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导读

Atom,原子,是化学变化中的最小微粒;而Atom Bank,这一成立于2014年的英国数字银行,也以根源性的变化颠覆着英国传统银行领域。作为英国第一家完全基于APP运营和第一家获得监管牌照的数字银行,Atom Bank致力于提供优质的数字化产品与服务为消费者提供现代化的银行体验。2016年,Atom Bank获评毕马威“全球100强企业”第六名,也是唯一进入前十的银行及英国公司。2017年,公司被Techworld列为英国第一大挑战者银行,获评“金融中心的核心”。

【中国金融案例中心 | 金融科技课题组 文:高雪馨 编辑:谢彬彬】

Part 1 公司概述

1.1 公司简介

成立于2014年4月的Atom Bank,总部位于英国杜伦,是英国第一家完全基于移动APP的数字化零售银行,也是首个获得监管牌照的挑战者银行。Atom Bank没有物理网点,甚至没有PC端网页,所有服务均通过手机应用程序完成,目前公司拥有员工超过400人。Atom Bank融合了B2B和B2C模式,主营业务包括面向中小企业的商业贷款及面向个人消费者的抵押贷款和储蓄账户。

Atom Bank是英国数字银行业公认的“排头兵”。与众多数字银行一样,Atom Bank的成立旨在打破长期以来大型金融机构对银行业的垄断,为银行业注入新鲜血液,促使银行服务模式从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变。2015年6月,Atom Bank获得了英国审慎监管局(PRA)授予的银行牌照,并接受金融行为监管局(FCA) 和审慎监管局(PRA)的监管。公司于2016年4月正式上线运营,在随后的一年中先后推出了固定利率储蓄账户、针对中小企业的低息贷款和面向购房者的住房抵押贷款,用户数量和业务规模呈爆发式增长。到2018年10月,Atom Bank的用户数量已突破了6.5万。

根据EU-Startups的数据,2019年7月,Atom Bank每周收到的住房抵押贷款申请额约为1100万英镑,同期商业贷款申请额高达2200万英镑。Atom Bank年报显示,公司的放贷额在2019年增长了76%,达到24亿英镑。截至2020年3月31日,Atom Bank的资产总额突破了28亿英镑,贷款账面余额高达19.7亿英镑。而自成立以来,Atom Bank的住房抵押贷款累计申请量已超过32亿英镑,中小企业贷款累计申请量超过了12亿英镑,存款总额逾44亿英镑。

图:Atom Bank资产总额变化情况(2015-2020)

(数据来源:Atom Bank年报)

1.2 创始人介绍

图:Anthony Thomson(左)、Mark Mullen(右)

(来源:marketingweek.com、innovatefinance.com)

Atom Bank由连续创业者Anthony Thomson在2014年创办,他曾于2010年与美国企业家Vernon Hill联手创办了Metro Bank(英国近百年第一个获得银行牌照的新型零售银行,Atom是第二个)。Metro Bank与Atom Bank的商业模式截然相反,一个专注线下网点,一个专注线上APP,两者均在各自的市场领域大获成功。此外,Anthony Thomson还是英国金融服务论坛的联合创始人,该论坛面向FS高级管理人员,旨在通过有利于消费者的理念和方法帮助会员提高营销效率。

Anthony Thomson邀请了Mark Mullen在Atom Bank成立伊始便加入公司担任首席执行官。Mullen毕业于华威大学,拥有商业分析硕士学位,在银行领域拥有25年的从业经验。在加入Atom Bank之前,他曾在汇丰英国任职了6年,主要负责区域营销和互联网银行业务。1992年,英国早期四大行之一Midland bank 被汇丰收购,其子公司First Direct也被并入汇丰旗下。Mullen顺理成章接管了First Direct的营销业务,担任营销主管,后成为First Direct的首席执行官,领导First Direct屡获殊荣。2017年,Mark Mullen被提名为英国挑战者银行组织Challenger Bank Stakeholder Group的主席。

2018年1月,Thomson宣布卸任Atom Bank董事长一职,离开公司开启下一段创业之旅。仅5个月后,Thomson就以澳大利亚数字银行86400联合创始人兼董事长的身份再次出现在公众面前。

1.3 融资情况

截至目前,Atom Bank已发起8轮融资,筹集了4.5亿英镑,公司估值约为10亿英镑(13亿美元 )。在最新一轮融资中,Atom Bank向西班牙第二大银行BBVA、Toscafund、Woodford等投资者筹集了5000万英镑,其中BBVA注资占比39%,Toscafund Asset Management和Woodford分别注资29.7%和18%。该笔融资用于构建基于云端的IT模型并在新产品中采用Thought Machine的智能合约核心银行技术。Atom Bank还计划与Newcastle University合作开发用于抵押贷款申请的区块链系统。

2019年8月,Atom Bank获得了来自英国竞争补救有限公司(Banking Competition Remedies Ltd,简称BCR)1000万英镑的援助金。Atom将该笔资金投入了中小企业服务部门,并计划在2024年3月之前为中小企业客户提供30亿英镑的新增贷款。

2020年8月,Atom Bank公开宣布拟发起新一轮融资,计划筹集5000万到1.5亿英镑。以资金上限来看,若该计划成功落地,Atom Bank的筹资总额将接近6亿英镑。对英国数字银行而言,这无疑是个不小的数字。Atom Bank最新年报显示,现有资本足够帮助公司维持至少一年的正常运营。

值得注意的是,Atom Bank主要投资人Woodford创办的另一只价值37亿英镑的股权投资基金在2019年出现财务困境,由于投资者集体撤资而遭遇流动性危机,其持有的Atom Bank股份也面临被抛售的风险。

表:Atom Bank融资概况

数据来源:Crunchbase.com

1.4 投资情况

2016年3月,Atom Bank收购了数字设计公司Grasp Digital。Grasp Digital成立于2010年,主要为游戏市场提供用户界面设计。Grasp Digital的创始人Brian Jobling也是一位连续创业者,曾创办游戏开发平台Eutechnyx和汽车可视化公司Zerolight,合作对象包括F1、NASCAR、MTV和James Bond等国际知名消费品牌,拥有丰富的创业经验。

Atom Bank认为,此次收购可以将Grasp的视频游戏设计理念引入银行用户界面设计,在3D技术和可视化方案的基础上打造极具吸引力的用户体验,推动Atom Bank与竞争对手的差异化服务。Grasp的创始人Brian Jobling也将加入Atom Bank并担任业务开发总监。Atom Bank的首席创新官Edward Twiddy表示:“我们与Brian的合作意向产生于2014年,但那时Atom业务还未上线。Grasp Digital的工作就像产品的‘橱窗’,能将最佳的数字设计带给千家万户。”

1.5 经营情况

虽然Atom Bank总资产不断增加,但从利润角度来看,公司目前尚未实现盈利。由于公司发展前期使用了“高息揽存、低息放贷”的策略来扩大客户规模,收入长期呈负值,营业亏损不断扩大,其中员工支出和管理费用是最主要的减项。以2020年为例,公司当年营业亏损为5681万英镑,同比上升16.5%;员工支出为2055万英镑,一般行政管理费用为1937万英镑,合计占比70%,对公司利润形成主要拖累。2020年员工支出和管理费用的下降主要是公司为了应对新冠疫情而采取了一系列短期成本控制措施,包括减少奖金的发放。

图:Atom Bank营业亏损与净亏损变化(2016-2020

图:Atom Bank员工支出与管理费用占营业亏损的比例变化(2016-2020)

(数据来源:Atom Bank年报)

Part 2 商业模式

2.1 市场定位:英国数字银行“排头兵”

近年来,数字浪潮的掀起带来消费者行为的改变。据PWC数据表明,35岁以上的消费者有50%会在开户时考虑该机构是否拥有本地分支机构或ATM,而这一比例在35岁以下的消费者中只有不到30%。数字银行提供的便捷服务吸引了越来越多的消费者,据Juniper Research最新研究显示,2024年,全球数字银行客户数量将超过36亿,与2020年的24亿相比将大幅增长54%。而其中,英国在全球数字浪潮变革中位于前端,英国政府在过去八年中推出了一系列创新的监管政策以支持数字金融发展。2014年,英国财政部提出金融科技振兴策略;2016年,金融行为监管局(FCA)牵头建立了全球首个金融科技监管沙盒。在资本要求方面,监管者降低了新入场者的门槛限制,如2011年第二代电子货币法规将持牌机构的初始资本要求降低到了35万欧元。在牌照获取方面,英国率先采用两步法,数字银行获得初始许可证后,可与小范围客户展开合作并定期提供监管报告,运营顺利便可在12个月内获得正式牌照。

在环境变化与监管支持的双背景下,Atom Bank的创始人Thomson表示,客户服务向数字设备转移的趋势是促使其创办Atom Bank的主要原因。研究数据表明,传统银行获取100万用户需花费5年时间,而移动银行只需5个月便能实现同等用户规模。此外,手机银行APP的数量直线上升,欧洲金融管理学会(EFMA)表示,未来4年中,60%的银行交易将在移动APP上进行。作为英国第一家完全基于移动APP的数字化零售银行和首个获得监管牌照的挑战者银行,Atom Bank定位于以优质的数字化客户服务成为英国市场上领先的新型银行。Thomson表示:“传统银行的问题在于客户服务意识的流失——银行认为它们只是在赚钱,而不是为客户服务。虽然Atom Bank的资本基础(约2.5亿英镑)相比传统银行来说很小,但它将是全球银行业的先驱。”

2.2 主营业务

2.2.1 住房抵押贷款

Atom Bank提供一系列抵押贷款产品,包括首次购房贷款、新建住房贷款到再抵押计划,目前暂不提供购买出租抵押贷款(buy-to-let mortgages)。所有借款人需满足一系列条件,包括过去12个月在英国居住、提供三年的地址记录和信用证明等。如果客户想要在标准贷款价值比(LTV,即贷款金额和抵押品价值的比率)内进行超额贷款,可以向Atom Bank提出申请,但贷款不得用于纳税、购买股票或货币投机等。

对于再抵押计划,共有4种组合(贷款价值比为85%或90%;贷款期限为2年或5年)。根据是否有额外的产品费用可进一步划分,无额外收费的贷款组合比额外收费的贷款组合利率要高。收费型再抵押计划又可按贷款金额进一步划分:若贷款金额低于35万英镑,2年期和5年期的对应利率分别为2.64%和2.84%;若高于35万英镑,则两种期限的对应利率分别为2.59%和2.79%。

在过去半年中,申请Atom Bank贷款的平均时间为20天,主要取决于消费者的个人情况。不同消费者的信贷审批时间不同,从24小时到数周甚至数月不等。此外,最大贷款额也因人而异。若借款人税前收入小于10万英镑,最大贷款额即为收入的4.5倍;若借款人税前收入在10万英镑以上,则最大贷款额可放宽至4.75倍。

自2018年以来,住房抵押贷款的业务占比就一直稳居85%以上,2019年甚至超过了90%,是Atom Bank最主要的资产业务。但从绝对值来看,其规模在2020年有所下降,主要由于公司将价值4.88亿英镑的住房抵押贷款证券化后完成出售。

图:Atom Bank住房抵押贷款总额及占比变化(2017-2020)

(数据来源:Atom Bank年报)

2.2.2 中小企业贷款

(1)商业贷款

据公司官网披露,Atom Bank普通商业贷款的贷款价值比最高为75%,标准浮动利率为4.7%。自2016年推出第一款中小企业贷款产品以来,公司小贷规模始终保持上升趋势,近两年平均增速均在30%以上。

图:Atom bank中小企业贷款总额变化情况(2017-2020)

(数据来源:Atom Bank年报)

从资金流向来看,房地产行业较为集中,占全部中小企业贷款总额的七成以上,这可能与抵押品规模、质量有关。此外,住宿餐饮、医疗保健和批发零售业的占比分别为7%、6%和6%,前四大行业贷款发放合计占比超过九成。

图:Atom Bank中小企业贷款资金流向

(数据来源:Atom Bank年报)

2019年8月,Atom Bank获得来自英国竞争补救有限公司(BCR)1000万英镑的援助款,旨在帮助中小企业获得融资。目前,Atom Bank已向英国中小企业提供了超过2亿英镑的商业贷款,解决被忽视的企业需求、提供创新并推动经济增长。Atom Bank将推出一套专门面向中小企业的Smart Lending产品,以公司独特的智能合约技术和机器学习功能为基础,结合先进的现金流管理和企业财务预测手段,改善中小企业的财务状况,减少其申请贷款时可能面临的障碍。同时,Atom Bank还将面向所有中小企业推出免费的应用程序,并额外提供30亿英镑的贷款,希望在2024年之前吸引超过34万家家中小企业使用其创新的解决方案。

(2)冠状病毒商业中断贷款计划(CBILS)

为了应对新冠疫情的冲击,英国商业银行(British Business Bank,简称BBB)针对中小企业推出了专门的“冠状病毒商业中断贷款计划”(Coronavirus Business Interruption Loan Scheme,简称CBILS)。Atom Bank拥有BBB授予的CBILS贷款人资格,可为中小企业提供高达500万英镑的贷款援助。

满足以下条件的中小企业可申请CBILS贷款:1)在英国从事商业活动;2)年营业额不超过4500万英镑;3)自身业务受到新冠疫情的影响;4)50%的营业收入来自日常交易活动;5)能提供银行认可的借款方案,以缓解短中期现金流危机;6)未被归入“困难企业”,近期没有任何破产或清算计划。同时,三类机构不能申请此贷款:1)银行、房屋信贷互助会、保险公司和再保险公司(保险经纪商除外);2)公共部门机构;3)公立中小学。

CBILS贷款的主要特征有:1)贷款上限从10万英镑增加到500万英镑;2)前12个月不收取任何利息费用;3)还款期限最长为6个月;4)25万英镑以下的贷款无需个人担保;5)新老客户均可申请。CBILS贷款可用于商业投资、债务再融资和现金流补充。由于CBILS属于政府支持性贷款,故政府会提供部分担保,以减轻贷款人面临的信用违约风险。

2.2.3 个人储蓄账户

(1)定期储蓄(Fixed Saver)

2016年8月,Atom Bank向首批受邀用户推出了两款高利率定期储蓄产品,一年期产品年利率为2%,两年期产品年利率为2.2%。10月,Atom Bank将注册权限对所有用户开放,虽利率有所调低,但仍高于市场上主要同类产品。

图:定期储蓄产品年利率列比(2016年10月)

来源:moneysavingexpert.com

如今,Atom Bank提供存期6个月到5年不等的定期储蓄产品,可满足消费者不同需求。Atom Bank对账户制定了一些特殊规定:1)开户后,需到次周同日的晚上9点后才能注资;2)存款窗口关闭后将无法注资;3)储蓄总额上限为10万英镑,用户可在不同账户之间进行分配,每个账户的最低储蓄额为50英镑。

图:Atom Bank定期储蓄产品年利率(2021-2-24

(来源:Atom Bank官网)

在2016年推出首批定期储蓄服务之后,Atom Bank的存款规模快速上升,这也为公司贷款业务提供了充足的流动性保障。

图:Atom Bank贷款总额与存款总额变化(2017-2020)

(数据来源:Atom Bank年报)

(2)即时储蓄(Instant Saver)

Atom Bank在2020年10月推出了存款年利率为0.75%的即时储蓄服务(浮动利率,2021-2-24数据为0.37%),这一利率是当时英国传统大行同类产品的75倍,极具竞争力。用户可以在几分钟内完成从开户到储蓄的全部流程,存款总额最高为10万英镑(与定期储蓄合计),存款受英国金融服务监管局(FCA)旗下金融服务补偿计划(FSCS)的保护,最高担保金额达85,000英镑。

对于即时存款账户,客户可以7*24小时地进行存取款操作,并且没有次数限制,也无需缴纳任何额外费用。客户需将Instant Saver与其名下其他英国银行的活期存款账户关联,主要目的是通过收款人确认(CoP)计划和关联账户功能验证银行间信息,防止欺诈行为,确保用户的资金安全。在注资方面,用户需前往关联账户所在银行的分支机构或访问在线网址,输入Atom Instant Saver排序码和账号信息,将资金从关联账户划入Instant Saver。用户还可将固定储蓄账户的到期资金转入即时储蓄账户,Atom Bank计划在未来推出自动转存功能。

图:Instant Saver注资流程

(来源:Atom Bank官网)

2.3 收入来源

Atom Bank的收入来源主要有三方面:1)净利息收入:Atom Bank将多余的客户存款用于平台贷款发放,赚取息差;2)存款准备金利息:Atom Bank将一部分存款存放在英格兰银行,换取少量利息;3)净佣金收入:Atom Bank还通过提供代销服务赚取销售佣金。由于公司发展前期采取“高息吸储、低息放贷”的模式,净利息收入多年来为负值,净佣金收入变化也呈负趋势。

图:Atom Bank净利息收入及净佣金收入变化情况(2016-2020)

(数据来源:Atom Bank年报)

2.4 营销策略

公司发展前期,高利率几乎是Atom Bank的代名词。凭借最初两款高利率定期储蓄产品,Atom Bank迅速建立了品牌知名度,并占领了《时代》和《电讯报》的广告版面。尽管对于数字银行来说,使用纸质材料作为宣传媒介似乎有悖常理,但借助消费者熟悉的渠道更有利于信任基础的建立。此外,Atom Bank领先市场30个基点的利率也获得了英国最具影响力的金融人物Martin Lewis的推荐。

2017年,Atom Bank邀请商业数据分析公司Experian开展了一次消费者调查。结果显示,Atom Bank的用户比管理层认为的年轻许多,他们喜欢尝试新品牌并倾向于用APP管理日常生活。为了扩大媒体影响力,Atom Bank开始涉足社交媒体和点击付费广告(Pay Per Click,简称PPC)。社交巨头Facebook向Atom Bank敞开了怀抱,包括邀请其到Facebook和Instagram平台投放广告。Atom Bank的营销主管Neil Costello表示,这将帮助Atom Bank在目标客群中更快地扩大品牌知名度。此外,与美国知名说唱歌手Will.i.am的合作也是Atom Bank营销策略上的一个大胆尝试。除了歌手身份,Will.i.am还是位出色的企业家,他早期投资了Twitter和Tesla,并在2011年被英特尔任命为创意总监。作为战略顾问,Will.i.am与Atom公司管理层达成合作,致力于为公司带来更广阔的客户群体。

与此同时,Atom Bank重视消费者反馈与互动,建立了与在线评论社区Trustpilot的合作。Trustpilot是全球最大的在线评论社区之一,消费者可以分享、发布、查看不同产品的体验评价,企业可借此收集、整合消费者建议,实现业务成果转化。Atom Bank在该网站一直保持五星好评,并多次获得“英国最受信任的银行”的赞誉。公司在Trustpilot添加了一个应用程序接口(API),支持抓取未经过滤的实时评论。Costello表示:“用户在使用产品之前希望对公司有一个全面了解。该API可以让用户访问所有评价,给予他们最大的知情权。”

随着Atom Bank步入发展新阶段,公司也在积极寻找新的、尚未开发的客群,这其中就包括一些愿意使用数字银行,但在潮流文化中略显滞后的消费者。Costello指出:“在许多消费者心中仍有一种固化的观念,就是银行必须提供活期存款账户(current account),而Atom Bank并不满足这一点。” Costello认为,这恰好是Atom Bank与众不同的地方,在客户心目中嵌入独特性认知是Atom Bank未来发展的关键。

Part 3 竞争与挑战

3.1 核心竞争力:快速革新的云技术和生物识别技术

作为一家完全基于APP的数字银行,技术无疑是Atom Bank生存发展的关键。成立初期,Atom Bank的IT基础架构主要存放于数据中心,并由第三方进行管理。基于本地数据中心,意味着公司需花费至少三个月的时间才能为客户提供新的服务。但对于“效率即生命”的初创公司来说,只有不断推出新产品,才能在保持客户粘性的同时扩大客户规模,维持增长曲线。于是,Atom Bank开始把目光转向云服务。2018年11月,Atom Bank宣布与第三方云服务平台Thought Machine建立合作,将其所有银行技术迁移至Thought Machine的区块链平台Vault。Atom Bank计划打造云端运营体系,搭建现代化基础架构,降低运营成本,交付新的应用和服务,对客户需求做出更快的响应。

此外,Atom Bank还推出了生物识别功能,采用面部和语音凭证为核心辨识指标。Atom Bank的首席创新官Edward Twiddy表示,公司正在采取一种分层监控措施,用户一旦完成注册(面部、语音和密码),便可选择任何一种方式完成登录。如发生异常或高额交易,平台将要求进行其他安全检查。

3.2 同业列比:专注用户体验,客户认可度高

Atom Bank注重业务效率与用户体验,其抵押贷款审批的最短用时不到20秒,开户平均用时不到10分钟。Atom Bank还提供全天24小时不间断的线上客服,79%的电话求助和聊天框提问在20秒内便获得回应,87%的客户表示自己的问题在第一次求助时就得到了解答。而Atom Bank的顾客投诉率只有2.7‰。

由于优质的客户服务,Atom Bank在Trustpilot、Reevoo和NPS平台同类产品评分中遥遥领先。以2020年3月31日数据为例,Atom Bank的Trustpilot客户评分为4.7,是英国评价最高的银行;NPS评分始终高于75;应用商店方面,iOS评分为4.7,Android评分为4.6。此外,finder与社交数据分析网BrandsEye针对10家银行在疫情期间的公众情绪调查显示,Atom Bank的公众情绪指标虽下降了2个百分点,但仍保持高位,且是唯一为正的机构。

图:疫情期间10家银行公众情绪对比

(来源:finder.com)

3.3 面临挑战

(1)小机构生存困境

2009年以来,英国六大银行占据了整个住房抵押贷款市场70%的市场份额,并且其市场集中度仍在提升。2000年,六大银行行活期存款账户的市场份额为80%,而到2017年,这一比例已上升至87%。迄今为止,英国监管当局为加强银行业竞争而做出的努力并未导致六大行的市场主导地位发生太大变化。

此外,挑战者们还受到了“围墙”阻拦。“围墙”是监管者在08年金融危机之后引入了一套新规定,旨在使零售银行免受投资银行风险的影响。这项规定使一些拥有数百亿英镑的大型银行无法将多余存款投向其他国家,只能投于本国抵押贷款市场,这压低了抵押贷款价格,许多中小机构的利润空间因此严重受损。一些数字银行尝试建立新的业务模型,降低对传统贷款的依赖,从而减少利率风险敞口,获取更稳定的收入来源。而一些银团和贸易组织近年来也在积极游说政府,试图推动监管改革,维护中小银行的利益,但收效甚微。

同时,前期高成本投入也是中小机构面临的巨大压力。Atom Bank创始人Thomson曾表示,创办一家银行并获得监管授权至少需要7500万英镑。银行不仅需要为获取牌照付出大笔资金,在前期用户增长阶段也要进行大量投入,这使许多数字银行不得不承受连年的巨额亏损。

(2)消费者信任不足

尽管Atom Bank在客户评分方面高于同业,但数字银行相较传统银行在客户关系维护方面仍存短板。据埃森哲最新发布的一份报告,只有10%的受访者愿意把自己的数据交给金融科技公司管理,而这一比例在传统银行中高达40%。当被问及“为什么不使用数字银行”时,50%的消费者表示对传统银行提供的服务感到满意,另有42%认为他们对数字银行“一点也不了解”。

埃森哲客户洞察部门的负责人Peter Kirk指出,向数字化大规模进军对银行而言是一把双刃剑。一方面,数字化有助于银行在非接触环境下为客户提供支持;另一方面,它几乎消除了银行服务中至关重要的“人”的因素,从而使银行与客户之间的信任培育变得更加困难。如何增强客户互动,如何维护与客户的长期关系,是如Atom Bank这类的数字银行今后需面临的挑战。

Part 4 未来发展

Atom Bank计划开发面向商业用户的应用程序从而提升商户服务,还计划加强与中介公司合作,通过“下一代经纪人门户网站”提供有价格竞争力、快速透明的无担保贷款,并开发固定利率担保贷款。同时,开放式银行也是其未来发展的战略之一,公司将升级平台功能整合消费者现有的个人账户及业务,全方面评估替代性数据,为客户提供更快、更精准的贷款决策。2021年2月25日, Atom宣布计划向现有股东募集4000英镑融资,并在2022年上市,这将进一步帮助Atom获得更多资本支持以提升平台功能与服务。

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