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本文由中国金融案例中心|金融科技课题组原创

编译:谢彬彬

金融服务业正处于动荡之中,尽管近期许多机构谈论行业复杂性和颠覆性的升级,但这种转变实际上已经酝酿了近20年。2019年12月,软件咨询与技术供应商Visma对这一转变进行了阐述,并对银行业的未来进行了预测。研究提到,自2000年以来,银行业面临着更严格的监管条规,银行合规成本逐步增加。过去十年间,新兴金融科技企业稳步增长,大型科技公司正在进入消费金融领域。与此同时,许多传统银行仍在使用遗留系统运营业务,它们在努力寻求创新。Visma讨论了这些变化,并概述了传统银行可以关注的转型建议。

相关监管法规增加了银行业合规成本

2001年,美国国会通过了《爱国者法案》第三章,旨在防止国际洗钱和恐怖主义融资。2004年,《巴塞尔协议Ⅱ》出台,旨在确保银行拥有充足的资本金,以承担自身面临的风险。2007年,欧盟引入金融工具市场指令(MiFID),以提高整个欧盟金融市场的透明度,并规范监管信息披露。2008年,金融危机爆发,引发了一场重大的监管改革,催生了《巴塞尔协议III》的框架。

图:影响金融服务业的法律法规(2001-2020)

金融危机后的十年,金融服务类监管法规频繁出台。去年,《通用数据保护条例》(GDPR)和《欧洲支付服务指南2》(PSD2)生效,均从不同角度关注消费者数据。PSD2试图开放银行业务,创造获取个人数据的途径;GDPR的目标是保护银行业务,让消费者重新掌握控制权。这些条规增加了监管的复杂性,推高了银行的合规成本。据统计,自金融危机以来,银行每年在合规方面的支出约为2700亿美元,罚款金额为3210亿美元。

金融科技领域新兴者推动了行业竞争

据毕马威统计,金融科技领域的市场投资资金近年来稳定增长,从2013年的189亿美元增至2018年的1200亿美元。这些新兴金融科技企业大多专注于支付、个人理财和信贷解决方案,同时财富管理和保险服务也在加速发展。

图:2013年-2019年金融科技领域投资(毕马威)

这些金融科技公司提升了客户服务体验。在普华永道2016年一项调查中,53%的银行业受访者表示,他们的公司是"以客户为中心"的,而金融科技公司受访者中这一比例为80%;76%的银行业受访者表示,由于金融科技领域新兴公司的加入,他们的部分业务面临风险。埃森哲的一项研究估计,由于非银行机构的竞争及其他因素,到2025年,传统银行可能会"损失2800亿美元的支付收入"。

面对这些压力,传统银行业加强了金融科技领域的投资。部分银行采取并购其他银行或科技公司以增强自身实力,如西班牙BBVA银行近年来频繁收购,其先后收购了西班牙的Madiva Soluciones、芬兰的Holvi和墨西哥的Openpay。受到并购浪潮的整合影响,2008年至2017年,欧盟地区信贷机构数量从8525家减少至6250家,美国地区商业银行的数量从7077家减少至了4717家。

与此同时,一些大型科技公司也进入了金融服务业。如亚马逊推出Amazon Pay与Amazon Lending,为客户提供支付与贷款服务,并与几家银行洽谈计划推出支票账户及保险服务;谷歌与花旗银行合作,允许客户通过Google Pay开立银行账户;苹果公司与高盛合作,客户可通过Apple系统申请Apple Card信用卡;Facebook在提供支付服务的同时,计划推出Libra加密数字货币;微信提供了在线支付、手机充值、转账等多项金融服务。这些大型科技公司通过为消费者提供多项高科技金融服务增加了客户粘性,给银行业带来了巨大的竞争压力。

图:金融服务行业大事记(2007-2020)

银行业"云计算"转型势在必行

行业竞争推动银行业进行数字化转型。据埃哲森2018年一项研究,银行业中有77%的机构认为"云计算"能够扩展他们的IT操作能力,63%的机构认为"云计算"能加快系统反应速度。同时,"云计算"还能增加跨部门协作效率、增强法规执行等。他们认为,现有系统已阻碍了其业务发展。在英国,近50%的银行未能及时升级旧IT系统;在美国,43%的银行仍使用1959年延续至今的编程程序COBOL。这些旧系统不可避免地导致了业务办理的低效率或流程中断,无法为客户提供符合最新需求的解决方案。

尽管如此,许多银行及其他金融服务公司仍不愿在数字化转型上进行过多投资。43%的高管表示,他们的银行缺乏数字化转型的战略,存在各类安全问题。在未来,"云计算"的应用是银行提供无缝数字体验的关键因素,银行机构应在适度的监管下,循序渐进地推进"云计算"转型。

银行业的未来会是什么样?

综上所述,面对众多监管法规及行业市场的变化,银行必须重新思考自己在未来金融格局中的角色。持续的监管压力可能会促使一些企业加强创新,并购交易与金融科技投资可能会取得丰硕成果,与大型科技公司的合作可能将持续展开。最终,银行需要增加他们对客户及自身金融产品的关注,拥有"云计算"战略至关重要。此外,传统银行拥有丰富的金融服务经验和知识,可以选择采取业务外包的方法,将任何不具有差异化的业务,如后台办公、支付等,外包给其他公司,专注提供具有传统竞争力的主要服务,在生态系统中找到优势地位。

报告机构:Visma公司,成立于1996年,总部位于挪威。公司提供商业软件和财务管理服务,为企业及政府机构提供简化内部协作流程、升级核心业务流程等数字解决方案。现有业务遍及整个北欧地区、比荷卢、中欧和东欧,是欧洲领先的软件公司之一。集团旗下子公司Visma Connect提供支付服务、信息门户与软件集成服务,专注于商业报告、支付、区块链、人工智能等领域。

[Source]

本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

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