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Fin-Lab线上沙龙是在清华大学五道口金融学院支持下,由未央网发起的公益线上主题沙龙活动。在疫情之下,未央网推出Fin-Lab线上沙龙之创新企业战“疫”专题,以直播形式为创业者们提供切实有效的实操宝典,帮助创业者渡过疫情寒冬!本期演讲嘉宾:陈沐 百观科技创始人、CEO。以下为嘉宾演讲实录:

首先我先介绍一下,什么是另类数据以及我们百观科技是做什么的。

我想每个企业的高管或者是投资人,都会经常需要做一些重要的决策,可能价值几千万、几亿。在决策之前,他们需要花费很多的时间精力去搜集、分析、处理信息,这个过程需要准确且高效。而过去5、6年间,由于互联网技术的广泛普及,信息规模大幅增长,但是企业管理层、投资机构,他们的分析员在处理和吸收信息时还是用十年前、甚至二十年前的方式,在信息爆炸和信息过载的当下是完全落伍的。我们发现了这个痛点,以数据处理服务切入。

理解另类数据

另类数据是从美国传过来的概念,就是非传统地存储数据。传统数据,是指类似采购数据,经济方面的一些官方统计数据,市场股价等等,这些数据的特征就是有一个比较繁杂的收集流程,而且更新速度也比较慢,再则由于这些收据的收集方式是传统的调研方式,数据的颗粒度也比较粗。

另类数据的产生,其实是跟随着互联网经济的发展产生的,C端客户、B端客户在他们的经济活动和公司运营中越来越多的使用互联网技术,从而产生了很多的数据留存,我们就把这样一种非传统、非财务、非市场的数据定义为“另类数据”。在中国过去几年互联网经济发展非常快,过去五年数据增长的速度大于西方经济体。百观的业务核心就是通过我们自身研发的系统来搜集不同数据,对数据进行整合分析来服务客户。

那么,另类数据有哪些类型呢?比如,公开的网页爬取、地理信息、移动设备信息,移动运营商的信息等等。比如,针对北京移动的运营卡,通过移动运营商的信息就可以看到用户之前去过哪些城市,支付的信息等等。我们有一个40多人的团队,其中有工程师,职业分析师产品经理和行业研究员,以新的数据采集和分析方式来为决策者提供提供一个全方位的数据采集、数据加工,以及数据交互的服务。

我们通过不同的数据类别,加工成以某公司或行业的关键运营指标为监测对象的一个数据集。这样的数据分析可以证明市场及华尔街的错误预测。举个例子,之前追踪的一家日本公司,是日本一个类似“闲鱼”的平台,如果我们希望了解的它的市场表现,过去的方式就是做一些高管访谈,预期公司在2020的Q1 可能持续增长5%。但我们的数据服务提前一个月已经给客户提供了数据,显示这个公司的流水是季度同比是-60%,后来季报的公布也验证了我们的结果,当天的该公司股价跌了18%点。这也正好说明传统的研究方法信息不对称是很严重的。

疫情下,从另类数据看行业影响

首先,从招聘的数据来看,我们采集了中国几大招聘网站的职位数据。从一月中旬开始,招聘岗位的帖子发布数量明显下滑。在疫情影响下,医药行业、互联网行业招聘帖是在二月的时候上升的,中介行业其实也是在上升。再比如制造业,餐饮行业在招聘岗位上是一个下跌的趋势。招聘一般是经济复苏,或者行业复苏的一个前置指标。从地域上来看,湖北的情况很明显一直下滑,但一些制造业大省如广东、江苏、山东等等,其实二月底时已经有一个反转。所以从这个全国各行各业的招聘情况来看,特别是制造业的招聘情况来看,其实我们看到一些前期复苏的信号。

接下来我们在看具体的行业的细节数据:

餐饮

餐饮是受疫情影响较大的行业。从美团的数据来看,一月份同店增长骤降,且城市线级越低,降幅越快。2月初,全国范围内美团商家关店水平为 83%,区域之间、城市线级之间关店程度差别巨大。但是,肯德基和麦当劳很多都是开着的,比如在北京的话,只有5%-6%的麦当劳门店关门,所以对它们来说营业状况所受的影响还不算严重。而从外卖的角度,不能外出点外卖的人数可能变多,但同时由于人口流动受限,一线城市整体的美团外卖单数环比是下降的。更进一步的数据显示,尽管规模大些的店开张的比例更大,但同时,他们订单量下降的比例也是高于小店的。订单量3000以上的关店率在10%,开店越多受到的影响越大。

瑞幸咖啡暂停营业的店从2月21日的2921家下降到2月28日1846多家,从61%暂停率到39%,2月24号左右有一批店铺陆陆续续恢复营业。这算是一个比较积极的信号。

旅游

再看旅游行业。整体来说旅游行业在第一季度肯定会受到一定影响。第一波境内游肯定受影响,而境外游,根据我们通过对线下交易数据分析,消费者在各地区、各国家的旅游消费交易的情况,春节前一周以及春节后四周,整体下跌较多。受到影响最大的是中国澳门和中国香港,韩国随着疫情失控,现在也受到影响。

同时,我们看到各省的飞机航班取消率和准飞率,我觉得比较令人乐观的一个数据是,除了湖北省之外,其他地方满座率基本超过50%。北京、上海、广州三大机场的航班取消率是比之前减少了很多。全国整体出境率是下降的,但比较稳定,可能在一开始时大家批量去退票或者取消了出行计划,现在全国的售票率正在向60%回升。

酒店业,我们来看全国最大的连锁酒店集团之一——华住集团。我们通过公开的网络数据其实可以看到华住疫情后的关店情况。2月2号上了一个高峰后持续了大概两周的时间,之后慢慢开放了酒店,江苏、浙江、上海,这三个省市开张较多,满房率维持在50%的水平。再看高端连锁酒店,比如凯悦集团中国区的预售权数剧急剧下降,对比2019年春节说明凯悦的入住率整体下降很多。

而这次疫情,对于有些行业来说,也许是一个好的机遇。

娱乐

视频行业分两块,一个是线上直播、一个是线上娱乐。以B站数据为例,每周观看数增加了超过50%,每周活跃的up主数量从一月到二月中增加了78%,从这趋势来看整体需求层面都增加较多。具体什么内容受关注比较多呢?首先是疫情相关专题增加比较多,然后游戏部分是第二大观看品类,可见B站受到的正面影响较多。而虎牙、斗鱼、全民k歌、酷狗、陌陌等,增长的日度情况和春节前持平,受益并不明显,增长较缓。

再比如,爱奇艺,从电商上看爱奇艺会员卡销量增长,尤其一个月会员卡增长最明显。人们更多地去线上进行内容消费。非直播重度用户的人们,更多选择一些传统的娱乐消费,比如在家里看电影,看电视剧。

在线教育

受疫情影响,孩子们都在网课。这对线上教育是一个刺激。学而思的报名人数确实上涨,而我们看到的最大赢家是东方优播,春节后报名人数暴涨。截止2月中,该财年下半年东方优 播的收入已经超过了新东方在线上半年K-12收入的总和,且该数字还将继续上升。而这会不会成为一个持续的正面影响,疫情后是否还是这个趋势还有待观察。

电商

疫情导致人们都在待家里,电商行业会不会受到正面影响?

电商行业数据我们是根据天猫淘宝的每一个商品的公开总销售量数据统计的,大概有几千万个商品销售量和单价,聚合成一个品类的跟踪数据集。通过这个数据集,我们可以看到疫情的影响是什么,对于不同消费品类影响是怎样的。

我们可以看到二月初的数据还是会受到春节的影响,月环比增长最快的一些品类,一个是疫情相关的口罩、消毒液、洗手液、体温计,还有就是春节相关的白酒、年货、红茶、白茶、绿茶等商品。

增长最多的就是与居家办公,居家饮食相关的商品。比如,一些在家办公或娱乐需要的周边产品,如充电器、硬盘、摄像机等,以及娱乐相关的qq充值卡、游戏软件、游戏年卡等。健康保健类也是增长较多的品类,3M增长了394%,这也在预想之中,海氏、善存、脑白金和燕窝,也有较大增长。到底疫情对健康保健的影响是怎样的,我们还不太清晰,但我们可以看到有一些之前不知道的品牌成长起来了。

最后生鲜品类,在最近受到较大正面影响。很多平台也是借疫情推广了自己生鲜平台,比如说淘宝上的淘香甜,top3是苹果、奇异果和大米。

还有居家饮食影响相关的,湾仔码头、安井、思念等等冷冻食品非常受益于疫情影响。

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