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熊猫金控卖子回血 拟斥资11亿溢价4.4倍押宝新能源

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曾经的“烟花第一股”熊猫金控转型互联网金融遇阻,逐步剥离互金资产的同时,拟再次跨界进入新能源电力产业。

11月12日晚间,熊猫金控披露资产购买及资产出售预案,公司拟以支付现金方式作价11.55亿元收购新三板新能源电力公司欧贝黎,同时公司还筹划将所持莱商银行1亿股股份以2.75亿元的价格出售,预计获得投资收益1000万元。

笔者注意到,此次收购对于熊猫金控来说压力不小。2014年,上市公司开始在原有烟花业务的基础上投资互联网金融产业。但随着近日互金行业监管趋紧,今年前三季度,公司净利润亏损-2633.86万元。报告期末,公司货币资金9164.27万,相较于11.55亿元的收购价仍存在较大的资金缺口。

拟收购新三板新能源公司

11月12日晚间,熊猫金控披露资产购买及资产出售预案。公司拟有意以支付现金方式受让欧贝黎科技持有欧贝黎55%的股权,交易价格暂定为11.55亿元。

公告显示,欧贝黎为新三板挂牌公司,主要从事新能源项目工程总包、新能源项目投资运营、新能源项目配套产品销售业务等。欧贝黎科技持有欧贝黎99.8%的股权。熊猫金控意在通过此次收购,进入新能源电力产业。

数据显示,2016年、2017年和2018年上半年,欧贝黎分别实现营业收入3.98亿、4.8亿、1.32亿,同比增长1.75%、22.87%、24.22%;净利润分别为1.04亿、1.21亿、1706.64万,同比增长43.12%、16.59%、112.7%。截至今年上半年末,欧贝黎未经审计总资产为6.08亿元,净资产为3.88亿元。

笔者以此粗略计算,此次欧贝黎55%股权交易价格11.55亿,欧贝黎100%股权对应21亿元,增值率达441%。

高溢价交易下欧贝黎科技也许下了亮眼的业绩承诺。欧贝黎2019年至2021年归属于母公司股东的扣非净利润将分别不低于2亿、2.5亿、3亿,合计7.5亿元。同时,欧贝黎2019年至2021年每年的销售收入都需比上年增长20%以上,且各年度利润应有至少90%以上来自新能源主营业务(含清洁能源)。

转型互金受阻三季度亏损2633万

此次收购对于熊猫金控来说,压力不小。公开资料显示,熊猫金控原为熊猫烟花,2001年上市,成为A股“烟花第一股”。随着烟花市场逐渐萎缩,熊猫烟花业绩持续低迷后。2014年,上市公司在发展烟花业务的同时,投资设立银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司,进入了互联网金融领域。2015年,正式更名为“熊猫金控”。

2015年至2017年,熊猫金控分别实现营业收入2.96亿、3.34亿、3.43亿,同比增长58.7%、12.83%、2.63%;净利润分别为1992.36万、2071.44万、2005.68万,同比增长59.29%、3.97%、-3.17%。

上半年,熊猫金控资管、小贷、烟花三大业务营收占比分别为49.71%、9.89%、40.4%。而上年同期,公司资管业务营收占比为71.41%。

今年前三季度,熊猫金控实现营业收入2.19亿元,同比减少15.32%;净利润-2633.86万,同比减少526.43%;经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿,同比减少274.03%。

截至今年三季度末,公司资产总额10.06亿,资产负债率29.31%,货币资金9164.27万。而此次对于欧贝黎的收购,熊猫金控需分期完成11.55亿元的现金付款,存在较大的资金缺口。

拟出售莱商银行等股权“回血”

筹划收购欧贝黎的同时,熊猫金控还拟继续剥离金融资产。

同份公告显示,熊猫金控拟将所持莱商银行1亿股股权(占莱商银行总股本3.33%)转让给光阳安泰控股有限公司,交易价格暂定2.75亿元,以现金支付方式进行。

公司表示,莱商银行股权初始投资金额为2.65亿元,如本次交易成功实施,公司本次出售莱商银行股权将产生约1000万元的投资收益。

笔者注意到,熊猫金控2015年作价2.65亿元取得莱商银行1亿股股份,此部分资产为公司截至三季度末唯一的可供出售金融资产。

不过在此之前,熊猫金控已经开始逐步剥离互金资产。去年开始,熊猫金控分别将湖南银港70%股权、浏阳银湖投资100%股权、广州熊猫互联网小贷100%股权相继出售。

随着多笔资产出售,截至今年三季度末熊猫金控总资产由上年年末的12.69亿缩水至10.06亿,股东资产由上年末的887.69万缩水至314.15万。

值得一提的是,截至今年三季度末,熊猫金控实控人赵伟平已通过万载银河湾、银河湾国际分别质押4000万股、3000万股,分别占两家公司持股总数的100%、98%。赵伟平直接质押364万股公司股份,占其直接所持公司股份总数的100%,三者累计质押7364万股,占公司总股本的44.36%,占其所持公司股份总数的99.5%。

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