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互联网金融重构银行“江湖”

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纵观过去30年中国金融业的天下,虽然新锐不断崛起,但始终是“老大”的游戏。国有五大行、中国人寿等行业“老大”挟高贵出身及市场份额的优势横行江湖,没有谁会轻易撼动大哥的地位。

不过,纵使是大哥,也敌不过岁月的洗刷,在作为新锐化身的互联网面前,众大哥们第一次感到,自己老了。

截至8月31日,A股上市金融企业已悉数披露2014年中报,这是互联网时代,金融企业面临的第一次“中考”。银行、证券、保险三大行业大哥的地位没有改变,但小弟们正在以更快的速度追赶着大哥的脚步。

中国人寿仍是行业的老大,但其市场份额已从去年同期的32.5%下降至25.7%。身后还有平安人寿手中13.7%的市场份额在虎视眈眈。在银行、证券市场上,平安银行、国金证券等一些金融业的新秀也在加快追赶着各自行业的“大哥”。

在互联网时代,营销手段、产品品种层出不穷,越来越多的小弟在用着大哥们不熟悉、不掌握的方式展开竞争,这让大哥们的脸色越来越难看。

于是大哥和小弟都在反思,是紧跟潮流,开辟新的业务蓝海,还是寄希望于现有优势,苟且生存,越来越多的企业都在寻找答案。

工商银行:带头大哥的电商梦

“工行要建立一个全新的E-ICBC。”工商银行董事长姜建清8月28日在中期业绩发布会上描绘了这一新蓝图。

在姜建清的规划中,现在互联网的流行玩法他都要玩。一是建设电商平台、直销银行平台和即时通信平台;二是建立基于互联网的支付、融资、投资理财三大产品体系;同时,构建线上、线下一体化的金融体系,把线上消费和线下的消费融合起来。此外,还要加强大数据的应用,主要是用于融资和支付方面的工具。而这些产品都将在今年年内推出。

大流量成银行优势

作为国内银行业的带头大哥,也是全球最赚钱的银行——工商银行,今年上半年业绩平稳。实现净利润1481亿元,同比增长7.05%。

2014年1月12日,工行B2C电商平台“融E购”上线,半年时间该平台的累计交易额155亿元,日均交易额突破了7000万元。姜建清对这个成绩表示满意:“融e购今年上半年表现良好,发展速度甚至超过了一些知名电商同期的水平。预计今年交易额突破300亿元是没有问题的。如果达到300亿的话,也就进入了十大电商行列。”

一位曾经找工行合作的垂直门户人士描述了这样一段故事:去跟工行谈合作,工行问:“我为什么要跟你们合作?”答曰:“我们有流量优势,现在浏览量已经有××。”工行答:“我们工行网站本身的流量已经比你大了。”

这也正是工行等银行做电商的天然优势。截至今年6月,工行共有网银客户1.8亿,手机银行客户1.35亿,电子银行业务笔数占全行业的82.3%。

一位业内人士表示,银行系电商体量越大的银行越有优势。银行系电商跟传统电商不同,它的客户定位很精准,每一笔交易的背后都有融资或各种金融产品跟进,这才是银行做电商的真正目的。与同样上线6个月的电商相比,工行成绩不错。

银行系电商不易做

不过,一个尴尬的事实是,从2012年7月建行首尝螃蟹推出“善融商务”电商平台至今,虽然有不少银行纷纷尝试自建电商平台,但是依然在摸索中,还没有特别成功的例子。

2013年,善融商务全年成交金额278亿元,今年上半年为191亿元。不过,这与去年淘宝“双十一”一天就突破350亿元的交易额相比,依然相去甚远。

在电子商务观察员鲁振旺看来,银行做电商是醉翁之意不在酒,他们是想用电商来吸引客户,然后为贷款业务服务。

工行已经推出了多个基于互联网的贷款产品,比如基于线上线下直接消费的新型信用贷款产品“逸贷”累放额达到1213亿元。面向小微企业的互联网融资产品“网贷通”余额约3000亿元,较年初增加近400亿。

不过,鲁振旺认为,银行作为传统企业,体制、机制上都缺乏互联网基因,因此涉足这个领域,一开始不会太成功。电子商务这种体系,决策一定要非常快、非常透明,整合资源的能力非常强。银行还要适应电子商务的文化和机制才行。

追赶者平安银行:“非正常”转型增长

净利润100.7亿元,同比增长33.74%,平安银行上半年的成绩单超出预期,净利增速在16家上市银行中领跑,其他15家银行的净利润增速均未超过20%。

平安银行行长邵平坦言,对于平安银行来说,异于其他银行的“非正常”高增长是得益于该行改革转型的成效释放。

交易变存款,转型效果初现

2012年,原深市第一股深发展正式更名平安银行。但随后引发了原深发展高管的集体跳槽,平安银行的铁腕整合也引发了市场的担忧。一位银行分析师指出,长期来看,保险文化强势植入银行管理,部分管理模式被打破后,平安银行能否保持高增长的速度,仍需时间证明。

2012年9月,原民生银行副行长邵平带领不少民生旧部转投平安。“2013年是两行整合第一年,一边改革一边发展,2014年转型成效开始体现进入快速发展期,但一旦商业模式的转型结束,自会回归正常增速的常态水平。”邵平说。

2013年,邵平操刀进行大规模的整合,平安银行由79个部门缩减至52个,其中成本中心缩减为38个,与此同时还整合建立了15个事业部。

在各家银行由于金融脱媒、互联网理财产品涌现带来的存款增长乏力面前,平安银行上半年存款的增长令同业艳羡。截至6月底,平安存款余额突破1.5万亿,上半年存款余额猛增2919亿元,半年增量达到去年全年增量的1.5倍。

邵平称,这是转型成效之一,通过集团的综合金融和互联网金融转变了获客方式:从传统的拉存款冲时点,转变为通过高效的现金管理批量获取客户,并留住客户资金流水。平安银行陆续推出橙e网等多个基于大数据和互联网的平台,吸引大批量平台客户进入,每天的交易流水都沉淀为银行的存款。

据华泰证券测算,橙E平台为平安银行新增日均存款994亿元。平安银行已经初尝互联网金融的甜头。

不良贷款仍有反弹压力

在大步追赶五大行的同时,平安银行的不良贷款未见好转仍是大隐患。

截至6月末,不良贷款余额86.68亿元,较年初增长11.3亿元,增幅达14.95%;不良贷款率0.92%,较年初上升0.03个百分点。

上半年平安银行不良贷款主要集中在个贷、制造业、商业,占不良贷款总额的98%,其中个贷不良贷款增加较快,区域上风险主要集中在总行及东区,而钢贸企业和民营中小企业则是不良贷款重灾区。平安银行高管表示,在经济下行期,银行不良率会普遍上升。

“资产质量下滑一方面是受经济周期下行的系统性风险影响,另一方面是因为平安银行选择‘高风险、高定价’策略的结果。如何把控适度的风险定价策略,是平安银行要解决的问题。”国信证券研究报告指出。

东北证券银行业分析师唐亚韫表示,平安银行的投资风险主要是两行整合效应发挥的不确定性、新监管政策对银行的不确定性影响和宏观经济波动对资产质量的压力。

改革者交通银行:期待混改红利

今年上半年,交通银行净利润增速跌进个位数,业务中规中矩的交通银行,正在期待一场混合所有制改革重新激发活力。

事业部改制尚未见效

上半年,交行净利润367.73亿元,同比增长5.59%,低于第一季度净利润5.68%的增长率,也远远低于去年同期12.13%的增长率。交行对于这样的业绩解释到,因贷款减值损失及保险业务支出等大幅增加,使得公司利润的增幅相对经营收入有所缩减。

这一轮不良贷款集中爆发在长三角地区,尤其是钢贸行业,而总部位于上海的交通银行也受此拖累。

今年上半年,交行不良贷款“双升”,这是该行连续3年不良“双升”。截至6月份,交行不良贷款率1.13%,较上年末和第一季度末分别提升了4个基点和8个基点,不良贷款余额387.5亿元,新增不良贷款173亿元。根据业绩发布会上管理层披露,其中约有100亿左右是钢贸贷款,新增不良中约有65%是来自于钢贸贷款和小微企业贷款。平安证券研究报告认为,江浙地区的经济恢复尚需时日,区域风险对于行业整体的压力还将存在,是交行面临的经营风险。

为扭转盈利增长的颓势,交行董事长牛锡明在今年年初就开始布局。牛锡明当时表示,在利率市场化、金融脱媒等一系列影响下,银行业利润将从较高水平回归社会行业平均水平,而组织架构的优化,将给银行带来新的利润增长。为此,交行在国有大行中率先推出事业部制改革,“5个成熟事业部、5个准事业部、5个探索事业部”,牛锡明希望在今后的利润增长当中,5个利润中心的利润增长率会大大高于交行的平均利润增长率。

混合所有制改革或为交行带来红利

不过市场并未过多留心交行净利润增速垫底的事实,而是更期待混合所有制改革。

“我们期待混合所有制改革在公司管理、高管和员工激励方面为交行注入新的活力。”平安证券研究报告称。

据了解,交通银行混合所有制改革目前主要包括股权结构优化、经营自主权,以及更灵活的用人机制和薪酬机制,其中就包括高管、员工股权激励机制。

“尽管我国商业银行在股权结构上已有混合所有制之名,但尚未达到混合所有制之实,离充分商业化、市场化的现代商业银行的运行机制尚有较大差距。”交通银行董事长牛锡明一语道破。“公司治理方面,商业银行普遍存在董事会决策功能不足,内部制衡机制不够健全等问题,需要进一步深化混合所有制改革是商业银行应对外部挑战的必然选择。”

不过,牛锡明称,不能把混合所有制改革理解为有立竿见影效果的“灵丹妙药”。

“混改会给银行带来变化,一年可能会有一个小的变化,三年可能会有一个明显变化,五年甚至十年可以给银行带来大的变化。”牛锡明说。

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