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BATJ“卖水”银行零售,3年至少推出30种联名信用卡

本文共2120字,预计阅读时间42

“信用卡是商业银行创新最活跃的领域”——工行董事长易会满在2017年称。

2018年,BATJ的金融业务都已改了口径,不做金融,要“赋能”。这其中业务之一,就是“卖水”。

轰动的事件要属去年中那场密集的“BATJ+中农工建”结盟事件。前者手握流量、数据、金融科技与场景,出身莽野而遭监管压制。后者掌控巨大的资产、资金与用户需求,一手好牌却打出极差的用户体验。

依靠流量与用户,“卖水”这件事成功在过去一年里被“联名信用卡”模式成功验证并激进扩张,口碑效应也急速放大。

新金融洛书初步统计,2015年以来,BATJ以交叉互联形式与超过15家银行发行了至少30种联名信用卡(实际数值可能远远不止于此)。仅京东金融就至少与12家银行合作推出过17张小白卡产品。

在以消费拉动内需的时代,信用卡的天下就是消费场景。

1、占地为王、场景卖水

联名信用卡其实是一门场景“卖水”生意。

早在2017年中那批BATJ结盟“中农工建”之前,流量平台搭档银行的组合早在2003年已开始,不过,在对公业务的天下里,合作内容成效并不显著。

2017年以来的这批合作,金融科技赋能在银行零售这件事上效果奇绝。

在工行4大系列信用卡里,与各大场景商合作的联名卡有25种。

在建行现有39种信用卡中,联名卡至少占到15种。

在中国银行的137种信用卡里,联名卡至少占到75种以上。

在招商银行的22种信用卡中,联名卡至少占13种。

BATJ与各大银行联名信用卡一览表

来源:新金融洛书根据各银行、平台网站及媒体报道(不完全)统计

统观BATJ和银行合作的关键词——云计算、大数据、人工智能、普惠金融、智能金融、客户画像、精准营销、智能投顾……如果要给它们找一个最大的“公约词”——那一定是“零售金融”。

2017年那次阿里与建行的合作,则直指“信用卡线上开卡业务”。

在银行一方,BATJ仅是来自互联网渠道的场景方,尽管十分广阔,但并不很全,如尽管覆盖电商、游戏、社交等场景,在航空、餐饮、旅游、出行、汽车等领域,银行则又另寻良伴。

“卖水”也有多种方式,有单纯卖水的,也有一起挖井的。

2017年以前,流量平台“卖水”,如各大银行银行和淘宝合作,偏重泛流量用户。2017年以后的“卖水”升级为用户挖掘、精准营销、联合风控等,如京东金融与银行的联名信用卡、中信百度金融联名信用卡。

对流量平台和银行而言,联名卡是一座大矿,

联名卡之下,双方都可凭着品牌与品牌的相互借力,敲打特定群体,可以扩大市场份额,如游戏的、餐饮等领域。特定场所的群体更能带来优质客户,如酒店、机场等场所。同时,相比过去线下推广的手段遭遇的瓶颈和高成本,这是一种低成本获客的手段,也更向常长尾客户延伸。

从战略角度来说,联名卡机动性好,市场反馈不佳,则只需要迅速取消。一旦成功,则可以迅速复制扩展资产规模,将联名企业旗下资源用户纳入旗下。

2、得零售者得天下,得信用卡者得零售

信用卡是银行零售业务的主要渠道之一。

在被誉为消费金融“黄金一年”的环境下,2017年国内信用卡与信贷合一发卡量增速更是一改2015年-5.05%、2016年的6.27%之颓势,同比增幅超26%,达到5.88亿张。

到2018年上半年末,中国信用卡累计发卡量5000万张以上的银行已经达到9家。这背后巨大的相关性就是消费金融业务突飞猛进。

2018年年上半年,累计发卡量前12家中有据可查的9家中,除农业银行发卡量同比增长22%以外,另8家发卡量同比增幅均在40%以上。

上半年末,工行(1.56亿张)、建行(1.15亿张)、招行(1.14亿张)、中行(1.04亿张)、农行(0.93亿张)、平安银行(流通卡0.46亿张)、交通银行(0.69亿张)、中信银行(0.58亿张)、光大银行(0.51亿张)业务激进向前,信用卡交易额同比增幅前三的平安、中信、交行分别达到了89.90%、45.75%、43.79%。

表:各银行信用卡累计发卡量与交易额同比情况

数据来源:各大银行年报;截至2018年上半年。

注:截至2018年6月末,平安银行信用卡流通卡量达4576.96万张,信用卡总交易金额1.2万亿元;因无法获取累计发卡量未纳入表格。

如果将截至2018年上半年末、交易额1.4万亿以上的招行、交通、建行、工行列为第一梯队,可以发现,工行、建行、交通是以体量制胜,招行是以零售业务制胜。

如果以信用卡交易额超1万亿而小于1.4万亿的平安、光大、民生列为第二梯队,会发现这几家都是发力零售业务的“主”。

重零售的招行,截至2017年底零售银行占整体营收的51.29%,信用卡营收则占零售业务的51.27%比重。

这显示着,零售业务撑起了招行的“零售之王”称号,信用卡业务则撑起了它的零售业务。

银行零售大战略的实现,往往不是一个合作能推动成的。作为精准营销和战略布局的一种,联名卡的大潮正在兴起,两方联名正在“进化”为三方甚至多方交叉互联,推动零售战略大船的破风前进。

这个江湖离金融科技不远,刚好为零售之利器。

本文系未央网专栏作者新金融洛书发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

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新金融洛书未央青年

8
总文章数

TA还没写个人介绍。。。

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嘉银新金融研究院 2天前

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