最有看点的互联网金融门户

最有看点的互联网金融门户
专栏区块链国内资讯

BTC暴跌14%背后:算力大战,还是一次教科书级的做空?

本文共4629字,预计阅读时间151

11月15日凌晨,区块链交流群内的一张截图,让即将入眠的币圈玩家瞬间清醒。

0点之后的15分钟内,比特币价格暴跌300美元。而从14日到15日,比特币最多跌去了14.6%。BCH、ETH、EOS等主流币种与之同步,无一幸免。

“吴忌寒”唱空、交易所提前交割合约……人们开始为这场暴跌寻找原因。而最直接的原因,可能就是BCH的硬分叉。

按计划,BCH将于北京时间11月16日凌晨硬分叉。在其背后,比特大陆与“澳本聪”CSW之间的算力大战,已拉开帷幕。

这场大战将如何影响BCH的未来,又将如何影响整个数字货币市场?

01 瀑布式暴跌

BTC 6000美元的心理关口,终于告破。

一切是从11月14日18:00开始的。从那一刻起,BTC价格开始下挫。凌晨0点,BTC出现暴跌,仅仅15分钟,便由6200美元跌至5900美元。

15日午间,BTC爆出了今日最低价——5550美元。这一价格,较一天前的高点6498美元,足足跌去了14.6%。

这是比特币一年以来的历史最低价,很快,“比特币大跌”登上了微博热搜榜。

即便经历过大风大浪,面对这样的行情,也难免错愕。早上醒来,矿工张桀的心一下凉了半截。“这次又有一批矿场倒闭了吧。”他说。

“我这段时间赚得最多的钱,就是群里领的红包了。”还有矿工在微信群里调侃。

矿工之外,币圈更是哀鸿遍野。

“再见,币圈”的帖子出现在某些论坛。有人问底在哪里,回复是,“熊市不言底”。

不仅仅是BTC,ETH、BCH、EOS等主流数字货币,全部下跌,且跌幅更大。将今日最低点与昨日最高点相比,BCH跌去23.7%,EOS跌去20.2%,ETH跌去17.8%——因为大跌,在15日,ETH失去了市值第二大数字货币的地位。

BCH被认为是本轮币市暴跌的导火索。就在不久前,因为16日凌晨即将开启的硬分叉,BCH还迎来了一轮暴涨。可谓成也由此,败也由此。

此前BCH暴涨,是因为人们认为,分叉可以带来糖果。但一个潜在的风险则是,分叉可能导致两败俱伤,两种分叉币或全部归零。如今,BCH已经跌回月初价格。

某种意义上,这次硬分叉,是比特大陆CEO吴忌寒与“澳本聪”CSW的战争(点击链接:BCH硬分叉背后:矿池短兵相接,吴忌寒与“澳洲中本聪”互撕)。

聚光灯下,两人的一举一动备受瞩目。

此时,假消息极易流传。14日,一张吴忌寒的社交网络截图,在网络上传播。上面写的是:“我无意与澳本聪开战,因为一旦开战会连累BTC暴跌破支撑,甚至跌破5000,导致更长久的熊市……”

网友很快指出,这是有人恶意造假,而且吴忌寒从不使用中文发推。

但仍然有部分媒体信以为真,称“吴忌寒发推:比特币将跌破5000”。部分投资者因此产生了恐慌。

也有人将这一轮暴跌归咎于交易所OKEx。

14日,OKEx对BCH合约交易的临时处置,让部分BCH多头失去了投资信心。

由于硬分叉可能导致BCH币价出现巨额波动,14日下午,OKEx突然发布公告,宣布对BCH的当周、次周、季度合约交易,全部提前交割。事发突然,公告发布时间距交割时间,甚至不足1小时。

OKEx的这一举措,让很多BCH的多头措手不及,一些短线操作者因此出现了资产损失。但也有投资者认为,OKEx保护了BCH的做空者——一旦硬分叉后BCH价格上涨,做空者可能会血本无归。

无论如何,OKEx对BCH合约交易的提前交割,引发了市场对于BCH行情的恐慌。

正是在OKEx完成BCH合约交割的14日17:00起,BCH和BTC开始了这一轮瀑布式暴跌。

而在前JRR投资总监张一川看来,币价暴跌,最主要原因是主力在做空。

“这段时间K线横盘,交易量一直萎缩,也许是到了选择方向的时候。加上市场上放出11月有小牛市的谣言,很多人跑去期货交易所开多单。”张一川告诉一本区块链记者,这时,主力就利用BCH分叉事件做空。

他认为这是一次教科书级的做空行为,“可以说是天时、地利、人和兼备”。

“因为分叉会导致大盘资金分散,更容易做空。同时,主力选择在大家都睡着的时候疯狂砸盘,加上之前释放出的谣言,就造成了很多人一觉醒来哀嚎遍地的局面。”

02 算力大战

暴跌之下,BCH的硬分叉时刻即将到来。一场算力大战,似已不可避免。山雨欲来。

今日傍晚,比特大陆已经开始抽调自营bitcoin.com矿池的算力。仅一个小时,该矿池在BTC的算力就下降了48%。

这些被抽调的算力,全部被支援到了BCH ABC阵营。

在明面上,BCH目前算力最大的三个矿池——Coingeek、SVpool、bmgpool.com,全部由“澳本聪”控制。这三个矿池今日算力占比分别为40%、17.5%、9.7%,总占比67.2%,远远超过50%。

这意味着,如果比特大陆坐视不管,掌控大量BCH算力的“澳本聪”,甚至可以直接发动51%攻击,摧毁比特大陆支持的ABC版本BCH。

如果有这样的机会,“澳本聪”一定不会放弃。“我们不仅不会让BCH ABC成为最长链,我们还会摧毁掉所有BCH ABC链。”今天下午,“澳本聪”在Twitter上写道。

但事实上,“澳本聪”的算力只能作为参考。目前,BCH总算力仅有4EH/s,不足BTC总算力的十分之一。由于BTC与BCH同样采用SHA256算法挖矿,比特大陆只要将部分BTC算力切换到BCH,就能超越“澳本聪”的算力。

在BTC矿池中,AntPool、BTC.com由比特大陆持有,BTC.TOP、ViaBTC等矿池也与比特大陆结盟。比特大陆系的矿池,占据了BTC总算力的44%,这一数字相当于目前BCH总算力的5倍、“澳本聪”BCH算力的7.44倍。

而“澳本聪”在BTC领域的算力储备,则几乎为零。

但比特大陆控制矿池的算力,也不能代表它真正的算力储备。在矿池中,大部分算力都由加入矿池的矿工贡献。挖BTC还是BCH的决定权,也在矿工自己。

比特大陆若想赢得这场算力战,就需要向矿池内的矿工按算力支付相应的BTC,相当于“租借”算力。

“只要正常给矿工按算力付挖矿产出的BTC,矿工并不关心实际挖的是什么币。矿工甚至不知道自己挖的是什么币,只是解答矿池下发的计算任务。”莱比特矿池CEO江卓尔说,“因此,比特大陆如果愿意,可以使用所有2万P(20EH/s)的BTC算力,来BCH上做防御。”

在另一方面,比特大陆也可以动用自己的矿机,转向BCH挖矿。近日,有媒体报道,比特大陆自10月底开始,就已经密集约谈新疆各大矿场,准备加急部署9万台S9矿机,以应对BCH分叉算力战。

江卓尔推测,算力大战一旦爆发,烧钱速度可能高达每日1亿元以上,瓶颈将是谁的钱更多,而不是谁的算力多。

相比于财大气粗的比特大陆,“澳本聪”的经济实力显然十分有限。尽管此前,“澳本聪”曾经在Twitter上宣称自己“拥有超过100万个BCH”,这与比特大陆招股书中暴露的比特大陆BCH持仓数相当,但就像“澳本聪”无法自证是真正的中本聪一样,这笔BCH是否存在,依然成谜。

除此之外,“澳本聪”近年来在BCH现金社区中飞扬跋扈的行事态度,也让他在圈内丧失民心。

而比特大陆,同样危机四伏。这家正在冲击IPO的矿机企业,面对一天1亿元的烧钱速度,也难免心惊胆战。其上市之路,也前途未卜。

就在今日,香港证券交易所网站显示,中国第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智(Canaan Inc.)的赴港上市申请,于周四期满失效。

据路透社消息,港交所对嘉楠耘智的业务模式和前景存在许多疑问,鉴于目前仍没有上市听证的计划更新,嘉楠耘智在今年上市的可能性为零。

与嘉楠耘智业务几乎重合的比特大陆,也未必能逃脱IPO失败的魔咒。

直至今日,比特大陆仍然以矿机销售为主营业务。

但在熊市之中,矿机销售难免会遭遇瓶颈。比特大陆在售的S9矿机价格已跌至3000元,而就在去年年末,S9还创造过两万元的天价。

BCH对于比特大陆的重要意义不言而喻。维护BTC与BCH系统的安全稳定,并保证BTC与BCH继续采用PoW共识机制与SHA256挖矿算法,已经成为了比特大陆的底线。

如果比特大陆在与CSW的算力大战中败下阵来,其基于BTC与BCH开展的矿机销售及矿池运营业务,必然会受到冲击。

03 围观群众

大战今天午夜即将开打,此时此刻,作为“吃瓜群众”的各方没有闲着,纷纷分析形势,表明态度。

对于此次算力大战,OneChain创始人黄华容认为,不管是PoW、PoS,还是DPoS,只要让少数人控制,都很危险。

“算力大战违背去中心的初衷,成为一些利益方垄断市场的手段。这会让行业重新审视纯粹算力决定一切的思想。”黄华容告诉一本区块链记者。

圈内知名矿主老吴则称,尽管矿工更看重利益,不在乎挖的是什么,但在目前情况下,比特币价格下跌,不少电力成本控制不好的矿工就会停机。

“一两天没关系,但是持续下跌,肯定有一部分矿工扛不住。”老吴说。

BCH硬分叉本来是大佬之间的博弈,受伤的却是小矿工。这就是所谓的“神仙打架,凡人遭殃”。

从宏观上说,他认为这场算力大战,对比特币行业的发展,并不是一件坏事。

“算力大战到来后,比特币的算力会被二次,甚至三次地重新分配。以前,比特大陆和其联盟矿池占了比特币很大一部分算力,现在BCH分掉一部分,BSV分掉一部分,BTC就会更加多元化,这个生态也会更加去中心化。”他认为,这是好事。

他的内心期待着,有一天,比特币算力可以重新进入“战国时代”,中小矿场可以多一些生存机会。

“比特大陆是一家非常好的公司,领导人很强,但就是野心太大,太想造神了。”老吴说,“这次算力大战会打掉他们在BCH上造神的野心,可能会帮他们走上一条更正确的道路。”

还有人态度更为极端,认为所谓的算力大战,不过是一场戏。

炮轰过李笑来是“伪首富”的陈伟星就在微博上表示,实际上,吴忌寒和“澳本聪”,都是一伙的。

“他们持有几百万个BCH,分叉了就都持有几百万的BCH和BSV。打得越热闹,把BTC的共识抢过来越多,他们越发财。”

他认为,BCH和BSV,就好比两个假悟空打架争当真悟空,意图吸引BTC的流动性和算力,从而提高自己的价格。

然而,比特大陆矿池今日傍晚悄然切换到BCH的行动,似乎预示着,算力大战已不可避免。一场一天烧掉1个亿的战争,已拉开序幕。

结语

算力大战即将打响。这场现实世界里的哈希战争,波及矿工、矿机厂商、矿池、持币者等数千万人的利益。

熊市里的恶战,会把数字货币市场推向怎样的方向? “澳本聪”和吴忌寒,谁会笑到最后?我们不得而知。

已知的,是在微信群里,有矿工喊出了“共克时艰”的口号。

在论坛里,有人不死心,发帖称12月会有小牛市。有人跟了一句:“2018年度最恶心童话故事,没有之一——《牛来了》。”

(文/棘轮 比萨;应受访者要求,文中部分人物为化名)

本文系未央网专栏作者一本财经发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

用微信扫描可以分享至好友和朋友圈

扫描二维码或搜索微信号“iweiyangx”
关注未央网官方微信公众号,获取互联网金融领域前沿资讯。

发表评论

发表评论

您的评论提交后会进行审核,审核通过的留言会展示在下方留言区域,请耐心等待。

评论

您的个人信息不会被公开,请放心填写! 标记为的是必填项

取消

一本财经未央青年

371
总文章数

关注金融科技创新的力量——金融科技(FinTech)最具影响力新...

用数字货币做慈善?联合国儿童基金会却遭遇币市大跌

一本财经 19小时前

STO:监管不只是达摩克里斯之剑更是爆发的助推器

孙茳涛 20小时前

爆发在即的ST(Security Token),是蜜糖还是砒霜?

孙茳涛 1天前

超级账本迎来阿里云、德国电信等16个新成员

巴比特 | 区块链资讯 12-15

[未央研究]本周互联网金融回顾 | 2018年第49周

未央研究 12-15

版权所有 © 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室 | 京ICP备17044750号-1