我国金融云行业发展研究报告

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一、我国金融云行业发展现状

云计算技术的核心理念在于资源共享与弹性调配。金融行业是当前中国云计算技术应用需求最为迫切的领域之一，金融信息系统每天需处理和分析海量信息数据，云计算因具备强大数据运算与同步调度能力，具有天然优势，“金融云”的概念应运而生。

金融云，即是指专门面向银行、券商、保险等金融机构的业务而量身定制的，集互联网、行业解决方案、弹性 IT 资源为一体的云计算服务。具体而言，是指金融机构通过利用云计算的运算和分发优势，将自身的数据、客户、流程及系统通过数据中心、客户端等技术手段发布到“云”端，以改善系统体验，提升运算能力、重组数据价值，为客户提供更高水平的金融服务，降低运行成本，最终达到精简核心业务，扩充分散渠道的目的。

监管政策频出，明确金融云发展目标。2016年7月，原银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》，提出银行业应稳步实施架构迁移，到“十三五”末期，面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%；2017年6月，人民银行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》，要求落实推动新技术应用，促进金融创新发展，明确提出稳步推进系统架构和云计算技术应用研究。陆续出台的政策确立了金融信息技术工作未来的发展规划和目标，从监管层面上对金融业提出了“上云”的要求。

我国金融领域云计算应用稳步推进，近九成金融机构已经或计划应用云计算技术。中国信息通信研究院调查数据显示，目前我国41.18%的金融机构已应用云计算技术，46.80%的金融机构计划应用云计算技术，已经或计划应用云计算技术的金融机构共占87.98%，接近九成。由于金融行业对数据完整性、内容真实性、操作可问责性的要求较高，安全性和可持续性是金融机构应用云计算技术的主要关注点。出于对技术可持续性、开发与运维能力、专业人才储备等因素考虑，超过七成的金融机构选择开源与闭源技术相结合的应用方式，但多数应用OpenStack开源技术的金融机构还未将此技术投入生产环境。

图1：我国金融机构云计算应用情况

资料来源：中国信息通信研究院，挖财研究院整理

金融云市场规模快速增长，2020年有望突破200亿元。随着大量的金融机构开始应用云来承载应用和处理高并发业务，云计算技术正在与金融行业快速结合，在金融行业快速发展。银行、券商、基金、保险等金融机构纷纷涉足云计算，拉开了金融信息和数据管理创新的帷幕，给金融云厂商提供了广阔的发展平台。未来，关于金融行业云计算应用的标准将越来越明确，同时随着技术的不断创新，云计算在金融领域的应用也将越来越广泛。根据图1所示，据测算，2017年，我国云计算市场规模达到88.2亿元，同比增长40.0%，预计2016至2020年我国金融云市场复合增长率将达到35.0%，2020年整个市场规模有望达到 209 亿元。

图2：2016-2020年我国金融云市场规模情况

资料来源：计世资讯，挖财研究院整理

按照金融云供给端主体来分，可分为纯互联网系、金融机构系和传统软件系三大类。目前的提供金融云服务的服务商可以大致分为三大类：一是BATJ等纯互联网系的云服务商，二是兴业银行、招商银行、平安集团等传统金融机构系的云服务商，三是如IBM、用友、恒生等传统软件系的服务商，三股力量正在角逐日益成熟的金融云市场，他们也各自具有相对较为明显的优势和劣势。

纯互联网系服务商，如阿里云、腾讯云，此前一直做的是B2C业务，而面向个人用户与面向企业用户是两种不同的思维，尤其在金融行业更是如此。在通常情况下，阿里云和腾讯云会将面向互联网行业的公有云技术移植到金融云中，这种标准化的做法的优点是速度高、成本低，标准化输出能够帮助客户快速搭建IT架构，但缺点是面对金融业特有的复杂问题时往往会力不从心，企业业务又需要快速响应客户的需求，这些也是导致腾讯云在金融行业一直没有突破的原因。

金融机构系服务商，如招银云创、兴业数金等银行系金融科技云平台，银行提供金融云服务，优势在于银行本身就是行业里多年的从业客户，熟悉监管的要求，在过去的发展中也积累了很多经验，设计产品可以更有针对性，解决不同的问题。但缺点是普遍缺乏定制化能力，客户的不同需求得不到进一步满足，这也是银行系云服务商的最大软肋。

传统软件系服务商，如用友、恒生这些厂商的金融云服务，帮助金融行业客户扩展和建立金融生态，这些软件服务商的模式主要是IT外包，缺乏构建大规模云服务的经验，因此他们的云服务缺乏具体的应用场景，目前的主要客户还是集中于小微金融企业。

按照金融云部署模式来分，可分为私有云、公有云、行业云和混合云四类。根据使用金融云平台用户类型、云资源归属和控制方的不同，分成公有云、行业云、私有云和混合云。在公有云模式下，云服务可被任意云服务用户使用，且资源由云服务供应商控制；在行业云模式下，云服务仅由一组特定的云服务用户使用和共享，这组云服务用户的需求相近，资源由组内云服务用户控制或云服务供应商控制，并且提供者和使用者在监管政策、安全要求等方面相同或高度相似；在私有云模式下，云服务仅被一个云服务用户使用，且资源由该云服务用户控制；在混合云模式下，云服务至少包含以上两种不同云计算部署模型。

传统金融机构主要采用私有云和行业云部署模式，而金融科技公司一般采用公有云模式。因业务需求、资源可得性、投入产出要求等方面诉求不同，传统金融机构更倾向于自建私有云、使用行业云或者混合云的建设模式，一般而言，规模较大、技术实力较强的大型金融机构大多采取私有云模式，通过合作研发或技术外包方式完成私有云平台建设；而中小金融机构由于自身技术实力偏弱、人才储备不足、资金投入有限等原因，一般更倾向于选择专为金融机构服务的行业云，以同时满足监管合规和控制成本的需求。金融科技公司自身则更倾向于使用公有云模式，主要通过与第三方公有云厂商合作，实现自身业务的快速扩展。

二、案例分析——平安云：金融行业最大的综合性云平台

平安云隶属于平安集团，是由平安科技自主研发金融行业最大的云平台，涵盖平安集团95%以上的业务公司，并以金融为起点，拓展到更广泛的医疗健康和智慧城市领域，作为平安服务的综合输出平台为全行业提供IaaS、PaaS、SaaS整套云服务。

从内部云到构建“云生态”，平安云发展经历了四个阶段，如图3所示。

图3：平安云发展阶段

资料来源：挖财研究院

第一阶段，内部云阶段。从2013年到2014年初，随着集团专业子公司快速发展，对IT架构的灵活弹性要求越来越高，加之云技术的快速发展和广泛应用，催生了平安云的诞生。在初期，平安云的任务就是支撑集团内部业务，满足弹性伸缩、业务高峰等需求，是完全的“内部云”，到2015年底，“内部云”任务基本完成，平安云的规模、架构都比较完备，云平台上的应用也越来越多；

第二阶段，金融云阶段。从2016年初，平安开始考虑，既然平安云在平安内部推广和应用的相当成功，为集团那么多子公司的金融业务提供稳定支撑，为什么不能将这个平台介绍给更多的客户，对外部客户也开放。因此，2016年，平安开始探索平安云从对内服务转变为对外服务，聚焦点即为金融云。

第三阶段，公有云阶段。2016年，平安推出的金融云为很多银行业务提供了技术支撑，2017年年中，平安对外发布了平安公有云。2017年底，平安集团进一步加大对于科技的投入，在医疗和智慧城市等多个方向发力，平安云也成为了最重要的支撑。

第四阶段，生态云阶段。2018年，平安云成为平安集团两大重要战略之一，平安云不仅作为底层的IT技术支撑，更是整合了科技和集团内部最先进的技术和产品，包括AI、大数据、区块链等技术（PaaS）和集团内部专业子公司所研发的行业定制化的特色应用（SaaS），这些产品和能力在云端开放，提供从IDC基础设施到SaaS的全栈云服务，赋能全行业。依托平安集团在金融、医疗、智慧城市、房产、汽车构建的五大生态，向内外部持续发力，构建“云生态”。

从产品角度看，平安云有计算、存储、网络、数据库等，这个角度上平安云跟一般的云平台类似。与其他平台不同的是，平安云具有很强的业务属性，从业务角度看，目前平安云已广泛赋能五大生态圈，分别是金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市。其中，在金融生态圈，平安云赋能金融壹账通搭建起全球最大的金融科技SaaS云平台，已形成银行云、投资云、保险云，互金云等，服务近3000家金融机构客户。

从银行业应用场景来看，平安云通过业务风控、智能网点服务、展业营销、智慧办公等业务场景，帮助银行实现场景化、数字化、规制化、智能化，完成数字银行转型。

图4：平安云银行业解决方案

来源：公司官网

智能网点服务。通过云实现不同银行之间的网点服务资源共享。客户可根据所要办理的业务品种，通过个人笔记本电脑、手机等联网设备实时查询离他最近、预计排队 / 等待时间最少的网点，并实时了解网点业务资源。客户可以通过联网设备进入网点排队系统，并进行某些业务的预填单。

展业营销。平安云计算可用于一站式产品营销，客户可通过统一的界面，在不同渠道（无论是网银、手机APP还是其他渠道）查询到所有银行及其他金融机构发布的所有可购买的金融产品，并用任何一张持有的银行卡购买所需的任何金融产品。

从投资业应用场景来看，平安云基于平安下属集团平安证券、信托、平安好房对投资行业业务场景的深刻理解和最佳实践，以及平安科技在“人工智能”、“生物识别”、“大数据”、“云计算”等领域的顶尖技术积累，在强调监管合规、注重多层级安全防护的基础上，为投资行业客户提供公有云、专属云、混合云的部署方案以及定制化解决方案服务。

客户端行情查询。证券客户端查询操作的次数在行情忙闲期的差异明显，峰谷期间资源使用率差别巨大。证券行业应用云计算技术，有助于整合数据中心，充分利用已有IT资源，提高行情查询信息系统的效率和性能。

从保险业应用场景来看，平安云在代理人移动展业、团体险移动展业、智能运营、智能客服、保险互联网核心、保险中介服务、产品线上销售等环节，为保险行业提供从前端业务拓展到后端客户服务的解决方案。

从互联网金融应用场景来看，平安云典型应用场景包括渠道获客、营销客服、投融资管理、智能风控、开放型底层平台等，为 P2P、第三方支付、众筹、金融网销等互联网金融业务，基于云计算、大数据、人工智能技术，提供端到端的互联网金融全流程一体化解决方案。

图5：平安云互金行业解决方案

资料来源：公司官网

开放型底层平台。随着线上线下融合程度加深，客户对场景化金融服务的需求增加，单一金融产品已无法充分满足不同场景下客户多元化、差异化的金融需求。应用云计算技术搭建开放型底层平台，有助于构建全面金融服务生态圈，依托金融服务与生活场景的结合增强金融账户价值、改善客户服务体验。

三、金融云未来前景展望

传统金融机构金融云应用的广度和深度将进一步提升。云计算技术为大数据、人工智能等技术应用提供了重要支撑，与金融行业的深度融合是信息化时代下的必然选择。在实际操作中，受利率市场化、互联网金融发展冲击等因素的影响，传统金融业的发展出现了一些需要正视的问题，比如金融多元化竞争加剧、银行主导地位被削弱等，这些问题让传统金融机构不得不去思考金融云的部署，而云计算技术的应用可为客户提供更低成本、更高效的服务。因而传统金融机构依据自身技术实力，探索从辅助性业务系统上云向核心系统上云转变，从单一私有云向私有云为基础、行业云和公有云为补充转变，成为不可阻挡的趋势。

将云计算技术赋能中小金融银行将是未来金融云发展趋势。与知名的互联网金融企业以及大型银行相比，中小银行主要特征表现为：互联网金融产品弱导致竞争力弱、线上场景弱导致获客难、风控的软硬件技术落后、互联网运营能力缺乏、IT投入不足。

据统计，大型银行中，四大行的平均科技支出为55亿元-165亿元，股份制银行的投入为15亿元-45亿元，城商行的投入为0.3亿元-1亿元，而农商行则为400万元-1200万元。可见，中小银行在科技上的投入和大型银行完全不在一个量级上，但自建私有云却是一个资源消耗大的系统性工程，而通过云服务商的金融云平台，中小银行的科技投入成本会大幅降低。若中小银行以金融云方式开启网络金融业务，系统建设的投入成本要比传统自建系统节约70%以上。因此，金融云是中小银行实现科技脱贫的重要机遇，未来市场前景巨大。

公有云的监管将日趋严厉，行业云或更加受监管认可。因为金融业务涉及资金、交易、用户隐私信息等敏感数据，对数据和隐私保护有更高的安全要求；同时金融业与老百姓生活密切相关，事关国家经济安全，金融云服务的安全可靠、可信、可控成为其发展必须满足的条件。目前看来，金融公有云发展所面临的安全问题并没有完全有效解决，已成为阻碍金融云发展的主要障碍，因此监管政策要求公有云经营者一定要持证。据Gartner分析，相较互联网企业推出的第三方公有云，对数据加密性要求最高的金融业将系统搭在行业云上，将受到监管部门更多的青睐，未来在合规性上更加受到监管认可。

（文/挖财研究院资深金融研究员吴丹）