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这是一份保险业全数据!电销财险断崖式下跌,两类保险增长最快

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一边是海水,一边是火焰。作为保险行业重要销售渠道的电、网销渠道,在寿险转型保障业务和保险严监管大环境下,正在迎来重要发展分水岭。

中保协近日发布了2018年上半年电、网销保险业务数据。

数据显示,电销财险呈现持续性的断崖式下滑,寿险电销则平稳增长;与此同时,互联网人身险规模保费同比下滑15.61%,互联网财险则扭转持续负增长状态,较同期业务呈现回暖现象。

值得注意的是,上半年意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。

电销财险断崖式下滑

今年上半年,我国电销财险业务呈现持续性的断崖式下滑。来看这组数据:

1、电销财产险保单同比负增长60.72%;

2、保费收入同比负增长65.20%;

3、电销车险保单同比负增长68.13%;

4、行业电销车险呼入业务人均产较2017年12月底下降57.54%;

5、呼出业务人均产能较2017年12月底下降41.29%。

数据显示,上半年,累计电销财产险保单数量996万单,同比负增长60.72%,保费收入173.89亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元(中国银保监会网站数据)的2.89%,较同期下降6.59个百分点,同比负增长65.20%。

由于车险业务是电销财险的主要业务,电销财险断崖式下滑直接反映出电销车险的经营困境。统计数据显示,上半年电销车险保单数量635万单,同比负增长68.13%,保费收入162.28亿元,同比负增长66.71%,业务占比93.32%;电销非车险业务保单数量361万单,同比负增长33.54%,保费收入11.61亿元,同比负增长5.55%,业务占比6.68%。

来源:中保协《2018年上半年电话销售财产保险业务数据通报》

呼入、呼出出现产能双降。截至2018年6月底,财险行业电销坐席人员共计4.80万人,较2017年12月底减少0.74万人,主要为客户提供咨询、投保、服务等保障。

行业电销车险呼入业务人均产能为7.04万元/月,较2017年12月底下降57.54%,呼出业务人均产能3.50万元/月,较2017年12月底下降41.29%,续保业务人均产能9.63万元/月,较2017年12月底下降30.23%。

续保占电销车险半壁江山,呼入进一步下滑。上半年车险续保业务累计保费收入91.11亿元,占比56.14%;车险呼出业务累计保费收入58.42亿元,占比36.00%;2018年上半年客户主动呼入量进一步减少,车险呼入业务累计保费收入12.75亿元,占7.86%,较2017年同期减少1.86个百分点,较2016年同期较少 9.51个百分点。

来源:中保协《2018年上半年电话销售财产保险业务数据通报》

互联网财险增长最快

在电销财险发展惨淡之际,互联网财险业务扭转持续负增长状态,较同期业务呈现回暖现象。

根据中国保险行业协会统计,2018年上半年,互联网财产保险业务实现累计保费收入326.40亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元(银保监会网站数据)的5.42%,较同期提升0.91个百分点;互联网财险业务结束持续两年负增长状态,较同期发展回暖,且保持平稳增长,上半年累计互联网财险业务同期增长率为37.29%,较产险公司所有渠道业务同期增长率高出23.11个百分点。

来源:中保协《2018年上半年互联网财产保险业务数据通报》

财险公司自建电、网销渠道曾经贡献了很大的保费收入。记者了解到,出现车险电、网销销售乏力的这种现象主要是两方面原因:

一是以前财险电、网销收入很多来自于代理人业务转介绍,近年来全面商业车险费率改革之后,电、网销渠道折扣优势取消,加上代理人业务不再装入电、网销篮子中,导致业务、产能大幅下滑;

二是去年底以来产险公司费用列支合规性的监管力度加强,部分传统网销渠道业务和费用转入了第三方渠道。由于保险公司在电、网销的投入减少,使得呼入进一步下滑,续保占电销车险半壁江山。

和电销增长方式较为单一不同,随着科技技术的快速转化和场景营销的逐步推进,网销渠道的发展更为可观,依托第三方互联网平台销售的场景化保险保费增长也较明显。

中保协统计数据亦显示,上半年,互联网财险发展呈现三大特点:

1.车险业务扭转负增长,保持平稳状态,但业务占有率同期呈现较快下降趋势。

2.非车险业务占有率持续上升,高速增长态势有所回落。

3.意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。

非车险中,意外健康险累计保费收入为72.89亿元,业务占比为(这里仍指占互联网财险整体业务的比重,下同)22.33%,财产险累计保费收入为7.76亿元,占比2.38%,责任险累计保费收入为13.07亿元,占比4.00%,信用保证险累计保费收入为24.18亿元,占比7.41%,其他非车险(主要包括退货运费险)累计保费收入为28.15亿元,占比8.63%。

寿险电销平稳增长,网销人身险下滑

和财险电销的严峻形势不同,总体来看,今年上半年,我国寿险电销行业保费规模平稳增长,实现规模保费115亿元,同比增长7.26%。其中,自建机构保费较2017年上半年同比增长1.22%,合作机构保费较2017年上半年同比增长27.29%。

不过,寿险电销市场集中度高,平安人寿一家公司占据市场份额48%。

上半年寿险电销保费收入来自经营电销业务的25家人身险公司,较去年同期减少4家,规模保费排名前5位的公司分别为平安人寿、招商信诺人寿、阳光人寿、中美联泰大都会人寿和中国人寿,合计占据77%的市场份额,其中平安一家公司市场份额高达48%。排名前十位的公司还有太平人寿、泰康人寿、华夏人寿、富德生命人寿和中英人寿。从各公司来看,与上年同期相比,64%的公司电销业务规模保费呈现增长态势。

电销渠道保障型产品为主,意外险仍为主力险种。2018年上半年寿险电销产品结构较2017年未发生明显调整,意外险实现规模保费收入36亿元,仍为电销渠道的主力险种,占电销渠道总保费的31%。人寿保险全年实现规模保费收入29亿元,落后意外险成为第二大险种。年金保险实现规模保费收入28亿元,相比去年增长70%。此外,健康险实现规模保费收入22亿元,与去年大体持平。

人均产能快速增长,外资公司优势明显。2018年6月末,寿险电销行业销售人力近7.3万人,较去年同期增长2.3%。2018年上半年,行业整体月人均产能为2.7万元,较2017年同比增长17%。从各公司来看,人均产能前十名有七家为外资公司,其中,富德生命人寿、光大永明、交银康联和招商信诺人均产能均在4万元以上。

和电销发展不同,今年上半年,互联网人身保险市场规模发展势头放缓,1-6月累计实现规模保费852.7亿元,同比下滑15.61%;从2017年保费增速出现首次负增长,2018年上半年互联网人身保险规模保费继续下滑。

险企面临渠道转型

电销由于具有极大的成本优势,因此一直是险企非常重要的业务渠道。但是对于财险公司来说,在车险价格竞争激烈、一险独大的情况下,没有了价格优惠吸引力的电销渠道正在面临萎缩风险,这对于急于自建渠道吸引力的财险公司来说并不是好消息。未来如何守住电销渠道、并做大网销渠道,将是财险公司不得不面临的问题。

以平安产险为例,该公司上半年电话、网络渠道保费收入大幅下降了63.6%。但网销的发展潜力不可小觑。2018年上半年,平安产险渠道业务模式转型,从侧重销售转变为客户线上线下全旅程的服务经营,助推产险业务转型战略发展。

从寿险业务角度来看,网销渠道也是需要攻破的堡垒。以平安寿险为例,平安寿险一贯注重价值率较高的代理人渠道发展,即便如此,该公司上半年电销、互联网和其他渠道市场份额持续提升,新业务同比增长33.7%,电销坐席同比增长14%,在所有渠道中增长最快。目前,平安寿险的互联网产品体系逐步完善,合作渠道拓展加速,已覆盖集团内外主流平台,能实现海量用户精准触达。

中保协报告认为,随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧,保险公司纷纷奋力转型,互联网人身保险产品结构不断优化,健康保障产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势,从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手,拓展保障性产品的发展空间,抢占互联网保险的“主跑道”。

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