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文/广发证券信息技术部 蒋荣、李立峰、彭华盛

（本文为“证券机构数字化转型与证券科技创新”征文活动入围文章。）

一、数字化工作空间背景概述

数据己成为核心生产要素。在2019年10月28日至31日召开的中共十九届四中全会上，审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，决定指出：“要健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”。这是国家首次公开提出将数据作为生产要素参与分配，意味着数据从技术中独立出来，作为一种单独的生产要素而存在。传递了两层含义，一是数据己对国家经济增长产生突出贡献；二是数据将作为商品参与的产出分配与收入分配，背后涉及经济结构的变化，将对行业产生颠覆性的作用。今天，企业己经不需要再讨论是否要进行数字化转型，而是探索如何有效落地数字化转型的具体举措。

为统一思路，我们对数字化与数字化转型进行定义。其中，数字化是利用云计算、大数据、移动、社交、物联网等技术将现实世界重构为数字世界，并融合数字世界与现实世界。“重构”不仅是复制，而是代表数字世界将以物理世界为基础，并进一步丰富数字世界，可以说数字世界的可塑性、想象空间远大于现实世界，数字世界具备更高效的协同、沟通、连接方式，可以获得更实时、准确的数据洞察与决策；“融合”不仅是关联，数字世界与物理世界不仅是关联起来，更重要的是要融为一体。定义了数字化后，我们再看一下数字化转型定义：综合利用新一代数字技术，以数字化思维，采用数据原材料重塑企业管理、业务模式，构建协同网络，提高企业整体运作效率，提升企业竞争力。

数字化工作空间为IT团队转型赋能。数字化时代，科技已成为证券公司的核心竞争力，证券公司IT团队的角色定位悄然发生变化，由原来被动式的成本中心，向主动式的服务中心、业务创新中心、价值中心转型。IT团队如何加深科技与业务的融合程度，实现对业务的敏捷交付能力，以及加强科技应对环境不确定性的掌控能力，支撑并引领业务的创新等能力，是企业数字化转型的基础。在此背景下，我们从IT团队角度启动了一项IT运营数字化工作空间的研究，意在利用数字化技术，打造一个敏捷的IT组织，为管理及员工协同赋能，支撑并引领业务数字化转型的目标。数字化工作空间定位为现有物理办公空间的一个数字化镜像，它不仅是技术层面的众多应用的整合打通，还包括文化、组织、流程多个维度数字空间塑造。

二、数字化时代IT组织架构在企业定位

数字化时代，IT组织面临转型。在现有证券经营机构中，IT组织架构通常包括以下职能：IT规划管理，即根据公司战略及业务发展，设计IT体系架构和部署线路；IT研发管理，即根据现有IT系统架构和系统，受理业务功能优化需求，支持业务开展；IT运维管理，即提供基础设施环境支持，确保业务连续性、可用性、安全性，提供IT运营服务支持；IT信息安全管理，即制定信息安全制度、流程、技术管控，确保信息系统、数据安全运行；以及，其他IT项目管理、人员管理、外包管理等。在IT组织架构中，IT部门主要承担成本中心角色,主要以技术提供者身份出现，强调被动支持业务需求与运行保障。随着业务与科技的快速发展，IT系统环境发生了巨大变化：架构层逐渐从本地化转向云化、虚拟化，应用层的应用数量激增，迭代速度加快，业务复杂度与系统架构越来越复杂，系统间关联度高，数据量呈指数级增长等变化，而现有成本中心的工作模式将受挑战。基于此，IT部门工作方式需由被动响应方式向主动运营方式转型，将IT价值从被动支撑中逐步分离出来。首先是向强调IT主动服务能力的服务中心角色转型，目标是打造敏捷型的团队，提升IT交付效能，更好的支撑业务发展的需要。在实现服务中心后，下一步是致力于主动利用数字化技术创造新的业务机会，从IT资源中寻求更多的业务突破，引领业务创新，即由服务中心向业务创新中心转型。在实现业务创新中心的同时，近年来不少商业银行成立IT子公司，向利润输出的价值中心转型，为企业外部市场提供IT服务，为企业创造更多收入。

 

图1 IT部门转型线路

构建IT运营数字化工作空间，一是需要从IT组织协同上进行优化，优化资源配置，强化信息传导机制，促进协同效率；二是利用在线数据构建更加安全、透明的工作环境，形成员工数字镜像，挖掘优秀员工，辅助员工成长，为IT运营管理水平的持续优化赋能；三是为员工提供全在线的工作装备，即综合运用线上、社交、移动、自动化、决策等工具实现组织连接、资源共享、减少低效率的工作，激发员工创新，提升团队的敏捷应对能力。

三、IT运营数字化工作空间的关键词

要实现服务中心或业务创新中心，IT组织需要首先解决以下四个问题：

1、如何基于IT部门核心价值链，打通IT团队的各条线员工，以及业务、合作厂商等协同连接，促进协同。

2、如何在线获知系统运行状态，业务运营概况，知晓业务部门真实需求，洞察IT团队协同效率，更快的作出决策与执行。

3、如何将IT团队的能力标准化，服务化，并对外提供在线服务，用户可以在线获得服务，并得到在线的反馈，提升IT服务质量。

4、如何激活员工参与，让员工可以更快的获得信息、分享信息，重塑员工生产力，激发IT团队的创新。

我们将上面四点作为IT运营数字化工作空间重点解决的问题，并抽象了“协同网络、数据智能、一切皆服务、员工赋能”四个关键词，数字化工作空间的举措围绕这4个关键词进行持续建设。主要思想包括：

协同网络强调连接。IT运营过程中的参与者既包括IT部门内部研发、运维、测试、产品、项目，以及各类横向的流程经理、架构管理等组织与员工，也包括部门外部业务部门、分支机构、厂商、外包合作方等，以及一切以软件形式存在的信息系统。将参与者在线化，产生互动连接，将形成一张数字化的协同网络。协同网络将促进人与人，人与机器，机器与机器等节点间的互动在线化、透明化，能够有效的加强IT运营管理精细化，提升协同效率。

数据智能强调数据。数据智能实现协同网络的在线化，加强节点的有效连接。实现数据智能主要分三步：一是要实现IT协同网络工作的全在线，落地IT运营数据资产，并利用公司数据平台强大的计算能力与平台扩展能力，实现数据的采集、传输、存储、处理、治理、反馈、消费的闭环；二是变现数据资产，将数据融入到IT运营的工作场景中，为IT经营提供数据驱动的工作能力，包括实时感知系统运行状态，IT团队协同效率，业务部门的真实需求等信息，辅助决策，形成高效的执行力等；三是实现利用自动化技术，提供人机协同的模式，将可量化、可衡量、可程序化的工作由机器辅助人处理。

一切皆服务强调在线体验。云的自助式，所见即所得，按需获取，量化服务成本等特点，己在IAAS、PAAS、DAAS上得到验证。作为IT数字化空间，XAAS（一切皆服务）是IT组织的一个转型方向。在IT组织内部将IT能力标准化，形成服务目录，用户能够像进入电商系统一样，找到自己所需要IT支持的服务，并申请服务，在线获得服务反馈，并利用社交化的手段对服务水平进行评价，推动IT服务质量的持续提升。无论是企业整体战略的以客户为中心，还是一切皆服务的IT服务目录思路，都是以人为本的延伸，利用线上化、自动化的技术提升在线体验质量。

员工赋能强调赋能。IT组织是一个纯知识性的创造性团队，IT从业者是协同网络中核心节点，是提升数字化转型过程中的关键因素，要做好持续发挥员工创造力的赋能工作。数字化时代，需要培养一支能够紧跟新时代新国情，能够敏捷应对不断变化的环境，并具备前瞻性合规和风控意识的技术人才团队，需要为员工提供一个全数字化的工作环境，激活员工的参与，重塑员工生产力，激发企业创新的源泉。

总的来说，四个关键词的关系是：利用实时在线的数字化空间搭建起一张实时互动的多角色协同网络；数据智能对协同网络中众多有效连接进行强化；采用一切皆服务的理念对外提供在线所见即所得的服务支持，服务建立了IT供需双方的连接；员工不仅是有效连接的核心节点，也是协同网络的设计者与建设者，需要加强员工赋能，激活员工的参与，重塑员工生产力，激发IT团队创新的源泉。

四、数字化工作空间的一些实践

当前，企业虽然构建了不少工作工具，但工具间缺乏互联，没有形成协同网络，往往完成一件工作需要造经验到多个系统上切换，甚至有很多工作只能在线下完成，没有留痕记录。结合当前国内外先进的工作方式，比如国外的slack、symphony，或国内的钉钉、企业微信、华为的welink，都在推动一个全在线的工作平台，将员工工作的工具进行有效整合，形成一个在线的工作平台。我们对数字化工作空间的工具链进行整合分析，形成了“支撑管理决策、激活员工参与、打通协同壁垒、装备条线运营”四个维度的数字化空间模型（如图2），并围绕这四个维度持续完善数字化工作空间。

图2：数字化工作空间模型

支撑管理决策是管理视角，让管理岗位具备基于数据驱动的“感知、决策、执行”能力，其中，感知能力指察觉IT运营环境变化，知晓哪些环境情况对组织造成影响；决策能力指运用算法对实时或离线感知信息进行运营分析，为管理提供数据决策，决策包括战略决策与日常决策；执行能力指确保传导机制顺畅，决策有序落地。激活员工参与是员工视角，为员工提供实时在线的工作体验，让员工方便的获取知识与分享信息，为员工提供自动化的工具将员工从操作性的工作中解放出来，促进员工创新。打通协同壁垒是协同角度，促进IT资源整合，解决当前IT组织协同网络各参与方之间连接障碍，用更加扁平、透明的方式重塑组织连接。装备条线运营是从各专业线角度出发，为研发人员打造研发所需代码管理等工具，为运维人员打造“监管控析”等工具，为测试人员打造测试、缺陷管理等工具，再将专业工具融入全在线的工作平台，为员工提供一站式的工作体验。在实际应用中，由于涉及面较广，这里围绕上面四点简单介绍几个有代表性的应用研究的例子。

构建IT运营数据平台，提升运营管理洞察力与决策能力。IT运营过程中涉及大量数据，具体可以分为两类：一类是面向生产环境的系统运行的机器数据与反映业务系统运营状况的数据；另一类是IT运营过程中产生的工作流程、代码、文档、协同等数据。这些数据存在数据结构标准化不够，数据量大，且分散在多个工具系统等特点。以往，在IT运营管理过程中，我们缺乏在线洞察运营数据的能力，存在管理决策不够透明，准确的问题。为了提升管理决策能力，我们推动了工作的标准化、线上化、自动化，不断加强IT运营过程中数据的沉淀，并利用大数据平台的数据采集、加工、消费能力落地数据资产。其中，针对生产数据，我们在生产环境推动数据标准化，具体包括利用CMDB落地数据资产配置中心，并围绕“监管控”工具链将生产机器实时运行的性能数据，日志数据，系统运营等过程数据进行落地。针对非生产环境，则建立了IT运营数据仓库，实现将项目管理、变更管理、故障管理、IT需求等数据进行整合加工。在IT运营数据资产的变现上，我们主要以数据洞察为切入点，通过数据可视化手段驱动以经验导向的工作模式向数据驱动的方式转变。在实现上，一方面利用可配置的数据 报告与实时看板的工具，结合实际的工作场景进行数据洞察的设计，比如针对人力资源、故障管理、变更管理、IT需求、重要系统运行情况、终端运营等维度辅助运营管理决策。另一方面则积极探索利用数据达到预测与自动化，比如在生产运维领域的工作环境中。

利用时间管理工具，加强员工时间管理，提高IT执行力与员工参与度。随着业务的发展，IT部门成为证券公司工作最为繁重的部门之一，员工日常面临各种微信群、QQ群、邮件的轰炸，由于工作零散、非计划性工作多，很多计划性工作经常被打断，管理决策很难得到跟进，执行力低。所以，IT运营管理需要有一个扁平化、可留痕、可追溯的工具，一是让大家可以轻松管理的自己的工作任务，实时获知正在处理的工作任务，量化工作安排，设置优先级；二是将工作项的原子细化到工作任务等子项，有助于推动员工工作的全线上，并以时间管理日报方式管理个人时间管理。我们将这类工具落地为时间管理工具，主要包括任务、会议、行程、待办等子项，并结合工作日历、消息推送等可以形成一个工作看板，帮助员工更好的实现时间管理，推动员工培养良好的工作习惯，提高IT运营管理的执行力。我们希望时间管理工具将以数字员工助手的角色持续演进，帮助员工做好工作安排，完成操作性、重复性的工作。

利用IT服务目录，打通IT服务供需双方，建立所见即所得的IT服务能力。服务目录的思想来自“云”的思路，即将IT组织的能力进行抽象，标准化为IT服务。服务供应方可以采用自组织的方式上架构服务，用户可以按需在服务目录上查找自己需要的服务，并进行自助查询或申请。在服务目录的设计上，为了方便大家使用，我们参考了电商的思路。以商户为例，当你知道你需要什么品牌、什么型号的商品时，你可以在商品目录中找到商品；当你大概知道你想要什么商品时，你可以利用统一搜索找到商品；当你不知道商品具体叫什么名称时，你可以利用在线客户等手段。所以，服务目录需要包括服务的介绍、服务承诺时效性、负责人、服务处理流程等基础信息，功能上支持用户通过自助式检索申请服务，也可以通过联系IT服务台解决问题。在服务的具体设计上，探索一些体验上的设计，比如对服务进行打分，服务的在线处理轨迹，与IM打通等功能，提升服务的质量。在IT服务分类上，包括咨询类服务、研发需求类服务、资源类服务、实施类服务、运行管理类服务、其它综合类服务。未来我们希望将IT服务进行整合，集中到一站式的IT服务目录，推动向服务中心转型。

构建IT赛码场，激活自组织形式的技术创新。IT赛码场希望采用一种知识、内容、社交的技术手段，在IT中形成自组织形式的技术创新。滴滴作为一个平台支持了乘客与司机的连接，供需双方只要有一部手机就能在任何地方实现最佳的匹配连接。在企业内部协同中，你经常会遇到难题，但又不知道谁能够给予协同支持，在协同中出现断点。IT赛码场类似一个IT协同网络中的滴滴，员工可以在线举行各类竞赛，可以发布自己的疑难杂症，采用积分或奖金的方式给予提供最优解决方案的员工。同时，基于积分制，IT赛码场扩展了IT知识、问答等栏目，吸引IT内部形成知识分享的模式。未来，我们希望将IT赛码场作为技术创新的应用，激活员工参与，不断推动IT组织形成自组织的创新模式。

激活专业条线的工具体系，利用应用工具市场整合工具。在IT部门中涉及开发、测试、运维、产品、项目管理、外包等多个类型的工作，每个领域都涉及一些专业化的工具，基于成本等因素，很多工具采用了商业化产品，且经过多年的使用沉淀，这些产品工具己落地了大量与实际业务属性相关的元素，重新打造一个能够覆盖多个专业领域的工作平台并非最佳选择。所以我们对于专业条线的工具，主要思路是以激活专业线的工具体系，围绕IT部门核心的价值链实现工具间的互联互通，在工具的管理上探索构建工具市场的思路。在具体的实施上，我们选择软件交付、服务交付、项目管理等关键流程，整合职责重叠的工具，并推动工具间的互联互通。

总体来说，数字化工作空间将提供一个在线协同网络，方便员工与企业内或外部的参与者形成连接，既可以按需方便的获取数据信息，又能保证员工工作的信息安全，还能形成在线的员工工作数字镜像，持续提升IT运营水平，推进IT组织由成本中心向服务中心、业务创新中心、价值中心演进转型。

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