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HedgeCoVest针对散户投资者和顾问提出新方案,无需限制赎回条款,就可在任何时间分配清算客户的特殊契约账户(SMA)。

在线替代投资平台HedgeCoVest希望既能利用对冲基金优势又能解决对冲基金付费的担忧。

目前已经有包括Fred Alger, The Boston Company, Cornerstone, Kovitz 及Sandell等在内的45加对冲基金公司注册了该平台。平台目前还处于测试阶段。HedgeCoVest运用一种名为Replicazor技术,在资金经理进行贸易行为时,Replicazor技术可以在瞬时复制投资者的单独管理帐户。其理念是向顾问或SMA客户提供与对冲资金完全相应的投资战略。

HedgeCoVest同时针对零售投资者和顾问,无需限制赎回条款,就可在任何时间分配清算客户的特殊契约账户(SMA)。

HedgeCoVest向客户统一收取2.5%的项目管理费,不收取绩效费用。当然使用者还需支付来自其经纪公司的相关费用。目前HedgeCoVest公司成功牵手盈透证券。其他如Pershing, TD Ameritrade 及Fidelity等的证券商也将逐步加入。

回报率比较

HedgeCoVest平台上有一个计算器,可以帮助顾问和投资者比较平台净回报与对冲基金的净回报。通过使用HedgeCoVest平台,顾问完全可以向客户介绍各种价位的投资产品。而在过去,高投资门槛,高费用(2%管理费,加上20%的利润)常让客户望而却步。

Evan Rapoport总裁HedgeCoVest表示:"长久以来,投资顾问的需求遭到忽略。"

投资顾问遇到的问题是只有在一个月之后才能收到资金报表,而此时顾问常常早已向客户提交了自己的报表,客户也常常会亏损。总裁Rapoport表示:"顾问可以使用HedgeCoVest可自定义的替代投资帮助客户投资组合多元化。"

"顾问可以方便的管理投资组合,针对客户需求进行一对一的设计。"

总裁Rapoport表示,该平台还与对冲基金公司达成协议,针对投资组合,制定个人的创新产品。目前,HedgeCoVest已有14款投资产品,包括一种包含所有可用战略的对冲基金指数投资。其它产品将针对顾问建议和投资者喜好进行有针对性的投资战略设计。

2008金融危机以后,很多投资者对冲基金存有顾虑,担心存在欺诈。HedgeCoVest平台旨在解决这些担忧:客户的资金将留在单独管理帐户中。

平台已运营约4年,共获得投资顾问和投资者余约8千万美元的投资。Rapoport先生说:"平台大约90%的资本来自顾问。"

德州Chapwood资本投资管理合作伙伴Ed Butowsky一直在使用该平台。

解决注册投资顾问(RIA)问题

Butowsky先生说:"HedgeCoVest能够帮助注册投资顾问解决客户所有对冲基金问题。"HedgeCoVest投资信息透明每日可见,收费结构简单,无需Schedule K-1税务文件。"投资组合中替代投资的需求从来没有像现在这样大,这将重写游戏规则。"

机器投资顾问公司Hedgeable总裁Mike Kane表示,在线自动投资平台商品化后,顾问和客户的需求可能不再一致。替代投资方案可以有效满足这种需求。

如HedgeCoVest和Hedgeable等的平台正在有效消化处理这些由投资对冲基金引发的问题。

Hedgeable总裁Mike Kane说:"大部分投资顾问和综合型经纪公司都有备选投资方案,但客户投资净值一般不会很高。"

这不是第一个向财务顾问提供替代投资咨询意见的在线平台。去年十一月推出的Insight Advisors便是向财务顾问提供对冲基金战略的在线自动平台。Insight Advisors收集数据,分析投资人并进行私人投资定制计划。

"所有个人投资者都应当有权访问这些投资策略管理帐户"Insight Advisors投资组合创立人Michael Tito说,"新的金融技术这种投资机会得到实现。而成功与否将最终决定于投资绩效。"

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本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

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