发生变化,消费在经济中占比越来越大,银行也越来越重视信用卡这一块的中间业务。“但若从可持续发展角度来说,一方面,要避免出现过度发卡的局面,韩国的信用卡危机就是前车之鉴;另一方面,银行也需要加强消费者教育,对授信对象的偿付能力作出真实有效的评估,这不仅能保护消费者,也是为了银行自身防控风险。”

整体来看,在消费金融的风口下,信用卡业务的增长在未来几年是可持续的,但若再从长远一点来看,还需要一个健康合理的发展。


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