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P2P银行存管现状报告:660家平台与白名单银行合作

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随着P2P网贷资金存管测评的开展,P2P网贷资金存管业务逐渐趋于规范,截至目前已有43家银行通过存管系统测评,进入“存管白名单”之列。但随着暴雷潮的出现,不少银行开始放缓与P2P网贷平台合作的脚步,收紧资金存管业务,甚至选择退出P2P网贷资金存管业务。与此同时,行业也出现了换存管行的现象。本文将对目前P2P网贷行业银行存管总体情况、进度等方面进行统计分析,并对P2P网贷平台存管数据做一更新。

一、银行存管总体情况

自2017年年底中国互联网金融协会发文表示要启动P2P网贷资金存管系统测评,P2P网贷资金存管首批白名单终于在2018年9月下旬落地了,并且中国互金协会官网也上线了资金存管专栏,由银行披露合作平台的名单,目前已有43家银行通过存管系统测评,并且有32家银行披露具体合作名单。

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2019年1月25日,已有上饶银行、江西银行和新网银行等60家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务,共有816家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议(含已完成资金存管系统对接并上线的平台),占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的79.92%,可以看出目前P2P网贷行业已有近8成的平台与银行签订存管协议,其中721家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线(含上线存管系统但未发存管标的平台),占P2P网贷行业正常运营平台总数量的70.62%。另外,据不完全统计,有740家正常运营平台是与存管白名单银行签订直接存管协议(含已完成资金存管系统对接并上线的平台),其中有660家与存管白名单银行完成直接存管系统对接并上线(含上线存管系统但未发存管标的平台),占同期全国正常运营平台总数量的64.64%。

1. 银行分布

在与平台签订直接存管协议的60家银行中,新网银行以签约97家位居榜首,占签约总数的11.89%;其次是上饶银行,签约63家;江西银行签约数排名第三,签约60家;宜宾市商业银行和海口联合农商银行排名第四和第五,分别签约57家和43家,这五家银行签约平台数占签约总数的39.22%;其余银行分别签约1~41家。总体来看,排名前十的银行除广东华兴银行外均已通过中国互金协会存管系统测评。同时随着暴雷潮的出现,不少此前热衷于资金存管业务的银行为了维护声誉开始收紧,甚至退出P2P网贷资金存管业务,如上海银行、江西银行等开始收紧存管业务,但与此同时,仍有不少中小银行如宜宾市商业银行、新网银行和新安银行对于开展P2P网贷资金存管业务的态度非常积极。另外受部分银行对存管业务的调整、平台考虑存管系统的用户体验以及存管行未通过测评等因素影响,不少平台选择更换存管行,出现更换存管潮,据不完全统计,2018年以来至少有103家平台完成存管行更换(含问题平台)。

图 1 签约数超10家的银行分布情况

2. 地域分布

地域分布方面,全国已与银行签订直接存管协议的平台分布在30个省市,其中有两个地区已与银行签订存管协议的平台数超100家。广东与银行签订直接存管协议的平台数稳居榜首,有229家,占签约总数的28.06%;其次是北京,有174家平台签订银行存管协议;上海和浙江省分别排名第三和第四,分别签约76家和60家。这四个地区签订直接存管协议的平台数排全国前四,存管签约数明显远超其余地区,占全国已签订直接存管协议平台总数的66.05%。

 图2 已与银行签订直接存管协议的平台地域分布情况

二、已完成银行存管的平台分析

1. 银行分布情况

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2019年1月25日,共有721家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线,这些平台主要分布在56家银行中,其中新网银行完成上线的平台最多,有92家平台上线直接存管系统,占上线总数的12.76%;其次是上饶银行,有62家平台成功对接并上线直接存管系统;江西银行排第三,有58家平台成功对接直接存管系统;宜宾市商业银行和海口联合农商银行分别排名第四和第五,分别对接上线47家和43家平台,这五家银行完成上线的平台总数占全国上线总数的41.89%;其余银行分别对接上线了1~37家。从以上数据可以看出,排名前五的银行均为存管白名单银行,另据不完全统计,与存管白名单银行完成存管系统对接并上线的平台有660家,占上线总数的比例达到91.54%,可见目前上线银行存管的平台中超9成以上是与通过测评的银行合作。

图3 完成对接上线数的排名前30的银行分布情况

2. 存管系统上线时间分布情况

从这721家平台上线银行存管系统的时间来看,其中有303家平台于2017年上线银行存管系统,占上线总数的42.02%;有348家平台于2018年上线,占上线总数的48.27%。可以看出,这721家平台多在2017年和2018年上线银行存管系统,其中 2018年存管上线总数超2017年主要是因为此前部分上线存管系统的平台受银行业务调整、用户体验等多方面因素影响而在2018年选择换存管行,以及2018年有部分2017年上线存管系统的平台接连出现问题。

图4 平台上线银行直接存管系统时间情况

从2018年上线银行存管系统的平台具体合作银行分布来看,新网银行最为积极,2018年共有57家上线新网银行存管系统;其次是上饶银行,2018年有55家正常运营平台与上饶银行完成存管系统对接;宜宾市商业银行和内蒙古陕坝农商行2018年分别对接上线了38家和22家平台;2018年有16家正常运营平台对接上线鄂托克前旗农商银行存管系统。总体来看,2018年最为积极开展P2P网贷存管业务的银行主要为地方性商业银行和民营银行。

 图5  2018年上线银行存管平台合作的存管行分布

三、已完成银行存管的停业及问题平台分析

1. 已完成银行存管的停业及问题平台总体情况

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2018年1月25日,全国共有329家平台在上线银行存管后出现停业或提现困难跑路等问题,其中有部分平台在上线存管后采用的是双系统并行模式,即部分标为银行存管。从停业及问题类型来看,有206家为问题平台,占上线银行存管的停业及问题平台总数的62.61%;123家为停业或转型平台。可以看出随着越来越多的平台上线银行存管,行业也开始出现银行存管平台频繁暴雷的现象。这也从侧面证明即使有银行存管也不代表平台一定安全,银行存管只是为了有效隔离平台自有资金和用户资金,只是平台合规的基本指标之一,投资人需认清银行存管的本质。

图6 已上线银行存管系统的停业及问题平台分布情况

2. 已完成银行存管的停业及问题平台发生时间

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2019年1月25日,从这329家已上线银行存管的停业及问题平台的问题发生时间来看, 2016年和2017年分别出现2家和26家停业及问题平台,而2018年共出现了296家停业及问题平台,占完成银行存管系统的停业及问题平台总数的89.97%,其中有183家为问题平台,113家为停业及转型平台。另据网贷之家研究中心不完全统计,2018年停业及问题平台主要集中出现在第三季度,7月~9月共有179家平台在上线银行存管后出现停业或提现困难跑路等问题,占2018年完成银行存管系统的停业及问题平台总数的60.47%。

图7  已上线银行存管系统的停业及问题平台问题发生时间情况

四、总结

随着中国互金协会持续推进银行资金存管测评工作,P2P网贷资金存管业务逐渐规范化,同时中国互金协会资金存管信息披露专栏的上线也有助于投资人识别平台真实存管情况,能有效解决部分存管、假存管等问题,防止部分平台进行虚假宣传、不实披露。另外,据了解,虽然目前已有60家银行开展了资金存管业务,但受2018年6月后出现的暴雷潮影响,近期已有部分银行开始收紧P2P网贷资金存管业务,甚至萌生退出之意,终止与部分P2P网贷平台合作,其中不乏通过测评的银行,行业也因此出现平台换存管行潮。随着行业合规检查的进行和存管业务趋于规范化,“假存管”、“存而不管”、“双系统”等现象将逐渐减少,P2P网贷行业也将逐步走向合规经营道路。(文/网贷之家研究员 王海梅)

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