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银行系消费金融逐步走出投入期

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银行的消费金融资产投放,正在发生耐人寻味的变化——从上半年的缄口不言埋头做,到现在因为政策层面的鼓励而开始加大宣传。

陆续出炉的半年报,可以从两大层面拼凑出银行消费金融布局的全景:一是旗下消费金融子公司的业绩;二是银行自营消费类贷款的增长情况。值得一提的是,这些银行系消费金融公司,在经过了头两年的系统投入期后,逐渐开始扭亏为盈。

银行系消费金融逐步走出两年投入期

已成立并开业的持牌消费金融公司,目前一共22家,其中银行系消费金融公司有19家,占比86%。

这19家银行系消费金融公司中,南京银行参股的苏宁消费金融、重庆银行参股的马上消费金融、中国银行旗下中银消费金融、盛京银行旗下盛银消费金融、北京银行旗下北银消费金融、中原银行旗下中原消费金融等6家尚未披露具体盈利情况。由上市银行作为主发起人设立的7家消费金融公司则在母行半年报中透露出了其经营业绩。

刚刚扭亏为盈的是2015年末成立、2016年初才展业的杭银消费。截至今年6月末,杭银消费总资产(未经审计)为49.94亿元,较年初增长198.9%;净资产为4.62亿元。该公司2018年上半年实现营业收入8111.89万元,同比大增259.5%;实现净利润613.02万元,去年同期为亏损473.64万元。

随着杭银的加入,目前已披露确切经营业绩、并已盈利的银行系消费金融阵营扩容至6家,其余5家是招行旗下招联消费、兴业银行旗下兴业消费、邮储银行旗下中邮消费、哈尔滨银行旗下哈银消费、成都银行旗下锦程消费。

截至今年6月末,招联消费总资产607.74亿元,较年初增长29.4%。今年上半年,该公司实现营业收入30.4亿元,净利润6.04亿元,分别同比增长32.3%、11.6%。证券时报记者独家获悉,截至6月底,该公司贷款余额已达612.27亿元,总放款额约3439亿元,各项指标牢牢占据消费金融第一梯队。

事实上,招联消费的纯线上战略也逐渐被后来设立的消费金融公司所采用。一个可引入的例证是,较晚开业的中原消费,截至今年6月末的累计放款仅133.8亿元,但其贷款余额是56.21亿元,较年初增长了80.6%。一位城商行旗下消费金融人士对记者表示,一开始选择互联网消费信贷,摒弃线下专攻线上的策略是明智的,这比本来就身处偏隅还主攻地推的重资产模式要好。

借助支付宝流量的中邮消费也发展迅猛,截至今年6月末的总资产176.97亿元,较年初增长31.1%;上半年实现净利润0.76亿元。

成立较早、但发力较晚的兴业消费,展业已有三年半,但累计放款额仅350亿元。截至6月末,该公司总资产153.42亿元,较年初增长46.1%;贷款余额147.85亿元,较年初增长49.8%。该公司上半年投放贷款96.76亿元;实现营业收入8.69亿元,实现净利润2亿元,分别同比增长102.1%、119.8%。

今年上半年资产规模增幅最大的哈银消费,总资产达到51.34亿元,较年初大增533%。不过,该公司上半年净利润只有1880万元。

此外,截至6月末,正在同步进行股权转让和增资扩股的锦程消费总资产19.37亿元,较年初增长8%;净资产5.96亿元。上半年,该公司实现营收8897万元,净利润3653.92万元。

尚未盈利的是尚诚消费金融,该公司成立仅一年,总资产为41.39亿元。但其总资产今年以来增长了318%,净资产为9.7亿元。值得注意的是,其贷款余额为36.17亿元,较年初增长789%。尚诚消费目前净利润为-0.16 亿元,主要是由于处于发展初期,系统投入等成本支出较大;其次是该司计提了贷款损失准备9300万。

自营消费贷款快速扩张

银行系消费金融公司规模继续扩张的同时,多家上市银行的消费类贷款也呈现较快增长的态势,包括信用卡贷款、个人消费贷款、汽车贷款等。

信用卡贷款方面,上半年相对出彩的是平安银行和交通银行。前者信用卡贷款增量在全行新增贷款中占比高达57%,贷款余额较年初增长27%至3857亿元;后者上半年新增贷款的三成都集中在信用卡贷款余额的增长上,期末贷款余额较年初增幅也接近25%。

如果将各类消费类贷款综合考虑,平安银行消费类贷款在上半年新增贷款中的占比将达到74%,这也符合该行的零售转型思路。该行在半年报中表示,上半年零售业务持续发力 LUM(资产业务)三大尖兵,保持信用卡、新一贷和汽融业务优势。促使该行上半年零售业务营业收入同比增长35%至293.2亿元,在全行营业收入中的占比突破51%。

整体来看,大部分上市银行上半年信用卡业务都保持较快增长,无论是贷款余额、营收,还是发卡量、消费额。业务拓展思路则覆盖增加获客渠道、线上线下融合、金融科技创新应用等方面,其中获客渠道主要包括联名卡、主题卡以及线上流量获客、线下场景获客。

值得注意的是,此前信用卡业务增长较快的浦发银行、中信银行,在业务收入分别同比增长26%、40%的同时,信用卡贷款余额反而均较年初有所减少,零售贷款的增量主要集中在房贷、个人经营性贷款。

除信用卡贷款外,还有银行在上半年重点加大个人消费贷款投放,尤其是上市城商行。其中,上海银行、宁波银行、南京银行个人消费贷款增量分别在该行上半年新增贷款中占比40%、32%和26%,上海银行个人消费贷款余额占比更是较年初提高11.33个百分点至51%以上。

上海银行中报显示,该行上半年零售业务聚焦消费金融,重点围绕核心产品和客户体验两个维度持续开展创新和优化,并打造全在线的个人消费贷款业务“快线贷”,6月末该行互联网消费贷款余额693.1亿元,较年初大增132.6%,带动零售业务经营收入同比增长43.5%。

此外,上半年消费类贷款增长较快的还有光大银行。数据显示,上半年该行信用卡贷款余额、个人消费贷款余额分别较年初增长17%、116%,两类贷款增量在新增贷款中的占比接近46%,在上市银行中位居较高水平。上半年该行零售业务税前利润占比也达到46.7%,同比上升11.5个百分点。

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