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2020年3月30日,微软集团在其官网宣布,Office 365将从4月21日升级为Microsoft 365,在Office的基础上增加人工智能(AI)、丰富内容模板以及云端经验,为全球3800多万用户提供更加全方位的使用体验。

可以说,Excel是不少人进行账单管理、业绩追踪的最传统的数字手段之一。在本次更新中,微软也推出了一款名为“Money in Excel”的服务。通过与金融科技平台Plaid合作,Money in Excel可以让微软用户更加明晰地了解自己的财务状况。据悉,这项服务有望在未来几个月率先在美国市场推出。

具体来说,这项服务主要包括以下几个步骤:

步骤一:在Excel中通过Plaid连接帐户

步骤二:选择需要连接的银行账户

关联帐户后,用户即可访问其账户余额和交易历史记录,获得最新的整体财务状况。目前,Plaid与美国、加拿大和欧洲的11,000家机构建立了连接。而在美国,Plaid则支持从大型零售银行到社区信用合作社的几乎所有机构。

步骤三:导入交易数据

“每月快照”工作表会根据用户的数据提供个性化的图表和图形,帮助用户更好地了解自己的消费行为。

步骤四:获得每月支出快照

步骤五:添加经常性费用模板

Money in Excel还可以根据用户需求添加自定义选项(如经常性消费、净资产等等)

[Source]

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