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50家上榜企业总估值过万亿,技术如何变革零售行业?

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零售,一个古老而又常新的行业。

从百货商超到电商,再到无人零售,零售追求效率和体验的本质不变。但在消费者需求的代际变迁和新技术渗透的推动下,人、货、场三大要素不断演进,零售的内容和形式始终在变。

在持续的变革中,零售行业不断孕育出伟大公司。从百货商超时代的沃尔玛,到电商时代的亚马逊和阿里巴巴,都是千亿美金市值。三年做到千亿GMV的拼多多赴美上市,有赞登陆港股,展现了社交电商的巨大市场潜力,下一个千亿美金公司会在此诞生吗?

中国的社会消费品零售总额在2017年接近37万亿,2018年即将超过美国成为世界第一。然而,实体零售的经营效率还有巨大提升空间。在零售行业升级过程中,大数据、物联网、人工智能等技术提供了从数字化到智能化的解决方案,涌现出一大批2B零售科技公司。

与此同时,阿里和腾讯两大互联网巨头主导的生态体系在零售战场跑马圈地,布局线下实体零售企业和2B零售科技公司,推动线上线下融合和数据驱动的新零售理念落地。巨头推动下,零售市场格局会如何演变?

渠道创新方面,无人零售掀起了一股风口又暂归于平静,无人货架、智能货柜、无人便利店等新业态层出不穷,各自探索着商业落地路径。稍显传统的便利店和生鲜业态也迎来关注,不断获得资本的垂青。未来零售业态的终局会是如何?

爱分析基于近期的实地调研和国内外标杆公司分析,结合评价模型和估值模型,制作了中国零售科技创新企业榜TOP50,以探讨行业发展方向,供企业决策者及投资者参考。

本次榜单上榜企业涵盖了无人零售、零售云、零售大数据、智慧门店、社交电商等10个细分领域,合计50家上榜企业,总估值超过一万亿。

第一名 小米

成立8年的小米登陆港股,成为独角兽上市潮中的排头兵。新零售,是小米“铁人三项式”商业模式中的重要一环,承载了硬件销售和互联网服务落地的使命。

全渠道布局,是小米零售体系的主要特征。成立之初,小米主要通过自营线上商城直销的模式降低渠道成本。2015年开始,小米开启了线下自营连锁店小米之家的建设,实现了全渠道布局,以及用户覆盖范围和用户体验的提升。目前,全国小米之家已超过300家,并有着出色的坪效表现。

另外,除了智能手机等硬件,小米基于庞大的用户基数、渠道网络和供应链生态,不断横向扩充智能家居、生活家居等品类,推出小米有品等电商平台,向更加综合的零售商发展。

第二名 美团点评

从团购、外卖、酒旅,到打车和生鲜,美团点评聚焦到店、到家、旅行、出行四大场景,不断扩张自身的业务边界,打造本地生活服务领域的商业帝国。

近期,美团点评还正式上线了美团闪购业务,涵盖超市便利、生鲜果蔬等众多品类,提供30分钟配送上门、24小时无间断配送服务,以“快零售”满足日益增长的即时性消费需求。这是美团点评从生活服务进军实体商品零售领域的坚实一步。

意图占据生活服务入口的美团点评,正在向千亿美金进发。

第三名 拼多多

作为电商领域的一股新锐力量,拼多多上市首大涨40%,市值一度突破300亿美金,俨然成为阿里、京东之外的电商第三极。

成立短短三年时间,拼多多就达成了活跃用户超过3亿、12个月(截至2018年6月)累计GMV超过2600亿元的体量,增速惊人。

尽管面临亟待治理的假货问题,拼多多崛起的背后,除了物流等基础设施的日渐成熟,更是微信生态下三四线城市人口移动互联网化和社交流量红利的双重加持。社交电商的拼购模式,使得拼多多可以实现更低的获客成本。

技术为新零售提供基础设施,数字化是核心

新零售的本质,是以消费者体验为核心,在数据驱动下对人、货、场进行重构。而云计算、物联网、大数据等新技术,为新零售提供了数字化的基础设施。

本次榜单共有30家2B的零售技术和数据服务企业入榜,来自零售大数据、零售云、智慧门店、供应链、无人零售和零售AI赛道,数量上与2C零售企业相比略占上风,其中4家企业进入前十。

但在体量上,30家2B零售企业总估值刚过千亿,尚不及拼多多一家公司。由此可见,零售2B企业总体还处于发展阶段早期。作为零售商背后的“卖水者”,零售2B企业的未来发展空间会有多大?

整体来看,零售大数据贯穿数据采集、数据标准化和数据分析与应用的全流程,在零售科技中具有核心地位。物联网、人工智能等技术主要应用在线下零售数据采集方面,而云计算的渗透推动着零售数据的云化。

石基信息以300亿估值排名榜单第4名。作为中国酒店信息系统的领导者,石基通过并购等逐步扩张至餐饮与零售领域,旗下的石基零售获得阿里28亿元注资。截至2017年底,石基积累了30万家以上零售客户,在中国年营业额1亿元以上的规模化零售业信息管理系统市场的市占率达60-70%。未来,石基信息持续推动软件服务云化。

电商发展过程中,一大批电商服务商成长起来,其中的龙头企业宝尊电商以185亿估值排名榜单第6位。在线上线下融合的新趋势下,宝尊电商也在积极布局全渠道中台业务,为客户解决全渠道场景下的销售、订单处理和网络化库存问题,逐步延伸到线下场景。

此外,有赞是微信生态中社交电商2B服务的典型代表,为中小零售商家提供SaaS化的电商解决方案。成功借壳上市之后,对标Shopify的有赞会交出怎样的答卷,值得关注。

在零售大数据应用领域,有TalkingData、神策数据这类把零售作为重要行业应用方向的综合大数据公司,也有数云、互道、哈步数据等专注零售场景的服务商。汇纳科技、悠络客等智慧门店企业,主要通过摄像头等硬件实现线下门店智能化改造和客流等数据采集。

相比之下,人工智能在零售行业的应用还处在早期,主要是通过机器视觉进行商品和人的识别,进而实现客流统计、无人零售等解决方案,深兰科技和码隆科技是其中的代表。

无人零售火热,需回归零售本质

过去一年,新零售领域掀起的最大风口非无人零售莫属。办公室货架的快速融资圈地和退潮堪比共享单车,Amazon Go的黑科技在国内也引来一大批无人便利店方案跟随者,自动售货机也在AI助力下向成本更低、体验更好的智能货柜升级。

回归零售的本质,无人零售的重点并不是“无人”本身,而是要高效地满足日益增长的即时性消费需求,同时保证良好的消费体验。围绕优质点位,在技术和供应链能力的支撑下进行精细化运营,是无人零售的核心。

友宝在线是国内自动售货机行业的龙头企业,占据8万个点位。虽然自动售货机难以通过卖货盈利,但规模效应带来的广告收入贡献了可观利润。此外,友宝在线积极拓展迷你KTV等新业态,提升点位盈利能力。如何应对新一代智能货柜的冲击,是友宝在线面临的问题。

在无人货架大战中,每日优鲜便利购占据了独特优势,以日均30多万订单量站稳了脚跟。便利购与每日优鲜复用前置仓,供应链协同效应强。无人货架与智能货柜的多元业态组合,也提升了抗风险能力。

除了直接2C的新渠道商以外,YI Tunnel、哈哈零兽、云拿科技等公司则定位于无人零售技术解决方案提供商,致力于视觉识别等技术的打磨。

流量为王,零售业态的下一个新机会在哪里?

无论业态如何演变,流量始终是零售的核心要素。要抓住零售业态的新机会,在于捕捉流量变迁带来的增量,或者挖掘存量的新价值。

如果说无人零售是在开拓办公场景等新的线下流量,那么线上流量最大的增量就在于社交流量,尤其是微信生态。拼多多已经趟出一条社交电商的康庄大道,追随者和资本也不会放慢脚步。云集2018年冲击300亿GMV的目标,爱库存成立一年半就已拿到5.8亿元B轮融资,小程序风口下的SEE小电铺也受到众多资本热捧。

挖掘存量价值的思路,则体现在便利店、社区生鲜等线下业态的价值得到重新审视。虽然实体门店本身没有变,但在新技术和新内容的支撑下,线下业态存在巨大的改造升级空间,得以承载新商品和新服务,满足新人群的新消费需求。

盒马鲜生和每日优鲜,抓住了生鲜这个崛起的新品类,以门店配送或前置仓的模式实现高效履单。以便利蜂为代表的新一代便利店,代表着对传统夫妻老婆店的替代升级,也为传统的区域型连锁便利店带来了新的想象空间。


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