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自AWS掀起“云革命”以来,云服务在过去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃扩张,撑起了千亿美元级别的市场规模。2020年,站在启蒙期末尾的全球云服务市场,在疫情爆发、经济波动、巨头加速布局等系列宏观环境的剧烈震荡下,正在面临更多的变数。

不过,像婴儿总会长大一样,企业上云大潮不可逆,云计算的大好未来不容置疑。Gartner曾给出预测,全球云计算市场规模在2022年有望突破5400亿美元,并依然保持15%以上的规模增速。

这场由大洋彼岸发起的“云革命”,在中国引发了更强的共鸣,狂奔成为市场的主旋律。沙利文报告曾给出预测,中国垂直云服务行业2018年到2023年的复合增长率,将达到36.7%。

但基于差异的企业文化和技术进化速度,两个最大市场之间的差距依然存在。据沙利文报告,2018年中国云服务占整体IT的支出渗透率只有4.5%,而同期的美国云服务市场,则达到了13.8%。

中国的云计算巨头正意图快速弥补这种差距。近日,阿里云公开宣布要在未来3年投入2000亿用于云服务的全面建设;独立云服务供应商金山云向SEC提交了首份招股书,向海外资本市场发起首次冲击。

巨头在明面上的博弈加码,会形成更针锋相对的竞争格局,更会驱动整个云服务市场的疾速增长。

阶段性胜利

云服务过去被认为是互联网和科技企业的专属,但今天传统企业对上云的热衷度,已经完全打破这种陈规,云服务成为普遍被认可的企业服务工具。

《2019年中国云计算产业发展白皮书》显示,2018年中国云计算产业行业结构中,除互联网行业外,交通物流、能源、制造、医疗、政府等传统产业分别已经占据3%到8%的比重。

云服务已经跨过了第一道最难的教育坎,开始走向普及阶段,成为传统产业的核心数字化工具。

启蒙之后,中国云服务市场规模迎来了全新的里程碑。Canalys在今年3月份的一份报告中指出,2019年中国云计算市场规模已经超过107亿美元,增速为63.7%。

中国云计算市场的竞争格局,在漫长的价格战和基建战之后,基本稳定。阿里云、腾讯云、金山云坐镇第一梯队,在各自圈定的优势领域内继续扩张。

全球云服务市场如出一辙。目前,AWS、Azure、阿里云、IBM、谷歌云等组成第一梯队,在全球市场凶猛扩张。来自Synergy Research的报告显示,在公有云市场,前五大服务商控制了超过75%的全球市场。

从区域化到全球化,从互联网企业到传统企业,从0到千亿规模,云服务今天取得的阶段性胜利果实可以说极为丰硕。

不同的突围法则

阶段性胜利背后,是不同巨头演示的突围法则。

阿里云是典型的技术驱动型云服务商。一方面,阿里云选择的是自研路线,没有采用已有架构,其飞天系统最早与2008年便开始萌芽,而后更是在集团内部全面“去IOE化”;另一方面,阿里云早期便笃定了高投入的发展战略,当时马云更是承诺“每年投10个亿”,有数据显示,阿里云从2009年到2018年,共计投入超400亿元。

高投入和对自研技术的信仰,让阿里云打造出了丰富的云服务产品生态,而起步时间较早也成为阿里云获客的一个先发优势,目前阿里云已经成为38%的全球500强企业和80%的中国科技企业的选择。

与阿里云不同的是,腾讯云入场较晚,但因为业务生态优势明显,收割了很多与社交相关的企业客户,比如电商领域的微店、贝贝网、每日优鲜。显然,电商和微信生态契合度高,且微信庞大的社交生态为电商引流明显,所以在微信内生存的电商,选择腾讯云是一件非常自然的事。

金山云的成长路径更为特殊。在招股书中,金山云将自己定位于“独立云服务商”,从企业基因上看,阿里云和腾讯云目前都是阿里和腾讯各自的一个业务,而非独立于集团之外,而金山云则是垂直的云服务商。

金山云脱胎于金山软件,这为其奠定了浓厚的企业服务基因。早期小米和金山云存在战略协同关系,所以小米成为金山云最早的一批云服务客户。不过今天的金山云破圈非常成功,据公开数据,2019年金山云优质客户(年收入贡献70万以上)数量达到243个,公有云优质客户的收入净留存率高达155%。

金山云走上发展快车道一是凭借其对趋势的有效判断及准时入场,比如在2014年,金山云预测手游爆发期即将到来并开始布局游戏行业的云服务,2016年金山云再看中移动视频,并集中进行投入,也因此收获了字节跳动、B站这样稳定合作多年的行业头部用户。

二是金山云的“标杆打法”。在金山软件时代累积的企业服务经验,让金山云下定了树立云服务企业标杆的发展思维,这让金山云在早期的游戏、视频,以及后期的金融、政务等领域都拥有了引流式示范案例。

云服务市场的成长与云服务巨头的成长相辅相成,云服务巨头们不同的突围法则,其实就是云服务市场可塑性和成长性的最好证明。

云服务的新增长点

谁也不会料到,全球云服务市场的爆发竟是被突发的疫情所驱动的。Zoom、钉钉、金山文档等云办公软件在过去几个月见证了活跃用户的爆发式增长。

2020年的全球云服务市场,有了一个非常好的增长开头。对于中国云服务市场而言,低渗透率的产业,比如金融、政务、制造等,会为云服务市场未来增长作出主要贡献。一方面,产业互联网、物联网、金融科技等新兴概念,有政策红利的加持;另一方面,云服务巨头正在加速布局互联网产业以外的领域。

金融领域目前处于金融科技的初级阶段,用户需求升级和竞争加剧的双重压力下,大型金融机构会寻求更全面的转型升级,以系统化提升整个机构的办事效率,中小型金融机构的生存需求更迫切,所以更需要一站式的快速上云方案。因此,大机构深度上云、中小机构规模上云会成为金融领域未来几年的核心增长点。

至于制造领域,目前在光伏、化工、家居等产业领域,其实已经有巨头建立起行业性的解决方案和平台,而工业企业往往呈现区域化、集群式的分布特征,未来,这些已经有解决方案的制造领域,会率先迎来企业的规模化上云潮。

在政务领域,目前政务云对省级行政单位的覆盖范围非常高,但是政务云的开发和使用依然处于初级阶段,很多政务功能并未迁移到云端,因此后期服务生态的整合,以及政务云平台数据中心的进化,会成为云服务规模增长的有力驱动点。

除了金融、制造、政务等传统领域外,出行、家居等传统领域企业对上云同样有着非常明显的需求,比如传统汽车厂商与互联网企业正在共建车联网、传统家居企业与云服务厂商共建智能物联家居等等。这些领域内企业的规模化上云,都会成为云服务市场未来的可观增长点。

云服务下个十年的关键词:稳定增长

在中国市场和全球市场,巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显,时间越往后推,云服务市场的门槛就越高。但巨头间博弈的激烈程度不会下降,甚至博弈的战线还在越拉越长,腾讯云正在加速出海,直面AWS、阿里云等劲敌的海外战线,金山云开启IPO,也会刺激到其他云服务商的融资节奏。

不过,所有云服务商都有一个明确的共识:快速增长。阿里云2000亿的大手笔,是在投资未来,寻求在全球市场把脚跟站得更稳;金山云用IPO加速发展节奏,融资后的扩张战略或许会更加野蛮,而资本市场的监督也会逼出金山云更大的增长潜力。

因此,云服务市场,将会迎来头部厂商集体发力、集中发力的增长时代。阿里云、腾讯云、金山云等头部云服务厂商,会按照各自的战略节奏,一方面去巩固优势领域,另一方面去开垦新兴领域。巩固既定优势和寻找新的增长赛道,依然是云服务厂商们未来增长方法论的核心。

可以确定的是,厂商们的竞争焦点会转向传统领域企业的云服务需求。政策重点关注、上云条件不断成熟、行业上云方案不断完善的传统产业领域,短时间可能会大规模复刻启蒙期的增长规则,领域内的头部企业率先实现全面上云,起到示范作用。

不过变数依然存在。

虽然云服务今天在中国的声量已经很大,但是中小传统企业大规模上云还未发生,因而对这一片公认蓝海的开发,也将给一些云服务厂商带来弯道超车的机会。金山云冲击IPO就是一个明显的信号,分拆上市可能会成为其他头部厂商未来的选择,云服务市场此起彼伏的竞争将会进一步刺激市场规模的扩大。

无论市场内的竞争激烈程度如何,中国云服务市场未来十年仍然会整体处于快跑阶段,诸多传统领域的数字化升级,则会让这个市场迎来更多的突破性发展高潮。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

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