专注金融科技与创新

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毕马威:2019年亚洲市场保险科技投资将迎来爆发式增长

03-05 道口保险观察

2018年,全球金融科技领域总投资额达到1118亿美元,共完成2196笔交易。全球金融科技投资实现翻倍,并出现3起单笔金额超过100亿美元的巨量投资。通过对晚期投资进行统计,全球风投投前估值中位数翻倍,达到2.07亿美元。CVC在金融科技领域的投资达到230亿美元,比2017年翻一倍(103亿美元)。全球跨界金融科技兼并活动在2018年达到535亿美元,2017年这一数字为189亿美元。监管科技投资从2017年的12亿美元增长至2018年的37亿美元。对区块链及虚拟货币的投资稳定在45亿美元。

2018年,保险科技作为一个细分领域迅速成熟,保险科技公司在全球范围内吸引到越来越高的融资。在全球层面,2018年共有13起超过1亿美元的投融资活动,包括美国的Oscar Health完成的3.75亿美元融资及印度的PolicyBazaar完成的2亿美元融资。

保险科技解决方案在2018年迅速扩张,同时理赔管理以及保险服务分类定价仍然是吸引投资的重点细分领域。许多保险科技公司的重点转移到基于平台的模型,保险科技初创企业寻求嵌入不同保险公司的分销网络、支付系统,与不同的保险公司合作或提供白标产品及服务。传统保险公司在整体上接纳了这种平台模式,这使得他们可以在自有的价值链内容纳这些创新,同时无需独立开发解决方案。

2018年,传统保险公司及保险科技公司对数据的看法在发生改变,他们意识到数据在创造和销售按需保险产品方面的重要意义。许多公司开始重新思考数据管理方式,以提升对他们的消费者的信任并鼓励他们分享更多对提供定制化产品及服务十分重要的数据。

展望2019年,亚洲将迎来保险科技投资的巨大增长,这部分的受到美国及欧洲的传统保险公司希望将亚洲拓展为新的市场的影响。与美国和欧洲相比,亚洲市场的进入门槛相对更低,拥有巨大的人口基数以及相对宽松的监管环境,这使得在亚洲市场测试创新型产品非常有吸引力。

从2013年至2018年,保险科技领域的风投从16亿美元增长至2017年的103亿美元,2018年年度总投资额为57亿美元。2017年,保险科技的投融资总额及交易数量均达到最高,分别为103亿美元及258笔,2018年有所下降但仍维持在接近记录的水平。尽管投融资总额有所回落,但保险科技领域的吸引力仍然存在。对于保险公司而言,人工智能及机器学习技术对于重新定义保险业务是极为重要的,但目前仍处于非常早期的阶段,构建数据、系统、服务提供方式等底层技术设施仍将是最重要的第一步。

2018年,美国市场保险科技投资迅速增长。保险科技在美国市场的发展广泛,涵盖了从健康险、车险到房屋保险的丰富险种。2018年健康险是美国保险科技市场的大赢家,健康险初创公司Oscar Health完成了共计5.4亿美元的融资,Devoted Health完成了3亿美元融资。其他保险科技公司同样完成了规模化融资,基于手机移动端的车险平台Root Insurance完成了1亿美元融资,房屋贷款提供商Hippo则在2018年完成了共计9500万美元的两轮融资。同时,房屋保险平台Lemonade宣布了其进军欧洲市场的计划,显示了其在这一领域的迅速成熟。2018年,亚洲金融科技市场完成了372笔融资,共计227亿美元的融资,这其中超过一半的额度来源于蚂蚁金服的140亿美元C轮融资。印度市场的PolicyBazaar为前十大金融科技交易中唯一的保险科技公司。

纵观全球金融科技的发展,2018年出现的十大重要趋势为:

 • 融合:2019年,支付及借贷等成熟领域将进一步巩固,新兴领域如区块链等将扩大规模并寻求全球增长。

• 更高的交易额:单笔投资活动的规模将增长,投资者将更关注中后期金融科技标的。

• 全球扩张:银行领域的新进入者将继续扩大业务并拓展国际市场。

• 开放式银行:欧洲及其他市场对于开放式银行的监管对于技术巨头及初创公司进入这一行业将会是利好消息。

• 区块链:专注于建设区块链产品及解决方案的公司将迎来巨大投资增长。

• 保险科技加速:亚洲市场将迎来保险科技投资的迅速增长,美国及欧洲保险公司尝试进入这一市场测试创新型产品将带来积极影响。

• 监管科技增长:监管科技领域的投资将在2019年加速,初创企业关注帮助金融机构降低日益严格的监管规定带来的合规成本。

• 金融机构:CVC投资将保持强势,开放式银行、监管科技及信息技术等发展帮助其与传统金融机构合作并使其在合伙制中的角色更为重要。

• 亚洲市场合作:亚洲市场金融科技与银行领域的合作将加强,特别是在KYC、AML和智能面部识别、声音识别等领域。

• 数字银行:传统银行和公司将继续拓展至数字银行领域,引入更为灵敏、独立的数字银行系统。

本文编译自毕马威(KPMG)发布的报告《2018金融科技发展脉搏——全球金融科技投资半年度分析(The Pulse of Fintech 2018 Biannual global analysis of investment in fintech)》。


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