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概览与洞察

• 2021年一季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为468次，总金额为236亿美元。三月份投融资次数与金额相比一月份、二月份有较大反弹，与二月份环比分别增加60%、42%。
• 全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。全球C轮及C+轮投融资金额为904亿美元，占到总体的67%，而种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为220次，占到总体的63%。
• 美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2021年一季度投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟。
• 银行与借贷、证券与资管、保险与保险科技、支付与支付科技是2021年第一季度投融资最火热的领域，占到全行业投融资总额的82%。
• 保险与保险科技是一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，其次数占比为4.55%的过亿投融资事件，获得的投融资金额占比高达90.45%。Acrisure是保险与保险科技领域公司，以34.54亿美元的单笔融资贡献了一季度金融科技行业最大投融资事件。
• 中国的金融数据与信息服务行业获融资项目远多于其他领域，美国获融资最多的领域是银行与借贷，其次为证券与资管、支付与支付科技。

融资概况

区域分析

美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2021年一季度投融资热门地区

• 美洲地区、欧洲地区和亚太地区一季度投融资事件次数分别为224次、142次和107次，投融资金额分别约为143亿美元、45亿美元、66亿美元，占到全球总投融资金额的99.6%。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 一季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为62次和47次，占到对应轮次的近50%。亚太地区、欧洲地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟

• 美洲地区获得的C轮之后投融资金额最多，在C轮占比超过50%，C+轮占比超60%；欧洲地区获投资的轮次集中在种子轮、B轮、C轮，其中C轮融资金额占到全球的30%；亚太地区获得投融资的轮次集中在A轮、B轮，C+轮与欧洲地区占比持平，特别的是一季度IPO事件都来自于亚太地区。

行业分析

银证保及支付是2021年第一季度投融资最火热的领域

• 银行与借贷、证券与资管、保险与保险科技、支付与支付科技发生的投融资事件分别为142次、52次、44次和64次，投融资金融分别约为56.6亿美元、50.9亿美元、49.9亿美元和44.5亿美元。

银证保及支付是2021年第一季度投融资最火热的领域

• 银行与借贷、证券与资管、保险与保险科技、支付与支付科技发生的投融资事件次数占到全行业投融资次数的63%，金额占全行业投融资金额的82%。

一季度各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮和B轮

• 相比于其他领域，银行与借贷在投融资事件数量上占有绝对优势，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。证券与资管、保险与保险科技、支付与支付科技领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮，金融数据与信息服务和金融科技基础设施领域各轮次的投融资事件则相对均匀。

保险与保险科技是一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 保险与保险科技领域过亿投融资事件金额占比高达90.45%，而次数占比仅为4.55%。Acrisure是保险与保险科技领域公司，以34.54亿美元的单笔融资贡献了一季度金融科技行业最大投融资事件。此外，支付与支付科技、证券与资管、金融数据与信息服务和银行与借贷领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，一季度中国金融科技融资次数为63次，美国金融科技融资次数为186次；融资轮次方面，美国在各轮次的投融资次数上均多于中国，中国融资轮次分布较均匀，美国对于早期项目的投融资次数占比更大，种子轮和A轮的次数约占总体的47%；融资金额方面，美国在各轮次的投融资金额上均多于中国，中美在各轮次的投融资金额趋势上较一致。

中国的金融数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域

• 中国的金融数据与信息服务获融资项目远多于其他领域，美国获融资最多的领域是银行与借贷，其次为证券与资管、支付与支付科技。在中国的22家获得融资的金融数据与信息服务公司中，有7家是另类数据公司。在美国的54家获融资的银行与借贷公司中，有11家移动银行、13家消费金融公司。

中美融资轮次和受欢迎细分领域的差异反应了新冠疫情的影响和冲击

我们认为

• 中美融资轮次和受欢迎细分领域的差异反应了新冠疫情的影响和冲击，受益于美国为应对疫情采取的放水和救助措施，带来了线上/非接触式金融服务的兴起和个人投资者对于风险偏好的改变。
• 因此，移动银行、消费金融和移动支付的火热的背后是疫情影响下消费习惯的改变，这一改变可能会带来更多的影响。而互联网券商的受欢迎程度得益于放水带来的股市和数字货币牛市，在未来存在不确定性。中国得益于全面快速的疫情的防控措施，未对金融科技发展的总体趋势产生较大影响，科技属性较强的企业例如另类数据，银行科技、保险科技和证券科技更受欢迎。

大额融资TOP10

大额融资TOP10（附录）

1. Acrisure是一家全球保险经纪公司，旨在改变保险价值链，并通过代理合作伙伴提供高质量的保险和风险管理解决方案。Acrisure构建了以技术为基础的合作伙伴关系模型，并在去年7月收购了人工智能公司Tulco的保险业务。

参投机构：BDT Capital Partners、Acrisure

2. Klarna是一个面向商家和购物者的电子商务支付解决方案平台。该平台让客户可以自由选择支付方式和支付时间，还提供直接付款、货到付款和分期付款计划。

参投机构：Atomico、Bestseller Group、Commonwealth Bank of Australia等

3. Robinhood是美国一家“零佣金”券商，平台最具颠覆性的创新是没有交易佣金，也没有最低账户余额限制，主要产品业务包括股票基金业务、期权业务、理财金账户、现金管理、加密货币等。

参投机构：Ribbit Capital、Sequoia Capital

4. 第四范式是一家人工智能技术与服务提供商，利用机器学习技术和经验，通过对数据进行精准预测与挖掘，帮助企业提升效率、降低风险，获得更大的商业价值。

参投机构：博裕资本、春华资本、中信建投资本、海通证券等

5. Stripe是一家在线支付服务商，致力于为中小型企业和个人构建全面的支付生态，目前已推出在线集成式支付解决方案、数据分析工具、公司注册平台、风险控制工具等多种产品。

参投机构：Allianz X、AXA Group、Baillie Gifford等

6. Checkout.com是一家跨境支付解决方案提供商，主要通过其专有的集成平台为商家提供多种国际银行卡和主流的本地付款方式的访问权限。

参投机构：Tiger Global Management、Insight Partners、DST Global等

7. Nubank是一家数字银行服务提供商，在巴西提供信用卡金融服务，主要为用户提供了三大服务：消费实时提醒并建立消费分类列表，信用卡远程控制，金融交易税、汇率及分期付款等

参投机构：Dragoneer Investment Group、GIC、Invesco等

8. Starling Bank是一家总部位于英国伦敦的创新型移动银行，没有线下网点，用户均通过手机 APP管理多个账户，办理网上支付、存款、转账、贷款和购买金融产品等业务。

参投机构：Fidelity Management and Research Company、Millennium Management等

9. SoFi 是一家位于美国加州旧金山的在线个人理财公司，以学生贷款业务起家，目前服务范围已逐步覆盖个人贷款、抵押贷款、智能投顾和保险等多个领域。

参投机构：已豁免证券公开发行

10. HighRadius 是一家位于美国德州休斯顿的金融科技企业软件即服务（SaaS）公司，它利用基于人工智能的自治系统来帮助公司使应收帐款和库存流程自动化。

参投机构：Craig Tooey Courtemanche、D1 Capital Partners、Frank Slootman等

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附注：方法论

行业定义 

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。
• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。
• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。
• 支付与支付科技：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。
• 金融数据和信息服务：提供金融数据和信息服务的创新型企业，本身不属于金融业务的范畴，但是为其提供信息和数据，起到了支持金融业务发展，提高运营效率的作用。
• 金融科技基础设施：提供金融科技市场运行的基础设施、运行环境和制度安排，包括交易所、征信和数字货币。
• 监管科技：通过技术来服务监管需求、提高监管效率的公司，包括合规科技、监管科技、反洗钱和KYC等。

地区定义 

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；
• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；
• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；
• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。

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