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中国网络支付市场的发展趋势与安全

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一、网络支付市场发展的基本格局、基本态势

(一)网络支付市场需求的不断扩张成为推动行业快速发展的强大动力。中国互联网络信息中心(CNNIC)1月15日发布的《第31次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2012年底,我国网民规模达到5.64亿,互联网普及率为42.1%;使用网上支付的用户规模是2.21亿,使用率是39.1%,和上一年相比用户增加5389万,增长率达到32.3%,这是在整体宏观经济回落背景下实现的快速增长。

(二)网络支付服务机构不断壮大。2013年2月28日,人民银行发放了第七批非金融机构支付业务许可证28张,累计已发放250余张支付业务许可证。其中,从事互联网支付、移动支付的非金融支付机构已超过80家。非金融支付机构获得支付业务许可证是政府监管部门主动适应市场需求进行引导、规范、推动的结果。

(三)在供求因素之外,业务应用领域不断拓展。网络支付业务的应用领域除了零售、团购等网上购物领域外,保险、基金、非税、高校、跨境支付、交通(铁路、公路等)等新兴的细分市场不断拓展。此外,对于传统零售业和制造业需求的不断挖掘,也为第三方支付市场提供了业务强劲增长的基础和发展空间。

(四)网络支付市场未来发展的空间巨大、前景广阔。艾瑞咨询研究报告显示,2012年,互联网支付市场交易规模约为3.82万亿元,同比增长70%左右。该交易规模约占全年社会消费品零售总额的18.54%。从调研情况看,市场普遍的观点是网上支付整体占比逐年增加,在不远的将来有望超过线下支付。中国银联统计的数据显示,2012年银行卡跨行交易总额是21.8万亿元,按照这个目标保守估计,3-5年内网络交易支付规模至少还有6倍左右的增幅。

同时,以互联网支付和移动支付为主体的网络支付市场中,发展热点正在悄然变化,未来增长可期。手机支付和手机金融成为新的增长点,随着移动支付技术标准的确立,支付企业在手机支付领域的布局和发力,带动了手机网上支付业务的快速增长。2012年,手机网上支付用户达到5531万,用户的年增长是80.9%,使用率是13.2%,各银行年报中披露的手机银行签约的客户数量已经达到1.2亿,增长迅速。

二、推动网络支付发展的主要因素、动力

首先,电子商务超预期增长,成为网络支付市场发展的基础。工信部2012年一季度发布的《电子商务“十二五”发展规划》预计,十二五期间,电子商务的交易额会翻两番,突破18万亿元。其中,企业间电子商务交易规模将超过15万亿元。网络零售交易总额将突破3万亿元,占社会消费品零售总额的比例将超过9%。各方数据显示,2012年网络支付规模已经超越了电子商务“十二五”发展规划的预测,电子商务超预期的快速增长,预示着网上支付行业发展的空间在不断打开。

其次,人民银行及时的监管对行业发展发挥了积极作用,人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》明确了非金融支付行业的地位及业务属性,设立了行业的准入门槛,从备付金安全、实名制规范、反洗钱与反恐怖融资、支付风险管理、客户权益保护等方面提出了监管要求。二号令出台以后整个行业得到了制度红利,200多家机构拿到牌照,找到更多传统行业的合作伙伴,提升了行业的声誉,消费者能够更放心地使用电子支付服务,行业主体在市场前景的感召下也加大了投入,所以市场主体开始向行业的纵深拓展,创新服务模式,开拓以传统行业B2B的电子商务解决方案为代表的全新的业务体系。

监管部门、行业自律组织、市场主体之间的互动,和以前相比也明显增多。市场主体提供的服务从单纯的提供支付服务向解决行业产业链的方向发展和渗透,包括钢铁、物流、基金、保险等等很多领域。而随着第三方支付机构快速的发展,监管政策也在不断完善,比如说备付金的管理办法、支付机构互联网支付管理办法、银行卡收单业务管理办法等等,这几个办法构成了第三方支付机构业务监管政策的基础框架。

第三,网络支付产品与服务创新。在十二五期间,互联网支付企业创新的重点是适应移动支付、金融IC卡推广应用等新的发展推广趋势,产品和服务的创新会成为未来网络支付的发展主线。

第四,互联网支付的产业链竞合。第三方支付企业直接面向中小企业和个人用户提供服务,在金融服务的创新及用户服务的体验方面比银行有优势,第三方支付企业在创新和用户体验方面的优势为银行电子化支付带来了一定的压力,虽然目前第三方支付机构在业务占比还比较低,但客观上对银行的电子化服务提出了更高的标准,一些银行开始日益重视电商、金融平台的建设。银行与支付企业之间有合作,也有竞争。欧洲央行发布的《互联网支付安全建议》提出了类似的政策建议,在网络支付安全领域,各参与者之间的行为彼此影响、彼此渗透,共同决定着网络支付安全的整体水平。

第五,网络支付安全继续强化。随着网络的日益普及,网上银行以及电子商务的广泛应用,网络支付安全日益受到重视,在外部的压力和关注下,强化网络支付安全的步伐不会停滞。金融消费者的权益保护和消费者教育工作也在加强,在支付的核心要素中,安全是生命线,效率是成长线,网络支付安全是互联网支付企业规范发展、参与竞争的内在需要。

三、网络支付的发展情况及安全现状

网络支付在提高支付效率的同时,安全性始终是各参与方密切关注的一个方面。欧央行在其《互联网支付安全建议》中强调,当前监管者、立法者、支付服务提供者以及社会公众的感觉是,通过互联网进行支付,遭受欺诈的概率要高于传统支付方式,实际上国内社会公众也普遍存在着网络支付受欺诈概率比较高的观点。但是从我们调查的实际数据来看,消费者的主观感受与实际情况有着明显的差异。从实际情况来看,中国网络支付仍处于培育发展阶段,安全风险可控,总体运行平稳,但需进一步规范,潜在风险须重视。

首先,整个网络支付行业在短短的14年间从零增长到万亿级规模,如果没有一定的风险控制能力,没有强大的数据管理能力,要达到这样的市场规模是很难想象的。市场主体的风险可控,再加上政府监管,行业的整体风险是可控的。经过近十年的发展,国内互联网支付企业在安全方面的投入规模非常大,网上支付的安全技术不断完善,包括Usbkey、动态口令、证书、钓鱼网站的实时拦截等等,已经广泛应用。从调研的一些主流支付机构的情况看,总体的风险管理能力是可接受的,国内网络支付平均盗卡的欺诈水平在0.01%,主流的支付机构风险水平更低。

国际网络欺诈盗卡率大概在1-2%,甚至有的更高。国际领先的支付企业Paypal的网上支付商户拒付比例为0.27%,包括极少数没有到货的情况。Paypal有庞大的风控团队,有着多年发展的风险控制系统和经验,一万多人里面有一半是做风险管理的,所以它的风险水平是有代表性的。

其次,在风险防控方面,国内和国外的差距一方面是业务模式和风险控制手段不一样,还有就是在理念上,国外并不是一味的压低风险,而是达到收入和成本之间的平衡。对银行来说,零不良率不一定是最好的。金融机构本身就是通过承担风险获得收益,这是它存在的理由,所以如果不良率保持在1-2%,但是能覆盖成本,获得正收益,这就是风险收益平衡的概念,所以设定一定比例下的风险容忍度,有助于鼓励支付机构在支付业务中更加注重诚信的作用。

第三,整体产业链上的安全防范水平参差不齐,从银行端到第三方支付到商户,内部的风险管理、安全防范水平呈现出一个逐渐降低的趋势,部分第三方支付机构挣扎在生存边缘,安全投入有待提高;行业的安全联防协作程度有待提高,高风险的客户、商户、IP地址等黑名单共享方面有待加强;市场主体比较看重安全技术手段,忽视用户安全教育,用户的安全感不足,安全防范意识不够;网上支付和电子商务整体的行业基础设施、外部环境管理有待加强,业务连续性的保障力还不够。

第四,网络环境也存在着一些潜在的风险,据统计看,植入后门网站激增70%。2012年10月份,中国境内数据统计,中国被植入后门的网站有7366个,比9月份4334个增长了70%,在主要的节假日期间,监测发现平均每一秒拦截157次购物钓鱼网站的仿冒页面。据监测,2010年中国大陆近3.5万个网站被篡改,数量比2009年下降21.5%,但其中被篡改的政府网站高达4635个,比2009年上升了67.6%,2010年被篡改的政府网站的数量占境内被篡改网站数量13.3%。

此外,影响网络支付安全的因素还有法制环境建设要逐步完善网络支付的监管法规和相关法律的关系;网络支付虽然已经有专门的市场准入管理,但实际上还处于多部门监管的状态等等。

四、网络支付安全的关注点

从互联网支付企业的角度看,首先应借鉴、参考欧央行《互联网支付安全建议》中提到的四个原则及三大类的十四项建议;其次,在继续保持平稳较快发展的同时,网络支付安全要从基础设施、业务管理、资本风险的覆盖、产业链安全合作等方面着手,强化第三方支付机构的系统安全运行和业务风险控制能力,确保网络支付的安全和稳步运行;从支付企业的外部环境看,要着眼于加大打击网络犯罪的力度,增强跨境网络犯罪的国际合作防控力度,打击网络犯罪的主要目的除了避免直接或间接的损失之外,更要维护整个支付系统的公信度,避免低效率支付工具的回潮;打击网络犯罪需要建立主要的工作机制是预防、侦测和反馈,打击网络犯罪的国际合作机制十分重要。2013年荷兰的海牙将成立欧洲网络犯罪执法部门,这既是欧洲网络支付安全管理的最新动向,也是全球范围内共同关注的一个领域。

从信息安全的角度来看,要关注网络支付的数据信息安全。随着信息技术的发展,对支付信息进行大量数据筛选、分析、挖掘、统计的需求和能力不断提高。支付交易产品或沉淀的数据信息分析会成为未来网络支付领域的一个非常巨大、且具有很高商业价值的金矿。当然支付交易信息的分析必须要严格遵循数据信息安全的基本规则,切实保护客户的信息。

要从前瞻性的角度,关注网络支付安全对网络支付行业国际竞争力的影响。网络跨境支付发展到一定阶段后,游戏规则及安全要求发生了变化。大家非常关注的华为、中兴这些中国的IT企业被美国众议院情报委员会认定为可能会威胁美国国家通讯安全。网络支付是否会遇到及如何避免这些问题,也关乎到中国的互联网企业的国际竞争力。第二个就是国际互联网、银行卡支付机构和组织之间的安全合作也很重要。

网络支付安全和效率的关系是网络支付发展中的关键问题。效率和安全的平衡是网络支付的核心,过于关注安全会大幅度降低企业的经营效率,给消费者带来不便;忽略了安全同样会给商户、用户、支付企业带来损失。亚洲地区人口稠密、信用体系不太健全,安全投入相应较多,风险控制技术创新也比较领先,适当的允许一定的风险水平,有助于激励企业向风险纵深处探索、创新,研发更加有效的新型安全技术。网络支付业务具有互联网和金融的双重特征。金融特征就是指这些公司有自己的虚拟账户,可以沉淀和流转资金,管理要求很高,容错率很低,100%风险备付,没有杠杆;互联网特征指所处的产业以及提供的服务都是在互联网上进行的,必须符合互联网的产业特点、规模要求、分工协同要求以及市场效应要求等等。这种双重特征使网络支付面临着安全与效率目标的双重追求。

在平衡网络支付安全和效率方面有几个方面值得关注,第一,风险控制不能牺牲效率和用户体验。电子商务产业链很长,整个产业链必须高效率配合、分工合作,才能扩大市场、分享利润。电子商务产业链的效率可以用成本收入比来衡量,用户交易成本是非常关键的变量,传统的金融机构通过增加交易成本减少风险损失,同时降低了交易成功率。如果牺牲效率换来了安全,产业链上的收入无法覆盖成本,很快就会在竞争中被淘汰。

第二,通过技术创新解决安全问题。在电子商务产业链成本收入比的公式中,用户交易成本和风险损失并不是单纯的负相关关系,通过安全技术创新可以在不提高用户交易成本情况下降低风险损失。技术创新可以通过意想不到的数据指标验证人的身份。快捷支付方式的创新缩短了网络支付验证步骤流程,减少了木马钓鱼的风险,搜索技术和智能监控系统的创新,能够更快速的发现风险并及时进行处理。安全技术创新还可以降低门槛,让更多处于城市边缘的农民工和边远山区的消费者能够在网上放心购物。

第三,加强安全合作。客户的信息和安全技术分散在产业链的不同环节中,应该鼓励客户信息较多和安全技术水平高的企业以市场化的方式输出安全管理能力,加强产业链合作。政府应该鼓励产业链的合作,鼓励安全技术创新,鼓励银行和支付机构的合作,使用新技术帮助城市的弱势群体,使农村地区和边远山区的消费者也能够享受到便捷安全的支付服务。

从未来支付安全的技术趋势来看,第一是智能的实时防控系统,由机器完成的通过相应规则对交易进行实时筛查的监控系统,通过数据分析、挖掘等等建立一整套规则体系,来捕捉异常的或者有风险的操作账户,系统初步筛查,配合人工核查,最终锁定风险交易,控制风险账户,从事后响应转为事中响应,从而提高风险防控效率。第二是大数据在安全方面的应用,体现了信息间的协同,互联网技术提供了这个可能性,通过手机、电话等大量的行为状态记录,存储到云端服务器,将来可以通过对人的行为的连续性进行综合分析,而不仅仅是通过密码和密钥来分析。

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