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网商银行大动作: 用“发票贷”争夺微信小微商户

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网商银行大动作: 用“发票贷”争夺微信小微商户

本文共4298字,预计阅读时间143

9月19日,网商银行对外发布通知,宣布该行正式为广大小微企业推出一款新产品——发票贷款,目前支持9省的小微企业客群在线申请,由此将服务超过3000万小微创业者。小微企业主仅需使用支付宝扫描一张增值税发票,即可获得网商银行贷款。

发票贷,是基于税务数据的信贷产品,包括建设银行、平安银行、华夏银行等众多传统商业银行已在开展此类业务。网商银行的全面入局,依托强大的数据和技术能力,无疑将会赋予此类产品新的生命力,并重塑市场格局。值得注意的是,网商银行推出的这款产品,将服务群体拓展至阿里体系外的众多小微企业,其中也包括大量使用微信二维码进行收单的小微商户,意图在于从微信端争夺更多的优质小微企业用户,进而提升网商银行的整体小微企业用户数量规模。在服务小微企业的路上,其相比微众、新网等互联网银行的优势,将会越拉越大。

目前,网商银行已打通包括广东、江苏、浙江、河北、河南、安徽、湖南、江西与陕西9省税务数据,依靠企业主的税务数据和金融科技手段,作为放贷核心依据。网商银行将采用联合贷款的模式,与传统商业银行共同开展这项业务。此外,网商银行也提出,“发票贷”这一新产品在9省率先上线后,预计将在2019年底前推广至全国。

一、发力“银税互动”:挖掘税务数据,提供10天贷款免息

近两年,伴随我国金融科技的飞速发展,各省市政府部门不断探索政务数据对实体经济的价值。尤其是税务数据方面,多个省市的税务部门加速推进“银税互动”。本次网商银行推出“发票贷”产品,就是借助了区块链技术,仅需小微企业授权,就能使税务信息通过加密方式,流转于银行机构与税务部门之间,小微企业主凭着税务数据,就可快速获得贷款。

1.网商银行“发票贷”额度:平均可提升3倍

9月19日,网商银行行长金晓龙表示:“凭借打通税务信息和多项科技手段的运用,我们可以为9省超3000万小微创业者提供全新的贷款支持,并让他们的贷款额度平均大涨3倍”。我们了解到,网商银行这款产品在本月宣布正式上线前,于8月份选取了河南小微企业,测试“发票贷款”功能,获得用户反馈良好后,本月向9省推广该产品。同时,从用户体验的角度来讲,“发票贷”产品仅需从支付宝“扫一扫”发票,贷款额度测算仅需1-2分钟,最高可达100万。贷款资金到账仅需1秒钟,支持随借随还,按息天计。

事实上,基于税务数据的信贷产品,并非是民营银行独家创新,此前我国众多的传统商业银行已经开展了此类业务。零壹智库梳理了部分银行围绕小微企业税务与发票数据的信贷产品,从下表可以看出,在贷款申请要求上普遍均需要企业成立时间达到2年以上,并且在用户体验、申请速度方面,比起网商银行的互联网运营思维,还有一定的差距。

2.网商银行拓展阿里体系外小微企业客群:提供10天贷款免息期

对于申请办理“发票贷”产品的9省小微企业客群,网商银行给出了一项优惠政策——9月19日-9月24日期间,小微企业扫描发票并获得贷款额度后,网商银行将减免其10天内的贷款利息。

为何网商银行敢牺牲利润收益,给3000万小微企业提供利息减免优惠?我们分析判断,目的在于将自身服务小微企业客户数量再提升一个等级。“发票贷”产品的准入条件并未规定小微商户必须是阿里体系内的注册客户,这意味着任何小微企业都能凭借发票从网商银行获得贷款。网商银行作为“纯互联网银行”,在发展初期的3、4年,凭借股东在电商平台、支付宝商户的先发优势,拓展了一批优质小微信贷客群。然而,目前对于阿里体系内的存量小微群体需求挖掘已近乎饱和,亟需快速拓展更多的新增客群。本次“发票贷”推出后,网商银行将快速提升小微企业客户规模,通过打通税务数据,为更多非阿里体系内的小微企业客群提供金融服务。

二、马云的“傻子银行”:小微金融真是“赔本赚吆喝”的生意? 

1.三大互联网银行PK:微众银行2018年净利润远超网商银行

截至2019年9月底,由于微众、网商这两家头部民营银行均未披露2019年上半年财报,因此我们选取2015-2018年连续四年的财报数据,对比分析国内三大互联网银行的发展差异。对比发现,微众银行在总营收、净利润两个指标上均是遥遥领先,尤其是从2018年末的净利润来看,微众银行已经是网商银行的三倍多,可见前者主打的“微粒贷”这款消费信贷产品,利润率远超“网商贷”。

2.“傻子银行”为何青睐小微企业这类客群?

我国监管机构起初设立民营银行的初衷,就是为了发展普惠金融,促使更多的小微企业与个人能够享受到高效、便利的金融服务。在三大互联网银行之中,网商银行将自身定位于小微金融服务,但从利润收益来看却比微众银行明显收缩,尤其是国家重点提倡降低小微企业贷款利率的政策导向下,它的利润增长率不会过快增长,该行也将自己调侃为“傻子银行”。

零壹智库梳理了2015-2018年的网商银行小微客户数增长情况,发现其增速十分惊人。截至2018年末,网商银行的小微企业客户数为1227万户,同期建设银行累计服务小微企业总数为225万户,统计数据显示网商银行的小微企业客户数已经达到了建行的近6倍。而微众银行2018财报仅披露有效用户超1亿人,未提及小微企业用户数量;另外据新网银行官方披露,截至2019年上半年,该行服务小微企业主仅为1.1万户。

图 1:网商银行2015-2018年小微企业客户数情况(单位:万户)

资料来源:网商银行财报,零壹智库整理

网商银行选择发展B端小微企业,而微众、新网两家选择重点发展C端个人客户,它们在战略取向上出现差异的根源,在于背后股东的场景、生态布局差异。网商银行背后的阿里巴巴,核心优势是电商与小贷发展经验,因此具有天然的小微金融业务禀赋;而微众银行背后的大股东是腾讯,新网银行的股东则是新希望集团、小米与红旗连锁,它们股东的服务群体是大量的个人群体,因此侧重于发展个人消费金融业务。

本次网商银行上线“发票贷”产品,其意图也是想要将一部分小微企业客户从微信端转移至网商银行,金晓龙提出:“过去用支付宝体系里数据给客户做贷款,客户可能很多收单业务是在微信上做的,支付宝数据只是一部分,但通过发票数据以及其他的经营数据,可以比较全量的去观察这个客户整体的经营行为,给客户进行比较全面、客观的画像,所以我们可以更清楚地认识到这个客户的信用,我们也就可以据此给客户更高的授信额度”。

从长期可持续发展的角度来看,网商银行也在不断拓展其生态版图,不仅谋求B端小微企业客群的增长,也加速构建着“B端+C端”双向客户群体拓展的新型生态圈。在生态圈布局的初期,网商银行的利润水平并非民营银行第一,但并非是“赔本赚吆喝”,在战略布局上将会更胜一筹。相比微众银行,网商银行背后的支付宝“花呗”,是一个体量更为庞大的C端消费群体,并且用户粘性更强,未来将有助于网商银行不断拓展B端小微商户与C端个人用户。而9月上旬市场传出消息,称腾讯内部正在孵化信用支付产品“分付”,模式与“花呗”类似,这实际也是巩固自身的C端金融服务竞争力,但相比网商银行,B端小微企业的运营时间仅1、2年,随着我国产业互联网的趋势日益增强,相信未来网商银行的利润空间会更加广阔。

三、“助贷”模式升级实践:民营银行小微金融的联合贷款模式

网商银行的这款“发票贷”产品,在资金来源上,将会采取联合贷款模式。金晓龙表示,目前网商银行已经和482家金融机构合作,这可以看作是小微金融“助贷”模式的一种升级实践。零壹智库此前在《小微金融智能信贷报告:聚合模式下,构建三大能力》(以下简称《报告》)中指出,广义上来讲,“助贷”模式包括联合贷款与金融科技公司提供导流、增信两类。由于网商银行作为纯互联网银行,没有物理网点,因此用户存款规模较小,资金成本比传统银行更高,因此采用联合贷款模式,更有利于该行降低资金成本,并且使小微商户享受到更低廉的贷款利率。

图 2:小微企业线上“助贷”业务流程分析

资料来源:零壹智库 

相比于“传统商业银行+金融科技公司”的小微金融助贷模式,譬如我们在《报告》中曾介绍的金蝶金融、小望科技以及360金融,民营银行在业务合规、风控流程等方面更加规范,更受大型商业银行与政策性商业银行的欢迎。事实上,围绕小微商户群体的联合放贷模式,也是“开放银行”的一种最佳实践。借助“发票贷”这款产品,网商银行将拓展更多的、阿里体系之外的小微企业客群,在客户资源、风控技术等方面,均可与合作金融机构进行实时共享。

此外,小微企业信贷的一大难点在于如何保证风险可控,“发票贷”产品也同样存在这一问题。网商银行金晓龙表示:“我们也观察到从去年下半年到现在将近一年的时间,实际上整个小微客群的风险有一些缓慢上升的态势,在我们银行里的表现,现在这个趋势已经被遏制走平”。针对小微商户有可能虚开发票的这一风险,网商银行会通过技术手段剔除大部分风险,商户在申请环节,需要验证申请人身份并将其对应到税务信息流程中,此时网商银行就能在线智能识别商家身份和他的交易对手,并抓取商家所在省区的数据。科技优势是网商银行的核心竞争力,这是很多传统商业银行最为看重的,由此促使该行与更多金融机构展开合作,加速构建开放式的线上普惠金融服务平台。

网商银行在实施“开放银行”战略方面,除了本次上线的“发票贷”,还与邮储银行、农发行等金融机构共同开发一系列的创新产品,在挖掘小微客群经营场景、线上风控技术升级上,不断拓展合作领域。9月初,农发行在雄安新区设立的小微企业线上服务管理中心,借助的就是网商银行的互联网信贷技术,自主完成了线上贷款评分模型、线上贷款智能审批、线上放款等全新的信贷流程。

四、小结

仅需“扫一扫”发票,就能获得贷款,网商银行“发票贷”将惠及9省、超过3000万的小微商户。在民营银行之中,网商银行服务小微企业客群的数量最大,2018年末就已达到了1227万户,但其利润水平却不足微众银行的1/3,因此也将自己称为“傻子银行”。

定位于小微金融服务方向,并非是一直将处于微利状态。伴随着我国产业互联网的经营业态逐步走向成熟,网商银行将以“开放银行”战略,联合更广泛的金融机构,挖掘税务数据的价值并构建出更为完善的用户画像。网商银行以“助贷”模式来开展B端小微金融联合贷,并借助股东阿里巴巴在C端“花呗”的庞大用户基数,优化调整商业模式,进一步完善“B端+C端”线上金融生态圈,从而实现利润水平的跨越式增长。

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