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农业供应链金融领域,哪些P2P平台已开始掘金?

本文共3257字,预计阅读时间118

目前,我国农村金融市场主要依赖农商行、农信社等传统金融机构,而其网点往往停留在镇一级,很难深入农村市场,严重阻碍农业集约化规模效应的产生和农业生产效率的提高。在实际金融交易过程中,由于农企和农户存在贷款额度小、经营分散及可供抵押资产较少等问题,传统金融机构难以获取其真实经营状况和信用水平,往往不愿意提供借贷资金。为解决处于上下游中小农企和农户融资问题,中央政策文件中多次提及“支持三农和小微企业,改造并拓展农业全产业链”。在此政策背景下,电商、互联网金融企业、三农服务商等具备互联网创新精神的金融机构正加速布局农业领域,以供应链为突破口来解决“三农”问题。

P2P网贷平台凭借技术优势,可以消除金融地域歧视,吸引城市富余资金回流农村,通过对缺乏信用记录的农户提供小额贷款支持,建立农户信用记录,从而有效甄别具有潜在还款能力的农民。未来有望成为解决 “三农”领域融资难问题的主要出路。

互联网已渗透农业供应链各环节

农业供应链包含了生产的产前、产中、产后环节、流通环节及消费环节。传统的农业企业通过控制物流、资金流、信息流,将供应者、生产者、分销者、零售者及消费者连成一个整体的功能链。并整合供应链系统功能,利用互联网和大数据对各个节点进行技术交流与协作,降低库存总量和流通成本,加快对客户需求的反应灵敏度,从而形成供应链整体的竞争优势。

(1)生产

产前环节主要包括土地的准备及农资的采购。土地方面互联网化程度较高的是土地的流转,以土流网、土地资源网等为代表。农资包括种子、农药、化肥、农膜及农业生产、加工、运输机械等。农资市场毛利率较高,有众多电商参与,包括淘宝农资频道、云农场、田田圈、农信商城等。

产中管理主要包括植保、生产管理。植保、生产管理通过解决农业生产中出现的各类问题,从而确保农作物、水产和牲畜的健康成长,其核心需求为对农技服务的。提供互联网+农技服务的公司有农医生、农管家;提供农民专业合作社管理的有云华农汇网等,此外一些大型的互联网农业平台也提供农技咨询服务,如大北农的养猪学院等。

产后主要包括仓储、加工、销售、物流等服务。其中仓储、加工基本是本地化服务,互联网程度很低。销售主要指农民通过互联网销售农产品,包括淘宝、微商、微博。物流方面,农村第四方物流平台专门为发货方、收货方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动,可以解决农村用户无法及时收货的问题。

(2)流通 

聚焦于农产品从田头市场到产地批发市场再到销地批发市场的过程,主要是以农产品B2B电子商务的方式与互联网相融合,包括一亩田、农迈天下、中国惠农网、绿谷网、乐农网等。

(3)消费

消费是农产品最终到达消费者餐桌的过程,从互联网+农业的角度看,主要涉及两类模式,第一类是B2C生鲜电商,通过快递方式让农产品直接到达消费者手中,包括以天猫、京东为代表的大型电商平台生鲜频道、以本来生活网、易果网、天天果园等为代表的垂直电商生鲜平台和以爱鲜蜂、多点Dmall、盒马生鲜等为代表的O2O生鲜电商。第二类是B2B生鲜电商,聚焦于全国数千万餐饮酒店的日常生鲜采购需求,以移动互联网的方式汇聚商家需求,以大规模采购提高市场效率,包括美菜网、小农女、链菜、链农、有菜等。由于果品的品质和供应难以标准化,生鲜电商的盈利难题再度凸显,未来行业将会出现强者愈强、弱者愈弱的局面。

专注于农业供应链的P2P网贷平台

我国农业覆盖范围较广,包括农产品加工,农产品销售、农产品消费等环节,各环节都可能存在资金短缺的问题。因此在“三农”金融市场,P2P网贷平台提供的服务范围比较广,服务的对象包括种植养殖户、农资企业、农机企业、农产品加工企业、农产品经销商、农产品批发商等,提供的服务包括信用贷款、质押贷款、抵押贷款、应收账款贷款、联保贷款等。

下表中列举了提供农业供应链金融业务的P2P网贷平台,主要包括:杉易贷、前海惠农、翼龙贷、宝象金融、理财农场、希望金融等,平台的借款期限一般在24个月以内,借款利率在5-15%之间,还款方式多以“到期一次性还本付息”为主。

布局农业供应链领域的P2P网贷平台,也备受资本青睐。据不完全统计,有6家专注于农业供应链金融的平台获得融资,其中宝象金融获得信达金控亿元级的战略投资;理财农场半年时间里完成A轮系列共1.3亿元的融资,公司估值达10亿元;大麦理财则完成了C轮融资。

P2P网贷平台的农业供应链金融模式一般分为三种类型,分别为通过核心企业、核心数据和核心资产切入农业供应链金融。

以核心企业切入农业供应链金融,其模式是以核心企业的上下游为服务对象,将资金注入处于上下游中小企业,解决中小企业融资难和供应链失衡的问题。P2P网贷平台通过为上游农户和下游供销商融资,与供应链核心企业达成战略合作。同时,平台还可以通过获取核心企业下游经销商的销售数据,来完成定价、风控等措施。在这一模式中,核心企业通过管理上游农户和下游供销商的资金流、物流和信息流,把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险。

以杉易贷的农产品供应链金融“农批贷”为例,其在产地端逐步加大布局,现场派出风控人员独立审核项目,统一风控标准。在销地端开发专业农批市场业务,包括仓储、流通、配送环节等,与资质较好的核心企业合作,逐步深入产销各个环节。销售端的客户资源为借款农户提供合适的分销渠道,借款农户可以为客户提供货源,形成了良性互动。在资产端采用自建线下贷款网点,并在各地成立办事处的形式。自建资产端和独立风控模式在业务初期拓展速度慢,成本高,但因为形成了风控的闭环,对平台的持续发展有利,当平台积累了足够的客户资源后,会形成规模效应,从而降低边际成本,提升收益。

以核心数据切入农业供应链金融,对P2P网贷平台的技术要求较高,其模式的重点在于数据的获取能力和建模分析能力。通常电商平台和软件公司控股的P2P网贷平台会采用这种模式。在这类模式中,电商平台既能掌握商户交易流水,又能了解到借款人各种消费偏好和信用评级,可以有效控制风险;软件公司控股的P2P网贷平台会围绕使用同种软件的企业为其提供相应的金融服务,基于企业运行管理需要的ERP或各类数据软件,利用软件上的历史数据寻找融资项目。

电商平台以京东金融的京农贷为例。京东金融和核心企业合作,根据农户过往订单等资料给农户授信,农户申请的贷款定向在合作的经销商处采购农资,有效防止挪用风险;同时为农户提供销售渠道,农产品销售回款用于清偿平台贷款,从而形成资金闭环管理,有效降低信用风险。同时可以积累目标客户的信用数据,建立农村征信系统,进而开展云计算、大数据等风控模式。

以核心资产切入农业供应链金融,即供应商将基于其与采购商订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理公司,由保理公司向其提供融资服务,保理公司再将应收账款的受益权转让给P2P网贷平台,到期后商业保理从供应商处收回本息并支付给P2P网贷平台。这种模式下需通过对合作保理公司的筛选和授信来控制业务的风险,主要的风险点在于应收账款真实性、各环节参与方应收账款坏账风险。

总结

总体看来,传统金融机构已经不能满足农民日益增长的金融需求,农业供应链整合是农业产业化发展的趋势,通过供应链的信用转移有效配置农业资源,提高上下游企业的经济效益和竞争力。在普遍“资产荒”的市场环境下,P2P网贷平台通过深耕农业领域、发展普惠金融,不但可以解决农户融资难的问题,而且可以获取优质资产,享受农业发展的政策红利。对于农业供应链金融中存在的风险,P2P网贷平台可以依托现场风控审核人员,积累农户的信息,获取优质的借贷资源,增加涉农风险可控性。未来,还可以利用区块链技术服务农业供应链金融,解决上下游信息不对称的问题。


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