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导读

2011年成立于美国旧金山的Metromile用高科技手段融合渠道营销,以创新的产品设计在美国汽车里程险市场占有一席之地。公司自主研发的车载系统Metromile Pulse能轻松记录投保人的行驶里程、车辆轨迹等要素,其自动化理赔平台Metromile Streamline大大简化了传统车险理赔流程。目前,Metromile拥有美国50个州的保险牌照,年签发保单数超过了9万笔,年保费收入约为1亿美元。2021年2月,Metromile在纳斯达克成功上市,预示着其将进一步扩大业务规模。作为美国汽车里程险的市场开拓者,Metromile对我国保险行业的发展或具有一定的启示意义。

【中国金融案例中心 | 金融科技课题组  文:高雪馨  编辑:谢彬彬 】

Part 1 公司概述

1.1 公司简介

成立于2011年的Metromile总部位于美国旧金山,是一家提供汽车里程险的保险科技公司。汽车里程险是一种UBI保险(usage-based insurance),即基于车辆使用情况和车主驾驶行为进行差异化定价的汽车保险。根据产品形态的不同,UBI保险主要分为三类:里程险(pay-as-you-drive,PAYD)、行为险(pay-how-you-drive,PHYD)和管理险(manage-how-you-drive,MHYD)。与传统车险不同,UBI保险会针对驾驶者的行驶里程、驾车习惯、地理位置等个性化因素计算保费,以此反映不同驾驶者的风险偏好和行为特征。全球第二大市场研究咨询公司MarketsandMarkets预测,到2027年,UBI保险的市场规模有望达到1,257亿美元,与2019年的240亿美元相比,年复合增速高达23%。就国别来看,美国仍是全球最大的UBI保险市场。

作为第一代UBI保险,里程险的产品理念已较为成熟。里程险在产品定价中强调按里程数据来计算保费,将汽车的行驶距离作为最大的风险因子,以单位行驶距离作为风险暴露的计量基础。与传统车险相比,里程险能够根据行驶距离更好地识别不同客群的细分需求,其动态的风险计量模式对于行驶里程数较低的消费者具有更强的吸引力。对于监管者而言,里程险的好处在于可以提高保险定价效率、降低保险获取难度以及事故发生概率。此外,从社会福利的角度来看,里程险对于促进保险公平和减少环境污染亦有一定的积极作用。

Metromile作为美国汽车里程险领域的佼佼者,率先提出了“按里程计费”(pay-per-mile)的定价方式,改变了传统车险公司的固定收费模式,满足了不同消费者对于车险服务的定制化需求。此外,Metromile也在积极开拓B端市场,通过Metromile Enterprise向大型保险机构提供基于人工智能的端对端解决方案,包括自动化理赔平台等,以实现数字化能力的输出和变现。2020年11月24日,Metromile宣布与特殊目的收购公司INSU Acquisition Corp. II(以下简称“INSU”)达成合并意向,估值约为13亿美元。2021年2月10日,Metromile在纳斯达克交易所公开上市,交易代码为“MILEW”。据Metromile公布的数据,公司2020年签发的保单数约为92,253笔,保费收入达1亿美元。目前,Metromile拥有美国50个州的保险牌照,经营范围主要包括加利福尼亚、新泽西、宾夕法尼亚等在内的8个州。公司计划在2021年继续拓展经营范围,并在2022年实现全国覆盖。

1.2 管理团队

图:Metromile创始人David Friedberg(左)、Steve Pretre(右)

(来源:crunchbase.com、wilab.com)

Metromile的联合创始人David Friedberg是一位连续创业者。2001年从加州大学伯克利分校毕业后,Friedberg先在美国著名的专注科技领域的投资银行Broadview International担任投资经理,后跳转实业,在Google的企业发展和产品研发部门任职达两年零七个月。两段经历激发了Friedberg“下海经商”的热情,2006年,Friedberg创办了天气保险公司WeatherBill(后更名为The Climate Corporation)。该公司通过采集并分析美国过去30年的气象数据,开发出一款针对极端恶劣天气的“全天候保险”,为农场主提供天气预测的同时帮助其规避潜在的农作物种植风险。凭借在保险科技领域的出色表现,WeatherBill在2013年被美国著名的农业生物科技公司Monsanto以9.3亿美元的价格收购。WeatherBill的成功让Friedberg看到了保险科技蕴藏的巨大潜能,并促使其向汽车保险这片新领域进军。

公司另一位创始人Steve Pretre在保险领域拥有长达二十年的从业经验,先后在美国著名的巨灾评估公司Risk Management Solutions和手机保险公司Asurion从事产品研发和市场营销工作。当时,传统的汽车保险仍停留在单一的固定费率模式,这导致了保费和风险的“错配”,即低风险投保人为了弥补高风险投保人给保险公司带来的潜在损失,往往需要支付相较自身风险而言更多的保费。David Friedberg统计发现,自己每年有一笔不小的车险支出,但由于交通拥堵等原因Friedberg实际上很少开车出行。而Pretre由于工作因素,每年的驾驶里程远在Friedberg之上,但二者每年缴纳的车险费用却十分接近。事实上,Metromile的创办正是源于两位创始人在上述定价模式中所遭遇的“区别对待”。

除了两位创始人外,Metromile现任首席执行官Dan Preston也对公司的发展功不可没。Preston于2013年以首席技术官的身份加入Metromile,并于2014年继Steve Pretre之后接任公司首席执行官。Preston拥有斯坦福大学计算机科学硕士学位,主攻人工智能、机器学习和计算机视觉领域,并就机器学习在天体物理学、遥感技术和计算机视觉领域的应用发表过多篇论文。加入Metromile之前,Preston曾在Google和出版科技商Inera担任软件工程师,后成为手机购物软件开发商AisleBuyer(2012年被财富管理软件公司Intuit所收购)的联合创始人兼首席技术官。在Preston的带领下,Metromile业绩快速增长,其用户体验得到国际市场研究机构Forrester的高度认可,而完善的员工福利计划也让Metromile登上美国知名求职网站Glassdoor的最佳雇主榜单。

图:Metromile现任首席执行官Dan Preston

(来源:twitter.com)

1.3 融资情况

自2011年成立以来,Metromile共完成了6轮融资,总额约为2.93亿美元。其中最大的单笔融资来自由Future Fund、Intact Financial Corporation领投的D轮融资(2016年2月),筹资额约为9600万美元。此后半年,Metromile再次获得了来自中国太平洋保险集团5000万美元的资金注入,两轮融资让Metromile的投后估值达3.35亿美元。随后,Metromile宣布以2200万美元的价格收购Mosaic保险公司,主要瞄准Mosaic在全美50个州的保险牌照。此举让Metomile“脱胎换骨”,从保险代理人变为一家可以覆盖获客、承保、核保、理赔等流程的保险机构,不再依赖与其他保险公司的合作,进而更好地为客户全生命周期提供服务。

2018年7月,Metromile获得了9300万美元的E轮融资,投资人还包括Google Ventures的前首席执行官Bill Maris。Metromile公开表示,公司将利用这笔资金扩大经营范围,同时推进人工智能在理赔服务中的应用,以简化保险理赔流程。首席执行官Dan Preston透露:“公司正在全力研发一款基于人工智能的自动理赔平台,此次融资将用于提升该平台的遥感和自动化技术。”

2020年11月,Metromile宣布与空白支票公司INSU Acquisition Corp. II达成战略合作,计划通过“借壳”的方式登陆纳斯达克交易所,完成公开上市。此举将为Metromile带来约2.94亿美元的现金收入,以帮助公司还清现有债务、拓展经营版图并招募更多员工。2021年1月29日,特拉华州和加利福尼亚州的监管机构批准了Metromile与INSU的合并计划。10天后,计划得到了INSU股东的同意进而正式生效。据INSU发布的公告显示,其信托账户在合并前将有约4亿美元进账,其中2.3亿美元来自INSU的信托基金,另有1.7亿美元来自早期投资者承诺的私人配售收益(PIPE)。

表:Metromile融资概况

(数据来源:Crunchbase.com)

Metromile在融资上取得的成功也离不开行业因素的加持。尽管2016年二季度全球风险投资额下降了50%,但投资人对保险科技行业的热情却丝毫不减。毕马威和CB Insights联合发布的一份报告显示,仅在2016年第一季度,保险科技行业的风险投资额就达到了10亿美元,接近2015年全年水平(25亿美元)的一半。其中,美国的保险科技领域所获的风险投资约占全球总额的60%,是该领域投资人的热门首选。

图:2011-2016H1全球保险科技行业风险投资情况

(数据来源:CB Insights)

值得注意的是,Metromile的投资者中还包括许多海外大型保险公司,如加拿大的Intact Financial Corporation、日本的Tokio Marine以及中国太平洋保险集团。在CB insights的一次采访中,首席执行官Dan Preston表示,与国际保险公司合作不仅有助于Metromile完善自身业务、吸取国际先进经验,还能为公司未来的海外拓展打下坚实基础,助力Metromile将产品及服务推向国际市场。

Part 2 商业模式

2.1 市场定位:面向“低里程”驾驶者的里程险公司

在C端市场,Metromile主要瞄准的是“低里程”驾驶者,即年平均行驶里程在10,000英里以内的消费者。根据Metromile的数据,美国大约有2/3的消费者符合这一标准,而Metromile的定价模式可以帮助这些消费者节约47%的保费支出。此外,Metomile的经营范围主要是一些大都市圈(如华盛顿州),这些地区人口分布密集、人员流动频繁,交通拥堵的情况往往较为严峻,加上公共交通工具的发达,人们的驾驶里程相对较低,因此Metromile的产品对其具有较强的吸引力。据美国联邦公路管理局的数据显示,普通民众每年的平均驾驶里程为1.3476万英里,而Metromile用户每年的平均驾驶里程仅为6000英里,低于全国均值的一半。

图:Metromile客户价差里程与保费结余(年)

(来源:Metromile官网)

与大多数UBI保险提供商不同的是,Metromile的定价模式主要基于传统的里程数,不考虑复杂的驾驶者行为习惯。首席执行官Dan Preston表示,70%的理赔风险取决于行驶里程数的高低,只有30%取决于驾驶者的行驶习惯。里程险的好处是在对不同消费者进行差异化定价的同时,提高产品的接受程度,有利于公司打响品牌知名度,扩大客户基础。根据Metromile公布的财务数据,公司2019年全年签发的保单数量为88,099笔,与2016年相比翻了一番,而公司预计这一数字到2024年将达到696,277笔,年复合增速约为51%。

2019年,Metromile推出了Metromile Enterprise,开始向B端市场进军。Metromile的B端客户主要是传统大型保险公司,希望借助Metromile的技术实现用户分层,从而更好地锁定高潜用户,为公司创造更多利润。

2.2 主营业务

2.2.1 To C端:里程保险+附加服务

里程保险

Metromile汽车里程险的保费主要由两部分构成:基础费用和里程变动费用。其中,里程变动费用=行驶里程数×单位里程变动费用。基础费用和单位里程变动费用的确定方式与传统车险类似,即根据投保人的年龄、职业、婚姻情况和信用记录,以及车辆类型、使用年限等进行调整。基础保费一般在15-40美元之间,单位里程变动费用则通常为2-6美分/英里。投保人需要按月支付保费,如果投保人和车辆相关因素没有明显变化,那么不同月份之间的基础费用和单位里程变动费用也会保持相对稳定,即总保费随行驶里程数的增加呈简单的线性增长。值得注意的是,某些州的收费标准可能会将驾驶者的行为习惯纳入考量范围(但不作为主要定价因素)。例如,在亚利桑那、伊利诺斯、俄勒冈和弗吉尼亚州,Metromile在制定费率结构时会考虑驾驶者的平均速度和驾驶时长。此外,Metromile还设置了总保费上限,避免客户因偶尔的长途旅行而支付巨额的保险费用。目前,在华盛顿、加利福利亚等7个州,每月的总保费上限为250美元,新泽西州这一上限则为150美元。投保人无需为超出上限的部分支付额外费用。

图:Metromile里程险收费模式

(来源:Metromile官网)

在投保车辆的里程统计上,Metromile主要通过Metromile Pulse来进行追踪。Metromile Pulse是公司自主研发的基于远距离通信技术的小型电子器件,可以插入汽车车载诊断端口(on-board diagnostic)并自动将驾驶数据导入Metromile系统。与Metromile Pulse配套的是一个手机应用程序Metromile App。Metromile App内置GDP定位功能(可取消),投保人可在Metromile App上浏览Metromile Pulse搜集和反馈的车辆信息,包括车辆的实时定位、健康状况、总里程数、平均驾驶速度,以及停车地点是否位于街道清扫区域(即“扫街警报”功能,提醒车主快速挪车以避免不必要的罚单)。同时,投保人还可以通过App查阅保险缔约和收费情况。合约签署后,Metromile会将Metromile Pulse设备邮寄给投保人。投保人有长达10天(加州为7天)的宽限期进行设备安装。在宽限期内,投保人无需支付任何里程变动费用,但合约已正式生效,这意味着如果投保人发生了交通事故,仍可按照合约条款获得相应赔偿。值得注意的是,除某些特殊情况以外(如维修),投保人不能擅自关闭Metromile Pulse,否则可能将面临最高250英里/天*单位里程变动费用的罚金。

图:Metromile Pulse和Metromile App

(来源:Metromile官网)

2020年10月,Metromile推出了产品体验服务Ride Along,消费者在购买Metromile里程险之前可以先通过两个月的体验周期了解适合自己的车险产品。消费者需要下载Metromile App,并确保驾驶时将手机置于车内。Metromile App会根据手机定位和移动数据(包括速度、距离等)判断消费者是否处于驾驶状态。两周后,消费者可以查看自己的行驶里程和以此为基础计算的月度车险费用。在俄勒冈州,消费者如果在体验周期内表现出安全、良好的驾驶特征,那么在首次投保时将有可能获得最高40%的费率优惠。此外,Metromile还为投保人提供一系列折扣,主要取决于投保人的历史记录和车辆的具体情况,例如:是否发生过由于投保人自身责任导致的交通事故,以及车辆是否配备火灾和防贼警报等。

就产品种类而言,Metromile与其他汽车保险公司的可选范围较为类似,其产品主要包括第三者责任险、保险不足保护险(uninsured motorist coverage)、医疗险、碰撞险和综合意外险。

表:Metromile保险产品种类

(来源:根据官网资料整理)

附加服务

除基本车险产品以外,Metromile还提供一系列附加服务,包括租车补偿、宠物保险及道路救援。其中,租车补偿和宠物保险属于碰撞及综合意外险的附加险。对于购买租车补偿的投保人,在其车辆因交通事故送去维修期间,Metromile会为其提供30美元/天的租车补偿,总额不超900美元。如果宠物在交通事故中受伤,宠物险可覆盖最高1,000美元的医疗费用。这些附加服务不仅满足了用户的碎片化需求,增加用户粘性,还能积累大量用户数据,刻画用户的行为特征,为Metromile未来的商业模式拓展奠定基础。

Metromile在2015年6月还推出了一款面向所有消费者(而不仅是Metromile保险客户)的车载电子设备Metromile Tag。Metromile Tag可以通过iBeacon技术无线连接到智能手机,并且可以很方便地储存在杂物箱、杯托或中控台等任何位置(无需插入OBD-II端口)。与Metromile Pulse类似,Metromile Tag也具有汽车定位、里程统计和扫街警报功能,并为消费者提供有用的驾驶信息,但无法对汽车的健康状况进行检测。消费者需要在Metromile App进行注册,注册成功后便可收到Metromile邮寄的相关设备。此外,Metromile App还会定期给消费者发送月度总结,包括行驶里程数、行驶时间、平均耗油量和燃油费用等,并对每月车险费用进行预估,帮助消费者判断Metromile的里程保险与传统车险产品相比是否能节约更多费用,进而扩大潜在的客户来源。

2.2.2 To B端:Metromile Enterprise

2019年,Metromile宣布组建企业服务部门Metromile Enterprise,主要面向传统大型保险公司提供基于云的软件服务,包括自动化理赔平台和智能反欺诈工具等。2020年2月,日本最大的财产保险公司Tokio Marine Holdings宣布将Metromile Enterprise提供的亏损通知服务应用于价值130亿美元的个人汽车业务部门,这也是Metromile Enterprise的首次对外合作。Metromile的通讯主管Rick Chen表示,公司自主研发的智能理赔技术对其他保险公司同样适用。Chen预计,该技术可以帮助保险公司每年减少大约30%的损失调整费用。

根据美国保险信息协会的数据,保险欺诈带来的成本约占财产保险公司引致损失及损失调整费用的10%,给承保人造成数十亿的资金流失。与传统的“规则导向型”反欺诈手段不同,Metromile基于机器学习的反欺诈平台Metromile Detect可以生成从0到1000的欺诈疑似分,大大提高了欺诈识别精度,同时允许客户根据自身风险承受能力的不同采取差异化应对措施。Metromile Detect可以自动标记可疑的理赔申请,方便保险公司深入调查,提高整个理赔流程效率,并帮助保险公司建立强大的内部分析程序,从而大幅减少引致损失及损失调整费用。

与此同时,自动化理赔平台Metromile Streamline也是Metromile企业服务的一大亮点。Metromile Streamline致力于帮助保险公司实现客户互动和理赔服务的全自动化覆盖。与简单的机器人流程自动化解决方案相比,Metromile Streamline可以更快捷地执行面向客户和第三方的理赔决策,而不仅是简单的数据提取或信息输入。Tokio Marine Holdings的首席执行官兼集团总裁Satoru Komiya在致股东的信中表示:“Metromile拥有世界领先的理赔服务自动化技术,大大简化了汽车保险的理赔流程,使保险公司能够将更多精力投入到复杂的调解谈判中,从而为消费者提供更优质的保险服务。”

图:Metromile Streamline自动化理赔服务流程

(来源:Metromile官网)

除了智能反欺诈和自动化理赔服务,Metromile Enterprise还为企业客户提供两项附加功能——Metromile Report和Metromile Replay。Metromile Report允许消费者使用手机提出理赔申请,并向保险公司提供相关数据和证明,帮助保险公司进行欺诈检测和责任归属。而Metromile Replay则具有场景再现功能,可以利用Metromile安装在汽车车载诊断端口的传感器数据来还原事故现场,进一步提高了保险公司的理赔服务效率。

2.3 盈利来源

作为一家汽车保险公司,保费收入是Metromile最大的盈利来源,约占公司全部收入的50%。2018年,Metromile整体营收为5430万美元,其中保费收入为3380万美元;2019年,Metromile整体营收为5280万美元,略有下降,而保费收入则下降了1000万美元,降幅更大。与此同时,其他收入从2018年的1910万美元上升至2019年的2710万美元,这其中有相当一部分来自Metromile的企业服务部门。因此可推测,2019年公司将发展重心向B端业务倾斜,导致公司收入结构呈现明显分化。

Metromile目前仍处于亏本经营状态,税后净利润连续两年为负,分别为-4940万美元和-5720万美元。在成本费用方面,占比较大的是损失及损失调整费用,2018、2019年的对应比例分别为75%、58%,这部分费用也与Metromile的汽车保险业务紧密相连。此外,面向客户的保单服务、产品销售及市场营销费用也不容小觑,2018、2019年合计值分别为3180万和4030万美元,与损失及损失调整费用“旗鼓相当”。

从净现金流结构来看,公司目前仍依赖“外部输血”,处于早期扩张阶段。经营和投资现金流连年为负,公司最终净现金流的正负很大程度上取决于当年融资现金流规模。预计此次与INSU的联合上市将为公司带来一笔可观的现金收入。

图:Metromile净现金流结构

(数据来源:Metromile 2020年Q3季报)

Part 3 竞争与挑战

3.1 竞争优势:

(1)科技基因实现内外共赢

Metromile拥有强大的科技基因,其创始人和首席执行官均为技术背景出身,决定了公司产品必然带有浓厚的科技色彩。在传统车险还停留在以“一车一年”作为风险单位的时候,Metromile就开始向UBI保险领域进军,创新性地采用“一车一英里”作为计量单位,开创了汽车里程保险的先河。这种基于车辆行驶里程的定价模式离不开Metromile自身技术的支持。公司自主研发的远距离通信元件Metromile Pulse以及智能应用程序Metromile App为Metromile的车险服务打下了坚实的基础。

2017年7月,Metromile推出全自动理赔服务平台——“AVA”智能理赔系统。AVA理赔系统可以在几秒之内利用Metromile Pulse传感器的数据获取事故相关信息,同时指导消费者完成照片采集和现场取证,以便更好地收集案件细节,协助客户尽快获得赔款。理赔过程中,如果模型结果支持车主提出的理赔申请,AVA理赔系统可以在几秒内自动向消费者支付理赔款项。如果发现车主存在骗保、欺诈等可疑行为,AVA理赔系统会对该案件进行标记,并交由人工团队进一步核实,在简化理赔服务流程的同时,减少虚假索赔给保险公司造成的潜在损失。5个月后,Metromile又在原有AI理赔系统的基础上添加了维修和租车等新功能。投保人在提出理赔申请后,可以通过Metromile仪表盘锁定离车辆地点最近的汽车维修店,还可向Metromile指定的商家预订租车服务。在上述服务结束以后,Metromile会自动启动收款功能,无需投保人二次操作。

除了内部使用,Metromile还将其自动化理赔系统分销给了一些传统大型保险公司,这也进一步彰显了公司在科技实力方面的行业影响。日本最大的财产保险集团Tokio Marine Holdings是第一个获得Metromile互联智能许可的外部保险公司。借助Metromile的自动化理赔技术,Tokio Marine可以更好地了解客户行为、锁定风险,同时积极响应客户需求、改善保险理赔中的服务体验。

(2)垂直合作打通营销渠道

Metromile的里程计费模式可以很好地适应共享出行时代下某些“碎片化”的驾驶场景。在共享出行模式下,司机的驾驶过程一般可分为四类不同时段:1)个人驾驶,驾驶员关闭共享出行软件;2)第一时段,驾驶员打开共享出行软件,等待匹配;3)第二时段,驾驶员打开共享出行软件,前往接客;4)第三时段,驾驶员打开共享出行软件,乘客落座。

2015年1月,Metromile宣布与美国最大的打车应用软件Uber联手,为Uber司机提供私人保险。在与Metromile合作以前,Uber为司机提供最高100万美元的商业责任险,但这仅限于驾驶中第二和第三时段的情况。当车辆处于个人驾驶或第一时段时,一旦发生交通事故,相应的损失赔偿责任就会全部落在司机个人身上。与此同时,传统保险公司由于风控等因素的制约,往往不愿意为Uber车主提供保险服务,因此许多车主不得不面临前两种状态下保险缺位的尴尬局面。Metromile的出现填补了上述场景中保险服务的空白。通过“按里程计费”的模式,Metromile可以根据不同使用状态下的里程数量单独计费,按照自用和共享阶段的风险进行区别定价,在一定程度上解决了共享经济中的保险定价难题。此举也增加了Metromile的行业知名度,有助于公司加强品牌影响力,为公司创造更多客户来源。

图:Metromile与Uber的保险合作计划

(来源:Metromile官网)

2019年5月,Metromile对外发布公告称,公司将与租车平台Turo合作,为平台车主打造便捷、无缝的保险体验。此举也是Metromile在共享出行领域的又一次“猛攻”。在Turo车主的个人驾驶时段内,Metromile可为其提供保险保障;而在车辆被第三方租用时,保险供应商则相应切换为Turo Insurance Agency。

除了互联网出行平台以外,Metromile也把目光对准了传统的汽车生产商。2020年9月,Metromile宣布与福特汽车达成合作,为车主提供根据里程计费的保险服务,并在2020、 2021年生产的大多数新款福特车型上安装Metromile Pulse,以追踪车主的行驶里程。

3.2 不足之处

(1)隐私问题引发客户担忧

由于Metromile的产品定价基于驾驶者的行驶里程,因此投保人必须在车辆上安装Metromile Pulse以进行实时监测。但除了里程数据外,Metromile Pulse还会获取车辆移动路线、驾驶员行为习惯等额外信息,好处是投保人可以借此享受Metromile提供的一些附加服务(如车辆定位),但坏处在于其驾驶状态无时无刻都暴露在Metromile的“监控”之下,这也引发了不少消费者对于个人隐私问题的担忧。目前,Metromile允许投保人在用车期间取消GPS定位功能,从而在一定程度上减轻了数据泄露的隐患。

(2)市场定位导致盈利受阻

Metromile瞄准的主要是“低里程”驾驶者,这些驾驶者的年平均行驶里程普遍低于全国平均水平。Metromile基于行驶里程收费的保险产品对这部分客群有着高于传统车险的吸引力。问题在于,Metromile的收入绝大多数源自其车险服务,而其中的保费收入又与投保人的行驶里程紧密相连。换句话说,投保人行驶里程的减少对Metromile而言并非有益,因为这会减少Metromile的单位客户收入,进而影响Metromile的整体营收。

Part 4 国内启示

与传统车险公司相比,Metromile的定价模式无疑是其最大的亮点所在。国外UBI车险经历了里程险、行为险和管理险三个阶段,发展现状已较为成熟。据不完全统计,全球已有超过300家保险机构陆续推出了UBI车险产品,其中美国是最大的UBI车险市场。在UBI发展的早期阶段,里程险由于部署简易的特点一直处于主导地位,但近年来势头有所减弱,主要是随着远程通信技术的进步,行为险受到越来越多保险公司的追捧。相对于里程险而言,行为险可以更好地监测驾驶者的行为习惯、识别风险因子,进而对不同驾驶者进行差异化定价。Metromile虽然长期坚守里程险的市场定位,但近年来也在美国部分地区试点推行了“类行为险”产品,即在里程险的定价模型中加入一些与驾驶者行为习惯有关的额外因素。

目前,我国的车险产品仍以传统的“车-年”作为单位风险计量因子,难以充分考虑不同驾驶者和车辆的差异化特征,尚未出现成熟的UBI定价模式。此外,车载诊断端口功能的欠缺也直接影响保险公司信息获取和数据分析的精度,为UBI模式的推行提出了更大挑战。Metromile作为UBI车险最早的“试水者”,也是早期UBI车险模式的“捍卫者”,其发展历程或许能对我国UBI保险的发展提供一定借鉴。

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