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导读

成立于2013年的Chime,是一家为消费者提供低成本银行账户服务的的金融科技公司。公司致力于减轻传统银行业高收费模式带给消费者的负担,帮助更多无银行账户者便捷地享受银行服务。截至2020年1月,Chime已经拥有了800万客户,估值达到58亿美元,成为金融科技独角兽。在2020年公布的福布斯榜单上,Chime获得了“最佳创业雇主”称号,位列“金融科技50强”。Chime正致力于进一步拓展业务范围,成为一家提供全方位金融服务的数字银行。

【中国金融案例中心 | 金融科技课题组 文:叶子  编辑:谢彬彬 】

Part 1 公司概述

1.1 公司简介

Chime是一家位于美国旧金山的数字银行服务提供商,由Chris Britt和Ryan King创立于2013年。它是一家金融技术公司,没有独自的银行牌照,通过与Bancorp Bank和Stride Bank合作,运用移动应用程序为载体,为客户提供全线上的金融服务。公司为客户免费开立借记卡、消费账户及储蓄账户,同时提供账户透支、自动储蓄、便捷转账等服务。Chime旨在帮助客户最大程度上减免各类银行手续费,用较低的成本获得优质的银行服务。同时它特色的自动储蓄功能,能帮助客户过上更健康的财务生活。

由于其全数字化的便捷体验,Chime一推出便受到了年轻群体的欢迎。随着业务的发展,Chime也开始吸引到各年龄层的客户加入公司服务。2018年,公司平均每月新增15万个新账户,处理的信用卡交易额约为100亿美元。而截止至2019年12月,Chime已经处理了超过300亿美元的交易,拥有800万客户。这些客户平均年龄在25岁至35岁之间,年收入在3.5万美元至7.5万美元之间。首席执行官Chris Britt指出,客户中有极大比例的成员来自传统大型银行,他们放弃传统银行的服务,选择Chime以寻求现代化的财务管理方式。Chime也获得了客户群体较大的认可,其应用程序在iOS系统平台评分为4.7星(满分5星),在Android系统平台评分为4.6星(满分5星)。

1.2 创始人及创业故事

图片来源:Chime官网

 Chris Britt 是Chime的联合创始人兼首席执行官。在创建Chime之前,Chris曾先后担任Visa的高级产品主管及Green Dot的首席产品官、高级副总裁。Chris Britt也是非营利性组织coachart.org的董事会成员,该组织为长期患病的儿童提供艺术和体育方面的免费课程。毕业于斯坦福大学计算机系的Ryan King是Chime的另一位联合创始人,他曾是Plaxo的工程副总裁,也曾在Comcast和Microsoft任职。目前,他担任Chime的首席技术官。

Chris Britt和Ryan King最开始决定成立一家移动银行时,他们的初衷是为了给中产阶级提供主流传统银行未能提供的服务优惠。而曾在Green Dot工作的Chris Britt深刻意识到,虽然有Green Dot这样的产品能为那些无法获得传统银行账户的消费者提供了必要的数字银行渠道,但这样的产品并不等同于一个功能齐全的银行账户。此外,他也意识到,许多消费者并不是无法获得银行账户,而是难以负担在传统银行开设账户所需要的费用。于是,他们转变思路,将公司的客户定位从中产阶级群体扩大至无传统银行账户群体。2013年他们成立了Chime,专注于满足无银行账户者这一细分群体的金融需求。2016年,Chime已经发展到具备如今数字银行所能提供的全部功能。

1.3 融资情况

自成立以来,Chime先后经历了8轮融资,共筹集资金8.05亿美元。2018年5月,公司获得7千万美元的C轮融资,主要用于Chime财务功能的自动化建设。2019年3月,Chime获得2亿美元的D轮融资,公司估值为15亿美元。首席执行官 Chris Britt表示,所筹资金将用于公司新产品开发及人员规模的扩展。他计划将雇员数增加至现有的两倍、在芝加哥开设一个新的办公室,并考虑收购其他金融科技公司。

表:Chime融资概况

数据来源:Crunchbase.com、index.co

2019年12月,公司获得了5亿美元的E轮融资。公司估值也达到了58亿美元,比9个月前D轮融资的估值高出了286%。据CB Insights统计数据显示,该笔由DST Global牵头的5亿美元投资,是所有的初创类移动银行中最大的单笔股权投资,超过了巴西NuBank的4亿美元融资。这笔资金将继续帮助Chime完善产品条线,扩大公司规模,提高获客能力以争取更大的市场份额。

图:同类型移动银行股权融资对比

1.4 投资情况

2018年9月17日,Chime对Pinch进行了股权收购,交易金额未公开。Pinch 是

一家信用服务公司,专注于帮助千禧一代和其他年轻人建立更好的信誉。它以一项名为PinchRent的服务而闻名,该服务允许用户通过向信贷机构报告其租金缴纳记录从而逐步提高信用评分。此次收购包括Pinch的核心团队(5-10人,取决于要约的实施方式)以及Pinch创始人 Maia Bittner和Michael Ducker,他们将帮助Chime推出信贷产品。由于Chime的用户中有90%是千禧一代,公司可能不会继续推行Pinch的租金支付服务,但收购后的原Pinch团队将在Chime信贷产品方面进行新的探索开发。

Part 2 商业模式

2.1 产品定位:低价高值的银行服务

Chime提供的是近乎零费用的数字银行服务。据统计,2017年美国银行业收取了超过340亿美元的银行费用,平均每个家庭支付了329美元,这其中有250美元为信用卡相关的费用。Chime为客户提供了一个传统银行信用卡的替代方案,它为每一个客户提供消费账户、储蓄账户及对应的Visa借记卡,可以满足客户消费、储蓄、透支的需求,并没有任何隐藏的费用,无账户月费、服务费、国外交易费用、最低余额要求等传统银行的收费条目。

图:Chime与传统银行收费项目对比

来源:Chime官网

Chime依托于移动网络为客户提供快速便捷的银行服务。客户仅需登录Chime网站并填写注册表格,无需进行信用审核,2分钟以内便可完成注册手续。注册成功后,Chime将为客户生成一个免费的消费账户和附属储蓄账户,并提供一张对应的Visa借记卡邮寄给客户。消费账户为客户的主账户,当客户将资金从其他银行转入Chime时,系统将直接转入消费账户。同时,用户可以通过消费账户查看Visa借记卡的实时消费清单,将账户与Apple pay、Google Pay或Samsung Pay绑定进行手机支付,以及朋友间的转账汇款。Chime的Visa借记卡主要用于商户刷卡消费及日常取款,客户可以在全国38000多台Chime网络内的自助机上进行免费取款。Chime的消费账户不会产生资金利息,客户若想获取利息可将资金转至附属的储蓄账户,获得年化1.6%的高水平利息。

2.2 产品功能:便捷的消费理财方式

Chime产品功能主要依附在客户的消费账户上,运用应用程序为客户提供了提前收款、自动储蓄、免费透支等全数字化的功能,极大程度上方便客户的使用。

提前收款(Get Paid Early)

当Chime客户使用直接存款的方式为消费账户注资时,Chime允许客户相比使用传统银行账户更快地收到款项。根据Chime的说明,用户开设Chime帐户时可选择开设直接存款关联,系统会通过电子邮件将直接存款表格发送给用户,用户可将该表格交给雇主,当完成填写返回后,Chime会在雇主往账户发薪时立刻处理,相比传统银行通过内部电子钱包中转的方式减少了两天的处理时间,使得客户可以提前收到薪水。这里的“提前”,是基于对传统银行业务流程以及雇主和政府机构的纸质支票存款与电子存款的比较。

自动储蓄(Automatic Savings)

Chime账户拥有自动储蓄的特色功能,即“消费时储蓄”。当客户启用该功能后,每当用户完成一笔消费,系统会用“进一法”将该笔消费金额舍入到最近的整数,并将轧差的零头自动存入储蓄账户中。例如,客户消费了一杯1.75美元的咖啡,Chime会自动从消费账户转移25美分至储蓄帐户。同时,客户还可以将自动储蓄功能与直接存款功能相关联,当客户每月直接存款数大于500美元时,系统将自动把所收款项的10%转入储蓄帐户。若客户不需要该功能,也可在应用程序中选择关闭。

免费透支(Fee Free Overdraft)

Chime为每月直接存款金额大于500美元的客户提供了免费透支的服务——SpotMe。当客户满足条件时,系统会邮件通知客户开通该功能。SpotMe的透支上限将根据客户的账户交易历史来设定,以20美元为起始,最高可达100美元。该透支额度仅支持客户的日常消费,不支持转账、取现等其他交易。客户消费时,若消费金额大于账户余额,系统会自动触发SpotMe,运用透支额度帮助客户完成消费。当客户下笔存款到账时,系统会自动还款,抵扣该笔消费透支的额度。

除了以上功能,Chime的应用程序还提供了移动支付、便捷转账、支票存款等功能。所有交易均设置多重安全防护,系统使用128位AES加密、访问控制和安全流程,确保客户的资金安全。同时,Chime与Bancorp Bank、Stride Bank合作,为客户提供联邦存款保险公司250000美元的存款担保。系统还为客户设定了一键锁定的功能,当客户发觉账户异常时,可通过该功能锁定账户所有交易。

2.3 盈利方式:合作分成

目前,Chime主要通过与Visa公司的合作分成来盈利。每当客户使用ChimeVisa借记卡消费时,Visa都会向商家收取一定的消费返还,Visa将这里的部分返还支付给Chime。基于Visa返还的盈利方式,Chime的盈利能力取决于是否能成功地激励更多的客户使用Chime 的Visa借记卡进行刷卡或支付交易。

奥纬咨询的合伙人Dan Rosenbaum表示,传统银行要付出750美元的成本才能获得身价约4500美元的新客户,但Chime能够以100美元的低成本获得新客户。对于Chime和用户而言,这是一个双赢模式,用户节省了开支,Chime则通过更多的客户、更高的支付频率来增加交易总量,获得更高的利润。

2.4 营销方式:高额的营销成本

Chime在营销上投入了较大的精力与成本,采用了电视广告、付费搜索、体育赞助、推荐奖励等方式。电视广告方面,据研究公司Kantar数据显示,仅2019年上半年,Chime就在电视广告上投入了1380万美元。尽管在电视广告上支出颇多,但依然无法与传统银行相比。同期数据表明,富国银行投入了1.01亿美元,Chase投入了7000万美元,花旗投入了3000万美元。在付费搜索广告方面,Chime则是当之无愧的领导者。据Kantar统计,2019年上半年,通过PC端搜索的所有广告商中,Chime排名第二,点击份额为8.3%,在通过移动设备端搜索的所有广告商中,Chime同样排名第二,点击份额为11.3%。

图:Kantar统计的付费广告排名

体育赞助方面,Chime与NBA达拉斯小牛队达成多年合作,来扩大品牌影响力。作为合作关系的一部分,Chime的徽标将出现在小牛队所有球衣的左前肩带,且有权参与到小牛队的多个广告及宣传活动。二者还将在创业企业家远征队(Venture Entrepreneurial Expedition)上进行合作,指导学生完成个人创业之旅。

除此之外,Chime还通过现有客户“转介绍”的方式来扩展新客户。用户若邀请5名好友注册Chime账户,便能获得Chime设计的一张限量版Visa金属卡。若邀请的好友开通了直接存款服务并在45天之内收到一笔不低于200美元的资金,那么用户和该好友都将得到50美元的奖励。这种裂变营销活动推动了Chime用户的快速增长。

Part 3 竞争与挑战

3.1 竞争优势:

(1)近乎零费用的银行服务

Chime没有任何隐藏的银行手续费,这对消费者群体具有强大的吸引力。据Deposit Accounts 2018年进行的一项研究,传统银行客户平均每月需支付近34美元的透支额度费用、2.28美元的ATM费用和4.58美元的月度费用。在海外旅行时,Chime也不同于传统银行,不向客户收取外汇费用。客户可以在Chime提供的38000个网络自助机免费取款,这些自助机的位置可以通过Chime应用程序轻松找到。如果客户为了方便而选择的自助机没有纳入Chime网络,也可以支付2.5美元费用进行取款。

(2)特色的“提前收款”与“自动储蓄”

比同事更早地获取薪水,避开传统银行的电子处理期,这一大优势也是chime的宣传点。“提前收款”意味着更令人愉快的消费、更好的财务状况,这一点吸引了许多客户。Chime的自动储蓄功能也使人们可以在不知不觉中提高存款,这很好的帮助了不善于管理账户的客户自动理财。

(3)移动的银行应用程序

Chime的移动应用程序给予了用户极大的便利,用户可以通过手机实时查看账户余额、便捷转账、移动支付、关闭账户、支票存款等。这对于已经习惯了移动端、财务状况简单的千禧一代而言,Chime移动银行应用程序提供了简便易行的操作模式,提升了他们的财务管控能力。

3.2 不足之处:

(1)账户形式单一,没有联名账户

Chime专注于个人账户,还没有开发出联名账户的功能。而传统银行为客户提供了此类服务。联名账户是指由2位以上的个人客户共同开立的个人活期结算账户或定期储蓄存款账户,开设联名账户的多个个人可以实现共同管理、使用、积累资金的功能。对于夫妻、父母与子女及“合伙”形式的小企业主而言,联名账户是一个比较方便他们资金安排的选择,而Chime没有针对这部分需求所提供的服务。

(2)个人现金及支票业务不完善

Chime仅提供在线银行帐户,因此将现金存入Chime帐户并不容易。若客户有此类需求,可前往Green Dot的Chime现金存放点,请收银员将现金直接添加到Chime的 Visa借记卡中,但这一操作可能会产生最高 4.95美元的费用。此外,该项操作也有限制,24小时内最多可存1000美元现金,每月最多可存入10000美元。对于现金存取有金额及频率上要求的客户而言,Chime并不是一个很理想的选择。

Chime目前并没有完备的个人支票业务。在传统银行,开通个人支票业务的客户会拥有支票簿,在需要大额转账结算或支付等事项时,只需简单签发。对于一些收入较高及收付金额较大、次数较多的客户来说,个人支票是比较方便的选择。Chime的支票业务相对欠缺,每次支票付款的限额为5000美元,并且付款请求可能需要三至九个工作日才能送达。面额小、时间长,这些劣势使得有个人支票需求的客户可能更倾向于传统银行。

(3)服务中断与技术故障

2019年7月到10月三个月内,Chime已发生了三次服务中断。这些服务中断不仅让用户无法完成支付,同时也直接打击了Chime最受用户欢迎的功能之一——实时提醒。2019年10月16日至10月18日,Chime系统累计出现了4.5个小时的大规模服务中断。客户完全无法用Chime借记卡进行交易,付款界面出现完全的空白,其他服务也间歇性不可用。Chime对此回应为数据库故障,导致卡处理在第三方处理器Galileo Financial Technologies运作中断。公司迅速做出应急反应,在24小时内恢复了所有业务并对遭受影响的每个客户账户发放了10美元补偿金,同时提高了25美元的账户透支额度。但此次事故依旧造成了部分客户流失,用户信任度受损。事故发生后一周,Chris Britt在接受《财富》采访时表示,Chime已采取措施强化了Galileo系统及基础设施,并对其进行了压力测试。

此外,Chime还曾出现技术故障。例如,有用户定制了每月自动从银行账户中扣除话费的服务,但是Chime却没有按时扣除,导致用户手机被运营商停机。屡次发生的事故让部分用户开始对Chime感到失望,有用户表示,即使Chime恢复服务也不会再使用Chime办理银行业务。

(4)真实用户数量存疑

Chime此前宣称其账户数量已经超过了800万个。然而Cornerstone Advisors最近的一项调查显示,约有1.6万人在使用Chime 。两者之间的偏差,或许是因为Chime在客户注册时便自动为客户生成账户,而消费者并不介意自己免费多拥有一个账户,但他们并不使用。同时,Chime的现存账户中有许多没有发生资金业务,并非活跃账户。虽然Chime并非第一家不披露非活跃账户数的银行,但这的确说明Chime高速增长的账户数量不一定意味着真实用户数量快速增长。

Part4 未来发展

目前,Chime专注于为用户开发新产品及拓展服务。作为金融技术提供方,Chime一直依靠第三方银行的金融牌照,提供银行类服务。但公司首席执行官Chris Britt表示,如果可以提高开发产品和提供服务的效率,Chime会考虑争取自有银行牌照,成为真正的数字银行。

Chime明确表示,公司将在2020年上半年推出信用卡,同时还将推出一项帮助用户提高信用评分的免费功能。2021年,Chime则计划推出投资咨询服务,如收费低廉的ETF基金和退休计划等。可以预见,除了现有的产品与服务,Chime会进一步向借贷、投资等领域扩展,为客户提供更全面的金融服务。Chris Britt还表示,该公司正在考虑开展分期贷款业务,为客户需要定期付款的消费交易提供资金。

同时,Chime也考虑进行金融科技收购。Chris Britt表示,所有的交易都将集中在组建团队和收购互补产品与服务上,他希望将公司从一个“银行业新贵”转变为一个“著名的标志性品牌”,这意味着Chime要进一步丰富产品线、扩大公司规模。Chris Britt说:“对我们而言,接下来将更多地扩大公司影响力,提高公众对Chime品牌的认知度”。对于该领域的竞争,他并不担忧,因为“这是一个很大的市场”。

在硅谷,Chime和其他科技公司一样,精英人才永远是最稀缺的资源。Chime目前受益于其产品和服务确有实际价值,这有利于吸引相关领域的精英人才。但对人才的争夺注定是一场持久战,也是Chime在未来将一直面临的挑战与考验。

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