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支付争霸战:国家队进场,砸下20亿争抢市场,试图收割行业?

本文共3361字,预计阅读时间120

众所周知,支付江湖早已被支付宝和微信支付垄断,两家占去了市场份额的90%。

2017年年末高调上场的云闪付,却试图改变这一格局,开始切入各个支付入口抢夺用户。

媒体透露,去年一年,云闪付花去20亿预算。更有知情人士称,云闪付已拿下2020年的春晚红包赞助权,并将在2019年投入更多预算。

因为有官方背景,云闪付被称为“国家队”。

尽管存在一些质疑,但国家队的优势开始展现。面对这一对手,微信支付和支付宝还能保住江湖地位吗?

01 强势入局

被支付宝和微信垄断已久的移动支付格局,最近发生了松动——支付入口正在遭遇史无前例的激烈争抢,尤其是在交通、餐饮等有小额、高频、刚需特征的领域。

争抢者中,有不少新玩家,比如苹果。

但几乎无一例外的,都是大玩家,这也昭示着,当下的支付之战,更多是一种战略价值的争夺。

今年3月,苹果公司推送新系统,最大的亮点是加入了“快捷交通卡”功能,能把手机变成交通卡。

三星和华为等安卓厂商,也陆续支持“手机变身交通卡”,方便用户乘坐地铁和公交。

但这些对手中,最可怕的是“云闪付”。

上海、南通等地的一些公交路线,已开始可以使用云闪付APP扫码乘车。

媒体报道显示,截至2018年底,已有21个城市地铁和570余市县公交支持银联支付的产品。

为了应对强大的新玩家,支付宝早已开始布局,在上海的地铁站普及支付宝扫“二维码”进站的功能。

那么,“云闪付”这个让支付宝都紧张的对手,究竟有何背景?

2017年年底,银联宣布云闪付APP降生。

刚开始,行业内的人对云闪付并不太看好。

尽管有官方背景,身披金袈裟,但微信和支付宝两大巨头,已成为用户主要移动支付方式,它还有多大的发展空间?

况且,官方系又怎么擅长玩互联网?

结果,我们看到了一系列意想不到的动作。

媒体称,云闪付在2018年的市场投入,有20亿。它不惜重金,拼命抢夺市场。

首先是狂撒补贴。在过去一年里,云闪付依托银联场景,开展了很多优惠补贴活动。

譬如,发起62主题营销、商超节、菜场生活节、半价补贴节等。

其中,声势最浩大的,是去年的双12半价补贴节。

其宣传标语显示,有40万商户参与这次半价狂欢节。

多位用户表示,当时在一些大商超的收银处,“银联云闪付半价优惠”的海报,随处可见。

很多收银员也会提醒用户,云闪付有减免活动。

不过,这次营销活动也引起了一些争议。

实际上,不同商家给出的优惠不同,且并不是用户以为的“商品价格的一半”。“这有诱导消费者,夸大宣传的成分。”业内人士文苏表示。

尽管如此,云闪付也确实在用真金白银去收割用户。

公开资料显示,双12当天,云闪付的下载量,增加了超过100万,拿下了苹果商店免费排行榜单第一。

接着,云闪付开始撒红包。

早在2018年春节红包大战时,云闪付就已提枪上阵。

当时,云闪付采用的方式是:签到领红包,最高领2018元。

银联数据显示,2018年春节期间,领取了2018元的用户,共超过14000名;而2月份云闪付环比新用户增长超400%,日均活跃用户数超200%。

而在2019年的春节红包活动中,云闪付下的力度更大。

譬如,用户由每天只领1次红包,变成了每天可以领3次。

有知情人士透露称,“云闪付已拿下2020年春晚红包赞助权”。

02 困难重重

云闪付的强势入局,标志着国家队进场。

《中国第三方支付行业研究报告》显示,2017年,银行卡收单业务市场规模占比32%,网络支付占68%。

而网络支付部分的80%,都是移动支付。

也就是说,移动支付正在占领用户支付习惯的高地,中国俨然迈进了无现金社会。

支付这个收割用户的利器,不仅改变了人们的生活习惯,也几乎掌握了金融的所有入口。

移动支付崛起之后,新一代的互联网金融产品也在崛起。

“银行卡存在感变低,而拥有‘花呗’等产品的第三方账户,正在慢慢取代银行卡的大部分功能。”POS圈支付网老编坦言。

此外,支付是重要的信息入口,还掌握了大量的数据信息,这些信息未来的变现潜力,无限巨大。

传统金融的坚实堡垒被支付行业攻下,又怎么不让传统金融惊慌?

于是,国家队入场,试图重新划分支付的江山。

“银联在努力适应,并引导移动支付的变化。”老编称。

某种意义上,银联本身是支付平台,是所有银行卡的集合。

因此,银联的目的,就是让银行卡重回支付场景中。

但面对已垄断了移动支付市场的微信支付与支付宝,云闪付还有机会吗?

“云闪付作为后发者,要想在品牌上反超,并不容易。”业内普遍这样认为。

实际上,多位业内人士称,“云闪付依旧保留着国企的处事风格”。

除了撒币大战之外,云闪付还有一个获客的杀手锏。

“云闪付调动了很多银行的员工,强制要求他们拉用户。”邮政储蓄的一位柜台工作人员称,他在年前接到任务,必须在一个季度内,拉120位注册用户。

为了完成指标,他不得不拉上身边的亲朋好友,还要向来柜台办理业务的客户推荐。

“下载云闪付的APP后,还要绑定银行卡,最后还要扫描我的支付码支付1分钱,才算完成注册流量。”这位柜台工作人员表示,很多客户都嫌太麻烦拒绝了。

由此可见,银联为了发展“云闪付”,已将所有可调动的资源都调动起来——甚至利用银行网点,采取了地推方式。

有知情人士透露,他们每人每月需要完成十几个人的推广,且被推广的人要有一定数量的消费,才算达标完成任务。

他还表示,“这个指标不仅与每月绩效工资挂钩,也与年底考评挂钩”。

公开资料显示,去年一年,多家银行都根据上级机构部署的推广“云闪付”的业务,展开了相关活动。中国银行龙岩漳平支行就是如此。

也有媒体报道称,当地央行对云闪付推广有指导性考核,虽然并非强制性的。

某银行从业者王京瑞表示,“银行任务标准不同”。

除了要求银行员工推广之外,它本身的决策机制流程也较慢。

云闪付的代理商胡薇无奈地表示,她很早就知道云闪付在2019年要发力,并准备投入更高的预算。

但2019年马上就要过去四分之一了,“一些代理商还未接到云闪付的确切消息,比如接下来该如何宣传推广”。

目前,云闪付的发展如何?

据官方数据,云闪付APP的注册量,已达到1个亿。

但有媒体称,其月活数据并不理想,只有1170万左右。

为了这1亿用户,烧钱20亿元,是否值得?

03 耐力赛

尽管困难重重,但也不要忽视“国家队”强大资金和背后资源。

“下一轮的支付竞争,重点不再是支付牌照和基础建设。”51信用卡前首席科学家徐伟栋称。

以前支付行业最赚钱的生意门道,就是可以将大量的资金沉淀在自己平台上,就算是吃利息都可以赚钱。

但最近监管取消了支付行业的“备付金”,相当于这些沉淀资金不再存在,行业最丰厚的油水没了。

“支付牌照没有油水后,很难再有民间资本大力投资其基础建设。”徐伟栋称。

同时,面对可能的持续亏损,有着盈利压力的支付宝和微信,是否还愿意在支付上持续投入,将成为影响其市场垄断地位的一个未知因子。

“而银联甚至可以一直亏损,直到成为市场垄断者。”徐伟栋称。

在支付入口的争夺战中,我们就能看到云闪付的优势。

“现在很多合作,我们都只能和云闪付签。”一位银行的业务人员称,很多银行都会站在“自己队伍”这边,给予支持。

另外,还有很多场景,也掌握在国家队手中,比如支付公交车和地铁车费的交通场景。

“如果所有的国家队团结一致,云闪付杀个回马枪的机会非常大。”多位行业人士称。

徐伟栋称:“争夺支付入口,短期是靠补贴,中期是靠场景(生态),长期是靠成本。”越往后,国家队的优势会越明显。

“尽管国企效率不如民企,但凭借国家队的强资源,时间长了,还是会追上来的。”徐伟栋说。

只不过,这将是一场耐力赛。

结语

在过去,核心的生产资料,比如煤炭、石油,都掌握在国家手中。

而最新的生产资料——数据,却落到了民间,于是,才有了这轮互联网浪潮和金融科技的浪潮。

但最终,这些数据还会散落民间吗?

也许,市场依然面临着收割和统一……

文/米格;文中部分受访者为化名。

本文系未央网专栏作者一本财经发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

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