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15家持牌消金业绩曝光:5家净利过亿,2家现亏损,流量、资金成关键

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15家持牌消金业绩曝光:5家净利过亿,2家现亏损,流量、资金成关键

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近日,多家持牌消费金融公司的年中业绩逐渐浮出水面。

据独角金融(微信公号:uni-fin)不完全统计,截至8月28日,24家持牌消费金融公司中,招联消金、马上消金、兴业消金、中邮消金等15家持牌消金公司上半年的业绩被披露。其中,披露具体数据的消金公司有13家。北银消金和苏宁消金只概述了上半年的大致经营状况,并未透露具体的营业数据。

1. 三家净利超3亿

从具体披露数据的13家消金公司上半年的营业数据来看,招联消金、兴业消金和马上消金的盈利水平暂居行业前三。

营收方面,招联消金和马上消金上半年的营业收入均达到40亿元以上,分别为46.06亿元和44.09亿元;位居第三的兴业消金,上半年营业收入为20.88亿元。而其他消金公司上半年的营业收入均在7亿元以下,其中盛银消金上半年的营收最低,仅为0.81亿元。

(图片来源:独角金融据公开信息整理)

从净利润方面看,招联消金、兴业消金、马上消金3家公司上半年净利润在3亿元以上,分别为7.1亿元、4.42亿元、3.01亿元。中邮消金和海尔消金,上半年净利润超过1亿元,分别为1.39亿元、1.28亿元。

另外,锦程消金、湖北消金、杭银消金、盛银消金和幸福消金上半年的净利润分别为0.798亿元、0.56亿元、0.27亿元、0.16亿元、0.1亿元,均不足1亿元。值得一提的是,尚诚消金今年上半年净利润为0.31亿元,实现扭亏为盈,去年同期净利亏损1600万。

2. 华融、长银五八现亏损,兴业成“黑马”

在已披露上半年营业状况的消金公司中,长银五八消金和华融消金的业绩出现了净亏损,而兴业消金以高增长的态势,成为上半年的“黑马”。

数据显示,2019年上半年,长银五八消金实现营业收入约1.995亿元,较2018年上半年的0.376亿元,同比增长430.59%;而净亏损约为0.434亿元,较2018年上半年的0.156亿元,净亏损同比扩大178.21%。

其实长银五八消金的盈利能力一直遭受质疑。据长沙银行2018年10月29日发布的《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的公告》显示,截至2017年12月31日,长银五八消金营业收入为1886.99万元,净利润为-7273.05万元。

华融消金上半年更不好过。据华融消金控股股东中国华融资产管理股份有限公司公布的2019年半年报显示,报告期内,华融消金收入总额5.669亿元,同比上年同期的5.595亿元增长1.32%。税前利润-2.337亿元,上年同期为0.547亿元,下降527.2%。

另外,华融消金的其他数据同样不尽人意。数据显示,截至2019年6月30日,华融消金资产总额60.927亿元,较2018年末的81.522亿元减少25.26%;贷款总额为人民币60.925亿元,同比2018年末的78.361下降22.25 %;权益总额5.054亿元,较2018年末的6.807亿元减少25.75%。

兴业消金成为上半年的“黑马”。在3家净利润超3亿的公司中,兴业消金上半年的净利润同比增速最快,为120.67%。而且,兴业消金上半年营业收入,虽不及招联消金和马上消金的一半,但其以4.42亿元的净利润暂排榜单第二位。

3. 流量、资金或成盈利关键

一位消金行业从业人员告诉独角金融,目前消费金融公司业绩的差距在于,能否通过多种渠道抢占更多流量、筹集足够的资金。在获取流量和资金方面,头部消金公司一般都拥有强大的股东作为天然优势。

以兴业消金为例,天眼查显示,2019年4月,兴业银行按持股比例对兴业消费金融增资人民币4.62亿元,兴业消费金融注册资本变为人民币19亿元,兴业银行持股66%。

据中国债券信息网显示,2019年4月22日,兴业消金“兴晴”系列个人消费贷款资产支持证券的注册申请获得央行批准,注册发行金额达60亿元。到了6月24日,福建银保监局批准兴业消金开发行总规模不超过60亿元人民币、期限不超过5年的金融债券。

麻袋研究院高级研究员王诗强对独角金融表示:“股东支持包括资金来源和流量支持两方面,例如招联消费金融不仅可以从股东处获得大量资金支持,还可以从招商银行APP等处获得可观的流量支持,因此盈利较好。

据公开资料显示,招联上线贷超产品“招联好借钱”。马上消金在2017年曾上线贷超“马上借”,今年逐渐走向开放平台,今年6月份已实现自有产品入口与180家线上合作渠道进行连接。

“消费金融公司还可以通过与第三方流量平台合作、助贷及联合放贷三种方式获得用户流量。比如招联消金与美团、魅族、OPPO等流量平台合作,与浦发银行联合放贷;中银消金导流平台有今日头条、滴滴、新浪等,另外还对接了还呗、趣店等助贷机构。”网袋天眼研究院负责人李鹏飞对独角金融表示。

目前,持牌消金公司处于两端的一个平衡的阶段,一方面来说的话,它比银行的成本高一点,但是比非持牌机构成本低一点。”西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文分析称,“对于消金行业整个市场的发展是看好的。但是现在从监管大政方针角度来看的话,对于消费金融领域,没有看到很多实质性的支持,所以从政策上面还是有一定模糊性的。”

(文/姜旭波 刘芬)

本文系未央网专栏作者独角金融发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

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