UBI车险全球一览：车联网浪潮中的保险业

扫描分享

本文共字，预计阅读时间。

“Telematics”一词于1978年在一份不起眼的技术发展报告中被首次创造出来。当前，全球UBI车险主要分为按里程付费（PAYD）、按驾驶行为付费（PHYD）以及管理驾驶习惯（MHYD）三种类型。本文将介绍UBI车险在全球范围内的发展历程，以及在保险行业巨头及保险科技初创领域的应用案例。

车联网（IoV）的前世今生

车联网作为车辆到车辆（V2V）通信的扩展，是由支持物联网的汽车组成的移动网络。它通过使用现在电子设备和信息集成来帮助维持交通流量，执行更有效的车队管理，并避免交通事故。

故事开始于1978年，“Telematics”（远程信息处理技术，又称车载信息服务）作为一个短语首次在一份不起眼的技术发展报告中被创造出来。随后的十年间，美国创建了主要的研究项目来试验车辆远程信息处理，其目的在于改善道路安全并减少对环境的影响。

到1993年，GPS技术进入消费者市场，民用GPS的概念成为现实。21世纪初，车载信息服务在企业范围内用于基于网络的车队管理系统，其中包括对远程网络的实时信息更新，消费者市场充斥着基于GPS的车载导航系统。

随着云和机器对机器（M2M）技术的进步，人们实现了对GPS数据的超快速精确跟踪，并使其他传感器参数可用于实时报告。当今的远程信息处理技术是车队管理系统的代名词，代表了基于M2M和物联网（IoT）的商业模式创新的核心。随着汽车远程信息处理技术的快速发展，现代车辆有望与周围环境交换大量信息。通过显著扩展网络规模并进行实时、长期的信息处理，传统的车载网络正在一步步发展为车联网。

UBI车险，汽车保险领域新纪元

时间回到十年前，当美国前进保险公司（Progressive Insurance）和通用汽车保险公司（GMAC）开始通过组合GPS技术和跟踪里程驱动的蜂窝系统提供里程相关的保险折扣时，第一批基于使用的保险（UBI）开始在美国浮出水面。

现如今的UBI通常指跟踪里程和驾驶行为的汽车保险，由车载信息技术驱动，保险公司能够收集消费者的个人驾驶数据，并根据每个消费者的驾驶行为提供目标价格折扣。

全球UBI市场按照设备类型主要分为四类：车载诊断系统电子狗（OBD-II dongle）、智能手机、黑匣子、其他。

其中OBD在北美地区占据了主要市场份额，而在欧洲和亚太地区，黑匣子市场处于领先地位，智能手机排在第二位。利用App将智能手机变为远程信息处理传感器和发射器，是把车辆连接网络最简单直接的方式。在未来，智能手机作为一种使汽车连接网络的低成本、非投资解决方案，预计将增加市场份额。

全球UBI市场按照政策类型主要分为三类：

· 按里程付费（Pay-as-you-drive, PAYD）

· 按驾驶行为付费（Pay-how-you-drive, PHYD）

· 管理驾驶习惯（Manage-how-you-drive, MHYD）

PAYD是UBI的基本政策，其保费通常由安装的设备追踪的里程决定；PHYD强调对驾驶行为的追踪，其指标包括加速度、行驶时间、行驶路线和突然制动等；MHYD则不仅监控驾驶行为，还为驾驶员提供反馈以促进安全驾驶。

早在2010年，高通公司就推出了适用于汽车保险市场的新兴远程信息处理方案，即PAYD系统和PHYD系统。但由于PAYD易于部署，算法复杂度低，且具有成本效益，在过去几年来一直处于主导地位。随着远程信息处理技术的进步，PAYD逐渐让位于PHYD。根据Global Market Insight在2018年的报告，2017年PHYD类车险占据了UBI市场70%以上的主导份额。PHYD的政策指标能够更有效地监测驾驶员的风险，成为计算保费的首选来源。

随着车载信息服务技术和物联网的发展，UBI市场开始呈上升趋势。PTOLEMUS UBI季度表显示，2013年全球UBI市场渗透率不到百分之一，而2016年UBI市场增长率高达32%，有效UBI车险保单达到1400万份；2017年全球约有1740万件有效UBI车险保单，增速为26%；2018年，有效UBI保单数进一步增长至2480万。

根据Global Market Insights的一份研究报告，预计到2024年，全球UBI市场将从2018年的340亿美元增长至超过1070亿美元。推动市场增长有两大主要因素：

1) 嵌入远程信息处理的车辆的生产和对用于捕捉驾驶行为外部跟踪系统的使用增加；

2) 具有连接车载设备功能的智能手机日益普及，联网汽车的数量增加；

基于以上两点，保险公司能够使用远程信息处理数据，根据客户的驾驶行为和车辆的使用率计算客户的保险费，通过提高安全驾驶降低保费率，同时变被动应对为主动管理事故风险。车载技术的广泛采用也影响了消费者对UBI的态度，他们为了获得个性化的保险报价更乐于分享驾驶信息。

美国UBI车险案例

美国前进保险公司（Progressive Insurance）

美国UBI市场三巨头分别是State Farm, AllSate和Progressvie，其中Progressive是美国UBI市场的先驱。早在2008年，Progressive就推出MyRate项目，开始布局UBI市场。MyRate在2010年更名为Sanpshot，参与Snapshot项目的车主需要将设备安装在车辆上，让保险公司获取30天的驾驶数据。Progressive根据该数据评估车主的驾驶行为并计算分数，并以此分数确定个性化费率。

2015年起，Progressive将设备范围扩展到手机App,推出Snapshot移动应用程序，该App将自动监控和测量驾驶员的数据。每次形成结束时，App为驾驶员提供个性化信息，包括一到五星的评级、数据摘要、驾驶地图和量身定制的驾驶技巧，以帮助客户提高分数，管理驾驶风险。

Metromile

在Metromile成立于2011年，是一家位于旧金山的汽车保险初创公司，迄今经过六轮融资筹集了超过2.9亿美元，中国太平洋保险曾于2016年对其进行了5000万美元的投资。

Metromile为客户提供一个名为Metromile Pulse的设备，可以像其他远程信息处理驱动设备一样插入车辆。与其他UBI保险公司不同，Metromile仅跟踪驾驶里程，出售按里程付费（PAYD）的汽车保险。Metromile的目标在于使开车较少的客户节省保费，该公司表示，驾驶较少的客户每年可以节省高达500美元的汽车保费，大约是传统汽车保险费用的40%-50%。

大型险企落子UBI市场

除去以上两个经典案例外，大型险企在全球范围内纷纷布局车联网，将触角伸向UBI市场。

德国安联集团安联（Allianz）

2015年，安联旗下部门Allianz Commercial与车队事故管理提供商FMG合作，使安联的车队和汽车贸易保单持有人以折扣价格访问FMG的远程信息处理软件服务Ingenium Dynamics。Ingenium Dynamics旨在通过识别、管理和降低风险来改善驾驶员行为。

2016年安联推出自己的远程信息处理组件BonusDrive，该应用程序为驾驶员提供对其驾驶行为的实施洞察。年龄在28岁以下的年轻司机在前12个月内节省高达40%的保费，之后每年节省30%的保费。

安联的远程信息处理客户遍布意大利、西班牙、瑞士、荷兰、英国和中国等国家，到了2018年，安联又宣布计划将其远程信息处理推广至更多国家。在安联今年发布的《保险2029：展望与机遇》一文中，明确将UBI市场作为新机遇。

除了自身发展远程信息处理，安联还通过旗下投资部门Allianz X对保险科技初创公司进行投资，布局车联网。2016年安联对自动驾驶汽车技术公司Nauto进行投资，并达成战略协议。根据协议，Nauto及其汽车和保险合作伙伴将授权数据和技术，包括Nauto的人工智能动力汽车网络。

法国安盛公司（AXA）

安盛对车联网的布局在2015年已经有迹可循。2015年4月，安盛宣布推出Drive Coach移动应用程序，这款与Apple Watch连接的App可以为所有驾驶员提供移动程序，帮助他们分析和改善驾驶行为。

安盛的UBI产品开始于2016年，在东南亚推出首个针对私人租车司机的基于使用的商用汽车保险。AXA Pay-as-You-Grab政策使司机能够按每公里计算保费，从传统商业车险中节省高达30%的费用。

2017年安盛推出了基于远程信息处理技术的汽车保险AXA FlexiDrive，该保险的核心是安装在汽车电池上的小型设备，该设备可以跟踪驾驶参数，如驾驶速度、加速和急刹等，以确定车主的驾驶行为。

此外，安盛针对年轻车主推出了DriveSave保险政策，新客户可立即获得20%的折扣。为获得折扣，客户需要下载DriveSave App，并在注册七天内开始使用App记录旅程。为鼓励良好的驾驶行为，在DriveSave评估中获得超过70分的用户还将在一年内获得额外5%的返现退款。

慕尼黑再保险（Munich Re）

慕尼黑再保险公司一直在推动远程信息处理，以帮助车险客户更好地了解她们的驾驶习惯，最终减少索赔、控制保险费用以及启用UBI保险产品。

2017年，慕再与汽车碰撞和索赔专家CCCC信息服务公司旗下的DriveFactor合作，推出了远程信息处理应用程序，用于记录用户驾驶形成、评估驾驶习惯并提供反馈和安全提示。

今年上半年，慕再动作频频。2月，慕再投资部门Munich Re Ventures领导了商业汽车保险数字提供商INSHUR的A轮融资；5月，慕再与远程信息处理提供商The Floow建立全球伙伴关系，将The Floow的数据收集、数据提炼和评分解决方案与慕再的保险产品和专业精算知识相结合，为慕再在全球的保险客户提供卓越的解决方案。慕再汽车咨询主管Sabine Fischer表示，看到了全球客户对UBI的巨大需求。