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民营银行迎来了公布年报的密集期，截至2018年8月27日，17家开业的民营银行中，有12家交出了2017年成绩单，成绩喜忧参半。

喜的是，公布财报的12家民营银行中，有10家实现盈利。忧的是，民营银行发展差异巨大，腾讯的微众银行和阿里的网商银行撑起了民营银行大半个天。

寡头市场，民营银行生存环境差距大

从净利润来看，首批试点的5家民营银行净利润均突破1亿元大关。其中，微众银行、网商银行、上海华瑞银行的净利润排前三，分别为14.48亿元、4.04亿元和2.53亿元。

威海蓝海银行和新网银行，由于2017年才正式营业，2017年分别亏损0.98亿元和1.70亿元。苏宁银行基本实现盈亏平衡，微盈18.9万元。

据银保监会数据显示，2017年民营银行总计实现净利润19.67亿元，可以推测出没有公布盈利情况的5家民营银行，亏损总额为2.04 亿元。从2014年12月首家民营银行——微众银行正式开业算起，行业已经走过底3个多年头。除开盈利能靠前的三家民营银行，剩下的14家民营银行居然是总体亏损的，民营银行盈利能力差距很大。

从营业收入、总资产、总负债三项指标来说，排在前三位的依然是微众银行、网商银行和上海华瑞银行。其中，微众银行的总资产已经突破800亿元，网商银行接近800亿元，两家的总负债也在730亿元以上。

不可否认，2017年民营银行总体业绩较2016年有大幅上升，但部分银行业绩 “被平均”，盈利能力排名中下游的民营银行，在2017年过得并不轻松。

民营银行错过了什么，困局又在哪里？

说到民营银行，难免会提到消费金融公司。要说民营银行的资金来源、业务范围均要多于消费金融公司，在股东构成、注册资本金、开业家数等方面，民营银行和消费金融公司也颇为相似。

先天条件略逊于民营银行的消费金融公司，在2017年却大放异彩，多数消费金融公司公司实现盈利，中银消费金融、招联消费金融、捷信消费金额，净利润已经超过10亿元。

开业之初备受关注的民营银行，这些年错过了什么，困局又在哪里？

业务地域限制，需要股东大力扶持

绝大多数民营银行，有明显的地域性。这种地域性不仅是指存款带有地域性，更重要是借款业务集中在特定区域。

大部分民营银行将自身定位于服务小微企业、三农、科技公司、供应链金融、个人信贷、消费金融等，这些领域受到政策支持。理想很丰满，有大量潜在业务等待开发。现实很骨感，如果不借助互联网，大部分民营银行并不能突破地理限制，仅在注册地本省或者相邻地区开展业务。或者就是为股东及其关联企业做业务，靠股东扶持实现盈利。

例如，天津金城银行，发放贷款和垫款主要集中在天津地区，应收款项类投资按地区分布，有87.48%的项目分部在环渤海地区。

数据来源：金城银行2017年年报

又例如重庆富民银行，截至2017年年底，该行向关联方发放贷款余额为1.21亿元。关联方为该行贷款提供担保的余额为31.69亿元 ，为保函提供担保的余额为24.08亿元。

此外，还有一点引起了笔者的关注。一些民营银行的坏账率明显低于行业平均水平，甚至为0。在笔者看来，这并不是一个亮点，坏账率过低，可能是由于业务规模不够导致的。

一行一店，存款业务难开展

一行一店，是民营银行必须面对的现实。民营银行在总行所在城市仅可设１家营业部，不跨区域。不能开设分支机构，意味着民营银行能够触及到的客户很少，虽说被允许吸收存款，实际上困难重重，特别是吸收个人存款。

个人和中小企业的存款数据不好看，民营银行不愿意公布。在12份年报中，民商银行、三湘银行和华瑞银行公布了个人存款数据。其中，民商银行在2017年吸收个人存款6.98亿元，上海华瑞银行和三湘银行，在2017年吸收个人存款分别为0.68亿元和0.33亿元。

有民营银行的员工表示，吸收的个人存款主要来自内部员工及其亲朋好友，一般人存款意愿不强。加之，对民营银行不熟悉，不少潜在的存款客户还会纠结于一个问题，“钱存在民营银行安全吗？”。其实，仅从存款安全性角度看，存在任何一个银行都一样，甚至民营银行的存款利率还要高些。

更多时候，民营银行靠同业负债获取资金，又或者是股东存款。

微众银行2017年负债总额733.72亿元，其中，同业及其他金融机构存放、拆入和卖出回购金融资产款项达467.02亿元，占负债总额的63.65%温州民商银行，其2017年存款余额为55.36亿元，其大股东正泰集团控股的上市公司正泰电器，在民商银行的存款余额达到28.10亿元，占当年存款余额的50.76%。民商银行不是个例，其他部分民营银行也有类似情况。

创新业务受阻，新方面不明朗

在民营银行开业初期，数家打出了“互联网”的牌。实际上，真正做互联网业务的民营银行不多。有媒体报道，2017年11月，除了微众银行、网商银行和新网银行之外，银监会暂停了其余的民营银行线上借贷业务。

拥抱互联网，除了线上借贷业务，17家民营银行中，上海华瑞银行和新网银行还开展了资金存管业务，与P2P平台有合作。据第三方数据显示，截至2018年5月，新网银行与60家左右P2P签约并上线银行存管系统，上海华瑞银行要少些，与30家左右的P2P平台有合作。

本来是个赚钱的创新业务，但今年6月起的P2P爆雷潮中，数家与新网银行合作的平台爆雷，使得新网银行名誉受损。上海华瑞银行更是打算退出网贷资金存管业务。

当然，创新业务受阻下也有转机，随着蚂蚁金服、京东、腾讯、新网银行和其他互联网金融机构等做开放平台，助贷模式在2018年风头正劲，民营银行适当参与或许能够带来新的利润增长点。其中，新网银行或将成为成为既微众银行和网商银行之后的黑马。

民营银行在备受关注中开始，本意是为金融市场注入新活力。

结果，经过三年多不痛不痒，不慌不忙的发展，竟变成了寡头市场……

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