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近日，加拿大领先在线投资服务商Wealthsimple宣布推出一款全自动的金融顾问平台，帮助用户管理资产组合。

通过这款名叫"Wealthsimple for Advisor"的产品涵盖了资产管理的所有步骤--从客户需求了解到可行性评估--帮助金融顾问节约顾客建议规划时间。

该公司首席执行官兼创始人Michael Katchen表示："我们必须要在投资行业进行革新，这样才能帮助用户提高投资水平。我们希望与业界合作，利用智能技术提高顾问水平，提高用户的消费体验。"

具体来说，顾问看到的是管理员界面，而用户使用的则是个性化定制的网页或移动端界面。Wealthsimple会向平台上受到管理的资产收取0.35%的费用，但是对于顾问向消费者收取的管理费用并没有设限。

今年早些时候，Wealthsimple成为了首批收购券商的在线投资平台--这让他们有机会实现点对点的消费者服务。目前，加拿大全境已有上百名顾问通过Wealthsimple for Advisor开展服务。

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本文系未央网专栏作者发表，属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！

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