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一、网贷成交与贷款余额

2018年2月P2P网贷行业的成交量为1690.04亿元,环比1月下降18.83%,创近一年月成交量新低。主要受“春节”小长假影响,不少平台暂停发标,从而导致本月成交量大幅下降。截至2018年2月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了66111.44亿元。

2018年2月中国网贷景气指数为111.58,延续下降走势,但下降幅度明显增大,环比1月下降11.24%,主要是因为本月恰逢春节小长假,而2017年2月春节小长假已基本结束,因此成交量同比下降的平台数量较多,从而导致景气指数大幅下滑。

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,2月仅有4个省市的P2P网贷成交量出现上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海,2月的成交量分别为495.1亿元、367.12亿元、335.67亿元。2月上海延续了近期环比下降的趋势,环比下降7.77%,北京本月环比下降幅度较大,高达25.88%,广东环比下降幅度也达到18.85%。紧随北上广之后的浙江,2月成交量环比下降16.92%,成交量为287.35亿元。

截至2018年2月底, P2P网贷行业贷款余额增至12737.17亿元,环比增加了1.95%。主要由于P2P 网贷行业资金大多流入平均借款期限较长的平台,从而导致贷款余额与成交量呈现相反的走势。

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4584.16亿元、3369.56亿元、2359.13亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了80.97%。其中广东贷款余额相比北京、上海地区的增速要快,环比上月上升2.19%。

浙江2月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为1098.05亿元,环比上月增长2.83%。山东贷款余额结束下降走势,贷款余额为99.28亿元,环比上升0.61%。本月全国共有6个地区的贷款余额出现了下降。

二、网贷平台数量与人气

截至2018年2月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1890家,相比1月底减少了16家。据不完全统计,2月停业及问题平台数量为55家,其中问题平台14家(提现困难14家),停业平台40家、转型平台1家。2月共新发现16家平台,均为历史新上线正常运营平台,无一家新上线平台。另有历史新发现停业及问题平台共22家。此外,有1家平台在2月重新恢复发标。截至2018年2月底,累计停业及问题平台达到4164家,P2P网贷行业累计平台数量达到6054家(含停业及问题平台)。

2月,正常运营平台数量超过百家的地区分别为广东、北京、上海、浙江,分别为405家、372家、252家、233家,四个地区累计正常运营平台数量为1262家,占行业正常运营平台数量的比例为66.77%。内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,2月有21个省市没有发生问题平台。停业及问题平台主要分布在上海、北京、江苏、浙江等地,其中浙江问题平台为3家,北京、上海、江苏各为2家平台,广东、四川、河北、江西和内蒙古各1家平台。2月问题平台的数量相较1月有所下降。

截至2018年2月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为59.5万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.6%,涉及贷款余额约为346.1亿元,占2018年2月底行业贷款余额的比例约为2.7%。

2月共有14家问题平台,41家停业转型平台。其中,停业类型占比最多,为72.7%。相比1月,停业平台的占比进一步扩大,而跑路、经侦介入比例的问题平台则下降至零。

2月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为373.06万人、394.24万人,双双跌破400万关卡。春节淡季因素叠加合规备案的原因,投资人数与借款人数延续了去年年底以来的下滑趋势。其中,活跃借款人数继续加速下降,降幅达到11.24%。活跃投资人数环比降幅则高达11.98%,使得其数值创了1年来新低,但目前活跃借款人数比活跃投资人数仍多出21.18万人。

三、 网贷综合收益率与平均借款期限

2018年2月,网贷行业综合收益率为9.68%,延续上月上行走势,环比小幅上涨10个基点(1个基点=0.01%),同比上升17个基点。

本文选取900家平台作为样本,总体来看本月收益率上升平台数量低于下降平台数量,但受大体量平台综合收益率上升影响,行业综合收益率有所上升。如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台有93家综合收益率上升,94家收益率下降,其中成交量在20亿元及以上的平台有11家收益率上升,5家收益率下降。

主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为61.70%;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为27.39%,8%以下低息平台占比为9.28%,24%及以上的高息平台占比为0.21%。

2月份进入统计的全国30个省市中,广东、江苏、重庆等9个省份综合收益率低于全国水平(9.68%),甘肃综合收益率最低,为7.17%。北京综合收益率高于全国水平,为9.9%,环比小幅上升。综合收益率最高的三省市分别是宁夏、河南和云南,分别为12.74%、12.65%和12.4%。

从2月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有9个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是宁夏、河北和黑龙江,分别下降了114、99和48个基点。而综合收益率上升的21个省市中,上升幅度最大的是云南、河南和江苏,分别上升了98、88和50个基点。

2月网贷行业平均借款期限为10.95个月,环比拉长0.33个月,同比拉长了1.74个月。本月平均借款期限延续上月拉长趋势,创近一年新高。

从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,67.56%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为29.34%,环比下降了1.13个百分点;3-6个月区间的平台占比为35.49%,环比下降了0.26个百分点。12个月及以上的平台占比为6.04%,环比上升了0.08个百分点。

2月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(10.95个月),分别为20.11、15.04个月。有15个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是河南、宁夏和青海,分别为2.49、2.45、2.13个月。

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