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四类玩家进场角逐跨境支付

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随着越来越多玩家进入,跨境支付市场硝烟已起。跨境支付市场的竞争态势,已通过提现费率的“价格战”显现出来,据了解,跨境支付市场提现费率近来从1%降到0.5%。在分析人士看来,价格战背后实质上反映了跨境支付行业的激烈竞争,同时也倒逼第三方支付企业提供更多差异化服务。

四类玩家进场角逐

国内支付市场被支付宝、财付通、银联把持住绝大多数的份额,在此背景下,对于第三方支付企业来讲,跨境支付市场仍是蓝海。

近年来,进入跨境支付行业的玩家越来越多。目前,除了传统银行和卡组织外,跨境支付市场已有外资支付机构、支付宝和微信支付等国内支付巨头、连连支付等中小支付机构、以PingPong为代表的跨境收款公司等四类主要玩家进场角逐。截至目前,国内跨境支付牌照已发放35张,其中30张跨境外汇支付牌照,以及5张跨境人民币支付牌照。

一位支付机构人士向表示,以Payoneer、WorldFirst、PayPal等为代表的国际支付公司,由于在中国并没有相关牌照,为了确保合规性,其大多与国内的支付公司或银行进行合作进行结汇和人民币分发。一部分的成本也来自于通道方,推高了成本。

不过,近来,监管提倡支付市场对外放开,WorldFirst等外资支付企业也蠢蠢欲动,正在申请国内支付牌照。除了外资机构,在国内第三方支付企业从事跨境支付业务主要有三种类型,以连连支付为代表的本土服务公司,注册主体在国内,并且有全资质的支付牌照,不过,目前,宝付、联动优势、汇付天下等也逐渐开始做跨境收款业务,行业竞争越来越激烈。上述支付机构人士表示,对于后进入的企业来讲,在产品形态大同小异的情况下,难以掌握更多的主动权。

作为国内支付巨头,支付宝、微信支付很早就开始布局海外市场,不过策略更倾向于服务自有体系。上述支付机构人士指出,在跨境支付业务上,支付宝属于特例,服务于自有体系的“速卖通”平台,速卖通只能以支付宝进行收款,不接外部支付公司。

此外,该支付机构人士还指出,以跨境收款公司PingPong为代表的一类公司在国内并没有支付牌照,但是却成立在中国本土,也在国外设立分子公司拿了一些国外的牌照。所以在国内部分金融服务也是寻找国内的支付公司或银行提供后端的结汇和人民币分发服务。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,跨境支付的参与者,除了传统银行和卡组织之外,第三方支付机构成为一支重要的力量,其中,跨境汇款、境外消费等C端业务主要掌握在几大巨头手中,中小支付机构主要发力B端跨境支付业务,集中于跨境电子商务、旅游教育、酒店住宿等领域。

在发展状况上,从可获取的最新数据来看,作为最早一批布局跨境支付业务的企业之一,截至2018年6月底,连连支付已经服务于中国超过30万跨境电商卖家,今年上半年的跨境支付交易量超过200亿元人民币,成为国内跨境支付交易规模最大的支付公司。

而后进入的企业,近两年业务规模也快速增长。港交所上市公司汇付天下公布的数据显示,2017年跨境支付交易规模只有49亿元,但较前一年增长16倍。而今年前4个月,跨境支付已超过去年全年规模。

“价格战”背后的危机

事实上,目前,跨境支付市场的竞争态势,已通过提现费率的价格战充分地显现出来。在分析人士看来,价格战背后实质上反映了跨境支付行业的激烈竞争,同时也倒逼第三方支付企业提供更多差异化服务。

从第三方支付机构人士处了解到,很多第三方支付企业都将收款费率从过去普遍2%下调到1%。而随着越来越多的第三方支付企业进入,目前,跨境支付市场提现费率从1%降到0.5%。连连支付CEO潘国栋介绍,连连支付自2017年开始,跨境支付费率便已经做到0.7%封顶,帮助跨境电商卖家节省30%的提现成本,将更多的利润留给客户。

在大多数第三方支付企业眼中,费率越低,往往意味着企业更具有竞争力。分析人士指出,早期入围的机构,已经涉及了较广范围的出口电商业务,后来入局的机构很难在产品模式上有新的突破,只能打价格战。

英国支付公司Worldpay中国区总经理陈国山曾表示,“费率越来越低已经成为全球趋势,跨境支付的需求量也在不断上升,现在商户可以拥有多个渠道进行收款,竞争开始增多,于是费率就越做越便宜”。

在薛洪言看来,近年来,随着境内支付市场格局的固化,支付机构纷纷发力跨境支付业务,市场竞争加剧,在业务模式高度同质化的背景下,价格战难以避免。

据了解,跨境支付又可分为跨境人民币支付和跨境外汇支付,从业务类型上看,主要包括跨境转账汇款、境外旅游消费支付、跨境网络消费支付等。薛洪言指出,在业务模式上,由于第三方支付机构不具备结售汇资格,主要通过银行进行代客收付汇和代客结售汇业务,并通过更优质的体验、多元的增值服务等形成差异化优势。

上述支付机构人士表示,目前各类玩家产品模式大同小异,只不过支持的平台可能会有区别,有的就只支持亚马逊,有的平台支持ebay,有的平台支持wish、newegg等,而且有的公司对于每个平台的收款币种也会有区别,但是产品模式大体相同,基本上就是外币收款、结汇、人民币分发。

据了解,目前,第三方跨境支付机构的主要收入来源有三种,一种是收取支付通道手续费,这是支付机构最稳定的收入来源;第二种是为不同行业不同公司提供定制的一体化产品支持;第三种是通过换汇时的锁定汇率来赚取价差收入等非常规性收入。易观分析师王蓬博表示,费率价格战并非长久之计,第三方支付企业仍需提供更多的增值服务。在他看来,B端支付解决方案仍是一片蓝海,且在跨境支付基础上可以发展的各类金融服务也值得遐想。

严监管下的突围

除了越来越激烈的竞争,不断趋严的监管也使得开展跨境支付业务的企业变得愈加谨慎。

今年7月末,外管局公布27起违规案例,5起涉及第三方支付公司违反外汇管理规定,包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报的违规案例中。此外,8月初,联动优势公司因未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务等,被央行营管部以及北京外汇管理部警告,合计罚没2639.88万元。

对于不断增多的跨境支付罚单,薛洪言表示,宏观层面看,我国经济各领域开放度逐步加大,国内外经常账户往来日益增多,国内企业和个人加速“走出去”,客观上为跨境支付业务提供了广阔的市场空间。严监管和密集的处罚手段,意在打击违规行为、维护健康的市场秩序,不会对跨境支付市场的趋势带来负面影响。

此外,有观点认为,跨境支付的监督难点在于操作环节的具体拿捏和执行。如何实现平台订单、物流、支付的“三单合一”,如何实现跨境业务的实时监督、反洗钱甄别信息共享等。从这一点上来看,无论是传统银行还是支付机构,都难以避免地存在短板。

不过,在分析人士看来,虽然障碍不少,但跨境支付仍有广阔的市场空间。据中国电子商务研究中心监测数据显示,2017年中国跨境电商整体交易规模达7.6万亿元人民币。随着跨境电商的快速增长,其跨境支付需求也愈发旺盛。据外管局数据显示,截至2017年末,全国跨境支付机构累计办理跨境外汇收支438亿美元。

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