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通过盘点近10个月的投资事件发现,BATJ+TMD对外投资及并购事件共185起,涉及171家企业。其中腾讯投资数量最多,阿里投资金额最大。互联网巨头的投资热度随着时间推移逐步递增,前三季度投资数量分别为53起、54起和63起,资本主要投向战略投资和B轮公司,占总投资事件的39%。

投资数量腾讯第一,阿里第二

从对外投资数量来看,腾讯第一,共91起,占比49.19%;阿里巴巴第二,为40起,占比21.62%;此外,字节跳动、京东、百度都达到双位数,分别占比10.81%、8.65%、6.49%。

表1:BATJ+TMD对外投资数量排名(单位:起)

来源:烯牛数据,零壹智库

图1:BATJ+TMD对外投资数量排名(单位:起)

来源:烯牛数据,零壹智库

投资总额阿里第一,腾讯第二

从对外投资总额来看,阿里巴巴、腾讯、京东位列前三,投资总额均达上百亿元,阿里巴巴更是高达915.31亿元。第二梯队的TMD整体投资总额偏低,滴滴出行仅对外投资12.39亿元。

表2:BATJ+TMD对外投资总额排名(单位:亿元)

来源:烯牛数据,零壹智库

图2:BATJ+TMD对外投资总额排名(单位:亿元)

来源:烯牛数据,零壹智库

投资金额总均值10亿元,阿里、美团单笔投资金额较高

从投资均值来看,合计185起投资事件,总额为1851.71亿元,总均值为10.01亿元。其中,阿里巴巴是平均单笔投资金额最高的企业,为22.88亿元;其次是同样高于平均值的美团点评,为11.18亿元;余下5家企业均低于平均值10.01亿元,且字节跳动单笔投资金额均值最低,为2.61亿元。

图3:BATJ+TMD平均单个项目投资金额(单位:亿元)

来源:烯牛数据,零壹智库

投资事件集中在文娱传媒和企业服务领域

BATJ+TMD的185起投资事件共分布在17个行业。其中,最受互联网巨头青睐的行业是文娱传媒,共有37家企业获投;其次为企业服务、金融、智能硬件和交通运输行业,分别为31、16、15、15家。前五行业的获投数量占据总数的61.62%,说明在互联网领域,这五大行业市场容量大,入局者多,同时更容易受到资本的关注。

图4:BATJ+TMD对外投资企业行业分布

来源:烯牛数据,零壹智库

获投企业北京居多,印度成巨头竞争新战场

从对外投资企业的区域分布来看,共涉及12个国家29个地区。获投企业分布在北京地区的最多,达到56家。上海、广东和印度位居其后,分别为37家、19家和13家。其余国家或地区数量较少,均低于10家。榜单指出,互联网巨头在国内取得成功后,纷纷开拓海外市场,而印度将是它们展开新一轮竞争的主战场。

图5:BATJ+TMD对外投资区域分布

来源:烯牛数据,零壹智库

京东、腾讯联合投资频次高

在185起投资事件中,联合投资事件有6起,涉及企业包括京东、腾讯、百度和美团点评。其中,腾讯和京东的合投数量最多,达到4起。早在2014年,腾讯持有京东15%的股份,后于2016年增持至21.25%。两家企业联合投资的公司集中在交通运输行业,着力服务于京东在2018年9月上线的汽车销售业务,及腾讯、京东的汽车金融等领域。

表3:BATJ+TMD联合投资列表

来源:烯牛数据,零壹智库

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