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资本热潮下的互联网保险

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中国互联网保险兴起于2011年末,2012年-2015年实现爆发式发展,期间保费规模增长69倍。根据曲速资本《2016中国互联网保险行业研究报告》数据,目前互联网保险创业公司已经超过100家。互联网保险,这个万亿市场的投融资状况,究竟如何能够吸引众多创业者和投资人投身到这个行业?

根据行业公开信息,《中国保险报》联手互联网保险垂直门户“互联网保观”整理了近5年来互联网保险行业具有代表性的投融资数据,同时对该行业投 融资现状做出了分析,得出以下主要结论:第一,2015年互联网保险井喷,2016年势头延续;第二,大额融资增多,融资阶段往后期偏移;第三,获投公司 集中在北京、上海;第四,创业切入点多样,各机构关注点分散。

2015年互联网保险井喷

根据公开融资数据显示,从2012年到2016年8月,共发生51起融资事件。其中,2015年增长明显,共有26起互联网保险投资事件,相比 2014年增长了225%。而截至2016年8月末,13家互联网保险创企共发生15起融资事件,其中慧择、大特保均完成亿级B轮融资。

从融资数量看,2015年可谓是互联网保险爆发的元年,得益于互联网生态的发展、保险行业的良好前景以及政策的大力支持,资本和创业者纷纷进入,而这种良好的势头也延续到了2016年。按照8月末的数据推测,2016年的融资数量有望超越2015年。

互联网保险的高速发展,使得各路资本纷纷觊觎这块蛋糕,作为创业者也是铆足了劲,纷纷投身互联网保险创业浪潮中。据公开资料显示,仅2015年 一年,就有超过30家的上市公司发布公告,宣布发起成立互联网保险企业。进入2016年,除了上市公司,互联网巨头也依托自身的场景化和大数据优势纷纷切 入互联网保险领域。

保险行业人士认为,互联网保险的发展到了拐点,目前市场模式已经成型,接下来就是经历市场考验的阶段了。大浪淘沙,很可能会淘汰一批人,能活下来并且有持续利润增长的企业将在市场上占有一席之地。

大额融资增多且往后期偏移

数据显示,2014年7起融资案例中(大家保B轮融资金额未透露,不计入)6起融资均为百万级别;2015年26起案例中(喂小保新三板上市, 不计入),千万级融资共14起,还出现了4起亿级融资。从以上数据看,无论是融资数量还是融资金额,2015年互联网保险都实现了爆发。而2016年截至 8月末的数据,可以总结出大额融资数量在明显增加,亿级融资数量已和2015年全年持平。

在融资阶段方面,2015年和2016年有较大差异。2016年互联网保险创企的融资阶段明显朝中后期偏移,早期阶段公司比重开始减少。究其原 因,曲速资本研究团队认为:一方面是细分领域的先行公司进行大额融资试图建立壁垒,同时也致使天使轮早期项目融资更加困难;另一方面可以看出互联网保险行 业已经成为中后期投资机构的投资标的,每个细分赛道都开始有大机构进入布局,也暗示对于新玩家来说,除非团队具有较强的背景或者选择的赛道足够吸引人,否 则将很难获得资本的青睐。

获投公司集中在北上深

根据《2016中国互联网保险行业研究报告》统计,从2012到2016年,共有32家互联网保险创企获得投资,其中北京数量最多,13家创企获投,上海11家位居第二,两者合计占比达到76%,深圳3家,占比9%。由此可见,互联网保险创企区域差异较为明显。

行业人士分析认为,这跟传统保险行业的区域性差异相关。根据中保网的数据显示,在保险密度和保险深度上,北京均居第一,而上海则位列第二,两城 市保险业的发达程度较高(多数中资、外资保险公司的总部都位于上海、北京),加上两个城市较高的互联网化水平和人才储备,都为互联网保险行业创新创业提供 了良好的“土壤”。

为何获投公司主要集中在北京?行业人士分析认为,北京高校林立,创业公司遍布,资本泡沫泛滥,甚至有人夸张地说,如果你拿着电脑去车库咖啡坐一儿,就会有投资者来问你要不要投资。从资本、人才角度,北京、上海、深圳资源都比较集中,互联网资本活跃度也比较高。

互联网保险切入模式多样而分散

从获投互联网保险公司模式分布来看,最受资本青睐的是车险比 价平台模式,融资数量达到8起,位居互联网保险发展模式首位。据公开资料显示,新兴的专业车险比价网站集中诞生于2014年前后,与传统的保险中介网络平 台相比,这些网站有着更加鲜明的互联网印记。例如,网站背景多为互联网科技公司而非保险中介公司;注重于互联网技术、大数据等新兴技术的应用。目前引起行 业一定关注的比价网站主要有OK车险与最惠保。

虽说比价网站曾被保险公司指责“唯价格导向”,但在目前车险产品同质化的大背景下,价格成为影响车险消费的最重要因素已是不争的事实。尤其是商车费改后,一方面不同保险公司的产品价格差将逐步拉大,另一方面车险产品将趋向细分和差异化,车险比价符合客户的需求和利益,未来有望形成一种消费的模式和习惯。

另外,像互联网经济衍生险种、定制优化保险产品、T0 B服务等互联网保险发展模式也受到资本较高的关注,相对应的创企如悟空保、大特保、小雨伞、保险极客等。

总体来说,互联网保险获投类型较为分散,其他模式获投情况无明显差异,也侧面说明了互联网保险领域的创新切入点、可作为的领域还是比较多的。关 注互联网保险行业的曲速资本创始合伙人杨轩表示,“互联网保险行业可改进的地方太多了,用户不满意的地方也太多了,但是反过来说,有机会以及可以创新的事 情也太多了。”

57家机构投资互联网保险

据统计,近5年共有57家投资机构参与了互联网保险投资,投资笔数较多的有云启创投、德沃基金、复星昆仲、信天创投、曲速资本等。而德沃基金参与投资最多,在2014年投了大特保天使轮,2015年参与投资车爱保、爱齿计划、医加壹;曲速资本近期也特别关注互联网保险领域,2015年投资了3家互联网保险创企,分别是保险袋袋、全民保镖和超级圆桌。

2015年7月初,众安保险获得9.34亿美元融资,估值将达80亿美元,投资方包括摩根士丹利、中国国际金融有限公司、鼎晖投资、凯思博投资和赛富合伙人有限公司,成为互联网保险行业融资金额最高的公司。有机构预测,2017年众安保险可启动上市计划,预计到2019年一季度市场对于众安保险的估值将达到2000亿至3350亿之间。

2015年8月,杭州灵犀金融在北京敲钟,成为登陆新三板的互联网保险第一股。灵犀金融于2014年9月完成天使轮融资,2015年5月对外宣 称获得由深圳分享领投的千万美元A轮融资,公司估值近亿美元。目前灵犀金融仅有两款产品:专注于互联网车险的“喂小保”和专注于互联网保险解决方案的“灵 犀电商”。据灵犀金融官方公布的数据显示,2014年灵犀金融所服务的客户在全年完成保单10万份,销售超6亿。


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