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亮点一:一站式服务

一个Quicken账号便可收罗全部信息。Quicken可自动下载绑定到客户账号的银行和信用卡的收入支出信息,客户只需一个账号,便可对财务状况做全方位的了解,免去了登录多个网页的麻烦。

Quicken与Intuit公司开发的报税软件TurboTax里面的数据同步,这样用户就可以同时把繁琐的税务筹划纳入理财信息中。

Quicken还着力开发手机应用,使客户同时利用PC端、WEB在线和手机三大平台进行记账理财,随时随地查询他们的财务状况。

亮点二:分析开销门类

要想全面分析财务状况,对记账细目统计分析很有必要;将数据信息形成图表更有利于进行理财规划。Quicken采用"总分类账技术"(Account Aggregation Technology),使产品界面更有亲和力。

 

如上图所示,Quicken会将客户的每笔开销自动分门别类,如房贷、饮食、旅游等。用户也可创设常用的消费类目。

亮点三:制定预算规划

Quicken会根据客户既往的财务和消费状况,为客户量身定做预算目标。同时,客户也可以发挥主观能动性,根据自身情况修改预算计划。计划完成后,Quicken软件还会全程督促客户执行预算。

亮点四:贴心提醒服务

账单偿付提醒:Quicken软件会为每一笔账单自动设定备忘,当然客户也可以根据自身情况进行修改。当账单即将到期时,Quicken会进行提示,客户就免于因为遗忘账单还款时间而缴纳罚金。

邮件和短信提醒:当账户出现变动或有可疑交易出现时,客户会收到Quicken发来的邮件或短信提醒,以保证客户的账号安全。

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