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导读

Starling Bank是一家来自英国伦敦的金融科技公司,创立于2014年1月,主要提供手机银行账户和财务管理等多种金融服务。作为一家持有牌照且屡获殊荣的银行,Starling Bank为用户提供从个人到企业,从英镑到欧元,从成人到未成年人的多层次金融体验,用户可轻松通过手机应用程序享受自由管理财务的方式。Starling Bank连续两年获选欧洲挑战者银行十强,并在《FinTech Disrupters》杂志评选的“百强银行”中位列第一。公司创始人Anne Boden表示:“Starling Bank致力成为互联网时代数字银行业的领航者。”

【中国金融案例中心 | 金融科技课题组 文:叶子  编辑:谢彬彬 】 

Part 1 公司概述

1.1 公司简介

Starling Bank是一家总部位于英国伦敦的创新型移动银行,没有线下实体网点,所有服务均通过手机 APP 进行操作,解决了传统银行所面临的缺少便利和成本高昂等问题。Starling Bank将互联网和银行业相结合,在储蓄、汇款、信用卡消费等银行传统业务方面不断创新,节省了用户在实体网点排队所浪费的时间,显著提高了服务效率,并让网上咨询和业务办理成为了可能。此外,Starling Bank的用户还可以通过APP向朋友汇款,自由制定每月存款和预算规划,并在旅行中自由兑换外汇,同时Starling Bank还提供开创性的B2B银行和支付服务。

自2014年创立后,Starling Bank于2016年7月获得英格兰的银行牌照,并于2017年5月推出了首个移动式个人活期账户,可作为iOS和Android手机的应用程序使用,随后于2018年3月开设了英国第一个数字商业银行账户。其程序内置的Starling Market place还为客户提供了访问精选第三方金融程序的服务。

目前,Starling Bank拥有超过160万个的客户账户,存款达33亿英镑。在《金融科技杂志》的评选活动中,Starling Bank在“2019年数字银行”榜单中位列第十,在“2020年欧洲挑战者银行”榜单中位列第九。同时,公司在《FinTech Disrupters》杂志评选的“百强银行”中位列第一,具有较大的社会关注度。

1.2 创始人及创业故事

图:Starling Bank创始人Anne Boden

(来源:Starling Bank官网)

在全球互联网大浪潮的背景下,2008年的金融危机使许多银行深受牵连,同时也带来了机遇——以手机端为主导的移动支付不断发展。Starling Bank的创始人Anne Boden本科毕业于Swansea University的计算机科学和化学专业,研究生毕业于Middlesex University的工商管理专业,是一位优秀的银行家和技术专家。Anne拥有广泛的履历,曾在瑞士银行(UBS)、荷兰银行(ABN)和苏格兰皇家银行(RBS)担任行政职务,在创办Starling Bank之前,她曾是爱尔兰联合银行(AIB)的首席运营官。

拥有30多年全球银行支付业务经验的Anne表示:“当时全球银行业(尤其是爱尔兰)刚从经济危机的影响中解脱出来,我花了很多时间与客户谈论金融服务对其生活的影响。尽管整个银行业在不断发展,但复杂的办卡手续、较低的服务效率、繁琐的转账流程和高昂的佣金仍然困扰着客户。”此后,她便从AIB辞职并开始研究手机银行和移动支付,并组建了拥有丰富经验的管理团队,其中包括前巴克莱银行首席技术官Mark Hipperson和前劳埃德银行集团风险官Tony Ellingham,致力为用户提供更加便捷、高效的服务。Anne还表示:“现实情况使我意识到,我们需要站在客户的角度,使用新技术为客户提供新功能和新体验,做一些更伟大且具有变革性的事情,这也是Starling Bank诞生的主要原因。”

1.3 融资情况

成立以来,Starling Bank一直备受资本市场关注。截至目前,其融资总额达4.524亿美元(约3.63亿英镑),已成功进入金融科技独角兽俱乐部。

2016年1月,Starling Bank开始进行A轮融资,获得了由Harald McPike领投的4800万英镑。在2018年4月的B轮融资中,Starling Bank筹集1000万英镑,这直接加快了其在本土市场的业务扩张,也提高了公司知名度。

在高速发展一年后,Starling Bank在2019年2月获得了由Harald McPike、Merian Global Investors领投的7500英镑和Capability and Innovation Fund投资的1亿英镑。这两笔投资使Starling Bank的估值大幅提升,并在几周内达成了“100万客户和10亿英镑存款”的经营目标。随着业务的不断扩张,Starling Bank在最近一年内进行了三轮融资,共计获得1.3亿英镑的投资,成为了与Revolut和Monzo并肩的独角兽公司。

在新冠疫情爆发后,公司首席执行官Anne Boden表示,疫情对银行业产生了巨大冲击,若想继续维持市场份额及利润,只有提高服务质量并不断寻求资本投资,并大力引进专业人才,才能在不断增加的同业竞争中立于不败之地。最新一轮的融资缓解了Starling的流动性问题,之后将逐步用于疫情后期本土业务的扩张,并将放眼国际市场,制定和实施相关战略方案。

目前,Starling Bank正在推进2亿英镑的融资计划,希望推动其国内市场的进一步扩张及首次公开募股方案的进程。

表:Starling Bank融资概况

数据来源:Crunchbase.com

1.4 经营情况

Starling Bank目前拥有客户账户超过160万个,存款达33亿英镑。公司创始人Anne Boden表示:“尽管我们的客户较少,但我们的存款基础却达到了33亿英镑,远高于英国其他数字银行。此外,我们的客户群平均年龄为37岁,比其他数字银行更为成熟。我们的客户也拥有更高的平均余额,这表明有许多客户将我们作为主要的银行账户。”在市场占有率方面,Starling Bank正在以10.78%的速度增长,该速度超过了行业赛道中的大部分企业。

新冠疫情的爆发推动了数字银行的发展,2020上半年Starling Bank的存款总量从19亿英镑增加到24亿英镑,其官网的月均访问人数达到了73万人次,平均增长率为38.39%。同时,它积极参与了英国政府CBILS和Bounce Back Loan疫情贷款支持计划,为公众批准发放了9.031亿英镑的政府支持贷款。公司在疫情期间未休假或裁员,自从3月推行封锁政策以来,它新增雇用了147人,其中约35人负责管理新冠疫情贷款的相关事务。预计到2021年中,Starling Bank员工数将达到1200名。

Part 2 商业模式

2.1 市场定位:持续创新的数字银行

公司创始人Anne Boden表示:“Starling Bank将通过新型模式(互联网化的开放银行)成为英国移动手机银行业的引领者,为用户提供更优质的财务管理和便捷高效的服务体验。”用户可通过Starling Bank应用程序管理多个账户,办理网上支付、存款、转账和贷款等业务,同时作为数据平台,可将个人和企业的自有数据安全地分享给第三方机构。随着数字银行业的不断发展,Starling Bank希望通过不断地创新服务并改革企业管理制度,了解自身发展潜力与局限性,为客户提供更加智能化与人性化的服务,站上世界舞台并成为全球数字银行业大洗牌中的获利者。

2.2 主要产品

Starling Bank主要提供个人账户、商业账户、欧元账户、联合账户和青少年账户五类账户,依托在账户的基础上提供各类服务。

个人账户(Personal Account)

Starling Bank为使用个人账户的用户提供手机支票存款、远程控制账户、分类目标储蓄、账单拆分等服务,并且不收取月服务费。值得一提的是,Starling Bank的个人账户拥有“向附近的人隔空付款”的功能,用户可以轻松搜索到附近的Starling用户并直接进行支付操作。

图:Starling Bank个人账户功能及特点

(来源:根据公开信息整理)

商业账户(Business Account)

Starling第一个商业账户于2018年推出,用户可以通过其移动银行应用程序注册账户。目前,Starling提供三种类型的商业账户:1)企业账户,适用于有限公司和其他注册企业,若用户是有限责任公司的个人所有者或是作为有限责任公司的多个所有者之一且具有重大控制权,则可以申请该账户。(2)独家交易账户,适用于非独资经营者、个体经营者及自由职业者;3)多币种账户,无论是法国供应商、葡萄牙承包商还是整个欧洲的客户,都可以使用Starling的多币种账户持有、发送和接收欧元或美元。

欧元账户(Euro Account)

用户只需使用一张借记卡就可以管理欧元和英镑账户。如果用户希望借记卡的交易来自欧元账户,只需打开应用程序中的“卡和货币控制”部分,点按相关选项即可打开该功能,在境外支付时会非常方便。用户可以24*7小时地在英镑和欧元账户之间进行转账,并且在转账之前,用户可以实时看到汇率,减少了因为汇率波动而产生的资金损失,让外汇交易在用户的手机上变得更为透明。

此外,欧元账户是具有独特的欧洲国际银行账号(IBAN)的活期账户,近期Starling更新了欧元个人经常账户利率、费用和收费条件,从2020年11月1日起,Starling Bank对存款超过50000欧元的账户收取利息,对超过50000欧元的部分设定年化-0.5%的负利率。

联合账户(Joint Account)

联合账户适合经常共同承担财务的夫妇或好朋友,用来管理诸如账单和租金之类的集体家庭开支或大笔存款管理,旨在简化共享支出。只要都拥有Starling个人账户,就可以在应用程序内一起设置联合账户,通过快速通道将钱添加到联名银行账户中。即时付款通知可帮助用户实时掌握彼此的共同支出,每月支出见解有助于快速解决查看上个月在账单上的花费。

青少年账户(Starling Kite/Teen account)

2020年9月,Starling Bank推出针对青少年群体的Starling Kite,为全英国的青少年重返校园提供安全、无接触的消费方式。Starling Kite与父母或监护人的Starling个人账户相关联,家长可以从该应用程序订购青少年借记卡。卡片上将印有孩子的姓名,使其拥有主人翁意识和责任感。他们可以使用该账户进行网购、店内消费以及从自动柜员机提取最高100英镑的现金。如果借记卡丢失或被盗,则可以从成人的Starling账户中将其锁定。Kite卡还可以帮助年轻人学习预算,为父母提供了一种轻松的零用钱管理工具。Starling Bank首席执行官兼创始人Anne Boden表示:“了解金钱的价值和学习技巧(如从年少时期开始做预算和储蓄)可以帮助人们奠定基础,使他们在以后的生活中建立更好的财务状况。”

2.3 主营业务

在五类账户产品的基础上,Starling Bank主要提供四类服务:

(1)透支(Overdrafts)

Starling旨在改善银行业务,提供更好的透支方式。通过Starling的应用程序,用户可以管理资金并随时掌握透支情况。Starling会根据一系列不同因素(包括来自多个信贷咨询机构的信息)为透支收取15%、25%和35%的年利率,除了用户支付的利息外,不会再收取额外费用。

(2)个人贷款(Personal Loans)

用户可以通过两种方式贷款:在购买商品后分摊商品的费用或事先申请贷款,借入500到5000英镑之间的款项。无论以哪种方式,都不会花费超过五分钟的时间,且均在应用程序中完成而无需文书工作。此外,用户获得的利率都是量身定制的,且始终是低于透支额的公平利率,不产生任何隐性费用。

图:Starling Bank贷款示例

(来源:Starling Bank官网)

(3)国际转账(International Money Transfer)

该服务使客户无需离开银行应用程序或通过额外的转账服务,便能以20种货币形式(包括欧元、美元、兰特、泰铢和兹罗提)汇款到38个国家。Starling保证30秒的汇率更新频率,意味着即使汇率发生变化,用户也可以得到实时报价,从而保证转账的公平性。如果用户需要在更短的时间内转账,可以直接花费稍高的费用进行SWIFT网络转账。

(4)金融产品集成(Marketplace)

在开放银行政策指引下,Starling Bank设立Marketplace功能汇集各类金融产品,从Direct Line这类知名的企业应用到尖端的金融科技公司,以帮助用户更好地管理资金。从抵押贷款Habito、旅行保险Kasko,再到数字养老金PensioneBee、智能投顾Wealthsimple,Starling精选了一系列可与用户的应用程序集成使用的第三方产品,多角度了解用户的财务状况,为用户提供全面的资金管理方式。此外,通过开放的应用程序接口使用户与受信任的第三方应用安全地实时共享数据,实现了应用程序间的无缝衔接。

图:Starling Bank集成的第三方产品

(来源:Starling Bank官网)

2.4 盈利来源

一直以来,欧美地区数字银行业的竞争非常激烈,包括英国的Revolut、Monzo以及美国的Chime都是Starling Bank的主要竞争对手,而Starling Bank以自己独特的营销策略和盈利模式在业内争得了一席之地。首席执行官Anne曾对公司的盈利来源做出阐述:首先,新用户是公司盈利来源的主体,Starling Bank通过智能且人性化的服务,使许多用户放弃使用传统银行账户,转而使用移动手机账户,Starling Bank会在开户时收取部分费用。其次,当用户使用APP账户进行透支、贷款或通过借记卡支付账单时,Starling Bank可获得部分利息及收益。

此外,Starling Bank正打算设立新的收费项目。自新冠疫情以来,公司存款总额达到了24亿英镑,且每月在Starling Bank账户上定期存入工资的客户日益增多,储蓄账户和现金存款将成为Starling Bank日后发展和战略布局的重心。继Monzo宣布计划向用户收取3%的ATM取款费并对挂失换卡收取5英镑的费用后,Starling Bank也仿效其开始收取5英镑的补卡费用,并对青少年Kite卡和联网卡收取2英镑的月服务费,Anne认为这并不会影响现有用户情况。

Part 3 竞争与挑战

3.1 竞争优势

(1)品牌形象认可度高

Starling Bank的创立源于创建一个以客户需求为核心的新型银行的愿景。Anne认为良好的业务发展和企业道德是齐头并进的,企业应意识到对社会、经济和环境的影响以及他们追求社会公益的责任。其价值体系的核心是对透明度、公平性和包容性的信念。

当前,环境问题在金融科技领域愈受重视。Starling推出了“用户推介朋友”的“绿色植树”计划。这项新的环保计划意味着,用户每次成功引荐一名个人或商业客户Starling都将会种植一棵树。通过与鸟类生命国际、野生动物保护协会和世界自然基金会的合资企业Trillion Trees合作,Starling在扩大用户群体的基础上做出了环保贡献。首席执行官Anne Boden表示:“我们的许多客户都非常关心环境保护。与Trillion Trees的合作将使我们能够对地球进行永久性地积极改善,这与我们实现可持续增长的愿望相吻合。”

(2)开放透明的服务理念

Starling Bank紧跟开放银行政策,配备全套的开放式程序接口,集成各类有助于提升用户体验的第三方软件。以PayStream为例,2020年2月,PayStream加入了Starling Marketplace,将Starling的商业客户与其IR35专业应用联系起来,有助于确定有限责任公司法治规章、员工福利等内容。Starling Bank现升级了与PayStream的新集成,专注于会计功能。通过将用户的银行账户连接到PayStream的在线会计软件,所有内容都将自动更新和转移,使客户的纳税申报轻松自如。用户还将获得一个专业的客户团队,他们会提供有关薪资和税收方面的建议。客户Christian Carne表示:“最满意PayStream和Starling信息的透明度,一键链接使服务流程与速度都非常高效。”

(3)与时俱进的外部合作

2020年10月,为响应用户需求而升级的新版Starling网站支持用户通过台式机、笔记本电脑及智能手机管理资金,进一步方便了用户居家的财务管理需求。Starling Bank迅速发布了新版本的网站工具,包括Business Toolkit、Connected Card和Check Imaging。与移动应用程序一样,在线门户网站具有内置的安全功能,可确保客户的资金安全,如数据加密和多重用户身份验证。同时,通过与数字营销公司Jaywing合作,Starling将建立一个减值建模框架,包含将新冠疫情专项贷款与传统商业贷款区分开的关键要素,并且在面对新信息时能够及时更新。

(4)用户体验满意度高

Starling Bank成立伊始便以满足用户实际需求为经营宗旨,在用户体验满意度的市场调查中排名靠前。新冠疫情期间,它迅速调整经营方案以提供新产品来支持客户,例如联网卡、支票存款以及政府支持的小企业贷款。为了使客户能够24/7全天候获取帮助,Starling还增加了了解客户价值的人工服务。通过创建一个易于使用且直观的用户界面,Starling希望帮助客户消除一些理财压力并建立更优质舒适的财务关系

就整体客户满意度而言,英国的挑战者银行在表现上优于老牌银行。根据富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services)今年的一项调查研究,英国76%的数字银行客户对他们的银行业务关系感到“非常满意”。

图:数字银行服务用户满意度排名

(来源:Starling Bank官网)

3.2 面临挑战

(1)开放银行的风险漏洞

英国央行近期对国内新型开放银行进行了压力测试,结果表明开放银行存在许多的风险漏洞,包括激进追求盈利增长、信用风险偏高以及流动性紧缺等问题。英国央行高级主管指出,究其原因是这些银行在创建之初设立了“相对良性的信贷条件”,大多数快速成长的银行在面对压力测试情境时过于乐观,而监管机构在制定监管标准时对开放银行业务的潜在影响分析也不够准确,监管者应收紧标准并纠正风险模型。

(2)行业较新且竞争激烈

出于打破垄断、引入竞争提升服务水平的目的,英国央行在2013年简化了获取银行牌照的流程,同时降低了新银行的资本金要求。这一措施使商业模式更加多样化的移动银行一时间如雨后春笋般涌现。与传统银行相比,移动银行的优势是显著提高了服务效率并降低了成;但由于整个行业较新且竞争对手众多,移动银行业很容易进入白热化的“烧钱竞争”模式。

自2010年以来,共有20家银行类经营实体以申请、收购等方式获取了零售和商业银行牌照,这些银行被看作英国银行业的“第三极”——挑战者银行。在这其中出现了四只“领头羊”——Atom Bank、Tandem、Monzo和Starling Bank,其中,Monzo的客户数量已突破了220万。在此情况下,Starling Bank更应维持市场份额并增加客户粘性,同时积极寻求国际资本支持以促进技术创新与产品服务的研发,将开放银行模式全面落实并提高自身品牌声誉。

表:Starling Bank竞争企业类比

资料来源:Craft.com

(3)新冠疫情带来经营压力

Anne Boden在近期接受CNBC采访时表示,突如其来的新冠疫情使Starling Bank面临三项挑战——市场的不确定性、资金流动性紧张和资本再投入问题。对于竞争激烈的数字银行业,有机增长已到瓶颈期的Starling Bank需要更多的资金注入来维持市场份额和盈利增长。

Part 4 未来发展

总体来看,Starling Bank的未来发展计划是不断完善其平台的智能化功能,以优质服务吸引更多用户。公司将继续扩大其经常账户的基础建设,并逐步探索多货币账户的应用与推广。

(1)收购贷款平台扩大业务规模

Starling Bank在未来一两年内“可能”收购一个贷款平台,以扩大其中小企业贷款规模。首席执行官Anne在10月举行的LendIt Fintech Europe 2020虚拟会议上表示,Starling Bank正在迅速扩展中小企业业务,而中小企业贷款是目前账目中最大的部分。她表示:“我们做自营贷款,做政府支持的贷款,也为非银行部门和其他同类组织提供资金。在某些领域,目前确实没有足够的资金。而我们拥有非常灵活的流程来与这些组织合作,为它们提供资金支持,共同为市场提供更有效的服务。”目前Starling已与P2P贷款机构Funding Circle和Zopa建立了合作关系。

(2)合理管控风险并扩大市场

Starling Bank计划在保证当前业务模式稳定的前提下,合理管控风险并持续扩大市场。Anne表示:“这场金融科技革命已在欧洲取得了不错的效果,我们需要高瞻远瞩地制定未来发展计划,积极寻求业界和政府的支持,找寻能够带来额外收入的第三方合作伙伴。”除了与Digital Risks和CyberSmart合作,Starling Bank先后与会计软件提供商FreeAgent、支付平台Tribe Payments、保险服务平台Direct Line Group、租金提供平台CreditLadder以及移动销售公司SumUp开展了战略合作,并将在2023年底与市场上48个公司达成合作伙伴协议。

(3)涉足美元业务支持国际扩张

目前,Starling Bank开始涉足美元业务,为跨国企业客户开通美元账户。用户开通这项服务需支付5英镑的月服务费,便可从Starling应用程序中以美元进行汇款和收款,还可使用现有的借记卡直接从美元账户中免费支出美元。而用户从Starling的英镑或欧元账户向美元账户转账需支付0.4%的货币转换费。同时,在英国脱欧后,Starling现已重新在爱尔兰申请银行牌照,以支持其国际扩张计划。

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