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8月19日,由恒乐汇财富私享俱乐部举办的“2022年首届新时代财富峰会”于云南昆明盛大召开。本次峰会,恒乐汇集结业内专业大咖,共讨全球经济趋势,挖掘资产配置新机,以专业之力,成服务之美,达客户所想,力求以专业机构之力引导投资者聚焦长期价值,助力财富管理行业高质量发展。

颜茂昆:印象中植

会上,中植企业集团总裁颜茂昆发表《印象中植》开场致辞,从多元性、协同性、创新性三方面展开介绍了中植企业集团的战略布局与发展规划。多元化战略布局方面,他介绍到,中植企业集团布局上市公司、能源资源、独角兽培育、投资和资产管理、金融服务、财富管理六大板块。协同性方面,中植企业集团始终把合作共赢作为一种追求和信仰,以真诚合作的态度共同成就事业。创新性方面,中植企业集团始终坚持“实业+金融”双轮驱动、双主业格局,同时更与时俱进,开启了从组织体系到发展战略的一系列变革。

他指出,中植集团自成立以来始终与国家同行,服务国家发展战略,服务人民美好生活,以金融服务实体,以实体保障金融,为社会创造就业,为客户创造价值。虽然国际风云变幻,但是中植集团始终相信,和平与发展仍然是当代主题,经济建设仍然是中心工作,解放思想、实事求是仍然是党的思想路线,深化改革扩大开放仍然是国家的基本方针,中国必将迎来更加美好的未来。

周斌:把握新时代财富机遇,共创高质量美好未来

恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌发表《把握新时代财富机遇,共创高质量美好未来》主题演讲。他指出,当前中国正处于最好的发展时代,最好的投资机会就在中国,中国资本市场在经济稳定增长趋势中迎来确定性发展机遇。面对新时代的财富机遇,周斌强调,我们会始终坚持“以客户为中心,为客户创造价值”,立足长远,明辨趋势,把握机遇。

展望高质量美好未来,周斌则说到,面对财富管理新趋势,公司坚定转型,引领行业变革,取得了里程碑式的战略转型成果。在转型“买方投顾”的道路上,公司与时俱进,以全新架构走进资产配置新时代,通过优质、丰富的全市场产品平台,以家族办公室服务模式,持续追求“人才、科技、产品”三大增长驱动,为客户提供“三好”服务。

姚洋:中国经济的韧性

北京大学国家发展研究院院长姚洋发表《中国经济的韧性》主题演讲。谈及中国经济,他强调,困难是短期的,长期来看中国经济本身没有问题。随后,他以几个详实的数据指出了几个重要的“确定性”。首先,中国制造在世界产业链上的重要性仍在提升,他表示,未来很长一段时间内,中国仍然会是世界的工厂。在此基础上,姚洋进一步指出,世界资本在用脚投票,中国仍然是未来一段时间内最值得投资的国家之一。

随后,姚洋着重谈到,在光伏、电动车等领域,中国已经发展出非常巨大的领先优势,这是中国制造走向世界的重要分水岭。他大胆预测,中国在电动车领域将复制日本汽车业在上世纪80年代的成功,大量出口海外市场。面对短期的经济困境,姚洋提出,希望政府能够不断地摸索,建立起一套长效的防疫措施,稳住信心,稳住经济,让我们每个人看到中国美好的未来,迈过短期的小小沟坎。

吴飞:财富管理行业皇冠上的明珠--家族办公室

恒乐汇首席财富管理顾问吴飞发表《财富管理行业皇冠上的明珠--家族办公室》主题演讲。首先,他就何为家族办公室做出详细介绍,阐明家族办公室的定义及服务内容。其次,吴飞就家族办公室和传统财富管理机构的区别展开详细说明,他指出选择家族办公室是因为客户相信私人定制式的,多样化、更专业的服务,更能够匹配他们复杂度日益增长的需求复杂度。

最后,吴飞介绍到,联合家族办公室的多方面优势,即相较于单一家族办公室,联合家族办公室具有人才、投资规模效益、成本规模效益、服务种类众多,以及社会资源整合五方面优势。基于此,联合家族办公室可以满足高净值客户个性化、定制式需求,提供更精准、更专业、更私密的服务,减少卖方产品销售角色,站在客户利益的一方,提供独立的财富管理建议,进而基于客户的需求提供综合性、一体化的解决方案。

聚势专业 合创未来

新时代财富研究院发布

本次峰会上,为挖掘新时代下的投资机遇,帮助投资者厘清投资思路,聚势专业,合创未来,“新时代财富研究院”应运而生,正式发布。特邀外部嘉宾蔡建波上台对研究院进行全面介绍,随后携手恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌,恒乐汇首席财富管理顾问吴飞,新时代财富研究院首席投资策略分析师张雷一同进行了发布仪式。

未来,相信新时代财富研究院将继续不断丰富、扩张自己的专家智库,集合专业人才,践行“以客户为中心,打造组织体系”的变革实践,发挥自身资源优势,打造专家智库,为客户赋能创造价值。

圆桌论坛

家族传承管理的实践之路

为了让客户朋友们更加深入地解家族办公室相关服务,峰会进入家族传承管理的实践之路圆桌论坛环节,吴飞携手瑞银律师事务所主任、创始合伙人、信托法专家王昊,恒天财富(香港)保险经纪有限公司董事兼行政总裁宋舒波,恒天睿信家族办公室、家族信托法律咨询专家舒梅,以及恒天睿信家族办公室、家族信托架构咨询专家郁隽一同上台,围绕“家族传承管理的实践之路”展开圆桌论坛。

五位专业人士就中国特色的家族办公室服务进行深入畅谈,并围绕“家族传承管理的实践之路”进行展开深入探讨。带领到场的客户朋友们深入解家族财富管理面临的挑战,全方位解析了家族办公室如何通过专业定制的服务,顺应时代变化,助力家族财富传承。

权益微论谈

新形势下的投资趋势

权益微论谈环节,特邀外部嘉宾蔡建波首先就《下半年度宏观分析及产品策略选择》发表演讲,为客户提供更加前瞻、专业、科学的资产配置方案,更好地为客户的财富增值保驾护航。

紧接着,上海勤辰私募基金管理合伙企业合伙人、基金经理崔莹围绕《中国投资的看法》展开精彩分享,从专业投资人的角度,讲述对当前投资市场的看法,旨在帮助投资者更好地梳理投资思路。

最后,上海明汯投资管理有限公司创始人、总经理裘慧明发表《中国量化的发展和投资价值》精彩演讲,分享自己在量化基金行业20年的从业所得,帮助投资者进一步了解中国量化投资的发展变迁史,以及投资价值。

韩其辉:植根社会,与时俱进

恒天睿信家族办公室产品规划中心负责人韩其辉发表《植根社会与时俱进——中植企业集团经营与发展情况》主题演讲,对于中植企业集团在新兴赛道上的布局与发展进行全面阐述,为投资者厘清新赛道下的投资新风向。

他表示,未来中植企业集团将持续利用自身的专业判断,围绕重点产业链布局,加注产业链短板,引领投资者收获产业链集体上行的红利。

何茂春:新趋势下的全球格局国务院参事、清华大学教授何茂春发表《新趋势下的全球格局》主题演讲,他分别从全球化与国际格局、中美关系、中国经济与百年未有之大变局、二十大改革开放新政策预期、企业机遇五方面展开阐述,站在全球视野的高度,审视国际形势变革,帮助投资者梳理世界经济趋势。

演讲中,何茂春着重谈及中美关系,他从中国外交“八个坚定”的立场、美国的强大与衰落、中美经济差距、中美科技差距、中美贸易差额等方面论述了当前的中美关系,并对中美全面经济与政治冲突进行预测。他指出,中国必须坚持“走出去”,并对中国企业在海外的投资现状进行分享,提出了“一带一路” 背景下发展最有潜力的行业,指明了中国企业跨国投资的升级之路,以及海外投资的风险及控制措施。

【汇】客厅——专家陪谈

为了更好地让莅临现场的嘉宾体验1+1+N定制服务模式,本次峰会现场特设专家陪谈环节——“汇”客厅,来自债权、股权、保险、家族、企金、海外等多个品类的专家团队与在场的嘉宾进行了一对一的闭门沟通,为其答疑解惑,满足其多元化的资产配置需求。

新业态推动中国经济新转型,新时代创造财富管理新价值。本届峰会为财富管理行业进一步搭建沟通融会的桥梁,推动了财富管理行业的健康发展。

未来,恒乐汇将继续坚持以客户为中心,构建专业的管理团队,完善的风控体系,为客户提供优质的资产配置服务,与高净值客户携手新时代,谋定新机遇,遇鉴新未来!

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